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イランの和平合意に向けた動きとAMDの第1四半期決算発表で半導体メーカーが活況を呈する中、S&P500とナスダックは過去最高値を更新した。

水曜日の正午過ぎ、米国株式市場は上昇し、S&P500種指数とナスダック総合指数は史上最高値を更新した。イランの和平合意が近づき、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）の第1四半期決算発表が半導体株の上昇を促したことが背景にある。 ナスダック総合指数は1.6%高の25,737.8で取引を終え、日中一時25,741.14の史上最高値をつけた。S&P500種指数は1.2%高の7,342.9で取引を終え、日中序盤には7,348.35の史上最高値を記録した。ダウ工業株30種平均は1.1%高の49,818.9となった。 通信サービス、工業、素材、テクノロジーセクターが上昇を牽引した一方、エネルギーセクターは正午の取引で最も大きく下落した。 米大統領府は、イランとの戦争を終結させ、テヘランの核開発計画に関するより詳細な交渉の枠組みを定めるための1ページの覚書（MOU）で合意に近づいていると、米当局者2人とこの問題について説明を受けた他の情報筋2人の話として、アクシオスが報じた。まだ最終決定ではないものの、情報筋によると、これは戦争開始以来、両国が合意に最も近づいたケースだという。 この覚書をイランが受け入れれば、ホルムズ海峡の段階的な再開と、イランの港湾に対する米国の封鎖解除につながると、事情に詳しい人物がブルームバーグに語った。一方、ドナルド・トランプ大統領は、合意に至らなければ「爆撃が再開される」とイランに警告したと、複数のメディアが報じている。 WTI原油先物価格は6.8%下落して1バレル95.47ドル、ブレント原油先物価格は7.9%下落して1バレル101.97ドルとなった。 米国債利回りは低下し、10年債利回りは6.2ベーシスポイント低下して4.35%となり、約1ヶ月ぶりの高値からさらに下落した。2年債利回りも6.9ベーシスポイント低下して3.87%となった。 貴金属市場では、金先物価格が2.8%上昇して1オンスあたり4,697.9ドル、銀先物価格が5.4%上昇して1オンスあたり77.59ドルとなった。 企業ニュースでは、半導体メーカーのAMD（アドバンスト・マイクロ・デバイセズ）の株価が約17%急騰し、S&P500種株価指数とナスダック総合指数の上昇率上位銘柄となった。同社は前日、予想を上回る第1四半期決算を発表し、第2四半期の売上高見通しも好調だった。 Finvizがまとめたデータによると、時価総額2,000億ドル以上の企業を対象としたカテゴリーで、パフォーマンス上位10社のうち半数以上が半導体業界に属していた。 AMDの業績は、人工知能関連製品・サービスへの需要加速に対する信頼感の高まりを裏付けるものとなった。 ウォルト・ディズニー（DIS）の第2四半期決算は、全事業部門で増収を記録し、市場予想を上回った。メディア・エンターテインメント大手である同社は、下半期の成長加速への期待を改めて表明した。株価は6.7%上昇し、ダウ平均株価構成銘柄の中で最大の上げ幅となった。 経済ニュースでは、ADPが水曜日に発表したデータによると、4月の米民間部門の雇用者数は1年以上ぶりの高水準で増加した。これは、週後半に発表される非農業部門雇用統計に先立つものだ。民間部門の雇用者数は10万9000人増加し、2025年1月以来の最高水準となった。ブルームバーグがまとめた調査では、市場予想は12万人だった。3月の雇用者数は6万2000人から6万1000人に下方修正された。

3月の失業率は全米各州でほぼ横ばい

労働統計局が水曜日に発表した州レベルのデータによると、3月の失業率は全50州とワシントンD.C.でほぼ横ばいだった。 サウスダコタ州の失業率は2.3%で最も低く、ワシントンD.C.は6.3%で最も高かった。 全米の失業率は3月に4.3%となり、2月の4.4%から低下した。 非農業部門雇用者数は3州で増加し、その他の州ではほぼ横ばいだった。全米の非農業部門雇用者数は、2月に13万3000人減少した後、3月には17万8000人増加した。 雇用者数の増加数が最も大きかったのはテキサス州で4万6800人増、次いでフロリダ州が2万8100人増だった。

――3月の失業率は全米各州でほぼ横ばい

4月のADP米国民間雇用者数は、BLSのデータ発表を前に予想を下回る伸びにとどまった。

ADPが発表した4月の民間雇用者数は月次統計で10万9000人増加し、ブルームバーグが午前7時20分（米国東部時間）時点で集計した市場予想の12万人増を下回った。 4月の増加は、3月の増加数（下方修正後6万1000人増）に続くものだった。 業種別に見ると、製造業は1万5000人増加し、建設業が1万人増と最も伸びた。サービス業は9万4000人増加し、教育・医療サービス業が6万1000人増、貿易・運輸・公益事業が2万5000人増、レジャー・ホスピタリティ業が4000人増となった。 転職者の賃金上昇率は前年同月比6.6%増で横ばいだった一方、同一職種に留まった人の賃金上昇率は前年同月比4.4%増とやや減速した。 「中小企業も大企業も採用活動を行っていますが、中間層では伸び悩んでいます」と、ADPのチーフエコノミスト、ネラ・リチャードソン氏は述べています。「大企業は投入できるリソースが豊富で、中小企業は最も機敏に対応できます。これらは、複雑な労働環境において重要な利点です。」

4月のADP雇用統計は10万9000人増（予想は12万人増）

原油価格の下落とペルシャ湾の見通しが欧州株式市場の正午の取引を押し上げる

水曜日の正午、原油価格の下落と、イランと米国がペルシャ湾の緊張緩和につながる可能性のある核協議に関する覚書を準備しているとの報道を受け、欧州株式市場は上昇した。 欧州各地の取引フロアでは、銀行、不動産、ハイテク株が上昇を牽引した一方、原油関連株は出遅れた。 欧州主要株価指数であるStoxx Europe 600指数は、取引時間中盤で2.5%上昇した。 北海ブレント原油先物（期近）は、1バレル97.89ドルと約11%下落した。 投資家はまた、アジア市場の終値が堅調に上昇したことを受け、ウォール街の先物も注目した。ソウルのKOSPI指数は、サムスン電子株の14.4%高を含むハイテク株の上昇に支えられ、6.5%上昇して7000ポイントの大台を突破した。 経済ニュースでは、ユーロスタットの発表によると、3月のユーロ圏生産者物価指数は前月比3.4%上昇しました。前年同月比では2.1%の上昇でした。 Stoxx Europe 600テクノロジー指数は3.1%上昇、Stoxx 600銀行指数は4.8%上昇しました。 Stoxx Europe 600石油・ガス指数は4.1%下落しましたが、Stoxx 600食品・飲料指数は1.6%上昇しました。 欧州REIT指数であるREITEは3%上昇しました。 各国の市場指数では、ドイツのDAX指数は2.9%上昇、ロンドンのFTSE100指数は2.6%上昇しました。パリのCAC40指数は3.1%上昇、スペインのIBEX35指数は2.8%上昇しました。 指標となるドイツ10年債の利回りは低下し、2.98%付近となった。 ユーロ・ストックス50指数の変動率は9.2%低下し21.30となったが、今後30日間の欧州株式市場の変動率は依然として平均を上回る水準を示しており、これはネガティブなシグナルである。20を上回る数値は市場の不安定化を示唆し、20を下回る数値は市場の落ち着きを示唆する。

水曜日の早朝、ADP民間雇用統計と財務省の借り換え統計を前に、米ドルは下落した。

水曜日の早朝、米ドルは主要貿易相手国に対して下落した。これは、午前8時15分（東部時間）に発表される4月のADP民間雇用統計と、午前8時30分（東部時間）に発表される財務省の四半期債務返済報告書を控えてのことである。 午前10時（東部時間）には3月の州別失業率データが、午前10時30分（東部時間）には週間石油在庫統計が発表される予定だ。シカゴ連邦準備銀行のオースタン・グールズビー総裁は午後1時（東部時間）に講演を行う予定である。 水曜日の早い時間帯には、住宅ローン銀行協会（MBA）が、住宅ローン金利の上昇を理由に、5月1日までの週の住宅ローン申請件数が減少したと発表した。 水曜日の外国為替市場の動向を簡単にまとめると以下の通り。 ユーロ／米ドルは、火曜日の米国市場終値の1.1696から1.1794に上昇し、火曜日の午前同時刻の1.1689から上昇した。水曜日に発表されたデータによると、ユーロ圏のサービス業PMIは4月に低下し、景気後退を示唆した一方、ユーロ圏の生産者物価指数は3月に回復した。欧州中央銀行（ECB）政策委員のフィリップ・レーン氏は、東部時間午前11時30分に講演を行う予定。次回のECB会合は6月11日に予定されている。 英ポンド／米ドルは、火曜日の米国市場終値1.3543から1.3637に上昇し、火曜日午前の同時刻には1.3545だった。水曜日に発表されたデータによると、英国のサービス業PMIは4月に予想以上に上昇した。次回のイングランド銀行会合は6月18日に予定されている。 米ドル／円は、火曜日の米国市場終値157.8804から155.7979に急落し、火曜日午前の同時刻には157.6894だった。これは、日本当局による介入が疑われる中での下落である。水曜日は日本では祝日のため、夜間に経済指標は発表されなかった。次回の日本銀行会合は6月15～16日に予定されている。米ドル／カナダドルは、火曜日の米国市場終値時点の1.3623から1.3600に下落し、火曜日午前の同時刻には1.3618まで下落していました。カナダの4月アイビーPMIは東部時間午前10時に発表され、その後、午後4時15分（東部時間）にカナダ銀行のティフ・マックレム総裁が講演を行う予定です。次回のカナダ銀行金融政策決定会合は6月10日に予定されています。

原油価格の下落と和平交渉の可能性がウォール街の取引開始前に上昇。アジアとヨーロッパも上昇。

水曜日の取引開始前、ウォール街の先物市場は、イランと米国が核協議に関する覚書を準備しているとの報道を受け原油価格が下落したこと、そしてテクノロジー企業が引き続き堅調な決算を発表したことから、史上最高値更新を示唆した。 先物市場では、S&P500種株価指数が1%、ナスダック総合指数が1.6%、ダウ平均株価が1.1%それぞれ上昇した。 ウェスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は、午前中の取引で12.1%下落し、1バレル89.89ドルとなった。 決算発表では、半導体メーカーのアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）が火曜日の終盤に好調な第1四半期決算と業績見通しを発表したことを受け、株価が20.3%急騰した。 IT企業のスーパー・マイクロ・コンピューター（SMCI）は火曜日の取引終了後に第3四半期決算と好調な業績見通しを発表したことを受け、株価が14.9%上昇した。 ウォルト・ディズニー（DIS）は、市場開場前に発表された第2四半期決算で1株当たり利益（EPS）と売上高が市場予想を上回り、業績見通しも発表したことを受け、取引開始前に4.8%上昇した。 アジア市場は原油価格の下落を受けて前夜に上昇し、ソウルのKOSPI指数はハイテク株と半導体株の上昇に支えられ、6.5%上昇して7000ポイントの大台を突破した。サムスン電子株は14.4%急騰した。 欧州市場は正午時点で堅調に上昇した。 経済指標としては、午前8時15分（米国東部時間）に4月のADP雇用統計、午前10時30分にEIA（米国エネルギー情報局）の週間石油在庫状況報告が発表される。 セントルイス連邦準備銀行のアルベルト・ムサレム総裁とシカゴ連邦準備銀行のオースタン・グールズビー総裁は水曜日に講演を行う。 市場開始前の取引では、ビットコインは82,191ドルで取引され、米国10年債は4.34%の利回りを示した。現物金は1オンスあたり4,710ドルで取引された。

MBA（米国住宅ローン協会）によると、5月1日までの週の住宅ローン申請件数は減少したが、これは住宅ローン金利の急上昇が背景にある。

モーゲージ・バンカーズ・アソシエーション（MBA）が水曜日に発表したデータによると、5月1日までの週の住宅ローン申請件数は4.4%減少した。30年固定金利住宅ローンの金利上昇が、借り換えと新規購入の両方の減少につながったためだ。 これは、4月24日までの週の全体的な活動が1.6%減少したことに続くものだ。 借り換えローンの申請件数は5%減少し、新規購入ローンの申請件数は季節調整済みで4%減少した。 MBAによると、融資残高が832,750ドル以下の30年固定金利住宅ローンの平均契約金利は、前週の6.37%から6.45%に上昇し、中東情勢の混乱の影響で1ヶ月ぶりの高水準となった。 「予想通り、金利の上昇と借り換え優遇措置の縮小が引き続き市場活動を圧迫し、借り換え申請件数は前週から再び減少しました。特に従来型ローンとVAローンで顕著な減少が見られました」と、MBA（全米住宅ローン協会）の副会長兼副チーフエコノミストであるジョエル・カン氏は述べています。「借り換え申請の割合は2025年8月以来の最低水準となりました。」 カン氏は、市場全体の活動は依然として1年前を上回っており、住宅購入における平均融資額は過去最高を記録したと付け加えました。 「この増加は、経済の不確実性と金利の上昇を背景に、初めて住宅を購入しようとする人や、より低価格帯の住宅を探している人が、購入に踏み切ることを最も躊躇していることを示唆している可能性があります」とカン氏は述べています。

MBA（全米住宅ローン協会）によると、5月1日までの週の米国住宅ローン申請件数は4.4%減少し、前週の1.6%減に続く減少となった。

台湾の外貨準備高は4月末時点で6024億9000万ドルに増加

台湾の中央銀行は水曜日、4月末時点の外貨準備高が6024億9000万ドルに達し、前月比56億ドル増加したと発表した。 中央銀行は、この増加の主な要因として、準備資産の運用・投資による収益と、主要通貨の対米ドル変動による評価額の変化を挙げた。 また、当局は、為替市場の安定化と秩序維持のため、4月中に市場操作を実施したと付け加えた。

原油価格の下落と中東情勢への懸念がアジア株式市場を押し上げる

アジア株式市場は水曜日、原油価格の下落と、トランプ政権とイランが和平協議を行っているとの報道を受け、上昇した。前夜にウォール街で史上最高値を更新したことも、市場の雰囲気を盛り上げた。 香港と上海は上昇して取引を終えた一方、東京は祝日のため休場だった。 ソウルのKOSPI指数は6.5%上昇し、7000ポイントの大台を突破した。ハイテク株と半導体株の好調が背景にあり、サムスン電子株は14.4%上昇した。 香港のハンセン指数は横ばいで始まり、終値は1.2%高で引けた。トレーダーはペルシャ湾の見通しに注目し、取引時間中にブレント原油価格が7%下落したことも考慮した。不動産セクターの上昇も、主要指数を押し上げた。 香港ハンセン指数は315.17ポイント上昇し、26,213.78で取引を終えた。値上がり銘柄数は67、値下がり銘柄数は22だった。ハンセン・テック指数は0.8%上昇、中国本土不動産指数は4.6%上昇した。 上昇を牽引したのは信義玻璃で9.8%高、一方、利汽車は2.6%下落した。 中国本土では、上海総合指数が1.2%上昇し、4,160.17となった。 その他の地域市場では、台湾証券取引所（TWSE）が0.9%上昇、オーストラリア証券取引所（ASX 200）が1.3%上昇、シンガポール・ストレーツ・タイムズ指数が0.1%上昇、タイ証券取引所（TSET）が1.8%上昇した。ムンバイ市場の終盤取引では、センセックス指数が1.2%上昇した。 MSCIオールカントリー・アジア太平洋指数は同日2.6％上昇し、過去最高値を更新した。

インドのサービス業活動は4月に加速

季節調整済みのHSBCインド・サービス業購買担当者景気指数（PMI）は、国内需要の堅調とeコマース活動の活発化を背景に、4月には58.8と3月の57.5から上昇した。 中東紛争の影響で、海外サプライヤーから国内サプライヤーへのシフトが進んだことも、輸送サービス業の好調を後押しした。 新規受注は5カ月ぶりの高水準で増加した。企業は、価格競争力、eコマース需要の拡大、移転・物流サービスへの強い関心などを要因として業績向上を報告している。 一方、輸出の伸びは5カ月ぶりの低水準に鈍化した。中東紛争とインバウンド観光の低迷が国際需要を圧迫したためだ。新規輸出受注指数は大幅に低下し、1年以上ぶりの低水準を記録した。 生産と新規受注の拡大を牽引したのは消費者サービス業で、次いで運輸業、情報通信業が続いた。 HSBCのインド担当チーフエコノミスト、プランジュール・バンダリ氏は、「新規輸出受注は減少したものの、活動と新規受注は強化しており、中東情勢の混乱の中で需要が海外市場から国内消費者へとシフトしていることを示唆している」と述べた。「投入コストの上昇率は鈍化したものの依然として高水準にある一方、産出価格の上昇率は抑制されたままであり、一部の企業はコスト増を価格転嫁するのではなく、吸収していることを示している」と付け加えた。 製造業とサービス業の両方を対象とするHSBCインド総合PMI生産指数は、3月の57.0から4月には58.2に上昇した。

香港の3月の小売売上高は13％増加

香港統計局が水曜日に発表したデータによると、3月の香港の小売売上高は暫定値で339億香港ドルとなり、前年同月比12.8%増加した。 同月の小売売上高全体の9.7%を占めるオンライン販売は、35.1%増の33億香港ドルとなった。 その他の消費財（分類不能）の売上高は18.1%、宝飾品・時計・貴重品は27.2%、衣料品は8.3%、自動車・部品は80.8%それぞれ増加した。 一方、燃料は14.2%、漢方薬は5.4%、履物・関連製品・その他の衣料品アクセサリーは10.2%それぞれ減少した。 2026年第1四半期の小売売上高は前年同期比12.1%増となった。

ユーロ圏の3月の月間生産者物価は3.4％上昇

ユーロ圏の工業生産者物価指数は、2月の改定値0.6％減に続き、3月は前月比3.4％上昇した。これは、水曜日に発表されたユーロスタットのデータによる。 アナリストは3.3％の上昇を予想していた。 前年同月比では、生産者物価指数は2.1％上昇した。これは、当初予想されていた3％減、および市場予想の1.8％増を上回った。

香港のレストランは2026年第1四半期に売上高と購入額が増加する見込み

香港の統計局は水曜日、2026年第1四半期における香港のレストラン部門の総売上高が前年同期比1.1%増の284億香港ドルに達したと発表した。 同期間におけるレストランの総仕入れ額は3.6%増の91億香港ドルだった。 価格変動を除いた総売上高は、第1四半期に0.2%の小幅増加にとどまったと統計局は述べている。 中華料理店の総売上高は、金額ベースで0.9%増、数量ベースで0.2%減となった一方、中華料理店以外のレストランは、金額ベースで2.8%増、数量ベースで2.1%増となった。 ファストフード店の売上高は、金額ベースで0.6%減、数量ベースで1.5%減となったと統計局は述べている。 政府報道官は、レストラン業界の業績は第1四半期も引き続き改善しており、「概して堅調な国内消費者心理と、外国人観光客の持続的な増加」のおかげで、今後も改善が続くと予想されると述べた。

最終PMI：英国民間部門の成長は4月に加速

S&Pグローバルが発表したデータによると、英国の民間部門の生産高は4月に増加し、製造業生産とサービス業活動が緩やかに上昇したことを示している。 水曜日に発表された最終データによると、季節調整済みのS&Pグローバル英国PMI総合生産指数は、3月の50.3から52.6に上昇した。速報値は52だった。 一方、サービス業PMIは52.7となり、前月の50.5、速報値の52を上回った。