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中国建設銀行、ティア2資本債発行により600億元を調達

中国建設銀行（香港証券取引所：0939、上海証券取引所：601939）は、ティア2資本債の発行により600億元を調達した。月曜日に香港証券取引所に提出された書類によると、この10年債のクーポン利率は1.88%。発行体は5年目の終わりに債券を償還するオプションを有する。調達資金は、同行のティア2資本の補充に充当される。

HKG:0939SHA:601939

アストンマーティンは、5億5000万ポンドの融資保証が新部門の資産を担保していると発表

アストンマーティン・ラゴンダ・グローバル・ホールディングス（AML.L）は、新たに設立した子会社に保有する特定の資産とその他の資産を担保として、新たに調達した5億5000万ポンドの債務融資の担保とした。ロンドン証券取引所に上場しているこの高級車グループは、7月24日の発表で、この債務融資に関する投資家の懸念に対応したと述べている。同社によると、2029年満期の優先担保付社債は、引き続き、新子会社の間接的な親会社であるアストンマーティン・ラゴンダ社の株式を担保としている。

$AML.L

ハフナー・エナジー社、カナダ事業拡大支援のため1,000万ユーロの資金調達契約を締結

ハフナー・エナジー（ALHAF.PA）は月曜日、カナダにおけるマルチエネルギーハブ開発を支援するため、ムンディ・エナジーから最大1,000万ユーロの株式投資枠を獲得したと発表した。最初の資金引き出しにおいて、フランスのクリーンエネルギー技術企業であるハフナーは、ムンディに対し、1株あたり0.1509ユーロで4,308,928株の新株を発行し、650,217ユーロを調達した。この投資枠は、ハフナーの発行済み株式総数（ワラントを含む）の23.07%を上限としている。この合意により、ハフナーはエネルギーインフラ開発プロジェクト会社の株式20%を取得する権利も得た。ハフナーは既に、最初のプロジェクト会社であるINCADの株式20%を保有しており、INCADは2028年第2四半期にケベック州で最初のハブを開設することを目指している。

$ALHAF.PA

ラジェンダ・プロパティーズ、イスラム中期債で最大15億リンギットを調達へ。株価は4％上昇。

ラジェンダ・プロパティーズ（KLSE:LAGENDA）は、投資および土地取得資金を調達するため、イスラム中期債プログラムを通じて最大15億マレーシアリンギットを調達する計画であると、マレーシア証券取引所への金曜日の提出書類で明らかにした。同社の株価は月曜日の取引で約4%上昇した。同社は金曜日、マレーシア証券委員会にスクーク・ワカラ・プログラムの設立を申請した。承認されれば、このプログラムにより、同社および子会社は、最大15億リンギットまで、随時スクーク・ワカラを発行して資金を調達する柔軟性を得ることができる。同社は、調達資金は運転資金および既存融資の借り換えにも充当すると述べている。このプログラムは無期限で、各スクークの発行期間は最低1年間となる。最初の発行は、申請日から90営業日以内に行われる予定である。

KLSE:LAGENDA

上海銀行、2回の債券発行で250億元を調達

上海銀行（SHA:601229）は、上海証券取引所への週末の提出書類によると、3年債の発行により250億元を調達した。クーポン利率1.57%の金融債は200億元を調達。調達資金は、資産負債配分、資金補充、負債満期構造の最適化、事業開発促進に充当される。クーポン利率1.50%のグリーン金融債は50億元を調達。調達資金はグリーン産業プロジェクトに充当される。

SHA:601229

上海浦東発展銀行、中小企業向け融資で300億元を調達

上海浦東発展銀行（SHA:600000）は、クーポン利率1.56%の3年満期固定金利債を発行し、300億元を調達した。上海証券取引所への週末の提出書類によると、調達資金は中小零細企業への融資にのみ充当される。

SHA:600000

ノストラム・オイル＆ガス社、2026年満期のシニア債3,000万ドルの償還オファーを開始

ノストラム・オイル＆ガス（NOG.L）は、発行済みの5%優先担保付社債（2026年満期）のうち、最大3,000万ドル相当を買い戻すことを提案している。同社は7月24日にこの提案を開始した。同日提出された書類によると、この社債は当初発行額2億5,000万ドルのうち、提案開始時点で2億4,440万ドル相当が未償還となっている。この買い戻し提案は8月21日まで実施され、取引成立後3日以内に決済が行われる予定だ。

$NOG.L

SHA:600000SHA:601166SHE:000977

インスパー電子情報産業、5年満期の社債10億元を発行

インスパー電子情報工業（SHE:000977）は、深セン証券取引所への土曜日の提出書類によると、10億元相当の5年債を発行した。この債券のクーポン利率は1.85%で、2031年7月24日に満期を迎える。上海浦東発展銀行（SHA:600000）が主幹事兼引受主幹事を務め、興業銀行（SHA:601166）が共同主幹事を務める。インスパーの株価は、月曜日の昼休み中に2%下落した。

シエナ・シニア・リビングは、モーニングスターDBRSが同社の債務に対する投資適格格付けを確認したと発表した。

シエナ・シニア・リビング（SIA.TO）は金曜日、格付け機関モーニングスターDBRSが同社の発行体格付けを「BBB」に据え置いたと発表した。また、同社の無担保社債の格付けも「安定的」に据え置かれた。「シエナのBBB格付けの据え置きは、当社の事業基盤とバランスシートの強固さ、そして成長戦略の着実な実行を反映したものです。カナダのシニアリビング業界にとって魅力的なファンダメンタルズが続く中、投資適格格付けを維持することで、事業基盤の拡大を継続しながら、有利な条件で資金調達が可能になります」と、ニティン・ジェイン最高経営責任者（CEO）はプレスリリースで述べた。

$SIA.TO

米国債の終値水準

金曜午後3時 vs 木曜午後3時 2年：99勝20敗 vs 99勝18敗、勝率4.326% vs 4.353% 5年：98勝21敗 vs 98勝02敗以上、勝率4.424% vs 4.457% 10年：97勝20敗 vs 97勝15敗、勝率5.184% vs 5.204% 30年：97勝18敗 vs 97勝13敗、勝率5.158% vs 5.169% 2/10：34.657bps vs 34.377bps 5/30：73.364bps vs 70.969bps

マーケットニュース：ブラックロックがメタプラットフォームズのデータセンター向けに123億ドルの社債発行を開始

ブラックロック（BLK）は、メタ・プラットフォームズ（META）のデータセンタープロジェクトの資金調達のため、123億ドル相当の高格付け債券の発行を開始したと、ブルームバーグ・ニュースが金曜日、関係者の話として報じた。同ニュースによると、資産運用会社ブラックロック傘下の持株会社が、2048年満期の債券を米国債利回りに対し約2.875パーセントポイントのプレミアムで発行する予定だという。この債券の売却益は、最大1ギガワットのコンピューティング能力を提供する予定のテキサス州の施設の資金調達に充てられる。ブラックロック傘下企業が80％、メタ・プラットフォームズが残りの株式を保有する。ブラックロックとメタ・プラットフォームズは、MTニュースワイヤーズのコメント要請にすぐには応じなかった。（マーケット・チャッターのニュースは、世界中の市場関係者との会話に基づいて作成されています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）Price: $1040.77, Change: $+3.61, Percent Change: +0.35%

$BLK$META

FTSE Bursa Malaysia KLCIKLSE:KERJAYAKLSE:WPRTS

マレーシア株は地域的な売り浴びせの中、下落して取引を終えた。

マレーシア株式市場は金曜日、前日の上昇分を帳消しにし、下落して取引を終えた。投資家心理は、地域全体の低迷を反映したものとなった。マレーシアの主要株価指数であるFTSEブルサ・マレーシアKLCIは13.57ポイント下落し、0.1%安の1,701.02で取引を終えた。マレーシア統計局によると、現在の経済状況を示すマレーシアの景気一致指数は、5月に前月比0.3%低下し、4月の131.6ポイントから131.2ポイントとなった。この数値は、トレーディング・エコノミクスが予測していた0.5%の成長率を下回った。前年同月比では、同指数は前年の128ポイントから2.5%上昇し、131.2ポイントとなった。一方、短期的な経済動向を予測するマレーシアの景気先行指数は、5月に前月比0.5%低下した。この成長率は、トレーディング・エコノミクスが予測していた0.3%を下回った。マレーシア財務省によると、マレーシアは15億ドルの2部構成のグローバル・スクーク（イスラム債）発行を完了した。投資家からの注文額は95億ドルを超え、発行額の4.7倍に達した。発行されたスクークは、償還期間5.75年の8億5000万ドルのスクークと、償還期間10年の6億5000万ドルのスクークで構成されている。企業ニュースでは、ウエストポーツ（KLSE:WPRTS）の株価が本日終値で2%以上上昇した。同社は第2四半期の株主帰属利益が前年同期の2億3160万リンギットから56%増の3億6090万リンギットとなったことを発表した。1株当たり利益も前年同期の0.0679リンギットから56%増の0.105リンギットに急上昇した。マレーシアのクランバレーにあるデータセンタープロジェクトにおいて、土木、構造、および基本的な低電圧機械・電気工事を行う5250万リンギットの下請け契約を獲得したことを受け、Kerjaya Prospek Group（KLSE:KERJAYA）の株価も金曜日の終値で2％以上上昇した。

東北証券、永久債発行で20億2000万元を調達

東北証券（SHE:000686）は、永久劣後債の発行により20億2000万元を調達したが、目標額の30億元には届かなかった。深セン証券取引所への木曜日の提出書類によると、債券のクーポン利率は2.40%。調達資金は債券の償還と運転資金に充当される。主幹事の長城証券は、5000万元相当の債券を引き受けた。同証券会社の株価は金曜日、2%下落して取引を終えた。

SHE:000686

Miramar Hotelおよび投資会社、50:50の合弁会社を設立し、九龍の商業用不動産を取得へ

Miramar Hotel and Investment Company（HKG：0071）は、間接的に100%出資しているMiramar Subscriberが、 Tai Hung Fai Capital Investmentと50：50の合弁会社を設立し、Smart View Enterpriseを買収すると発表した。香港証券取引所への提出書類によると、Smart View Enterprise は、九龍1385番地および1386番地に位置する商業施設（商業ビル、劇場、その他ユニットを含む）を間接的に所有している。両社は合弁会社にそれぞれ約4億香港ドルの資本を均等に拠出する予定で、買収対象会社は買収完了後、最大9億香港ドルの銀行融資を受ける見込みである。買収は9月15日までに完了する予定である。

HKG:0071

ミラマーホテルと投資会社が50:50の合弁会社を設立し、九龍の商業用不動産を取得へ

ミラマー・ホテル・アンド・インベストメント・カンパニー（香港証券取引所：0071）は、間接的に100%出資しているミラマー・サブスクライバーが、タイ・ホン・ファイ・キャピタル・インベストメントと50：50の合弁会社を設立し、スマート・ビュー・エンタープライズを買収すると発表した。香港証券取引所への提出書類によると、スマート・ビュー・エンタープライズは、九龍内陸地番1385番地および1386番地に位置する商業施設（商業ビル、劇場、その他ユニットを含む）を間接的に所有している。両社は合弁会社にそれぞれ約4億香港ドルの資本を均等に拠出する予定で、買収対象会社は買収完了後、最大9億香港ドルの銀行融資を受ける見込みである。買収は9月15日までに完了する予定である。

HKG:0071

武昌中達証券が10億元相当の153日満期証券を発行

武昌中達（上海証券取引所：600704）は、153日満期の債券10億元を発行した。これは、同社が金曜日に上海証券取引所に提出した開示資料で明らかになった。この債券は、同社が発行する超短期債券の第5弾となる。クーポン利率は1.39%で、償還日は2026年12月22日である。

SHA:600704

Shenergyが20億元相当の転換社債を発行。株価は5％下落。

深センエネルギー（上海証券取引所：600642）は金曜日、20億元相当の転換社債の発行を開始した。深セン証券取引所への金曜日の提出書類によると、抽選結果は7月28日に発表され、同日に配当金が支払われる予定だ。華泰聯合証券、東方証券、中国証券が主幹事を務める。同社の株価は直近の取引で5%下落した。

SHA:600642

GF証券、2022年満期証券の第2弾の利払いへ。深セン株は4％下落。

GF証券（SHE:000776、HKG:1776）は、50億元規模の永久劣後債発行の第2トランシェについて利払いを行うと、木曜日の深セン証券取引所への時間外取引報告書で明らかにした。税引き後の純利払い額は1ロットあたり28.24元。2022年発行のこの債券は、年率3.53%のクーポンが付されている。深セン証券取引所では、正午の休憩時間中に株価が4%下落した。

HKG:1776SHE:000776