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Vår Energi の 3 つのシニア債の価格設定

ヴァール・エネルギ（VAR.OL）は火曜日、3種類のシニア債の発行価格を決定したと発表した。決済日は2026年9月22日を予定している。 今回の発行には、2029年9月22日満期の5.5%シニア債7億5000万ドル、2031年9月22日満期の5.75%シニア債7億5000万ドルが含まれる。さらに、年率6.125%の固定クーポン付きシニア債10億ドル（2036年9月22日満期）も対象となる。 この石油・ガス上流企業は、調達資金を2027年満期の既存シニア債の全額返済、一般事業目的、および取引手数料・費用の支払いに充当する予定である。

国森証券、38億元相当の債券に対し年利を支払う

国森証券（SHE:002736）は、発行額38億元、償還期間3年の社債（クーポン利率1.96%）の年間利払いを木曜日に実施する。 深セン証券取引所への火曜日の提出書類によると、2025年9月17日から2026年9月16日までの利払い期間における税引前利払い額は、債券10口当たり19.60元に設定されている。 利払いは、9月16日を基準日とする債券保有者に対して行われる。 同社の株価は、直近の取引で約1%下落した。

Hon. Precisionの子会社が2200万ドルの社債を取得

半導体計測機器メーカーのホン・プレシジョン（TPE:7769）の子会社であるトップ・ビンテージ・インターナショナルは、約2,210万ドル相当の米ドル建て社債3銘柄を取得した。これは火曜日に台湾証券取引所に提出された書類で明らかになった。 同社によると、これらの購入は固定利付証券への投資目的だという。

CITIC証券の関連会社が中期債券プログラムに基づき海外債券2銘柄を発行

CITIC証券（上海証券取引所：600030、香港証券取引所：6030）の子会社であるCSI MTNは、3,000万ドルと4億元相当の海外中期債をそれぞれ2種類発行した。これは水曜日に上海証券取引所に提出された書類で明らかになった。 CSI MTNの直接の親会社でもあるCITIC証券インターナショナルが、これらの債券発行の保証を提供している。 これらの債券は、2022年に開始された同社の海外中期債発行プログラムの一環である。CSI MTNは海外債券を発行する特別目的会社（SPV）である。 同社の香港証券取引所における株価は、午前中の取引で1%下落した。

S.F.ホールディングス、100億元相当の保証付債券の発行を提案

S.F.ホールディングス（SHE:002352、HKG:6936）は、2029年満期の1.75%保証付債券50億元と、2031年満期の1.85%保証付債券50億元の発行を提案した。これは、水曜日に香港証券取引所に提出された書類で明らかになった。 これらの債券の発行による総収入は、手数料、仲介料、その他の発行費用控除前で100億元となる。同社は、売却による純収入をリファイナンスおよび一般事業目的に充当する予定である、と書類には記載されている。

オーストラリア・コモンウェルス銀行、2037年9月満期の12億5000万ドルの劣後債の発行を確認

オーストラリア・コモンウェルス銀行（ASX:CBA）は、500億豪ドル規模のシニア債および劣後債の中期債発行プログラムの一環として、2037年9月16日満期の劣後固定金利債12億5000万豪ドル相当を発行することを、水曜日にオーストラリア証券取引所に提出した書類で確認した。 提出書類によると、この劣後債の発行は同行の財務状況に重大な影響を与えないという。 また、提出書類によれば、非存続性トリガー事象が発生した場合、これらの劣後債は同行の普通株式に転換される可能性がある。

セイバー社、シニア債発行額の増額を決定

セイバー（SABR）は火曜日遅く、子会社であるセイバー・フィナンシャル・ボロワーによる、2032年満期9.875%優先担保付社債13億5000万ドル相当の増額発行の価格を決定したと発表した。 セイバーは、この資金をセイバーGLBLへの新たなグループ内融資に充当する予定だと述べた。発行は9月28日に完了する見込み。 また、セイバーは、セイバーGLBLが、2029年満期および2030年満期10.750%優先担保付社債を含む、最大2億5000万ドル相当の自社証券に対する追加の現金買付を実施したことも発表した。

エネルギー価格の拡大、5億ドルのシニア債発行

エクスパンド・エナジー（EXE）は火曜日、2031年満期、利率5.650%のシニア債5億ドルを額面価格の99.889%で発行すると発表した。 同社は、今回の発行による純収益を一般事業目的に充当する予定であると述べた。 また、同社は、慣例的な完了条件を満たせば、木曜日に発行が完了する見込みであると付け加えた。

米国債の終値水準

火曜日午後3時 vs 月曜日午後3時 2年：99-00 vs 99-00+；4.661% vs 4.631% 5年：98-01 vs 98-01；4.822% vs 4.826% 10年：97-03 vs 97-04；4.996% vs 4.960% 30年：96-14 vs 96-14+；5.364% vs 5.327% 2/10：33.299bps vs 33.717bps 5/30：53.706bps vs 54.104bps

利上げ期待から米ドルがカナダドルに対して上昇

米連邦準備制度理事会（FRB）が今週利上げを行うとの見方から、米ドルは火曜午後、カナダドルに対して上昇した。 利上げ期待から金価格は下落し、COMEX金先物12月限は0.4%安の1オンス＝4,334.70ドルとなった。 米10年債利回りは火曜午後、2.6ベーシスポイント上昇し、5.014%となった。 米ドルは直近で0.1%高の1.3912カナダドルで取引されている。 中東での戦闘激化とインフレ圧力の高まりを受け、原油価格は1バレル100ドル台を維持している。 WTI原油先物10月限は5.1%上昇し106.56ドル、ブレント原油先物11月限は3.3%上昇し109.17ドルとなった。

米国20年債入札の最高利回りが前月から上昇、需要も増加

米国財務省が火曜日に実施した20年債入札では、利回りが5.420%と過去最高を記録し、前回の最高値5.204%を上回りました。 入札倍率は2.57倍で、前回の2.53倍を上回りました。 入札の内訳は、ディーラーが57.97%、直接入札が15.25%、間接入札が26.77%でした。 落札倍率は、ディーラーが16.85%、直接入札が30.68%、間接入札が52.47%でした。

米国20年高利回り5.420%（前回5.204%）；買値/カバー率2.57（前回2.53）

Bladex社がパナマ向けに10億ドルの融資を構築

Bladex（BLX）は火曜日、パナマ共和国経済財務省を通じて、最大10億ドルのシニアローンを組成したと発表した。 同社によると、調達資金はパナマの一般財政目的に充当される予定だという。Price: $54.22, Change: $-0.36, Percent Change: -0.67%

ジェンシディゲ・フォルシクリング、10億ノルウェー・クローネのTier 2資本債を発行

ジェンシディゲ・フォルシクリング（GJF.OL）は火曜日、10億ノルウェークローネの劣後ティア2資本債の発行を完了し、決済は9月22日に予定されている。 この債券は30年満期で、3ヶ月物ノルウェー銀行間取引金利（NIOBR）に年率1.10%を加えた変動金利クーポンが付帯し、5.5年後に第一コールオプションが付与される。ノルウェーの保険会社であるジェンシディゲ・フォルシクリングは、この債券をユーロネクスト・オスロ証券取引所に上場する予定である。 今回の取引では、ダンスケ銀行とDNBカーネギーが共同主幹事として選任された。

厦門銀行が45億元相当の債券を発行

厦門銀行（上海証券取引所：601187）は、10年満期の債券45億元を発行した。これは、火曜日に上海証券取引所に提出された書類で明らかになった。 同債券のクーポン利率は1.89%で、5年目の終わりに発行体による条件付き償還オプションが付いている。 調達資金は、同行のティア2資本の補充に充当される。

ピエモンテ・リアルティ・トラスト、2億ドルの私募債発行価格を発表

ピエモンテ・リアルティ・トラスト（PDM）は、2031年2月1日満期の2.875%交換可能無担保優先社債（2億ドル相当）の私募発行価格を決定したと、月曜遅くに発表した。 当初購入者は、最大3,000万ドル相当の社債を追加購入するオプションを有する。 同社は、この発行が木曜日に完了する見込みであり、推定1億9,430万ドルの純収益の一部を、2028年満期の9.25%優先社債の全額償還などに充当する予定であると述べた。

ウェスタン証券が10億1000万元の短期債券を償還

ウェスタン証券（SHE:002673）は9月11日、今年最初の短期債券を10億1000万元で償還した。これは火曜日に深セン証券取引所に提出された開示資料で明らかになった。 この債券は元本10億元、クーポン利率1.68%、償還期間225日である。