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CSCホールディングス、商業債券発行により760万シンガポールドルを調達

CSCホールディングス（SGX:C06）は、シンガポール証券取引所（SDAX）プラットフォーム上でデジタル証券として発行した3ヶ月物および6ヶ月物の社債の発行完了時点で、約760万シンガポールドルを調達した。これは、水曜日にシンガポール証券取引所に提出された書類で明らかになった。このエンジニアリンググループは、3ヶ月物シリーズ012の発行で270万シンガポールドル、6ヶ月物シリーズ010の発行で490万シンガポールドルを調達した。

SGX:C06

Treasury6日前

上海銀行、200億元相当の債券発行を完了

上海銀行（証券コード：SHA:601229）は、200億元相当の債券発行を完了した。これは、木曜日に上海証券取引所に提出された書類で明らかになった。この3年債のクーポン利率は1.58%である。

SHA:601229

Treasury6日前

パブリシス・グループ、2030年満期5億ユーロ債の発行価格を発表

パブリシス・グループ（PUB.PA）は、ユーロ中期債プログラムに基づき、2030年9月満期の5億ユーロ債の発行価格を決定した。水曜日の発表によると、この債券は年率4.125%の固定クーポンで、フランスの広報グループであるパブリシス・グループの子会社であるMMS USAホールディングスが発行する。パブリシス・グループは、この債券による純収益を、米国を拠点とするデータコラボレーションネットワーク企業LiveRampの買収資金に充当する予定だ。

$PUB.PA

Treasury6日前

国森証券、永久劣後債保有者への利払いを開始

深セン証券（SHE:002736）は、株主総会での中間配当承認を受け、発行済みの永久劣後債の複数トランシェにおいて利払い条項を発動した。これは、水曜日に深セン証券取引所に提出された書類で明らかになった。永久債の契約条件に基づき、同証券会社は、利払い日の12ヶ月前までに株主への配当を実施した場合、または登録資本を削減した場合、利払いを延期することはできない。

SHE:002736

Treasury6日前

瀾滄江水力発電が15億元のコマーシャルペーパーを発行

華能瀾滄江水力発電（上海証券取引所：600025）は、15億元相当の超短期コマーシャルペーパーの発行を完了したと、木曜日に発表した。この債券の利率は1.41%で、償還期限は172日である。

SHA:600025

Treasury6日前

カナダ・インフラ銀行、モーガード社に不動産改修資金として1億カナダドルの融資を提供

カナダインフラ銀行（CIB）は水曜日の取引終了後、モーガード（MRC.TO）に対し、カナダ国内約30件の物件におけるエネルギー効率改善改修を支援するため、1億カナダドルの融資契約を締結したと発表した。モーガードはNERVA Energyと協力し、改修プロジェクトの設計と実施を行う。CIBによると、この融資は、モーガードとその投資家が新たに設立したモーガード・リニュー・ファンドを通じて行う投資と合わせて、小売、オフィス、工業ビルを含む住宅および商業施設の改修を支援する。「改修には、建物のシステムや機械設備の最適化、低炭素暖房・給湯ソリューションの導入などが含まれる予定だ」とCIBは付け加えた。声明によると、これらの改修により、建物の性能向上と長期的な運用効率の改善を図りながら、年間約35,246トンの二酸化炭素換算排出量を削減できる見込みだ。

$MRC.TO

Treasury6日前

米国債の終値水準

水曜午後3時 vs 火曜午後3時 2年：98勝29敗 vs 99勝00敗；勝率4.710% vs 4.661% 5年：97勝30敗以上 vs 98勝01敗；勝率4.842% vs 4.822% 10年：97勝04敗以上 vs 97勝03敗；勝率4.990% vs 4.996% 30年：96勝27敗 vs 96勝14敗；勝率5.335% vs 5.364% 2/10：27.510bps vs 33.299bps 5/30：49.065bps vs 53.706bps

Treasury6日前

米連邦準備制度理事会（FRB）の利上げを受け、米ドルはカナダドルに対して6週間ぶりの高値に上昇した。

米連邦準備制度理事会（FRB）が2023年7月以来となる25ベーシスポイントの利上げを実施したことを受け、米ドルは対カナダドルで6週間ぶりの高値に上昇した。この利上げは広く予想されていた。 FRBは声明の中で、「インフレ率は依然として高水準にある。本日の政策措置は、委員会が掲げる2％のインフレ目標への早期回帰を支援するだろう」と述べた。米ドルは一時0.4％高の1.3963カナダドルで推移し、8月7日以来の高値をつけた。米10年国債利回りは火曜日に5％を突破した後、4.951％に低下した。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の12月限金先物価格は1％高の1オンス4,376ドルとなった。クリス・ライト米エネルギー長官が火曜日にCNBCに対し、サウジアラビアのパイプラインの停止は数日中に復旧すると述べたことを受け、水曜午後、原油価格は下落した。 WTI原油先物10月限は3.3％安の1バレル102.40ドルとなった。 11月限のブレント原油先物価格は3％下落し、1バレル105.46ドルとなった。

$CXY$CAD=X

Treasury6日前

BMOによると、カナダの住宅市場の回復は住宅ローン金利の上昇という逆風に直面している。

BMOキャピタル・マーケッツによると、カナダの住宅市場は夏の間、概ね安定しており、全国的な状況はほぼ均衡している。同行は火曜日のレポートで、最も大きな打撃を受けた市場では活動と価格に安定化の兆しが見られるものの、大幅な回復を促す強力な材料がないため、緩やかな回復が見込まれると述べた。 BMOのシニアエコノミスト、ロバート・カブチッチ氏はレポートの中で、「長期債利回りの上昇、ひいては固定金利住宅ローン金利の上昇が回復を抑制し、多くの購入者を変動金利へと押しやるだろう」と指摘した。市場は今後1年間でカナダ銀行が約100ベーシスポイントの金融引き締めを行うと予想しているが、カブチッチ氏はこれを「楽観的すぎる」と見ている。 BMOは、住宅ローン金利の低下による恩恵は既にほぼ尽きており、住宅市場の本格的な回復の余地は限られ、回復は緩やかなものにとどまるだろうと付け加えた。

$CXY

Treasury7日前

サウジ証券取引所、政府債務証券の上場額を16億サウジ・リヤル増額することを承認

サウジ証券取引所は、サウジアラビア政府が既に発行・上場している債券のうち、16億4000万サウジ・リヤル相当分の追加上場を承認した。水曜日に発表された通知によると、今回の追加上場分は2019年から2026年までの6回の債券発行分に相当する。再発行される政府債券の上場は木曜日から開始される。

^TASI

Treasury7日前

PICグリーンエナジー、6億元の科学技術債を発行

SPICグリーンエナジー（SHE:000875）は、3年満期の科学技術債6億元を発行した。この債券はブックビルディング方式で決定される固定クーポンレートで、総額30億元の債券発行の一部である。Guotai Haitong Securitiesが主幹事を務める。調達資金は既存の有利子債務の返済に充当される。

SHE:000875

Treasury7日前

先端技術・材料産業が4億元の科学技術債を発行

アドバンスト・テクノロジー＆マテリアルズ（SHE:000969）は、4億元相当の3年満期科学技術イノベーション債を発行した。これは、水曜日に深セン証券取引所に提出された書類で明らかになった。この債券のクーポン利率は1.6%で、2029年9月15日に満期を迎える。招商銀行がブックランナー兼主幹事を務め、寧波銀行が共同主幹事を務める。

SHE:000969

Treasury7日前

SPICグリーンエネルギーが6億元の科学技術債を発行

SPICグリーンエナジー（SHE:000875）は、火曜日の取引時間終了後に深セン証券取引所に提出した目論見書によると、3年満期の科学技術債6億元を発行した。この債券はブックビルディング方式で決定される固定クーポンレートで、総額30億元の債券発行の一部である。国泰海通証券が主幹事を務める。調達資金は既存の有利子債務の返済に充当される。

SHE:000875

Treasury7日前

BayWa、債権者および主要株主との間で修正再建計画に関する基本合意書を締結

バイワ（BYW.F）は水曜日、ほぼすべての債権者と主要株主2社との間で、修正後の再建合意に関する基本合意書を締結したと発表した。ドイツの農業・工業グループであるバイワは、268の債権者のうち267社と、株主であるバイエリッシェ・ライファイゼン・ベタイリグングスAGおよびライファイゼン・アグラール・インベストとの間で、提案された再建案について合意に達した。同社は、残りの融資パートナーからも「間もなく」承認を得られる見込みだ。修正後の再建計画には、同社の劣後固定金利永久債の修正が含まれており、債券保有者は、補償なしに、債券の元本と未払い利息のほぼ全額を放棄することになる。また、この計画では、債権者と株主が多額の再建資金を拠出することも求められる。 2026年に完了予定のこの修正後の再建合意は、同社の取締役会、主要株主、および融資パートナーの承認を必要とする。

$BYW.F

Treasury7日前

ブライトスター・ロッテリー、公開買付けで3億9500万ドルのユーロ建てシニア債を買い戻す

ブライトスター・ロッテリー（BRSL）は、5億ユーロの現金買付提案において応募された、2028年満期2.375%優先担保付社債3億4220万ユーロ（3億9490万ドル）全額の買付に合意したと、水曜日に発表した。決済は金曜日に行われる予定。ブライトスターは、この買付提案の資金を、最近価格決定された2032年満期4.875%優先担保付社債5億ユーロの発行による収益の一部で賄う予定であり、決済は木曜日に行われる予定だと述べた。

$BRSL

Treasury7日前

HBIS、10億元規模の再生可能エネルギー債の利払いへ

HBIS（上海証券取引所：000709）は、クーポン利率2.36%の10億元相当の3+N年満期科学技術革新再生可能エネルギー社債の利払いを行う。上海証券取引所への水曜日の提出書類によると、個人およびファンド保有者は税引き後1ロットあたり18.88元、非居住企業は1ロットあたり23.60元を受け取る。

SHE:000709

Treasury7日前

日本郵政保険、シンガポール証券取引所への10億ドル債券上場を申請

かんぽ生命保険（東証：7181）は、シンガポール証券取引所への上場申請を水曜日に提出した書類で明らかにした。提出された書類によると、シンガポール証券取引所への上場申請額は10億ドル、利率6.5%、償還期限10年のステップアップ型劣後債となる。2056年満期のこの債券は、9月17日に債券市場に上場され、取引が開始される予定である。

^STITYO:7181

Treasury7日前

華安証券、192日満期債券発行で10億元を調達

華安証券（上海証券取引所：600909）は、クーポン利率1.51%の192日満期債券を発行し、10億元を調達した。上海証券取引所への水曜日の提出書類によると、この債券は2027年3月に償還される予定だ。同社の株価は直近の取引で2%上昇した。

SHA:600909

Treasury7日前

ハンチャ社、22億6000万元の転換社債を発行へ。株価は4％下落。

上海証券取引所に水曜日に提出された書類によると、杭州集団（SHA:603298）は最大22億6000万元の転換社債を発行する計画だ。この転換社債の償還期間は最長6年となる。発行による資金は、フォークリフトロボット向けスマートファクトリーの建設、新エネルギーフォークリフト工場の拡張、フォークリフトロボットの研究開発プロジェクトの3つのプロジェクトに充当される。残りの5億7000万元は、中国のフォークリフトメーカーである同社の運転資金の補充に充てられる。同社の株価は午後の取引で4%下落した。

SHA:603298

Treasury7日前

日本郵政保険、シンガポール証券取引所への10億ドル債券上場を申請

日本郵政保険（東証：7181）は、シンガポール証券取引所への上場申請を水曜日に提出した書類で明らかにした。提出された書類によると、シンガポール証券取引所への上場申請額は10億ドル、利率6.5%、償還期限10年のステップアップ型劣後債となる。 2056年満期のこの債券は、9月17日に債券市場に上場され、取引が開始される予定である。

^STITYO:7181

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