金融ニュース · ライブ端末

114ページ中2ページ

市場の噂：パラマウント・スカイダンスの490億ドル規模の社債発行が数週間以内に開始予定

ブルームバーグ通信は火曜日、関係者の話として、パラマウント・スカイダンス（PSKY）がワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）買収を裏付ける490億ドルの債券発行を、同社が複数の訴訟で和解したことを受け、今後数週間以内に開始する計画だと報じた。なお、パラマウントはワーナー・ブラザース買収案を巡る複数州にまたがる独占禁止法訴訟で和解に合意したと、複数の州司法長官が月曜日にそれぞれ声明で明らかにした。報道によると、バンク・オブ・アメリカ（BAC）、シティグループ（C）、アポロ・グローバル・マネジメント（APO）がこの債券発行パッケージをアレンジし、300億ドルの投資適格債、75億ドルの投資適格ローン、120億ドルの劣後債が含まれる。同報道によると、この債券には金利上限が設定されておらず、金利リスクは引受銀行ではなくパラマウントが負うことになる。ワーナー・ブラザース、パラマウント、アポロ、バンク・オブ・アメリカ、シティグループは、MTニュースワイヤーズからのコメント要請にすぐには応じなかった。（マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる場合もあります。正確性は保証されません。）Price: $10.20, Change: $+0.29, Percent Change: +2.88%

$PSKY$WBD

Treasury16時間前

Choice Properties社、3億カナダドルのシリーズY無担保社債の私募発行を完了

チョイス・プロパティーズ・リアル・エステート・インベストメント・トラスト（CHP-UN.TO）は火曜日、3億カナダドル相当のシリーズY無担保社債の私募発行を完了したと発表した。この社債は年率4.836%の利率で、2033年9月に満期を迎える。調達資金は、その他の資金と合わせて、11月30日に満期を迎える3億5000万カナダドル相当の年率2.456%のシリーズQ無担保社債の償還に充当される予定だという。トロント証券取引所における同REITのユニット価格は、前日比0.07カナダドル（0.5%）高の14.90カナダドルで取引されている。Price: $14.90, Change: $+0.07, Percent Change: +0.47%

$CHP-UN.TO

Treasury17時間前

ネーションワイド・ビルディング・ソサエティ、証券公開買付けの応募上限額を設定

ネーションワイド・ビルディング・ソサエティ（NBS.L）は、現在実施中の公開買付けにおいて応募された、発行済みの7億5000万ポンド相当のリセット型永久転換社債（追加ティア1資本）全額を買い取る。公開買付け開始前日の火曜日に、最大買付額が設定された。公開買付けは金曜日に終了し、決済は9月30日に予定されている。

$NBS.L

Treasury20時間前

エンブレイサー・グループが20億スウェーデンクローナの回転信用枠契約を締結

エンブレイサー・グループ（EMBRAC-B.ST）は、既存の債務を統合し、複数の金融機関からの二国間融資を置き換える目的で、20億クローナのリボルビング信用枠を確保しました。火曜日に発表されたプレスリリースによると、この新たな信用枠は2年間の期間に加え、2年間の延長オプションが付帯しており、利用債務に対する信用マージンが引き下げられるなど、条件が強化されています。資金は一般的な事業目的に使用され、2027年に予定されているエンブレイサー傘下のフェローシップ・エンターテインメント部門のスピンオフ後に、この信用枠は置き換えられる予定です。 SEBが、DNB銀行スウェーデン支店、ノルデア銀行、スウェドバンクとともに、この取引の調整主幹事およびブックランナーを務めました。

$EMBRAC-B.ST

Treasury21時間前

Playtech社、3億5000万ユーロのシニア債発行を完了

Playtech（PTEC.L）は火曜日、2031年満期、利率5.5%の優先担保付社債3億5000万ユーロの発行を完了したと発表した。同社は以前、調達資金を、2028年満期、利率5.875%の優先担保付社債3億ユーロの償還と、一般的な事業目的に充当する予定だと述べていた。

$PTEC.L

Treasury22時間前

フォックスコン、600億台湾ドルの社債発行を承認

フォックスコン（TPE:2317）は、600億台湾ドルを上限とする無担保社債の発行を承認した。これは火曜日に台湾証券取引所に提出された書類で明らかになった。発行による資金は、債務返済および資本増強に充当される予定。

TPE:2317

Treasury23時間前

深センガス、270日満期債10億元を発行

深センガス（上海証券取引所：601139）は、上海証券取引所への火曜日の提出書類によると、270日満期の債券10億元を発行した。この債券のクーポン利率は1.38%。江蘇銀行が主幹事、興業銀行が共同主幹事を務めた。

SHA:601139

Treasury1日前

深セン能源が債券発行で15億元を調達

深センエネルギー（SHE:000027）は、再生可能エネルギー関連社債の発行により15億元を調達した。これは、月曜日の深セン証券取引所への時間外提出書類で明らかになった。この社債の最終クーポン利率は1.71%で、応募倍率は2.91倍だった。償還期間は3年で、さらに3年間延長可能。

SHE:000027

Treasury1日前

彩通証券が15億2000万元の短期債券を償還

上海証券取引所に火曜日に提出された書類によると、財通証券（上海証券取引所：601108）は9月18日に15億2000万元の短期債券を償還した。この債券は2025年10月に発行され、クーポン利率は1.75%、償還期間は326日だった。

SHA:601108

Treasury1日前

中原銀行、無期限の資本債券発行により100億元を調達

中原銀行（香港証券取引所：1216）は、中国の銀行間債券市場で無期限資本債の第1弾を発行し、100億元を調達した。火曜日に香港証券取引所に提出された書類によると、債券は9月17日にブックビルディング方式で発行され、9月21日に決済された。最初の5年間のクーポン利率は1.92%で、その後5年ごとに見直される。同行は、5年目以降の利払い日に、債券の全部または一部を償還することができる。同行の株価は、火曜日の午前中の取引終盤に約2%下落した。

HKG:1216

Treasury1日前

南山アルミニウムの支配株主が債券発行により15億元を調達

山東南山アルミニウム（SHA:600219）の支配株主である南山グループは、科学技術革新転換社債の発行により15億元を調達した。これは火曜日に上海証券取引所に提出された書類で明らかになった。この3年満期社債は、1年目が1.50%、2年目が1.60%、3年目が1.70%のクーポンレートを持つ10億元と、クーポンレート0.10%の5億元で構成されている。

SHA:600219

Treasury1日前

厦門タングステン、科学技術債券発行により5億元を調達

厦門タングステン（上海証券取引所：600549）は、クーポン利率1.65%の3年満期科学技術イノベーション債を発行し、5億元を調達した。上海証券取引所への火曜日の提出書類によると、興業銀行が主幹事、GF証券が共同主幹事を務めた。同社の株価は直近の取引で1%下落した。

SHA:600549

Treasury1日前

平安銀行、100億元相当の債券発行を完了

平安銀行（SHE:000001）は、100億元相当の3年満期金融債の発行を完了した。これは、火曜日に深セン証券取引所に提出された書類で明らかになった。同行によると、この債券の利率は1.57%。調達資金は、資産・負債配分ニーズへの対応、資金補充、負債の満期最適化、事業開発支援に充当される。

SHE:000001

Treasury1日前

ダノン、15億ユーロの3段階債券発行を開始

ダノン（BN.PA）は、資金調達の柔軟性を高め、債務の償還期限を延長するため、総額15億ユーロの債券を3つのトランシェに分けて発行した。月曜日に発表されたプレスリリースで明らかになった。今回の債券発行は、それぞれ5億ユーロの3つのトランシェで構成され、最初のトランシェは18ヶ月満期で、3ヶ月物ユーリボー＋0.30%の変動金利クーポンが付帯する。2番目と3番目のトランシェは、それぞれ4.0910%と4.4180%のクーポンが付帯し、償還期限はそれぞれ5年と9年となっている。フランスの食品大手であるダノンは、9月28日にこの債券発行を完了する予定だ。債券はユーロネクスト・パリに上場される。

$BN.PA

Treasury1日前

Cham Swiss Propertiesが1億スイスフランの債券を発行

チャム・スイス・プロパティーズ（CHAM.SW）は月曜日、元本1億スイスフラン、償還期間5年の固定金利1.6%債券を発行したと発表した。債券の決済日は10月27日。スイスの不動産会社である同社は、調達資金を開発パイプラインへの投資と短期借入金の返済に充当する予定だ。

$CHAM.SW

Treasury1日前

Bper Bancaが5億ユーロのグリーンボンドを発行

Bper Banca（BPE.MI）は月曜日、元本5億ユーロ、償還期間4年の4.125%グリーンシニア債（優先債ではない）を発行したと発表した。イタリアの銀行である同行は、応募超過となり、元本額の99.87%で固定金利債を発行した。応募総額は19億ユーロを超えた。発行による資金は、グループのグリーン・ソーシャル・サステナビリティ債の枠組みに沿って、適格なグリーン資産への投資に充当される。

$BPE.MI

Treasury1日前

ムーディーズ、バワグ・グループの格付けをA3、見通しをポジティブとしてカバレッジを開始

ムーディーズ・レーティングスは月曜日、バワグ・グループ（BG.VI）の格付けをA3（無担保優先債）に引き上げ、見通しをポジティブとした。この格付けは、オーストリアの銀行グループであるバワグ・グループが5億ユーロの無担保優先債の発行を計画している中で行われた。ムーディーズは、A3という格付けは、同行に対する事前損失評価の結果と、政府支援の可能性が中程度であることを反映していると述べた。格付けの見通しは、パーマネントTSBグループ（PTSB.IR、PTSB.L）（PTSB）の買収に伴う同行の戦略的プロファイルの改善により、格上げの可能性を示唆している。

$BG.VI$PTSB.IR$PTSB.L

Treasury1日前

ブルックフィールド社、2031年満期の6億ドルのシニア債を価格設定

ブルックフィールド・コーポレーション（BN）は月曜遅く、2031年満期、利率5.650%のシニア債6億ドルの公募価格を決定したと発表した。同社によると、公募は9月23日に完了予定で、調達資金は一般事業目的に充当される。

$BN

Treasury1日前

米国債の終値水準

月曜午後3時 vs 金曜午後3時 2年：98勝26敗 vs 98勝27敗以上；勝率4.751% vs 4.741% 5年：98勝00敗 vs 97勝29敗以上；勝率4.833% vs 4.851% 10年：97勝12敗以上 vs 97勝03敗以上；勝率5.338% vs 4.996% 30年：97勝13敗以上 vs 96勝30敗；勝率5.296% vs 5.330% 2/10：21.066bps vs 25.075bps 5/30：46.195bps vs 47.716bps

Treasury1日前

今週の地方債発行では、洪水や山火事のリスクが高いことが評価された。

ICE Climate Dataによると、今週発行される複数の地方債は、特に洪水と山火事といった気候リスクに大きく晒されている。ニュージャージー州オーシャンシティの5,000万ドルの債券は、洪水リスクスコアが5.0点満点中5.0点とICEは報告している。物理的気候リスクスコアが5.0点満点中2.0点以上の地域は、ハリケーン、洪水、山火事などの自然災害による物理的気候リスクが高いことを示している。カリフォルニア州ムリエタバレー統一学区の3,900万ドルの債券は、ICEの基準で山火事リスクスコアが5.0点満点中5.0点であり、テキサス州ハリス郡MUD No.532の700万ドルの債券は、急性物理的リスクスコアが5.0点となっている。ニューメキシコ州カールスバッド市学区による3,500万ドルの物件は、総合的な物理的リスクスコアが3.1、ネブラスカ州キンボール郡による600万ドルの物件は、気象関連事象への近接性から総合的な物理的リスクスコアが3.0となっています（ICE Climate Data調べ）。このコンテンツはが作成したものであり、ICE Climate Data（以下「ICE」）から提供されたデータが含まれています。の見解は必ずしもICEの見解を反映するものではありません。ICEは全国的に登録された統計格付け機関ではなく、また、この解説は、いかなる企業または金融商品の信用力評価、あるいは投資助言と解釈されるべきではありません。ICEが提供する気候分析は、全体的な特徴を示すためのものであり、特定の地域または証券の投資適格性に関するアナリストの意見とみなされるべきではありません。

2268件中21-40を表示

Treasury1日前