エンブレイサー・グループ（EMBRAC-B.ST）は、既存の債務を統合し、複数の金融機関からの二国間融資を置き換える目的で、20億クローナのリボルビング信用枠を確保しました。 火曜日に発表されたプレスリリースによると、この新たな信用枠は2年間の期間に加え、2年間の延長オプションが付帯しており、利用債務に対する信用マージンが引き下げられるなど、条件が強化されています。資金は一般的な事業目的に使用され、2027年に予定されているエンブレイサー傘下のフェローシップ・エンターテインメント部門のスピンオフ後に、この信用枠は置き換えられる予定です。 SEBが、DNB銀行スウェーデン支店、ノルデア銀行、スウェドバンクとともに、この取引の調整主幹事およびブックランナーを務めました。
Treasuryでは他に何が起きていますか？
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ダノン、15億ユーロの3段階債券発行を開始
ダノン（BN.PA）は、資金調達の柔軟性を高め、債務の償還期限を延長するため、総額15億ユーロの債券を3つのトランシェに分けて発行した。月曜日に発表されたプレスリリースで明らかになった。 今回の債券発行は、それぞれ5億ユーロの3つのトランシェで構成され、最初のトランシェは18ヶ月満期で、3ヶ月物ユーリボー＋0.30%の変動金利クーポンが付帯する。2番目と3番目のトランシェは、それぞれ4.0910%と4.4180%のクーポンが付帯し、償還期限はそれぞれ5年と9年となっている。 フランスの食品大手であるダノンは、9月28日にこの債券発行を完了する予定だ。債券はユーロネクスト・パリに上場される。
$BN.PA
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Cham Swiss Propertiesが1億スイスフランの債券を発行
チャム・スイス・プロパティーズ（CHAM.SW）は月曜日、元本1億スイスフラン、償還期間5年の固定金利1.6%債券を発行したと発表した。 債券の決済日は10月27日。スイスの不動産会社である同社は、調達資金を開発パイプラインへの投資と短期借入金の返済に充当する予定だ。
$CHAM.SW
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Bper Bancaが5億ユーロのグリーンボンドを発行
Bper Banca（BPE.MI）は月曜日、元本5億ユーロ、償還期間4年の4.125%グリーンシニア債（優先債ではない）を発行したと発表した。 イタリアの銀行である同行は、応募超過となり、元本額の99.87%で固定金利債を発行した。応募総額は19億ユーロを超えた。 発行による資金は、グループのグリーン・ソーシャル・サステナビリティ債の枠組みに沿って、適格なグリーン資産への投資に充当される。
$BPE.MI