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ヘルベティア・バロワーズ社、2億7500万スイスフランの劣後債発行を開始

スイスの保険グループ、ヘルベティア・バロワーズ（HBAN.SW）は、2億7500万スイスフラン相当の劣後債を発行した。 水曜日に発表されたプレスリリースによると、この債券は2036年に第一コールオプションが付帯し、クーポン利率は2.2875%、償還期間は20年である。 調達資金は、借り換えを含む一般的な事業目的に充当される予定だ。

寧波金天銅業取締役会、転換社債の早期償還を承認

寧波金天銅業（上海証券取引所：601609）の取締役会は、転換社債の早期償還を承認した。これは、同社が水曜日に上海証券取引所に提出した書類で明らかになった。 提出書類によると、早期償還は同社の株価が1株当たり13.24元（転換価格10.18元の130%）を上回って取引を終えたことを受けて行われた。 同社は、償還日までの残りの社債を額面価格（未払い利息を含む）で買い戻す。投資家は転換期限前に社債を売却するか、10.18元で株式に転換することもできる。 同社株は水曜日の昼休み中に2%下落した。

青島銀行、5億元相当の高齢者介護債の発行を完了

青島銀行（証券取引所：002948）は、3年満期の固定金利債券5億元を発行した。これは、水曜日に深セン証券取引所に提出された書類で明らかになった。 この債券のクーポン利率は1.59%。調達資金は高齢者支援のための融資に充当される。

グランドブルー環境が5億元の超短期コマーシャルペーパーを発行

中国の固形廃棄物処理会社であるグランドブルー・エンバイロメント（上海証券取引所：600323）は、5億元相当の超短期コマーシャルペーパーを発行した。これは水曜日に上海証券取引所に提出された書類で明らかになった。 この固定金利債券は、クーポン利率1.41%、償還期間178日、2027年3月19日満期となる。 中国中信銀行（上海証券取引所：601998、香港証券取引所：0998）が主幹事を務めた。

中泰証券が30億元相当の短期債券を償還

中泰証券（上海証券取引所：600918）は、9月21日（月）に30億1000万元の短期債券を償還した。これは、水曜日に上海証券取引所に提出された書類で明らかになった。 この債券は2026年5月15日に発行され、クーポン利率は1.43%、償還期間は126日だった。

Zhen Ding Technology社、転換社債発行により8億ドルを調達へ

振鼎科技（TPE:4958）は、無担保海外転換社債の発行により8億ドルを調達する計画であることが、火曜日に台湾証券取引所に提出された書類で明らかになった。 この5年満期のゼロクーポン転換社債は9月9日に発行され、2031年9月29日に満期を迎える予定だ。 同社は、社債発行による資金は運転資金の補填に充当すると述べている。 2026年に社債が全額転換された場合、株式資本の希薄化率は3.92%と推定される。 同社の株価は直近の取引で2%以上下落した。

中国中信銀行、3年満期債券発行により50億元を調達

中国中信銀行（上海証券取引所：601998、香港証券取引所：0998）は、クーポン利率1.56%の3年債を発行し、50億元を調達した。 上海証券取引所への火曜日の時間外開示資料によると、調達資金は、同行の資産負債マッチング構造の最適化、安定的な負債源の増強、および資産事業の発展支援に充当される。 香港証券取引所における同行の株価は、直近の取引で1%下落した。

CATLが40億元相当のグリーンボンドを発行

寧徳時代新能源科技（CATL、上海証券取引所：300750、香港証券取引所：3750）は、今年最初のグリーンボンド発行を実施し、その額は40億元に達した。これは火曜日に深セン証券取引所に提出された書類で明らかになった。 同社の深セン株は、水曜日の午前中の取引で1%下落した。 この債券のクーポン利率は1.49%、償還期間は最長5年で、2031年9月22日に満期を迎える。発行体は、3年目の終わりにクーポン利率と投資家のプットオプションを調整する権利を有する。 中国農業銀行（上海証券取引所：601288、香港証券取引所：1288）が主幹事およびブックランナーを務めた。

市場動向：マッコーリー・グループが債券発行で14億5000万豪ドルを調達へ

マッコーリー・グループ（ASX:MQG）は、規制資本を調達するため、14億5000万豪ドル相当の債券を発行する予定で、この発行には約30億豪ドルの需要が集まっていると、オーストラリアン紙のデータルームが火曜日に報じた。 同行は、3ヶ月物銀行間スワップレートに1.77%上乗せした金利で10年満期の変動金利債を発行するほか、5.5年満期でスプレッドが1.52%の債券2種類も発行する予定だという。 マッコーリー・グループは、MTニュースワイヤーズからのコメント要請にすぐには応じなかった。 （マーケット・チャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）

Solaris Energy Infrastructure社による2032年満期シニア債の価格設定

ソラリス・エナジー・インフラストラクチャー（SEI）は火曜日遅く、2032年満期7%シニア債12億5000万ドルの発行価格を決定したと発表した。 同社によると、発行は諸条件を満たせば10月1日に完了する見込み。 声明によると、調達資金は発行関連費用および一般事業目的に充当される。

ランドブリッジ社、1億2500万ドルのシニア債発行価格を発表

ランドブリッジ・カンパニー（LB）は火曜日、子会社が2030年満期6.250%のシニア債を額面の99.375%で1億2500万ドル発行すると発表した。これは当初の1億ドルから増額された。 発表によると、発行は10月1日に完了する予定。 ランドブリッジは、発行による純収益をリボルビング信用枠に基づく借入金の一部返済に充当する意向であると述べた。

サラトガ・インベストメントが2031年満期8.00%債券の発行を追加

サラトガ・インベストメント（SAR）は火曜日遅く、2031年満期の8.00%債券の追加公募を開始したと発表した。この債券はニューヨーク証券取引所（NYSE）で「SAX」のティッカーシンボルで取引されている。 同社によると、この債券は8月と9月に発行された8,500万ドルと1,275万ドルの債券と合わせて、単一のシリーズとなる。 同社は、調達資金を債務返済に充当する予定だと述べた。今回の公募では、ルーシッド・キャピタル・マーケッツとオッペンハイマーが共同主幹事を務める。

米国債の終値水準

火曜午後3時 vs 月曜午後3時 2年：98勝27敗 vs 98勝26敗、勝率4.752% vs 4.751% 5年：97勝31敗 vs 98勝0敗、勝率4.844% vs 4.833% 10年：97勝11敗以上 vs 97勝12敗以上、勝率5.342% vs 5.338% 30年：97勝12敗 vs 97勝13敗以上、勝率5.303% vs 5.296% 2/10：21.401bps vs 21.066bps 5/30：45.903bps vs 46.195bps

米ドルがカナダドルに対して上昇し、7月下旬以来の高値に。

火曜午後、米ドルはカナダドルに対して上昇し、7月下旬以来の高値付近で推移した。 米ドルは一時、0.39%高の1.4082カナダドルで取引された。 米10年債利回りは小幅上昇し、4.974%となった。 COMEX金先物（12月限）は0.2%下落し、1オンスあたり4,375.20ドルとなった。 火曜午後の原油価格はまちまちの動きとなった。CNBCによると、トランプ米大統領は本日、国連総会で、イランは11月の米中間選挙終了後に合意に至る可能性が高いと述べた。 WTI原油先物（10月限）は1%上昇し、1バレルあたり96.70ドルとなった。ブレント原油先物（11月限）は0.5%下落し、1バレルあたり99.87ドルとなった。

米国2年債入札の最高利回りが前月から上昇、需要も増加

米国財務省が火曜日に実施した2年債入札では、利回りが4.787%と過去最高を記録し、前回の最高値4.204%を上回りました。 入札倍率は2.63倍で、前回の2.60倍を上回りました。 入札の内訳は、ディーラーが56.20%、直接入札が15.16%、間接入札が28.64%でした。 落札比率は、ディーラーが13.19%、直接入札が29.02%、間接入札が57.79%でした。

米国2年物高利回り4.787%（前回4.204%）、買値/カバー率2.63（前回2.60）

市場の噂：パラマウント・スカイダンスの490億ドル規模の社債発行が数週間以内に開始予定

ブルームバーグ通信は火曜日、関係者の話として、パラマウント・スカイダンス（PSKY）がワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）買収を裏付ける490億ドルの債券発行を、同社が複数の訴訟で和解したことを受け、今後数週間以内に開始する計画だと報じた。 なお、パラマウントはワーナー・ブラザース買収案を巡る複数州にまたがる独占禁止法訴訟で和解に合意したと、複数の州司法長官が月曜日にそれぞれ声明で明らかにした。 報道によると、バンク・オブ・アメリカ（BAC）、シティグループ（C）、アポロ・グローバル・マネジメント（APO）がこの債券発行パッケージをアレンジし、300億ドルの投資適格債、75億ドルの投資適格ローン、120億ドルの劣後債が含まれる。 同報道によると、この債券には金利上限が設定されておらず、金利リスクは引受銀行ではなくパラマウントが負うことになる。 ワーナー・ブラザース、パラマウント、アポロ、バンク・オブ・アメリカ、シティグループは、MTニュースワイヤーズからのコメント要請にすぐには応じなかった。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる場合もあります。正確性は保証されません。）Price: $10.20, Change: $+0.29, Percent Change: +2.88%