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セクター別最新情報：金融

水曜日のプレマーケットでは金融株が上昇し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.4%上昇した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は1.2%上昇、一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は1.1%下落した。 バンク・オブ・アメリカ（BAC）の株価は、第1四半期の業績と純収益の増加を受けて1%以上上昇した。

セクター最新情報：ヘルスケア

水曜日の取引開始前、ヘルスケア関連株は上昇し、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）とiシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.1%上昇した。 メソブラスト（MESO）の株価は、同社が治療用間葉系幹細胞製品の増強を目的としたキメラ抗原受容体技術プラットフォームの全世界における独占ライセンスを取得したと発表したことを受け、4%以上上昇した。

セクター最新情報：消費者

水曜日の取引開始前、消費関連株は小幅上昇し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.1%高、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）も小幅上昇した。 ステランティス（STLA）の株価は、同社が第1四半期の連結出荷台数が前年同期比12%増の140万台に達したと発表したことを受け、4%以上上昇した。また、ブルームバーグ・ニュースは、ステランティスが東風汽車との提携を再開することを検討していると報じた。この提携では、両社が欧州と中国で共同で自動車を生産する予定だ。

セクター最新情報：テクノロジー

水曜日のプレマーケット取引では、テクノロジー株が上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は小幅高、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は0.5%高となった。 スナップ（SNAP）の株価は、同社が全世界の従業員の約16%、およそ1,000人を削減し、年間5億ドル以上のコスト削減を目指すと発表したことを受け、7%以上上昇した。

トランプ大統領が「戦争は終わりに近づいている」と主張する一方で、供給懸念が続く中、原油価格は小幅上昇した。

トランプ米大統領がイランとの戦争は終結間近だと改めて宣言したにもかかわらず、原油価格は早朝に小幅上昇した。ホルムズ海峡の閉鎖により、1日あたりの供給量の5分の1が市場から遮断されているため、トレーダーたちは供給確保に奔走している。 5月渡しのWTI原油は0.88ドル高の1バレル92.16ドル、6月渡しのブレント原油は0.81ドル高の1バレル95.58ドルで取引されている。 ニューヨーク・タイムズ紙によると、トランプ大統領は米テレビ局に対し、戦争は「終結間近」だと発言し、火曜日にはイランとの交渉が間もなく再開される見込みだと述べたにもかかわらず、原油価格は上昇した。 しかし、米国がイランの港湾を封鎖する一方で、イランはタンカーの航行を禁止し続けているため、ホルムズ海峡は依然としてほとんどの船舶に対して閉鎖されており、1日あたりの原油需要の20%が市場から遮断されている。 「イランによる非イラン産原油の封鎖により、原油の大部分は湾内に留まっている一方、米国の封鎖によってイラン産原油の域外への輸出が阻止されている。つまり、ホルムズ海峡は理論上、両側から閉鎖されている（一部の船舶は通過しているが）。中東から世界市場へ流入する唯一の重要な原油は、サウジアラビアがヤンブーを経由して紅海へ送るパイプラインによる輸出のみである」と、SEBリサーチの商品アナリスト、オレ・フヴァルビエ氏は述べている。 供給ショックにもかかわらず、米国の在庫は増加を続けており、原油価格の上昇を抑制している。火曜日に発表された米国石油協会（API）の週次調査によると、米国の原油在庫は先週610万バレル増加した。Investing.comによると、市場予想は130万バレルの減少だった。エネルギー情報局（EIA）は水曜日の午前中に公式在庫データを発表する予定だ。

ニューヨーク原油は1％高の92.20ドル、ブレント原油は1.25％高の96ドル近辺で推移している。

ブレント原油は1％上昇し、1バレル95.80ドル付近で推移

コメルツ銀行は、米国の封鎖措置の影響を前に、金融引き締めの兆候が多数見られると指摘した。

コメルツ銀行は火曜日のレポートで、海上封鎖により供給状況がさらに逼迫する見込みであることから、石油市場の逼迫を示す兆候が拡大していると指摘した。 Kplerのデータによると、イランの原油輸出量は3月時点で日量184万バレル、4月に入ってからは日量171万バレルとなっている、と同行は述べている。 先物カーブにおける軽油とブレント原油の各限月間の価格差は逼迫を示しており、スポット市場における現物原油の価格プレミアムはさらに大きい、とコメルツ銀行は指摘した。 供給逼迫を示すもう一つの兆候は、湾岸地域からの原油の公式販売価格の急騰である。サウジアラビアは東西パイプラインを経由して紅海に原油を輸送し、そこから輸出することができるものの、イラクとクウェートの原油輸出はホルムズ海峡の封鎖によってほぼ麻痺状態にある、と同行は述べている。 アラブライト原油の場合、アジアの買い手は現在、オマーン／ドバイの基準価格に対し、過去最高となる1バレルあたり約20ドルのプレミアムを支払わなければならない。4月時点では、価格プレミアムは2.5ドルだった。クウェートもまた、アジア向け原油に対し、オマーン／ドバイの基準価格に対し1バレルあたり17ドルのプレミアムを要求している。

米イラン協議再開の結果を市場が待つ中、原油価格が上昇

原油価格は水曜日、中東戦争終結に向けた米イラン間の協議再開の行方をめぐる不確実性を背景に上昇した。 ブレント原油は直近で1.5%高の1バレル96.24ドル、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は1.2%高の1バレル92.46ドルとなった。戦争の影響でホルムズ海峡は事実上閉鎖されたままであり、世界の原油供給に影響が出ている。 ロイター通信は水曜日の報道で、ドナルド・トランプ米大統領がイランとの協議は今週再開される可能性があると述べたと伝えた。これは米国がイランの港湾封鎖を実施している最中の発言である。 ロイター通信は、フィリップ・ノヴァのシニア市場アナリスト、プリヤンカ・サチデヴァ氏の「原油価格の動向は、戦場の情勢よりも外交の進展に左右される可能性が高い。市場は部隊展開よりも交渉に関するニュースにますます反応するようになっている」との見解を引用した。

セクター別最新情報：金融株は午後遅くに上昇

火曜午後の取引終盤、金融株は上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.5%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.4%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は0.6%上昇、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は1%上昇した。 ビットコイン（BTC-USD）は0.3%下落し74,210ドルとなり、米国10年債利回りは4.1ベーシスポイント低下し4.256%となった。 経済ニュースでは、3月の米生産者物価指数（PPI）は前月比0.5%上昇し、2月と同水準となった。ブルームバーグがまとめた調査では、予想されていた1.1%の上昇を下回った。エネルギー価格は前月の2.1%上昇に続き、ガソリン価格の15.7%急騰により、3月は8.5%上昇した。食料とエネルギーを除いたコアPPIは0.1%上昇したが、市場予想の0.4%を下回り、2月に報告された0.3%の上昇率よりも鈍化した。 国際通貨基金（IMF）は、2026年の米国の経済成長率を2.3%と予測している。これは1月に発表した2.4%から下方修正されたもので、2025年の成長率2.1%と比較すると低い水準だ。IMFはまた、火曜日に発表した世界経済見通しの最新版で、2026年の世界経済成長率の見通しも下方修正した。 企業ニュースでは、カーライル（CG）がカーライル・アセット・バックド・インカム・ファンドの初回資金調達ラウンドで、年金基金、政府系ファンド、その他の機関投資家から15億ドルを調達したとブルームバーグが報じた。カーライルの株価は4.1%上昇した。 シティグループ（C）の第1四半期決算は、債券および投資銀行部門の収益が2桁増となったことから、ウォール街の予想を上回る好調な結果となった。株価は2.2%上昇した。 ウェルズ・ファーゴ（WFC）の第1四半期決算は市場予想を下回った。チャーリー・シャーフ最高経営責任者（CEO）は、原油価格上昇の株価転嫁には遅れが生じる可能性が高いと述べた。同社の株価は5.6%下落した。 JPモルガン・チェース（JPM）は火曜日、予想を上回る第1四半期決算を発表した。ジェイミー・ダイモンCEOは、米国経済は依然として堅調であると述べたものの、戦争やエネルギー価格の変動など、「ますます複雑化するリスク」について警告した。JPモルガンの株価は0.9%下落した。 ブルームバーグの報道によると、KKR（KKR）は、資産担保型金融ファンドK-ABFの解約請求が約7.2%に達したことを受け、解約額を5%に制限した。KKRの株価は2.3%上昇した。

セクター最新情報：エネルギー株は午後遅くに下落

火曜日の午後遅く、エネルギー関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は2.4%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は2%それぞれ下落した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は2.8%下落、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.4%上昇した。 セクターニュースでは、米国とイランが和平交渉を再開するとの楽観的な見方から、原油価格が下落した。報道機関は、ドナルド・トランプ米大統領の発言を引用し、両国は今週後半にもパキスタンで協議を再開する可能性があると報じた。CNNは関係者の話として、トランプ大統領はイランが要求に応じる用意があると判断すれば、近いうちに直接会談を再開することに引き続き前向きであると伝えた。 また、国際エネルギー機関（IEA）は火曜日、中東紛争の影響で今年の世界の石油需要はマイナスに転じると予測し、第2四半期の消費減少率は新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミック以来最大になるとの見通しを示した。 ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は7.5%下落し、1バレル91.65ドルとなった。国際指標であるブレント原油も4.5%下落し、1バレル94.92ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は0.9%下落し、100万BTUあたり2.60ドルとなった。 企業ニュースでは、BP（BP）が第1四半期の上流部門の生産量は前四半期と「ほぼ横ばい」になるとの見通しを示した一方、エネルギー市場の変動が業績を圧迫し、価格変動幅を拡大させる可能性があると警告した。BP株は0.7%下落した。 ブルームバーグによると、エクソンモービル（XOM）とダウ（DOW）は、イランとの米イスラエル戦争によって燃料と原料コストが上昇していることを受け、プラスチック価格を引き上げた企業の一つである。エクソンモービル株は2.2%下落した。 ブルームバーグによると、シェル（SHEL）は南アフリカの小売燃料ネットワークをアブダビ国営石油会社（ADNO）に売却する最終段階の交渉に入っている。報道によると、この10億ドル規模の買収案件には600カ所の燃料供給拠点が含まれ、買収企業は地域市場シェアの10％を確保できる見込みだという。シェル株は1.4％下落した。 ブルーム・エナジー（BE）の株価は、同社がソフトウェア大手オラクル（ORCL）との提携拡大に基づき、最大2.8ギガワットの燃料電池システムをオラクルに供給すると発表した翌日、24％急騰した。この提携拡大は、オラクルのAIインフラ構築を支援するためのものだ。

セクター最新情報：ヘルスケア株は午後遅くに上昇

火曜午後遅く、ヘルスケア関連株は上昇し、ニューヨーク証券取引所ヘルスケア指数は0.4%高、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.6%高となった。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は2.1%上昇した。 企業ニュースでは、ジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）が火曜日に通期業績見通しを引き上げた。同社の第1四半期決算はウォール街の予想を上回った。株価は1.1%上昇した。 イーライリリー（LLY）は火曜日、前臨床段階のバイオテクノロジー企業であるクロスブリッジ・バイオを最大3億ドルの現金で買収することに合意したと発表した。リリーの株価は0.6%下落した。 ノボノルディスク（NVO）は、肥満症の成人を対象とした7.2mgの単回投与製剤「ウェゴビー」について、医薬品・医療製品規制庁（MHRA）の承認を取得したと、英国の規制当局が発表した。ノボ社の株価は3.5%上昇した。 バイオジェン（BIIB）の株価は、パイパー・サンドラーが投資判断を「中立」から「オーバーウェイト」に引き上げ、目標株価を177ドルから214ドルに上方修正したことを受け、1.5%上昇した。 アバノス・メディカル（AVNS）の株価は、同社が火曜日にアメリカン・インダストリアル・パートナーズの関連会社による全額現金による買収に合意したと発表したことを受け、69%急騰した。買収額は約12億7000万ドルと評価されている。

セクター最新情報：消費関連株が午後遅くに上昇

火曜午後遅く、消費関連株が上昇し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.1%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は2.2%上昇した。 セクターニュースでは、レッドブック社の米国既存店売上高が4月11日までの週に前年同期比7%増となり、前週の7.6%増に続く伸びとなった。 企業ニュースでは、UBS証券がフォード（F）について、2027年の1株当たり利益（EPS）が2ドルを超え、2027年以降は3ドルを目指す「確かな」道筋があると指摘した。UBSはフォードの投資判断を「中立」から「買い」に引き上げ、目標株価を15ドルとした。フォード株は4.7%上昇した。 ロイター通信によると、ウォルト・ディズニー（DIS）はマーケティング、スタジオ、テレビ部門、および一部のコーポレート部門を含む約1,000人の人員削減を実施する予定だ。ディズニー株は1.5%上昇した。 フェデックス（FDX）は、貨物事業を新たな上場企業として分離する手続きを完了させるため、最高財務責任者（CFO）が6月初旬に退任すると発表した。フェデックス株は0.8%下落した。 ロイター通信は月曜日、ユナイテッド航空（UAL）のスコット・カービー最高経営責任者（CEO）が2月下旬にドナルド・トランプ大統領と会談した際、アメリカン航空（AAL）との合併の可能性を提案したと報じた。ロイターによると、カービーCEOは、統合された航空会社は国際競争力が高まり、政権が重視する国際貿易赤字削減の方針にも合致すると述べた。ユナイテッド航空株は2.3%上昇し、アメリカン航空株は8%以上急騰した。

セクター最新情報：ハイテク株は午後遅くに上昇

火曜午後遅く、ハイテク株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は1.4%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は2.2%それぞれ上昇した。 フィラデルフィア半導体指数は2%上昇した。 企業ニュースでは、IonQ（IONQ）の株価が19%急騰した。同社は、米国防高等研究計画局（DARPA）の量子コンピューティング向けヘテロジニアス・アーキテクチャ・プログラムで契約を獲得したと発表した。 ブルームバーグの報道によると、マイクロソフト（MSFT）は、当初OpenAI向けに計画されていたノルウェーのナルヴィクにあるデータセンター施設で、Nscaleからデータセンター容量を賃借する。OpenAIがStargate構想に基づき同施設でワークロードを実行するためのNscaleとの合意に至らなかったことを受け、マイクロソフトはNvidia（NVDA）のVera Rubinチップ3万個を追加で賃借する予定で、これは以前の62億ドルの契約に追加される。マイクロソフト株は2.1%上昇した。 アマゾン（AMZN）は、モバイル衛星サービス事業者であるグローバルスター（GSAT）を買収することで合意した。これは、同社のレオ衛星ネットワークに端末向け直接通信サービスを追加することを目的としている。アマゾンの株価は3.9%上昇し、グローバルスターの株価は9%急騰した。 NVIDIA（NVDA）の株価は3.6%上昇した。同社は火曜日、企業が実用的なアプリケーションを実行できる量子プロセッサを構築できるように設計された量子AIモデル「Ising」ファミリーを発表した。

セクター別最新情報：金融

火曜午後の取引終盤、金融株は上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.5%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.4%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は0.6%上昇、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は1%上昇した。 ビットコイン（BTC/USD）は0.3%下落し74,210ドル、米国10年債利回りは4.1ベーシスポイント低下し4.256%となった。 企業ニュースでは、カーライル（CG）がカーライル・アセット・バックド・インカム・ファンドの第1回資金調達ラウンドで、年金基金、政府系ファンド、その他の機関投資家から15億ドルを調達したとブルームバーグが報じた。カーライル株は4.3%上昇した。

セクター最新情報：ヘルスケア

火曜日の午後遅く、ヘルスケア関連株は上昇し、ニューヨーク証券取引所ヘルスケア指数は0.4%高、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.6%高となった。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は2.1%上昇した。 企業ニュースでは、イーライリリー（LLY）が、前臨床段階のバイオテクノロジー企業であるクロスブリッジ・バイオを最大3億ドルの現金で買収することに合意したと、同社が火曜日に発表した。リリー株は0.6%下落した。

セクター最新情報：消費者

火曜午後遅く、消費関連株が上昇し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.1%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は2.2%上昇した。 企業ニュースでは、ロイター通信によると、ウォルト・ディズニー（DIS）はマーケティング、スタジオ、テレビ部門、および一部のコーポレート部門を含む約1,000人の人員削減を実施する予定だ。ディズニー株は1.8%上昇した。