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中東和平交渉の進展をめぐる不確実性を背景に、金価格は小幅下落。

火曜日の早朝、金価格は小幅に下落した。米ドルと利回りも低下したが、米国によるイランへの新たな攻撃は、両国間の和平交渉の進展に対する懸念を高めた。 7月渡しの金先物価格は、1オンスあたり14.00ドル安の4,542.40ドルで取引されている。 イランと米国の間で和平交渉が進行中であるにもかかわらず、米国は月曜日、イラン国内のミサイル発射施設とされる場所を攻撃した。 この攻撃は、両国が3カ月に及ぶ戦争の終結と、ペルシャ湾岸諸国の1日あたりの石油需要の20％を占めるチョークポイントである海峡の再開に向けた協議を継続している中で行われた。2月28日の戦争開始後、イランが海峡を封鎖したことで、史上最大規模の石油供給ショックが発生し、原油価格は半値以下にまで上昇した。 エネルギー価格の高騰に伴うインフレ率の上昇は、中央銀行による利上げの必要性を高め、無利子である貴金属にとっては弱気材料となっている。 「金と銀は、インフレ期待、金利見通し、債券利回り、そしてドル相場に影響を与える原油価格に引き続き連動している。月曜日に原油価格の下落とともに上昇した両金属は、本日、ホルムズ海峡付近での米国の攻撃再開により和平交渉への楽観論が低下したことを受け、軟調に推移している」とサクソバンクは指摘した。 ドルは序盤に下落し、ICEドル指数は0.13ポイント安の99.11となった。米国債利回りも低下し、2年債利回りは7.0ベーシスポイント低下して4.062%、10年債利回りは7.3ベーシスポイント低下して4.49%となった。

セクター別最新情報：金融

火曜日のプレマーケット取引では、金融株が上昇し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.4%高となった。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は1.1%上昇、一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は1.1%下落した。 フィンボリューション（FINV）の株価は、同社が発表した第1四半期の調整後利益と純収益がアナリスト予想を上回ったことを受け、5%以上上昇した。

セクター最新情報：ヘルスケア

火曜日のプレマーケットでは、ヘルスケア関連株は横ばいからやや上昇し、iShares Biotechnology ETF（IBB）は取引休止、State Street Health Care Select Sector SPDR ETF（XLV）は0.3%上昇した。 イーライリリー（LLY）は、キュアボ、リンマテック・バイオロジクス、ワクチン・カンパニーの3社を総額最大約38億3000万ドルで買収することで合意したと発表した。これにより、同社は感染症予防分野におけるプレゼンスを拡大する。イーライリリーの株価はプレマーケットで1%以上上昇した。

セクター最新情報：消費者

火曜日のプレマーケット取引では、消費関連株が小幅上昇し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）はわずかに上昇、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.6%上昇した。 一方、オートゾーン（AZO）の株価は、第3四半期の純利益と純売上高が上昇したにもかかわらず、4%以上下落した。

セクター最新情報：テクノロジー

火曜日のプレマーケット取引では、テクノロジー株が上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は1.8%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は4.1%上昇した。 ポニーAI（PONY）の株価は、同社が2026年のロボタクシー売上高目標を従来の2025年比3倍から3.5倍以上に引き上げ、年末のロボタクシー保有台数目標を3,000台から3,500台以上に引き上げたことを受け、17%以上上昇した。

米国のイラン攻撃が和平交渉の成功への期待に影を落とし、原油価格は序盤でまちまちの動きとなった。

火曜日の早朝、米国がイランへの攻撃を実施し、両国間の和平交渉を頓挫させる恐れが高まったことを受け、原油価格はまちまちの動きとなった。 7月渡しのWTI原油は、3.85ドル安の1バレル92.75ドルと、4月21日以来の安値水準で推移した一方、7月渡しのブレント原油は2.90ドル高の99.04ドルとなった。 イランと米国の間で和平交渉が進行中であるにもかかわらず、米国は月曜日、イラン国内のミサイル発射施設とされる場所への攻撃を開始した。 この攻撃は、両国が3カ月に及ぶ戦争の終結と、ペルシャ湾岸諸国の1日あたりの石油需要の20％を占めるチョークポイントである海峡の再開に向けた協議を継続している最中に行われた。2月28日の戦争開始後、イランが海峡を封鎖したことで、史上最大規模の石油供給ショックが発生し、原油価格は半値以下にまで上昇した。米国の行動は、市場の混乱を長期化させる恐れがある。サクソバンクは、「イランに対する米軍の新たな攻撃は、ホルムズ海峡の再開につながる可能性のある米イラン間の暫定合意の見通しを曇らせた。ホルムズ海峡は、通常であれば世界の石油と液化天然ガスの約5分の1が通過する重要な水路であり、3月初旬以降、ほぼ閉鎖されたままとなっている。両国間の意見の相違は縮小しているものの、最終的に合意に至ったとしても、段階的な再開にとどまる可能性が高く、現在の供給逼迫状況が正常化するには数ヶ月かかるだろう」と指摘した。 ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、米国の行動にもかかわらず、両国間の協議がカタールで継続されていると報じた。イラン政府のファテメ・モハジェラニ報道官は火曜日、間接協議は継続される見込みだと述べた。

INNIOが7500万株の新規株式公開（IPO）に向けたロードショーを開始

INNIOグループは火曜日、新規株式公開（IPO）に向けたロードショーを開始したと発表した。売却株主は7,500万株の普通株を売り出し、IPO価格は1株あたり24ドルから27ドルと見込まれている。 グローバルな分散型エネルギーソリューションプロバイダーである同社は、売却株主が引受会社に対し、IPO価格から引受手数料および諸費用を差し引いた価格で、最大1,125万株の普通株を追加購入できる30日間のオプションを付与したと述べた。 INNIOは、ナスダック・グローバル・セレクト・マーケットへの普通株の上場を申請しており、ティッカーシンボルは「INIO」であると発表している。

INNIOが7500万株の新規株式公開（IPO）に向けたロードショーを開始

カナダ国立銀行は、金価格が原油価格よりもカナダドルに大きな影響を与えていると述べている。

米国とイランがホルムズ海峡再開に向けた本格的な協議を開始したと発表したことを受け、WTI原油価格は月曜日に1バレル90ドル前後まで急落した。これにより、依然として石油ドルとして広く認識されているカナダドル（CAD、通称ルーニー）が下落圧力にさらされるべきかという疑問が浮上した、とカナダ国立銀行は述べた。 同行は、原油価格の動きだけでは答えは単純ではないと指摘した。 カナダの為替レートはここ数カ月、純粋な原油価格の指標として動いておらず、月曜日の価格変動はこの点を裏付けている、とカナダ国立銀行は述べた。 ルーニーの日々の変動（1CAD当たり米ドル（USD）で測定）とWTI原油価格の相関関係はここ数カ月でマイナスに転じており、2022年の前回の原油価格ショック時に見られた強いプラスの相関関係から明らかに乖離している。一方、貴金属との相関関係は急激に強まり、現在ではカナダ・米国2年債利回りスプレッドとの相関関係をも上回っている。 カナダ銀行は、通貨シグナルがもはや主にエネルギーを通じて伝達されていないため、この点が重要だと指摘した。原油価格の下落が世界的な需要の悪化ではなく、地政学的な供給プレミアムの縮小を反映しているならば、カナダにとっての交易条件ショックはより限定的になるだろう。 同時に、金価格の上昇がカナダドル（CAD）を支える上でより大きな役割を果たしている。特に月曜日に金価格が1オンスあたり約50米ドル上昇し、市場が依然として正常な状態への回帰ではなく地政学的な不確実性を織り込んでいた状況下では、その傾向が顕著だったとナショナル・バンクは付け加えた。 結果として、カナダドルの底堅さは矛盾ではなく、そのアンカーとなる商品銘柄の転換である。原油は依然としてカナダにとって重要であるが、現在の市場構造においては、金がより重要な限界的な推進力となっているようで、原油価格が下落しているにもかかわらずカナダドルが上昇している理由を説明する一助となっている、と同銀行は述べている。

米軍によるイラン攻撃を受け、ブレント原油価格が上昇

米軍によるイランへの攻撃を受け、米イラン間の和平合意の行方が不透明な状況の中、指標となるブレント原油価格は火曜日に上昇した。 ブレント原油は直近で3.7%高の1バレル99.70ドルとなった。月曜日は戦没将兵追悼記念日のため、WTI原油の取引は行われなかった。 ロイター通信は火曜日の報道で、米軍がイラン南部で攻撃を行ったことは、緊張の再燃とホルムズ海峡再開の可能性の低下を示す兆候だと伝えた。 ロイター通信は、サクソバンクのオレ・ハンセン氏の「両当事者間の意見の相違は縮小しているものの、最終的に和平合意が成立したとしても、海峡再開は段階的なものにとどまる可能性が高く、現在の供給逼迫状況が正常化するには数ヶ月かかるだろう」との見解を引用した。

最新情報：米国とイランが戦争終結に向けて協議を進める中、米ドル安を受けて金価格が上昇

（価格更新） 月曜午後、金価格は上昇した。米国とイランが、史上最大規模のエネルギー供給ショックを引き起こした3カ月に及ぶ戦争終結に向けた合意に近づいているとの期待から、米ドルが下落したためだ。 7月渡しの金先物価格は、メモリアルデーの祝日のため市場が休場となる中、電子取引で1オンスあたり49.60ドル高の4,606.00ドルとなった。 この上昇は、両国が戦争終結に向けた協議を継続している中で起こった。この戦争により、約3カ月にわたり海峡が封鎖され、ペルシャ湾岸諸国が供給する日量石油需要の20％の大部分が遮断されている。ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、イランが米国によるイラン港湾封鎖の解除と引き換えに海峡封鎖を解除する用意があると報じたが、イランは最終合意は間近ではないと警告している。 貴金属価格は、中央銀行が利上げを実施し、インフレ抑制を図るとの懸念からドルに資金を移しているため、レンジ相場が続いている。これは、戦争によるホルムズ海峡の封鎖によってペルシャ湾岸諸国からの石油輸出の大部分が停止し、世界の石油需要の5分の1を供給していた状況が悪化したためだ。 ドルは序盤に下落し、ICEドル指数は0.27ポイント安の98.97で推移した。米国債市場は祝日のため休場だった。

長期的な気温低下予測にもかかわらず、天然ガス価格は早々に上昇

米市場が休場となる中、月曜日の早朝、天然ガスは薄商いの中、上昇して取引された。長期予報では冷え込みが予想されているにもかかわらずだ。 6月渡しの天然ガス先物価格は、メモリアルデーの祝日のため市場が休場となる中、電子取引で100万BTUあたり0.04ドル高の2.95ドルとなった。 米国気象局の長期予報では、今後6～10日間の見通しで、南部と東部のほとんどの州で平年より気温が低くなると予想されており、冷房需要が減少する見込みだ。 天然ガスの在庫は依然として堅調で、エネルギー情報局が先週発表した在庫量は2兆3900億立方フィートとなり、過去5年間の平均を6.5%上回っている。

米国とイランが戦争終結に向けて協議を進める中、米ドル安を受けて金価格が上昇

金価格は月曜早朝、米ドル安を受けて上昇した。これは、米国とイランが3カ月に及ぶ戦争終結に向けた合意に近づいているとの期待感によるもので、この戦争は史上最大規模のエネルギー供給ショックを引き起こしている。 7月渡しの金先物価格は、一時1オンスあたり45.80ドル高の4,602.20ドルとなった。 この上昇は、両国が戦争終結に向けた協議を継続している中で起こった。この戦争により、約3カ月にわたり海峡が封鎖され、ペルシャ湾岸諸国が供給する日量石油需要の20％の大部分が遮断されている。ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、イランが米国によるイラン港湾封鎖の解除と引き換えに海峡封鎖を解除する用意があると報じたが、イランは最終合意は間近ではないと警告している。 貴金属価格は、中央銀行が利上げを実施し、インフレ抑制を図るとの懸念からドルに資金を移しているため、レンジ相場が続いている。これは、戦争によるホルムズ海峡の封鎖によってペルシャ湾岸諸国からの石油輸出の大部分が停止し、世界の石油需要の5分の1を供給していた状況が悪化したことが背景にある。 ドルは取引開始直後に下落し、ICEドル指数は0.27ポイント安の98.97となった。米国債市場は戦没将兵追悼記念日の祝日のため休場だった。

米国とイランが和平協議を継続する中、原油価格が急落

イランと米国間の和平交渉が継続し、封鎖されているホルムズ海峡の再開に向けた合意への期待が高まる中、原油価格は月曜早朝に急落し、6%下落した。 7月渡しのWTI原油先物価格は、5.77ドル安の1バレル90.83ドルとなり、4月20日以来の安値をつけた。一方、7月渡しのブレント原油先物価格は6.20ドル安の97.34ドルとなった。 この下落は、両国がホルムズ海峡の封鎖を約3ヶ月間継続させている戦争終結に向けた協議を続けている中で発生した。この戦争により、ペルシャ湾岸諸国が供給する日量石油需要の20%の大部分が遮断されている。ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、イランが米国によるイラン港湾封鎖の解除と引き換えにホルムズ海峡の封鎖を解除する用意があると報じたが、イランは最終合意は間近ではないと警告している。 ホルムズ海峡の封鎖により原油価格は4年ぶりの高値に上昇し、インフレを加速させている。また、本日メモリアルデーの祝日を皮切りに、需要が高まる米国のドライブシーズンが始まるため、供給はさらに逼迫し、トランプ大統領は戦争終結に向けた合意を迫られている。 SEBリサーチは、「トランプ大統領とイランは、経済的、財政的、政治的、軍事的理由から、戦争と危機からの迅速な脱却策を見出す強い動機を持っている」と指摘している。

原油価格が下落、米国とイランの和平合意への市場の期待が高まる

原油価格は月曜日、米国とイランが戦争終結に向けた合意に近づいているとの市場の期待から、2週間ぶりの安値に下落した。 ブレント原油は直近で4.8%安の1バレル98.53ドル、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は5%安の1バレル91.78ドルとなった。ロイター通信は月曜日の報道で、ドナルド・トランプ米大統領が週末、両国がホルムズ海峡の再開につながる和平合意について「ほぼ合意に達した」と述べたと伝えた。 しかし、両国は合意が間もなく成立するとの期待を抑えたと報じられている。さらに、アナリストらは、海峡を通る原油の流れが正常化するには数ヶ月かかるとの見方を示している。 INGの商品戦略責任者であるウォーレン・パターソン氏はロイター通信に対し、「過去にも同様の段階に達したが、交渉は決裂した。そのため、市場は過剰反応を控えるだろう」と述べた。 「石油市場が注目すべき重要な要素は、依然として原油の現物輸送量であると考えています。そして今のところ、海峡を通過する輸送量は制限されたままです」と、UBSのアナリスト、ジョバンニ・スタウノボ氏は述べたと伝えられています。

セクター最新情報：エネルギー株は午後遅くに上昇

金曜午後遅く、エネルギー株は上昇し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は0.3%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.6%上昇した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は0.2%下落、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.8%上昇した。 期近のWTI原油先物価格は0.4%上昇し1バレル96.77ドル、国際指標であるブレント原油先物価格は1.3%上昇し1バレル103.93ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は3.6%下落し、100万BTUあたり2.91ドルとなった。 セクター関連ニュースとして、インターコンチネンタル取引所（ICE）とOKXは金曜、原油価格指標に連動する永久先物契約の導入に向けて提携すると発表した。両社によると、この新たな永久先物契約は、インターコンチネンタル取引所のブレント原油とWTI原油のエネルギー指標を裏付けとするものとなる。企業ニュースでは、アメリカン・リソーシズ（AREC）の少数株主であるリエレメント・テクノロジーズが、ポスコ・インターナショナルと合弁会社を設立し、米国にレアアースと永久磁石の生産施設を建設すると、同社が金曜日に発表した。アメリカン・リソーシズの株価は0.2%下落した。 マタドール・リソーシズ（MTDR）の株価は、同社が木曜日に、土地管理局（BLM）の最近の石油・ガスリース入札で、デラウェア盆地の未開発地5,154エーカーを約11億4,000万ドルで取得したと発表したことを受け、1.2%上昇した。 トータルエナジーズ（TTE）は、欧州の再生可能エネルギー資産ポートフォリオの50%の株式売却を検討していると、ブルームバーグが報じた。トータルエナジーズの株価は0.7%下落した。 フロントライン（FRO）の株価は、第1四半期の調整後利益がアナリスト予想を下回ったことを受け、3.5%下落した。

セクター別最新情報：金融株は午後遅くに上昇

金曜午後の取引終盤、金融株は上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.3%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.4%それぞれ上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は0.2%上昇、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.3%上昇した。 ビットコイン（BTC/USD）は2.3%下落し、75,797ドルとなった。米国10年債利回りは2.8ベーシスポイント低下し、4.558%となった。 経済ニュースでは、ケビン・ウォーシュ氏がホワイトハウスで行われた式典で米連邦準備制度理事会（FRB）議長に就任したと、複数のメディアが金曜に報じた。ウォーシュ氏は2006年から2011年までFRB理事を務めており、今回FRBに復帰する。 ミシガン大学消費者信頼感指数は、5月の速報値48.2から44.8に下方修正されました。ブルームバーグの調査では修正なしと予想されていましたが、4月の確定値49.8からは下方修正となりました。 コンファレンス・ボードの景気先行指数は、3月の0.6%減に続き、4月は0.1%上昇しました。 企業ニュースでは、JPモルガン・チェース（JPM）が、40億ドルを超えるプライベートエクイティ関連純資産価値ローンへのリスクエクスポージャーの一部を売却する取引について、投資家と協議しているとフィナンシャル・タイムズが報じました。JPモルガンの株価は1.1%上昇しました。 ブルックフィールド（BN）は、不妊治療クリニック運営会社ファキ・IVFを約10億ドルと評価する可能性のある買収案件を検討している企業の1つだとフィナンシャル・タイムズが報じました。ブルックフィールドの株価は小幅上昇しました。 シティグループ（C）は、ウェルスマネジメント部門の人材採用の大部分をアジアに集中させる計画だと、ロイター通信が同行のグローバル・ウェルスマネジメント部門責任者であるアンディ・シーグ氏へのインタビューを引用して報じた。シティ株は小幅安となった。 マスターカード（MA）は、バンコ・マスターの破綻による損失を最小限に抑えるため、ブラジルの大手決済処理会社数社に損失補填を要請していると、ブルームバーグが報じた。マスターカード株は小幅安となった。