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セクター最新情報：エネルギー株は木曜午後上昇

木曜午後、エネルギー関連株は上昇し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は1.8%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は1.5%それぞれ上昇した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は0.5%、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.2%それぞれ上昇した。 セクター関連ニュースでは、米国とイランが和平合意に達するには約6カ月かかる見込みで、両国は停戦期間をその期間まで延長すべきだと、ブルームバーグ通信が木曜日に報じた。同通信は、関係する湾岸アラブ諸国および欧州当局者の話として伝えている。 ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は4%上昇し1バレル94.95ドル、国際指標であるブレント原油は5%上昇し1バレル99.64ドルとなった。 米国の天然ガス在庫は、ブルームバーグがまとめた調査結果通り、金曜までの1週間で590億立方フィート増加した。前週は500億立方フィート増加していた。 ヘンリーハブ天然ガス先物価格は1.1%上昇し、100万BTUあたり2.64ドルとなった。 企業ニュースでは、トータルエナジーズ（TTE）の株価が4.5%上昇した。同社は、原油価格の上昇と新規プロジェクトからの貢献を背景に、第1四半期の探査・生産実績が大幅に増加する見込みだと発表した。 エクイノール（EQNR）は、マーケティング、ミッドストリーム、処理部門の第1四半期の業績が好調になるとの見通しを示した。同社の株価は4.6%上昇した。 エナジーフューエルズ（UUUU）は水曜日、社長のロス・バプ氏をCEOに任命した。前任のマーク・チャルマーズ氏はCEOを退任する。エナジーフューエルズの株価は1.2%上昇した。

セクター最新情報：金融株は午後の取引で下落

木曜午後の取引では金融株が下落し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.3%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.2%それぞれ下落した。 フィラデルフィア住宅指数は小幅上昇、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.6%上昇した。 ビットコイン（BTC/USD）は0.9%下落し74,152ドル、米国10年債利回りは2.3ベーシスポイント上昇し4.305%となった。 経済ニュースでは、4月11日までの週の米国の新規失業保険申請件数は20万7000件となり、前週の改定値21万8000件から減少した。ブルームバーグがまとめたアナリスト調査では、21万3000件への小幅な減少が予想されていた。 米国の3月の鉱工業生産は前月比0.5%減となり、ブルームバーグがまとめた調査の予想である0.1%増を下回りました。2月は上方修正された0.7%増でした。 フィラデルフィア連邦準備銀行が発表した月次製造業景況指数は、3月の18.1から4月には26.7へとさらに上昇しました。ブルームバーグがまとめた調査では、10への低下が予想されていました。 ニューヨーク連邦準備銀行が発表したサービス業景況指数は、3月のマイナス22.6から4月にはマイナス14.0へと改善しました。ブルームバーグがまとめた調査では、マイナス20.0への小幅な改善が予想されていました。 企業ニュースでは、チャールズ・シュワブ（SCHW）の第1四半期決算は、顧客資産の急増により前年同期比で増益となりましたが、売上高はウォール街の予想を下回りました。同社の株価は6%近く下落しました。 ロイター通信によると、ゴールドマン・サックス（GS）の金利取引事業は、イラン関連の市場変動により一部のポジションで損失を計上し、第1四半期に圧迫を受けた。同行の債券、為替、商品取引の収益は、金利取引、住宅ローン、クレジット商品の業績悪化により、10%減の40億ドルとなった。ゴールドマン・サックスの株価は0.6%上昇した。 ブルームバーグ通信によると、全米プロバスケットボール協会（NBA）は、アポロ・グローバル・マネジメント（APO）、アレス・マネジメント（ARES）、シックス・ストリートなどのプライベート・クレジット会社と、欧州バスケットボールリーグの拡張に向けた資金調達について初期段階の協議を行っている。アポロの株価は1.2%上昇、アレスの株価は1.5%下落した。

セクター最新情報：ハイテク株は木曜午後に上昇

木曜午後、ハイテク株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は1%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は2.1%それぞれ上昇した。 フィラデルフィア半導体指数は0.8%上昇した。 企業ニュースでは、IBM（IBM）はソフトウェア部門の好調とコンフルエント買収の早期完了を受け、第1四半期の業績がウォール街の予想を上回り、売上高見通しを引き上げる見込みだと、オッペンハイマーが木曜のレポートで指摘した。IBM株は2.5%上昇した。 アマゾン（AMZN）が出資するアントロピックは木曜、Claude Opus 4.7 AIモデルをリリースしたと発表した。このモデルは、Claude製品全般、Amazon Bedrock、アルファベット（GOOGL）のGoogle Cloud Vertex AI、マイクロソフト（MSFT）のFoundryにおける高度なコーディングを可能にする。アマゾン株は0.3%上昇した。 オラクル（ORCL）は木曜日、マルチクラウドネットワーク機能を拡張し、Oracle Cloud Infrastructureとアマゾン（AMZN）のAmazon Web Servicesとの間で高性能な接続性を提供する計画だと発表した。オラクルの株価は4.9%上昇した。

セクター最新情報：ヘルスケア関連株は午後の取引で下落

木曜午後、ヘルスケア関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所ヘルスケア指数は0.8%、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は1%それぞれ下落した。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は1.2%下落した。 企業ニュースでは、アボット・ラボラトリーズ（ABT）が木曜日、がん診断会社エグザクト・サイエンシズの買収を反映し、通期業績見通しを引き下げた。一方、同社は第1四半期決算で市場予想を上回る業績を発表した。株価は6%以上下落した。 クイデルオーソ（QDEL）の株価は31%急落した。同社は水曜遅く、第1四半期の暫定売上高（未監査）を6億1500万ドルから6億2000万ドルと予想していると発表した。ファクトセットが調査したアナリスト予想は6億7780万ドルだった。 ヒムズ＆ハーズ・ヘルス（HIMS）の株価は、米国の保健当局高官が特定のペプチドに対する規制緩和の計画を示唆したことを受け、7%以上上昇した。 ブルームバーグの報道によると、オルガノン（OGN）は、インドのサン・ファーマシューティカル・インダストリーズ、ドイツのグリューネンタール、およびプライベートエクイティファンドによる買収の潜在的なターゲットとなっている。オルガノンの株価は0.7%上昇した。

セクター最新情報：木曜午後の消費関連株はまちまち

木曜午後の消費関連株はまちまちの動きとなり、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.3%上昇、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.5%下落した。 企業ニュースでは、ペプシコ（PEP）が木曜日に発表した第1四半期決算は、価格競争力強化策が功を奏し、予想を上回る好業績となった。同社は通期業績見通しを据え置いた。株価は2.8%上昇した。 ウォルマート（WMT）は木曜日、全米で今年、店舗改装と新規出店に「多額の」投資を行うと発表した。ウォルマート株は0.3%上昇した。 ブルームバーグは、S&Pグローバル・モビリティの登録データを引用し、テスラ（TSLA）のサイバートラックの販売台数は、イーロン・マスク氏が率いる他の企業からの購入によって押し上げられたと報じた。テスラ株は1%下落した。 ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、ゼネラル・モーターズ（GM）とフォード（F）を含む複数の企業が、武器や軍需物資の増産支援について米国の国防当局高官と協議を行った。GM株は0.4％下落し、フォード株は1.9％下落した。

セクター最新情報：エネルギー

木曜午後、エネルギー関連株は上昇し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は1.9%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は1.7%それぞれ上昇した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は0.9%上昇、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.4%下落した。 期近のWTI原油先物価格は4%上昇し1バレル94.95ドル、国際指標であるブレント原油先物価格は5%上昇し1バレル99.64ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は1.1%上昇し、100万BTUあたり2.64ドルとなった。 企業ニュースでは、トータルエナジーズ（TTE）の株価が4.5%上昇した。同社は木曜、原油価格の上昇と新規プロジェクトからの貢献により、第1四半期の探査・生産実績が大幅に増加する見込みだと発表した。

セクター最新情報：テクノロジー

木曜午後、ハイテク株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は0.8%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は1.6%それぞれ上昇した。 フィラデルフィア半導体指数は0.6%上昇した。 企業ニュースでは、オラクル（ORCL）が木曜、マルチクラウドネットワーク機能を拡張し、Oracle Cloud Infrastructureとアマゾン（AMZN）のAmazon Web Services間の高性能接続を提供する計画を発表した。オラクル株は4.7%上昇、アマゾン株は0.1%上昇した。

セクター最新情報：ヘルスケア

木曜午後、ヘルスケア関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所ヘルスケア指数は0.8%、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は1%それぞれ下落した。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）も1.2%下落した。 企業ニュースでは、アボット・ラボラトリーズ（ABT）が、がん診断会社エグザクト・サイエンシズの買収を反映し、通期業績見通しを引き下げた。一方、同社の第1四半期決算は市場予想を上回った。株価は7%下落した。

セクター別最新情報：金融

木曜午後の取引では金融株が下落し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.1%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.3%それぞれ下落した。 フィラデルフィア住宅指数は小幅上昇、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.6%上昇した。 ビットコイン（BTC-USD）は0.9%下落し74,152ドル、米国10年債利回りは2.3ベーシスポイント上昇し4.305%となった。 企業ニュースでは、チャールズ・シュワブ（SCHW）の第1四半期決算は、顧客資産の急増を背景に前年同期比で増益となったものの、売上高はウォール街の予想を下回った。同社の株価は5.3%下落した。

セクター最新情報：消費者

木曜午後の消費関連株はまちまちの動きとなり、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.1%上昇、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.5%下落した。 企業ニュースでは、ペプシコ（PEP）が木曜日に発表した第1四半期決算が予想を上回り、低価格化に向けた取り組みが功を奏した。同社は通期業績見通しを据え置いた。株価は2.2%上昇した。

市場の噂：米イラン合意には6カ月かかる見込み、欧州と湾岸諸国の当局者が語る

ブルームバーグ通信は木曜日、湾岸アラブ諸国および欧州の事情に詳しい関係者の話として、米国とイランが和平合意に達するには約6カ月かかる見込みであり、両国はその期間にわたって停戦を延長すべきだと報じた。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場関係者との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる場合もあります。正確性は保証されません。）

ブルームバーグの報道によると、湾岸諸国と欧州当局者は、米イラン合意には6カ月かかるとの見通しを示した。

4月10日までの週、米国の天然ガス在庫は予想通り増加した。

ブルームバーグがまとめた調査によると、米国の天然ガス在庫は4月10日までの週に590億立方フィート増加し、前週の500億立方フィートの増加に続く予想通りとなった。 在庫は1兆9700億立方フィートとなり、前年同期比で6.8%、過去5年間の平均を5.8%上回っている。

天然ガス価格は小幅上昇したが、春の需要低迷により18カ月ぶりの安値水準付近にとどまった。

天然ガス価格は木曜早朝、新たな在庫データ発表を前に小幅上昇したが、春の需要低迷を受け、依然として18カ月ぶりの安値水準付近にとどまっている。 5月渡しの天然ガス価格は、今週初めに2024年8月以来の安値をつけた後、直近では100万BTUあたり0.01ドル高の2.62ドルとなった。 米国気象局の長期予報では、今後6～10日間の見通しにおいて、ほとんどの州で平年並みかそれ以上の気温が予想されており、冷暖房需要は抑制される一方、供給は堅調に推移すると見込まれている。「米国の天然ガス生産量は今週、2週間ぶりの低水準となる1日当たり1026億立方フィート（Bcf/d）まで落ち込み、金曜時点から5Bcf/d減少した。この減少にもかかわらず、生産量は前年同期比4.4%増となっており、需給バランスの緩みを反映している。この需給バランスの緩みが、価格を現在の低水準に押し下げた」と、RBCキャピタル・マーケッツの天然ガス・金ストラテジスト、クリストファー・ルーニー氏は述べている。 エネルギー情報局（EIA）は、水曜午前中に天然ガスの週次在庫統計を発表する予定だ。セルシウス・エナジーは、同機関が先週の在庫量が550億立方フィート増加したと報告すると予想しており、これは過去5年間で2番目に大きな増加幅となる。

金価格は木曜早朝に上昇したが、インフレ懸念からレンジ相場が続いた。

金価格は木曜早朝に上昇したが、原油・天然ガス価格の高騰がインフレと金利上昇の懸念を生む中、5,000ドルを下回るレンジ相場が続いている。 5月渡しの金先物価格は、直近で1オンスあたり15.60ドル高の4,839.20ドルとなっている。 金価格は、1月29日に記録した過去最高値5,354.80ドルを大きく下回ったまま推移している。これは、米イスラエルによるイランとの戦争によりホルムズ海峡が封鎖され、ペルシャ湾岸諸国からの原油・液化天然ガス（LNG）需要の20%が市場から遮断されているためだ。この状況が価格上昇を招き、インフレ再燃の懸念となっている。 トランプ米大統領が、5月15日の任期満了後もジェローム・パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が留任すれば解任すると脅迫したことも、市場を再び不安にさせている。パウエル議長は、後任のケビン・ウォーシュ氏が上院で承認されるまで議長職にとどまる意向だ。トランプ大統領は、パウエル議長が任期を過ぎても議長職にとどまるなら解任を試みると述べた。 「多くの市場、金市場も含めて、不確実な雰囲気が漂っている。未解決の戦争と不安定な停戦状態の中、依然として懸念すべきインフレ圧力は大きい。さらに、トランプ大統領が再びパウエル議長の解任について言及したことで、金価格上昇の兆しが見え始めている」と、RBCキャピタル・マーケッツの金・天然ガス戦略担当者、クリストファー・ルーニー氏は記した。 金価格は序盤に小幅上昇し、ICEドル指数は0.12ポイント高の98.18で推移した。米国債利回りは小幅低下し、2年債利回りは0.5ベーシスポイント低下の3.765%、10年債利回りは1.1ベーシスポイント低下の4.277%となった。

セクター最新情報：木曜日のプレマーケットでエネルギー株が上昇

木曜日のプレマーケット取引でエネルギー株は上昇し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.5%上昇した。 米国石油ファンド（USO）は1.3%、米国天然ガスファンド（UNG）は0.4%それぞれ上昇した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が1.4%高の1バレル92.50ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は1.9%高の1バレル96.69ドル、天然ガス先物価格は0.3%高の100万BTUあたり2.62ドルとなった。 トータルエナジーズ（TTE）の株価は、同社が第1四半期の探査・生産実績が原油価格の上昇と新規プロジェクトからの貢献により大幅に増加する見込みだと発表したことを受け、3%以上上昇した。 エクイノール（EQNR）の株価は、同社がマーケティング、ミッドストリーム、および処理部門の第1四半期決算が好調になるとの見通しを発表したことを受け、1%以上上昇した。 ホワイトハウスは、エンブリッジ（ENB）傘下のエンブリッジ・エナジーが、ミシガン州セントクレア郡とノースダコタ州ペンビナ郡の米加国境にある既存のパイプライン施設の操業・保守に関する米国大統領許可を取得したと発表した。エンブリッジの株価は、プレマーケット取引で0.4%上昇した。

セクター最新情報：金融株は木曜日のプレマーケットで上昇

木曜日のプレマーケット取引では、金融株が上昇し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.1%上昇した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.4%上昇、一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.1%下落した。 チャールズ・シュワブ（SCHW）の株価は、第1四半期の調整後利益と純収益が上昇したものの、純収益がアナリスト予想を下回ったことを受け、3%以上下落した。 U.S.バンコープ（USB）の株価は、第1四半期の利益と収益が上昇したにもかかわらず、1%以上下落した。 トラベラーズ（TRV）は、第1四半期のコア利益と収益が上昇したと発表したが、株価はプレマーケット取引で1%以上下落した。