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セクター最新情報：テクノロジー

木曜午後、ハイテク株は下落し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は0.1%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は1.5%それぞれ下落した。 フィラデルフィア半導体指数は2.6%下落した。 企業ニュースでは、Snap（SNAP）の第1四半期決算は市場予想よりも損失が縮小したものの、北米広告事業は依然として逆風に見舞われ、中東紛争の影響で最大2500万ドルの損失を計上した。同社の株価は2%下落した。

セクター最新情報：消費者

木曜午後、消費関連株は下落し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.5%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は小幅安となった。 企業ニュースでは、ファストフードチェーンのシェイク・シャック（SHAK）の株価が28%急落した。同社の第1四半期決算は、天候不順の影響もあり、ウォール街の予想を下回った。

米国の天然ガス株は、5月1日までの週で予想を下回る上昇にとどまった。

米国の天然ガス在庫は、5月1日までの週に630億立方フィート増加した。これは、ブルームバーグが東部時間午前7時40分時点でまとめた調査で予想されていた720億立方フィートの増加を下回るもので、前週の790億立方フィートの増加に続くものだった。 在庫は2兆2050億立方フィートとなり、前年同期比で3.5%増加、過去5年間の平均を6.7%上回っている。

米国の天然ガス在庫は5月1日までの週に630億立方フィート増加した。これは予想されていた720億立方フィートの増加を下回る。前回の増加は790億立方フィートだった。

春の天候による需要減退を受け、新たな貯蔵量データ発表を前に天然ガス価格は下落

春の気温が需要を抑制し続けていることを受け、天然ガス先物価格は木曜早朝、新たな在庫データ発表を前に下落した。6月渡しの天然ガス先物価格は、100万BTUあたり0.04ドル安の2.69ドルで取引されている。 春の穏やかな気候が需要を抑制し続けているため、天然ガス価格は4月1日の冷房シーズン開始以来、3.00ドルを下回っている。米国気象局の長期予報では、今後8～14日間の気温はほとんどの州で平年より高くなるものの、真夏の最高気温には遠く及ばないとされている。 「季節的なメンテナンス作業が本格化しており、需要を抑制し、既に供給過剰状態にある市場にさらに供給過剰をもたらしている（在庫は過去5年間の平均を7.7%上回っている）。しかし、夏に入り、新たなLNGプラントが稼働を開始すれば、この閑散期の状況は短期間で終わるだろう」と、RBCキャピタル・マーケッツの天然ガス・金ストラテジスト、クリストファー・ルーニー氏は述べている。 エネルギー情報局は木曜午前中に、天然ガスの在庫に関する週次調査結果を発表する予定だ。セルシウス・エナジーは、同機関が在庫量が730億立方フィート増加したと報告すると予想しており、これは過去5年間の週間平均を40億立方フィート上回る。

セクター最新情報：エネルギー株は木曜の取引開始前に下落

木曜日のプレマーケット取引では、エネルギー関連株が下落し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は1.6%下落した。 米国石油ファンド（USO）は3.5%下落、米国天然ガスファンド（UNG）は0.6%下落した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が4.1%下落し、1バレル91.20ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は3.7%下落し、1バレル97.56ドル、天然ガス先物価格は1%下落し、100万BTUあたり2.70ドルとなった。 シェル（SHEL）株は、第1四半期の売上高が予想を下回ったとの発表を受け、プレマーケット取引で約2%下落した。 テナリス（TS）株は、中東での出荷量減少により第2四半期の売上高が影響を受けるとの発表を受け、プレマーケット取引で4%下落した。テナリスはまた、ガブリエル・ポドスクブカ氏を最高経営責任者（CEO）に任命した。 MGEエナジー（MGEE）の株価は、同社が水曜遅くに2億5000万ドルの普通株の引受による公募を開始したと発表したことを受け、取引開始前に4.4%下落した。このうち約7500万ドル分は同社が直接売却し、約1億7500万ドル分は先渡売買契約を通じて売却される予定だ。

セクター別最新情報：木曜日の取引開始前、金融株は概ね下落

木曜日の取引開始前、金融株は概ね下落し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.2%下落した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3倍ETF（FAS）は0.3%下落、一方、弱気ETFであるディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3倍ETF（FAZ）は0.4%上昇した。 カーライル（CG）の株価は、第1四半期の税引き後分配可能利益と売上高の減少を発表したことを受け、取引開始前に5%以上下落した。 プリモ・ブランズ（PRMB）の株価は、第1四半期の調整後純利益の減少を発表したことを受け、取引開始前に5%以上下落した。 パトリア・インベストメンツ（PAX）の株価は、第1四半期の分配可能利益と売上高の増加を発表したことを受け、2%近く上昇した。

セクター最新情報：木曜日の取引開始前、消費関連株が上昇

木曜日のプレマーケット取引では、消費関連株が上昇し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.1%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.5%それぞれ上昇した。 テスラ（TSLA）株は、ロイター通信が同社の中国製電気自動車の販売台数が前年同期比で6ヶ月連続増加したと報じたことを受け、取引開始前に1%以上上昇した。 マクドナルド（MCD）株は、第1四半期の調整後利益と売上高が増加したことを受け、プレマーケット取引で0.1%上昇した。 タペストリー（TPR）株は、第3四半期の非GAAPベースの利益と純売上高が増加したことを発表したにもかかわらず、取引開始前に2.6%下落した。

イラン戦争終結の見通しを受け、金価格が再び上昇

金価格は木曜早朝、イランとの戦争終結に向けた合意が間近に迫っているとの楽観的な見方から3営業日連続で上昇した。これにより原油価格は下落し、ドルも下落した。戦争に伴う供給ショックがインフレを加速させ、金利上昇を招くとの懸念が和らいだことが背景にある。 6月限の金先物価格は、前日の125.80ドル上昇に続き、直近では1バレルあたり61.70ドル高の4,756.00ドルで取引されている。 この上昇は、米国とイランが和平合意に近づいているとの楽観的な見方を背景としている。ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、両国が仲介者を通じて交渉再開に向けた枠組み作りに取り組んでおり、トランプ政権が提示した14項目の覚書に基づき、早ければ来週にもパキスタンで協議が開始されると報じた。 イランがホルムズ海峡を封鎖し、世界の石油需要の20%を供給するペルシャ湾岸諸国からの輸出を遮断したことで経済が混乱する中、トレーダーたちは安全資産として金に目を向けることに慎重な姿勢を示してきた。2月28日の戦争開始後に原油価格が高騰したことでインフレが加速し、中央銀行が需要抑制のために利上げを行うのではないかという懸念が高まった。しかし、敵対行為の終結につながる可能性のある協議の見通しによって、こうした懸念はいくらか和らいでいる。 「昨日の停戦への楽観論に対する金の反応は、金の基盤が依然として健全であるという我々の見方を裏付けるものであり、今年の金価格は概ね1オンスあたり4500～5000ドルのレンジで推移するという我々の長年の見解に対する確信をさらに強めるものだ」と、RBCキャピタル・マーケッツの金・天然ガス戦略担当者、クリストファー・ルーニー氏は記している。 ドルは序盤に下落し、ICEドル指数は0.2ポイント安の97.82となり、2月27日以来の安値をつけた。米国債利回りも低下し、2年物国債の利回りは直近で3.1ベーシスポイント低下して3.893％となり、10年物国債の利回りは2.8ポイント低下して4.323％となった。

セクター最新情報：木曜日の取引開始前、ヘルスケア株はまちまちの動き

木曜日のプレマーケットでは、ヘルスケア関連株はまちまちの動きを見せ、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.1%下落、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.1%上昇した。 サイトキネティクス（CYTK）の株価は、同社が水曜日遅くに約990万株の増資を1株あたり71ドルで実施し、約7億ドルの資金を調達すると発表したことを受け、プレマーケットで1%以上下落した。 カタリスト・ファーマシューティカルズ（CPRX）の株価は、アンジェリーニ・ファーマによる買収に合意したことを受け、取引開始前に2%以上上昇した。買収額は約41億ドルと見込まれている。同社はまた、フィルダプス（アミファンプリジン）のジェネリック医薬品に関する特許訴訟を解決するため、ヘテロ・ラボと和解契約を締結したと発表した。 ライフスタンス・ヘルス・グループ（LFST）の株価は、第1四半期の業績と売上高の増加を発表したことを受け、11%上昇した。

セクター最新情報：ハイテク株は木曜の取引開始前に上昇

木曜日の取引開始前、テクノロジー株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は0.1%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は0.5%それぞれ上昇した。 アルファベット（GOOG、GOOGL）の株価は、前日の終値で2.8%上昇した後、取引開始前に1.2%上昇した。ブルームバーグは木曜日、グーグルがEUの競争法違反による追加罰金を回避するため、検索エンジンのニュース検索結果の表示方法の変更を提案したと報じた。 アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）の株価は、前日の終値で18.6%上昇した後、取引開始前に1.8%下落した。同社は前日、予想を上回る第1四半期決算を発表し、第2四半期の売上高見通しも好調とした。 ARM（ARM）の株価は、CEOのレネ・ハース氏が投資家との決算説明会で、ARMの新型AGI CPUの需要が発売から6週間以内に20億ドルに倍増したものの、同社が確保できた製造能力は注文の半分にしか満たせないと述べたことを受け、プレマーケット取引で7％以上下落した。

セクター最新情報：エネルギー

木曜日のプレマーケット取引でエネルギー株は下落し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は1.7%下落した。 米国石油ファンド（USO）は4.9%下落、米国天然ガスファンド（UNG）は0.8%下落した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が4.1%下落し、1バレル91.20ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は3.7%下落し、1バレル97.56ドル、天然ガス先物価格は1%下落し、100万BTUあたり2.70ドルとなった。 シェル（SHEL）株は、第1四半期の売上高が予想を下回ったとの発表を受け、取引開始直後に2.3%下落した。

イラン戦争終結に向けた合意が近いとの期待から、原油価格が再び下落

木曜早朝、原油価格は再び下落した。米国とイランの間で和平合意が成立すれば、封鎖されていたホルムズ海峡が再開され、史上最大規模の原油供給ショックが終息するとの期待が高まったためだ。 6月渡しのWTI原油先物価格は3.06ドル安の1バレル92.02ドル、7月渡しのブレント原油先物価格は3.02ドル安の1バレル98.25ドルで取引されている。 この下落は、水曜のWTI原油価格の7%下落に続くもので、米国とイランが和平合意に近づいているとの楽観的な見方が強まっている中で起こった。ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、両国が仲介者を通じて交渉再開に向けた枠組み作りに取り組んでおり、トランプ政権が提示した14項目の覚書（MOU）に基づき、早ければ来週にもパキスタンで協議が開始されると報じた。 両国間の協議が、世界の石油需要の20％を供給するペルシャ湾岸諸国からの輸出の要衝であるホルムズ海峡の早期再開につながる合意に至るかどうかは不確実だ。2月28日の戦争勃発以来、1000隻以上の船舶が湾岸に閉じ込められており、石油、石油精製品、LNG、肥料などの物資供給が不足している。 ガーディアン紙は、イラン当局者が覚書を「アメリカの希望リスト」と批判する一方で、トランプ米大統領は合意が「非常に可能性が高い」と示唆していると報じた。 「即時合意に楽観的になりすぎるべきではない。イラン財務省の報道官は昨日、米国の枠組みの一部を『野心的だが非現実的な提案』と批判し、反論した。これまでのところ、5月2日に発表された14項目の回答で示されたテヘランの要求リストは変わっていない。すなわち、制裁の全面解除、凍結された国家資産の解放、約2700億ドルの賠償金／復興資金（紛争終結の『唯一の方法』）、そしてホルムズ海峡に対するイランの主権を事実上認める新たな多国間メカニズムである」と、SEBリサーチの商品アナリスト、オレ・フヴァルビエ氏は書いている。

セクター別最新情報：金融

木曜日の取引開始前、金融株は概ね下落し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.1%下落した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.1%下落した一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.5%上昇した。 カーライル（CG）の株価は、同社が第1四半期の税引き後分配可能利益と売上高の減少を発表したことを受け、取引開始前に5%以上下落した。

セクター最新情報：ヘルスケア

木曜日のプレマーケット取引では、ヘルスケア関連株はまちまちの動きとなった。ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.1%下落、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.03%上昇した。 一方、ビアトリス（VTRS）の株価は、第1四半期の業績好調と2026年までの業績見通しの再確認を受け、プレマーケット取引で1%以上上昇した。

セクター最新情報：消費者

木曜日のプレマーケット取引では、消費関連株が上昇し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.2%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.8%それぞれ上昇した。 テスラ（TSLA）株は、ロイター通信が同社の中国製電気自動車の販売台数が前年同月比で6ヶ月連続増加したと報じたことを受け、取引開始前に約2%上昇した。

セクター最新情報：テクノロジー

木曜日の取引開始前、テクノロジー株はまちまちの動きを見せた。ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は0.2%下落、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は0.5%上昇した。 アルファベット（GOOG、GOOGL）株は、前日の終値2.8%高に続き、取引開始前に1.2%上昇した。ブルームバーグは木曜日、グーグルがEUの競争法違反による追加罰金を回避するため、検索エンジンにおけるニュース検索結果の表示方法の変更を提案したと報じた。