イランと米国がホルムズ海峡の再開を約束する停戦合意に署名したことを受け、木曜早朝、原油価格は3カ月ぶりの安値で取引された。この合意により、2月28日の戦争勃発以来封鎖されていたイランおよびペルシャ湾岸諸国からの原油供給が再開される見込みだ。 7月渡しのWTI原油は1バレルあたり1.31ドル安の75.48ドルとなり、3月4日以来の安値をつけた。8月渡しのブレント原油も1バレルあたり1.07ドル安の78.48ドルとなった。 米国とイランが週末にホルムズ海峡封鎖を終結させる合意に達したことを受け、原油価格は先週金曜日から16%下落した。ホルムズ海峡の封鎖により、日量原油需要の5分の1を占めるペルシャ湾岸諸国からの供給が滞っていた。 米国とイランは水曜日、14項目からなる覚書に署名した。これにより60日間の交渉期間が開始され、イランからの輸出に対する制裁が解除され、重要なホルムズ海峡が再開通する。これにより、戦争開始以来ペルシャ湾でタンカーに滞留していた原油供給が解放されることになる。 「原油価格は水曜日の反発が短命に終わった後、再び安値を更新した。市場はトランプ大統領による米イラン暫定和平合意への署名を受け、供給の急速な正常化を織り込み続けている。現在は、ホルムズ海峡の交通量がどの程度回復するかに注目が集まっている。推定1億バレルの原油と石油製品がすでにタンカーに積載され、ペルシャ湾からの出港を待っている一方、地域の産油国は操業停止中の生産再開に向けた措置を講じている」とサクソバンクは指摘した。 米エネルギー情報局（EIA）は水曜日、米国の原油在庫が先週830万バレル減少したと発表した。これは8週連続の減少となる。ブルームバーグ・ニュースは、燃料価格を下げるために供給量を増やそうとする米国の戦略石油備蓄も枯渇し、在庫量が1983年以来の最低水準にまで減少したと報じた。
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セクター別最新情報：金融株は午後遅くに軟調に推移
水曜午後の取引終盤、金融株は下落し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.7%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.8%それぞれ下落した。 フィラデルフィア住宅指数は1.9%、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は2.3%それぞれ下落した。 ビットコイン（BTC-USD）は0.9%下落し65,060ドルとなり、米国10年債利回りは3.5ベーシスポイント上昇して4.463%となった。 経済ニュースでは、連邦準備制度理事会（FRB）は政策金利を据え置き、政策声明で金融緩和の方向性を示唆しなかった。連邦公開市場委員会（FOMC）はフェデラルファンド金利の目標を3.5%～3.75%に据え置き、ウォール街の予想通り、4回連続の据え置きとなった。 また、米国の5月の小売売上高は、物価上昇にもかかわらず消費者の支出が堅調に推移したことから、予想を上回る伸びを示した。国勢調査局が水曜日に発表したところによると、5月の売上高は前年同月比0.9%増となり、4月の0.4%増（下方修正）に続く伸びとなった。ブルームバーグの調査に基づく市場予想は、5月は0.6%増だった。 企業ニュースでは、BTIGがエリントン・フィナンシャル（EFC）株の投資判断を「買い」から「中立」に引き下げたことを受け、同社の株価は2.2%下落した。 CME（CME）は、テリー・ダフィー氏が3月1日付でCEOを退任し、取締役会会長に就任すると発表した。後任には、現CFO兼社長のリン・フィッツパトリック氏（48歳）が就任する。同社は水曜日の規制当局への提出書類で明らかにした。CME株は4%下落した。 ブルームバーグによると、JPモルガン・チェース（JPM）の資産運用部門は、インフレ率の上昇と連邦準備制度理事会（FRB）の金利据え置きにもかかわらず、AI投資が市場の上昇を支えるだろうとして、投資家に対し下半期は株式などの高リスク資産を保有し続けるよう助言している。 JPモルガン株は0.4%上昇した。 KKRが出資するBMCソフトウェアは、BMCヘリックスの株式の過半数をモンタギューに売却することで合意したと、モンタギューが発表した。KKR株は2.1%下落した。
$CME$EFC$JPM$KKR
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セクター最新情報：エネルギー株は午後遅くに下落
水曜午後遅く、エネルギー株は下落し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は1.5%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は1.3%それぞれ下落した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は2.9%、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は1.5%それぞれ下落した。 ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は0.1%上昇し1バレル76.11ドル、国際指標であるブレント原油は0.1%下落し1バレル78.92ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は2.2%下落し、100万BTUあたり3.17ドルとなった。 エネルギー関連ニュースでは、米国、イラン、仲介者らが、金曜日に予定されていた対面での署名ではなく、早ければ水曜日にも遠隔で覚書に署名することについて協議していると、Axiosが報じた。仲介国の一つである外交官は、ホルムズ海峡の早期再開を目指した協議が進められていると述べた。これは、両国がホルムズ海峡の開放と米国の封鎖解除は正式な署名後にのみ発効することで合意しているためだ。 一方、戦略石油備蓄（SPR）を含む米国の原油在庫は、前週の1520万バレル減に続き、金曜までの1週間で1720万バレル減少した。SPRを除く商業用原油在庫は、前週の720万バレル減に続き、830万バレル減少した。これはブルームバーグがまとめた調査で予想されていた300万バレル減を上回る減少幅である。 国際エネルギー機関（IEA）は、戦争による逆風を背景に、2026年の世界の石油需要予測を引き下げたが、翌年には回復すると予測している。国際エネルギー機関（IEA）は、今年の石油消費量が日量110万バレル減少すると予測しており、これは先月の予測より70万バレル低い。第2四半期の原油供給量は、燃料価格の高騰と製品供給の混乱により、前年同期比で日量500万バレル減少したとIEAは述べている。 企業ニュースでは、デボン・エナジー（DVN）がコテラ・エナジーとの合併後、アクティビストの注目を集めている。フィナンシャル・タイムズ紙によると、トムズ・キャピタル・インベストメント・マネジメントがこのシェールオイル生産会社の株式を取得したという。デボン株は0.8%下落した。 ウェスタン・ミッドストリーム・パートナーズ（WES）は、共同事業における2番目の生産水処理パイロット施設が、テキサス州パーミアン盆地のリーブス郡で操業を開始したと発表した。同社の株価は0.7%下落した。 コノコフィリップス（COP）は、シリア新政権との開発協定を締結したことを確認した。これは、フィナンシャル・タイムズ紙が同社が米国の主要石油・ガス生産企業として初めてシリア新政権と開発協定を締結する見込みだと報じたことを受けてのものだ。コノコフィリップスの株価は0.5%下落した。
$COP$DVN$WES
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セクター最新情報：消費関連株は午後遅くに下落
水曜午後遅く、消費関連株は下落し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は2.5%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は2.6%それぞれ下落した。 企業ニュースでは、ジェットブルー航空（JBLU）がコスト削減とフロリダ州フォートローダーデールでのサービス強化のため、ニューアーク・リバティー国際空港の客室乗務員拠点と、ニューアークおよびニューヨークのラガーディア空港にある技術運用拠点を秋に閉鎖すると発表した。ジェットブルーの株価は1%下落した。 フィナンシャル・タイムズ紙によると、ルルレモン・アスレティカ（LULU）は、万里の長城で開催したプロモーションヨガイベントで、パフォーマンス中に日本の太鼓が使用されたとして中国のソーシャルメディアで批判を浴びたことを受け、謝罪した。ルルレモンの株価は2%下落した。 カーマックス（KMX）の第1四半期決算は、中古車販売台数の減少に伴い減益となった。株価は9.8%下落した。 ラ・ジー・ボーイ（LZB）の株価は、同社が第4四半期の業績が好調だったと発表し、今四半期の売上高が業界平均を上回ると予想していることを受けて、15％急騰した。
$JBLU$KMX$LULU$LZB