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JPモルガン、デワの目標株価を引き下げるも、オーバーウェイトのレーティングを維持

JPモルガンは水曜日、電力・水道サービス会社ドバイ電力水道公社（DFM:DEWA、商号：DEWA）の目標株価を3.45ディルハムから3.30ディルハムに引き下げたが、投資判断は「オーバーウェイト」で据え置いた。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）

ノースランド社が「新時代のエネルギー＆デジタル」をアウトパフォームで発表

JPモルガン、MDUリソースの投資判断を「中立」とし、目標株価を22ドルに設定

FactSetが調査したアナリストによると、MDU Resources（MDU）の平均レーティングは「オーバーウェイト」、平均目標株価は22.14ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）

ケプラー・シュヴルー社、ダイムラー・トラックの格下げ、PTの削減と縮小

ケプラー・シュヴルーは木曜日、トラックメーカーのダイムラー・トラック・ホールディング（DTG.F）の投資判断を「ホールド」から「リバウンド」に引き下げ、目標株価を42ユーロから40ユーロに引き下げた。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供会社の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）

みずほ証券、トランスユニオンの投資判断を「中立」とし、目標株価を80ドルに設定

ファクトセットが調査したアナリストによると、トランスユニオン（TRU）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は91.23ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）

調査速報：アプトの第1四半期決算は、栄養分野の逆風にもかかわらず、予想通りだった。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。アボットは、2026年第1四半期決算で市場予想通りの業績を発表しました。調整後EPSは1.15ドル（前年同期比6%増）で市場予想と一致し、売上高は111億6,400万ドル（前年同期比7.8%増、比較可能ベースでは3.7%増）でした。3月23日に完了したExact Sciences社の買収により、アボットはがん診断分野のリーダーとしての地位を確立しました。CFRAは、この買収によりがん診断事業の売上高が9,600万ドル（比較可能ベースでは前年同期比13.4%増）に達したと見ています。アボットは、2026年通期の業績見通しを更新し、比較可能ベースでの売上高成長率を前年同期比6.5%～7.5%（変更なし）、調整後EPSを5.38ドル～5.58ドルと予測しています。このEPSには、買収による希薄化分0.20ドルが含まれています。医療機器事業は引き続き好調で、売上高は55億4,000万ドル（前年同期比+13.2%）を記録しました。糖尿病ケア事業も20億8,000万ドル（前年同期比+7.4%）と堅調を維持しました。しかし、栄養事業は逆風に直面し、売上高は20億1,700万ドル（前年同期比-7.7%）に減少しました。特に米国の小児向け事業が低迷しました。EXASの統合により、アボットは600億ドル規模の米国がんスクリーニング市場で有利な立場に立つと見ていますが、栄養事業の回復状況は引き続き注視していく必要があります。

オッペンハイマー証券、アクラリス・セラピューティクス株の投資判断を「アウトパフォーム」とし、目標株価を10ドルに設定

FactSetが調査したアナリストによると、アクラリス・セラピューティクス（ACRS）の平均投資判断は「買い」、平均目標株価は8.94ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）

UBSがBPの投資判断を「中立」から「買い」に引き上げ

Quebecorの投資判断がTDで買いに引き上げられた。

ケベコール（QBR-B.TO）は、木曜日にTD証券によって投資判断が「中立」から「買い」に引き上げられた。 アナリストのヴィンス・ヴァレンティーニ氏は、カナダのメディア・通信会社である同社の株価目標を60ドルから63ドルに引き上げた。 「カナダのワイヤレス市場の価格は4月も引き続き若干改善しており、価格競争の激化（QBR/フリーダムによる積極的な対応を含む）への懸念は薄れた」とヴァレンティーニ氏は顧客向けレポートで述べた。 「さらに、ARPU（加入者1人当たりの平均収益）が35ドル前後であることから、競争が再び激化した場合でも、QBRの価格改定による下落リスクは低い」とアナリストは指摘した。 「こうした背景と、最近の株価9%下落を受けて、我々は投資判断を見直すことにした」とヴァレンティーニ氏は述べた。 「四半期末のチャネルチェックに向けて最新情報をお伝えします。2026年第1四半期は堅調なEBITDAとFCFが見込まれ、2027年度通期の業績予想を上方修正しました（ただし、非現金株式報酬費用が引き続き高水準となるため、2026年第1四半期および2026年度通期の業績への影響は限定的です）。」 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）

調査速報：Bkは2026年第1四半期にEPS成長率42%で再び好調な業績を達成

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。BNYは、全セグメントにわたる幅広い成長と業務効率化により、2026年第1四半期に過去最高の売上高54億ドル（前年同期比13%増、前期比4%増）、1株当たり利益（EPS）2.24ドル（前年同期比42%増、前期比11%増）という素晴らしい業績を達成しました。同社は、前年同期比833ベーシスポイントという優れた営業レバレッジを実現し、税引前営業利益率は37%、自己資本利益率（ROTCE）は29.3%に達しました。BNYのプラットフォーム型事業モデルは、持続的な収益性を確保する上で有利な立場にあると当社は考えており、AI開発は、顧客口座開設手続きの完了時間を60%短縮するなど、魅力的な指標を示しています。同社は具体的な業績見通しを発表しておらず、市場の変動リスクを懸念して慎重な姿勢を示していると考えられます。 BNYはCET1比率が11.0%と健全なバランスシートを維持しており、FRBのストレステスト結果を受けて、取締役会は100億ドルの自社株買いプログラムを新たに承認しました。BNYは2026年第1四半期に14億ドルの普通株を買い戻しました。マクロ経済の不確実性にもかかわらず、金融サービスプラットフォームとしてのBKの役割が将来の成長の基盤となると予想されます。収益の大半は北米からのものです。

調査速報：Mrsh、利益率の若干の縮小にもかかわらず、2026年第1四半期のEPS予想を上回る

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。マーシュ・アンド・マクレナンは、2026年第1四半期の調整後EPSが前年同期の3.06ドルに対し3.29ドルとなり、当社の予想3.26ドル、市場コンセンサス予想3.22ドルを上回りました。第1四半期の売上高は8%増加しましたが、実質的な成長率は4%にとどまり、同業他社を下回りました。これは、為替変動による3%の増加と買収による1%の増加が、リスク・保険サービス部門とコンサルティング部門における変動的なオーガニック成長を覆い隠しているためです。AI主導の事業支出の変化により、コンサルティング需要が逆風に直面する可能性があるとの懸念は依然として残っていますが、長期的には買収戦略は維持されると予想しています。同社はマーシュ（ティッカーシンボル：MRSH）に社名を変更し、業務効率化を図るため、ビジネス・クライアントサービス部門を設立しました。第1四半期の営業利益率が28.4%から23.1%に縮小したことを踏まえ、当社は、同社が最近の買収案件を統合し、技術革新を活用する中で、リストラ策を実施すると予想しています。マクロ経済の不確実性の中で、同社が買収案件を消化する間、当面は買収を一時停止すると予想されますが、同社の利益率は、同業他社に比べて高い評価を受けているにもかかわらず、歴史的に見て同業他社に劣っています。

B.ライリーがEquilliumの投資判断を「買い」とし、目標株価を6ドルに設定

FactSetが調査したアナリストによると、Equillium（EQ）の平均投資判断は「買い」、平均目標株価は6.80ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）

HSBCはグルポ・アエロポルチュアリオ・デル・セントロ・ノルテの投資判断を「ホールド」から「買い」に引き上げ、目標株価を112ドルから134ドルに修正した。

FactSetが調査したアナリストによると、Grupo Aeroportuario del Centro Norte（OMAB）の平均レーティングは「オーバーウェイト」、平均目標株価は123.03ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）

調査速報：USB：第1四半期決算は予想を上回ったものの、成長率は依然として低調

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。USBは2026年第1四半期決算で、GAAPベースの1株当たり利益（EPS）が前年同期の1.03ドルに対し1.18ドルとなり、市場予想を0.04ドル上回りました。売上高は73億ドルで、市場予想とほぼ一致し、前年同期比5%増となりました。手数料収入は前年同期比7%増と好調を維持し、信託・投資運用手数料（前年同期比10%増の7億4,500万ドル）と資本市場収入（前年同期比29%増の3億7,700万ドル）が牽引しました。純金利収入は前年同期比4%増となりましたが、純金利マージンは2.77%で前期と変わらず、前年同期比わずか5ベーシスポイントの上昇にとどまり、過去の水準や同業他社の業績を下回っています。信用状況はまちまちの傾向を示し、純貸倒損失は前期比2ベーシスポイント悪化して56ベーシスポイントとなったものの、不良債権は前年の17億3000万ドルから15億3000万ドルに減少した。バランスシートの成長は、商業部門の好調が消費者部門の低迷を相殺したことを反映しており、平均総貸出額は前年比4%増の3940億ドルとなった。これは、商業貸出が前年比11%増の1500億ドルに達したためである。一方、平均預金は前年比2%増の5150億ドルと小幅な伸びにとどまった。

UBSはアンベブの投資判断を「中立」から「売り」に引き下げ、目標株価を2.65ドルとした。

FactSetが調査したアナリストによると、アンベブ（ABEV）の平均投資判断は「ホールド」、平均目標株価は3.14ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）

BTIGはFlywireの投資判断を「中立」から「買い」に引き上げ、目標株価は17ドルとした。

FactSetが調査したアナリストによると、Flywire（FLYW）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は16.27ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）

シーポート・グローバル・セキュリティーズは、Shift4 Paymentsの投資判断を「買い」から「中立」に引き下げた。

FactSetが調査したアナリストによると、Shift4 Payments（FOUR）の平均レーティングは「オーバーウェイト」、平均目標株価は64.14ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）