金融ニュース · ライブ端末

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シティグループはロウズ・カンパニーズの投資判断を「中立」から「買い」に引き上げ、目標株価は285ドルとした。

FactSetが調査したアナリストによると、ロウズ・カンパニーズ（LOW）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は286.97ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

$LOW

Research51日前

調査速報：ボーダフォンの2026年度決算は、地域によって業績がまちまちだったものの、ガイダンスを達成した。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。ボーダフォンの2026年度（3月期）の売上高は8.0%増の405億ユーロとなり、サービス売上高は5.4%増の335億ユーロで、ガイダンスの上限を達成し、アナリストの予想も満たしました。調整後EBITDAaLは、オーガニックベースで4.5%増の114億ユーロとなりましたが、Three UKの統合によりマージンは1.1ポイント低下し28.1%となりました。一方、アフリカ事業の好調（EBITDAaLは14.0%増）が欧州市場の低迷を相殺しました。今後、ドイツにおける「改善軌道」が重要な転換点となるでしょう。経営陣は、簡素化された組織構造への自信を反映し、2027年度の調整後EBITDAaLを119億～122億ユーロ、調整後フリーキャッシュフローを26億～29億ユーロとガイダンスしています。 CKハチソンの英国株49％を43億ポンドで前倒しで買収したことは、やや意外な展開だったものの、統合の進捗状況に対する自信の表れであり、より厳格な戦略的統制を可能にするものと言える。ボーダフォンは株主に対し31億ユーロ（配当11億ユーロ、自社株買い20億ユーロ）を還元し、レバレッジ比率は目標レンジの下限である2.2倍となった。欧州市場では課題が残るものの、業績回復は勢いを増していると我々は考えている。

$VOD

Research51日前

調査速報：CFRAはデュポン・ド・ヌムール社の株式について買い推奨を維持。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、12ヶ月目標株価を57ドルに据え置き、DD株を2027年EPS予想2.60ドル（0.11ドル上方修正）の22倍、2026年EPS予想2.35ドル（0.07ドル上方修正）の24倍と評価しています。当社の目標株価倍率は、DDの過去3年間の平均予想株価倍率19倍と比較されます。デュポンは、2026年第1四半期に好調な業績を発表しました。調整後EPSは前年同期の0.36ドルに対し0.55ドルとなり、市場予想の0.48ドルを上回りました。純売上高は4%増加（当社の予想3%を上回り）、オーガニック成長率は2%、営業EBITDAマージンは22.3%から230ベーシスポイント拡大し24.6%となりました。営業キャッシュフローは7,700万ドルから2億3,200万ドルへと3倍以上に増加し、取引調整後のフリーキャッシュフローは前年同期の800万ドルから1億4,700万ドルへと急増、営業EBITDAは15%増の4億1,400万ドルとなりました。デュポンは、様々な最終市場の状況にもかかわらず、戦略的なポートフォリオ変革を完了させ、価格貢献度1%という価格決定力と大幅な利益率拡大を示し、あらゆる指標において力強い業績を達成したため、これらの結果を高く評価します。

$DD

Research51日前

調査速報：PBR第1四半期：記録的な生産量とブレント原油価格の上昇によりEBITDAが伸びる

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。第1四半期は、石油・ガス生産量が過去最高を記録し、純利益は62億ドル（うち25億ドルは一時的な利益）となりました。調整後純利益は45億ドルで、前期比4.5%減、前年同期比12.6%増となりました。調整後EBITDAは117億ドルに達し、ブレント原油価格が平均80.61ドル/バレルと上昇したことと、国内製品販売の増加により7.3%増加しました。ただし、生産量が3.7%増加したにもかかわらず、売上高は235億ドルで横ばいでした。FPSO P-79の早期稼働により、日量18万バレルの生産能力が追加され、さらに3基のBuzios FPSOが2027年に稼働予定であることから、同社は今後も生産量の増加を見込んでいます。経営陣は、イラン戦争による価格上昇が業績に反映されるため、第2四半期はさらに好調になると予想しています。営業キャッシュフローは84億ドルで、前期比17.3%減となりました。一方、純負債は621億ドルに増加し、レバレッジ比率は1.43倍で目標範囲内にとどまっています。当社は、第2四半期に予想される日量8万1000バレルの輸出残高と、中東の地政学的緊張による原油価格の継続的な上昇が、同社の利益につながると予想しています。

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シティグループはロウズ・カンパニーズの投資判断を「中立」から「買い」に引き上げ、目標株価は285ドルとした。

調査速報：ボーダフォンの2026年度決算は、地域によって業績がまちまちだったものの、ガイダンスを達成した。

調査速報：CFRAはデュポン・ド・ヌムール社の株式について買い推奨を維持。

調査速報：PBR第1四半期：記録的な生産量とブレント原油価格の上昇によりEBITDAが伸びる

調査速報：Ovv：第1四半期のEPSが予想を上回り、戦略的な再編が完了

調査速報：プラグ：第1四半期は予想を上回ったものの、資金流出は依然として懸念材料

調査速報：Aecom 2026年度第2四半期：堅調な利益率と受注残高の増加が業績見通しの上方修正を後押し

調査速報：CFRAはAppian Corporationの株式に対する「ホールド」の投資判断を維持しました。

調査速報：CFRAはカナディアン・ナショナル鉄道株に対する「ホールド」の見解を維持

調査速報：CFRAはタペストリー社の株式に対する投資判断を「ホールド」から「買い」に引き上げた。

調査速報：CFRAはモザイク社の株式について「ホールド」の投資判断を維持

リサーチアラート：ステリス社、2026会計年度を堅調な成長で締めくくり、2027会計年度の業績見通しを発表

調査速報：CFRAはカナディアン・ナショナル鉄道の株式について「ホールド」の見解を維持

調査速報：サイモン・プロパティ・グループ第1四半期決算：売上高が予想を大きく上回り、経営陣はFFOガイダンスを引き上げ

調査速報：CFRAはLyft, Inc.の株式について「ホールド」の投資判断を維持します。

リサーチアラート：CFRAはFidelity National Information Services, Inc.の株式に対する買い推奨を維持。

調査速報：CFRAはHubSpot, Inc.の株式に対する買い推奨を維持。

― バリック・マイニングの目標株価が72.50カナダドルから75カナダドルに引き上げられ、ナショナル・バンクは引き続き「年初からの好調な業績」を理由にアウトパフォームのレーティングを維持

調査速報：CFRAがウエスト・ファーマシューティカル・サービシズの株価評価を「買い」から「強い買い」に引き上げ

シティグループはロウズ・カンパニーズの投資判断を「中立」から「買い」に引き上げ、目標株価は285ドルとした。

調査速報：ボーダフォンの2026年度決算は、地域によって業績がまちまちだったものの、ガイダンスを達成した。

調査速報：CFRAはデュポン・ド・ヌムール社の株式について買い推奨を維持。

調査速報：PBR第1四半期：記録的な生産量とブレント原油価格の上昇によりEBITDAが伸びる

調査速報：Ovv：第1四半期のEPSが予想を上回り、戦略的な再編が完了

調査速報：プラグ：第1四半期は予想を上回ったものの、資金流出は依然として懸念材料

調査速報：Aecom 2026年度第2四半期：堅調な利益率と受注残高の増加が業績見通しの上方修正を後押し

調査速報：CFRAはAppian Corporationの株式に対する「ホールド」の投資判断を維持しました。

調査速報：CFRAはカナディアン・ナショナル鉄道株に対する「ホールド」の見解を維持

調査速報：CFRAはタペストリー社の株式に対する投資判断を「ホールド」から「買い」に引き上げた。

調査速報：CFRAはモザイク社の株式について「ホールド」の投資判断を維持

リサーチアラート：ステリス社、2026会計年度を堅調な成長で締めくくり、2027会計年度の業績見通しを発表

調査速報：CFRAはカナディアン・ナショナル鉄道の株式について「ホールド」の見解を維持

調査速報：サイモン・プロパティ・グループ第1四半期決算：売上高が予想を大きく上回り、経営陣はFFOガイダンスを引き上げ

調査速報：CFRAはLyft, Inc.の株式について「ホールド」の投資判断を維持します。

リサーチアラート：CFRAはFidelity National Information Services, Inc.の株式に対する買い推奨を維持。

調査速報：CFRAはHubSpot, Inc.の株式に対する買い推奨を維持。

― バリック・マイニングの目標株価が72.50カナダドルから75カナダドルに引き上げられ、ナショナル・バンクは引き続き「年初からの好調な業績」を理由にアウトパフォームのレーティングを維持

調査速報：CFRAがウエスト・ファーマシューティカル・サービシズの株価評価を「買い」から「強い買い」に引き上げ