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RBCによると、消費者の見通しは慎重だが、決済関連企業の業績は概ね市場予想通りか、あるいは予想を上回る可能性がある。

RBCキャピタル・マーケッツは月曜日に電子メールで送付したレポートの中で、主要な決済関連企業やフィンテック企業数社の決算発表は、予想通りか、あるいは予想を上回る可能性が高いと指摘した。ただし、各社は戦争によるインフレ圧力を背景に、消費者市場の見通しについては慎重な姿勢を示している。今週、最新の四半期決算を発表予定の企業には、PayPal（PYPL）、Fiserv（FISV）、Shift4 Payments（FOUR）、Affirm（AFRM）、Block（XYZ）、Corpay（CPAY）、Global Payments（GPN）、Fidelity National Information Services（FIS）、Jack Henry & Associates（JKHY）、Rocket（RKT）、Toast（TOST）、NCR Voyix（VYX）などが含まれる。 RBCのアナリスト、ダニエル・パーリン氏は顧客向けレポートの中で、「決済グループは、（Shift4）を除き、予想通りか予想を上回る業績を達成すると見込んでいます。（Shift4は、季節的な業績低迷と中東情勢の影響を受けるGlobal Blue、PayPal、NCRの影響を受けると予想されます）」と述べています。「今四半期は税還付金の増加が消費動向にプラスに働くと予想されますが、燃料価格の高騰と全般的なインフレ環境が裁量支出に影響を与えていることから、経営陣は消費者の見通しについて慎重な姿勢を取ると予想されます。」同証券会社によると、ジャック・ヘンリーとフィデリティ・ナショナルは、高い経常収益と堅調な需要を背景に、広範な経済変動の影響を受けにくいとみられます。「マクロ経済は両社にとって主要因ではなく、経営陣は、中核事業が（人工知能による）破壊的イノベーションに対してデータとコンプライアンスという堀を持っているという見解を引き続き強調していくと予想されます」とパーリン氏は述べています。 RBCによると、最近発表されたVisa（V）の四半期決算では、米国における決済取引量が伸び、Mastercard（MA）も同市場で購入取引量が伸びたことが明らかになった。これは、レストランや小売業は「堅調」を維持しているものの、国境を越えた取引や旅行関連は引き続き警戒すべき分野であると、パーリン氏は述べている。 PayPalのブランド決済事業は、中東紛争の影響と低所得者層の消費減少により、第1四半期の業績は低迷する可能性が高い。しかし、投資家は四半期決算だけでなく、同社の将来的な戦略的方向性に注目するだろうと、RBCは指摘している。 RBCは、Global Paymentsが中東の航空会社へのエクスポージャーと地域紛争の継続により、2026年上半期に「軽微な」逆風に直面すると予想している。Fiservは中東とのつながりは最小限であるものの、インフレと中小企業へのエクスポージャーが短期的には課題となる可能性がある。 RBCによると、Affirmは燃料費の高騰にもかかわらず、堅調な消費者需要を維持している。「Affirmの潜在的な中東リスクは、原油価格の高騰が消費支出全体を圧迫する波及効果によるものであり、Affirmが低所得者層をターゲットとしていることを考えると、その層における潜在的な弱点が想定される」と、同証券会社は述べている。 BlockのCash App Borrowサービスは、消費者の購買圧力が高まる中で強い需要が見込まれると、同証券会社は指摘する。「（第1四半期について）四半期中の情報によると、Cash AppとSellerの両方で全体的な取引量の傾向は堅調に推移しており、（第2四半期には）さらなる要因がプラスに働く見込みだ」と、パーリン氏は述べた。エネルギー価格は、米イスラエルとイランの戦争により、重要なホルムズ海峡を通る輸送が制限されたことで急騰している。この紛争は、ワシントンとテヘランの間で最近合意された停戦を受けて一時的に中断しているが、恒久的な停戦に向けた枠組みはまだ合意に至っていない。戦争は2月末に始まった。Price: $50.52, Change: $+0.08, Percent Change: +0.16%

$AFRM$CPAY$FIS$FISV$FOUR$GPN$JKHY$PYPL$RKT$TOST$VYX$XYZ

US Markets50日前

AIチップメーカーのセレブラス、IPOで最大40億ドルの資金調達を目指す

人工知能チップメーカーのセレブラス・システムズは、新規株式公開（IPO）に向けたロードショーを開始する予定だ。同社は最大40億ドル強の資金調達を目指している。月曜日に米国証券取引委員会（SEC）に提出された予備目論見書によると、同社はクラスA普通株2,800万株を1株あたり115ドルから125ドルの価格帯で売り出す予定だ。引受会社は、最大420万株のクラスA株を追加購入できる30日間のオプション権を持つ。 MTニュースワイヤーズの試算によると、予想価格帯の上限に基づくと、発行済み株式総数は約40億3,000万ドルとなる。提出書類によると、セレブラスはクラスA株をナスダック・グローバル・セレクト・マーケットに「CBRS」のティッカーシンボルで上場申請している。同社は2025年10月、企業価値81億ドルで11億ドルの資金調達ラウンドを実施した直後に、IPO計画を断念していた。ハードウェア分野でNVIDIA（NVDA）やAMD（Advanced Micro Devices）などと競合するCerebrasは、2025年の純利益を1株当たり1.38ドル、売上高を5億1000万ドルと報告した。これは、2024年の1株当たり損失9.90ドル、売上高2億9030万ドルと比較したものである。提出書類によると、同社はAmazon（AMZN）Web ServicesやMicrosoft（MSFT）Azureといったクラウドサービスプロバイダーとも競合している。 4月には、同社は8ヶ月間で28億5000万ドルの資金調達を行ったと発表した。これには最大8億5000万ドルの新規融資枠も含まれる。Price: $196.70, Change: $-1.76, Percent Change: -0.88%

$AMD$AMZN$MSFT$NVDA

US Markets50日前

UBSによると、マクドナルドは第1四半期の米国既存店売上高の市場予想を下回る可能性がある。

UBS証券は月曜日、マクドナルド（MCD）の第1四半期の米国既存店売上高成長率は市場予想を下回る可能性が高いと発表した。燃料価格の高騰やマクロ経済の圧力による低迷傾向を受け、第2四半期にかけて勢いが鈍化すると見込まれるためだ。同証券は、マクドナルドの第1四半期の米国既存店売上高が前年同期比3.5%増になると予想している。市場予想は4%増となっている。マクドナルドは木曜日に決算発表を予定している。同社は第1四半期を好調なスタートで切ったものの、燃料価格の高騰と消費者心理の悪化により、成長ペースが鈍化し、バリュー戦略による効果の一部が相殺される可能性がある。 UBSのアナリスト、デニス・ガイガー氏は顧客向けレポートの中で、「投資家のセンチメントはネガティブであり、これは（第2四半期における）米国売上高の伸び悩み、（下半期の）米国における比較対象との難しさ、そして中東紛争が欧州および世界に与える影響への懸念を反映していると考えられる」と述べた。米イスラエルとイランの戦争により、重要なホルムズ海峡を通る輸送が制限されたため、エネルギー価格が高騰している。ワシントンとテヘランの間で最近停戦合意が成立し、紛争は一時的に停止したが、恒久的な停戦に向けた枠組みはまだ合意に至っていない。戦争は2月末に始まった。マクドナルドの売上高の伸びは4月に鈍化したとみられるが、UBSは同社が主要な施策を引き続き実行し、バリュー商品、メニュー革新、マーケティング戦略によって、米国を含む消費者の支持をさらに高めていくと予測している。UBSは、2026年の米国における既存店売上高成長率を2.3%と予測している。「短期的な圧力はあるものの、マクドナルド株のリスク・リターンは魅力的だと考えている。市場シェア拡大と米国売上高成長の強化につながる可能性のある要因や、依然として変動の激しい環境下でも収益の安定性をもたらすであろうディフェンシブな特性を備えているからだ」とガイガー氏は述べた。「当社は、マクドナルドブランドが世界的に良好な地位を維持しており、トレンドを強化するための重要な取り組みを継続していると確信しています。」 4月、RBCキャピタル・マーケッツは、マクドナルドの第1四半期決算はウォール街の予想とほぼ一致するものの、戦争によるエネルギー価格高騰に直面する低所得層の米国消費者への依存度が高いことから、下振れの可能性もあるとの見通しを示しました。先月、ミシガン大学が行った調査によると、消費者信頼感は4月の当初の推定値から改善したものの、短期的なインフレ期待が過去1年間で最大の月間上昇を記録したため、依然として過去最低水準にとどまっています。Price: $286.68, Change: $+0.04, Percent Change: +0.01%

$MCD

US Markets50日前

オッペンハイマー社によると、S&P500構成企業の四半期利益と売上高の伸びが加速している。

オッペンハイマー・アセット・マネジメントは月曜日、S&P500構成企業の四半期決算における利益と売上高の伸びが、前週比で加速したと発表した。同指数構成企業の約63%が最新の決算を発表しており、利益は前年同期比28%増、売上高は11%増となっている。先週発表された同証券会社のレポートでは、指数構成企業の28%の決算に基づき、利益は約25%、売上高は約10%の伸びを示していた。オッペンハイマーによると、決算発表シーズンに先立ち、ファクトセットは予想利益成長率を前年同期比12.6%と予測していた。オッペンハイマー・アセット・マネジメントのチーフ投資ストラテジスト、ジョン・ストルツフス氏は、これまでに決算を発表した企業のうち、81%がアナリスト予想を上回ったと述べた。セクター別に見ると、通信サービスと一般消費財セクターが利益面で特に好調で、いずれも前年同期比50%以上の増益となった。売上高成長率では、テクノロジー分野が22%増で首位に立ち、通信サービス分野が16%増でそれに続きました。今週も企業決算発表が目白押しで、パランティア・テクノロジーズ（PLTR）、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）、ディズニー（DIS）、ウーバー・テクノロジーズ（UBER）、マクドナルド（MCD）などが決算を発表する予定です。金曜日には、S&P500種株価指数とナスダック総合指数が終値で史上最高値を更新しました。ドナルド・トランプ大統領は、ホルムズ海峡を通過する商船を護衛する「プロジェクト・フリーダム」を開始しました。米中央軍は月曜日、イランが米艦船が攻撃されたと主張していることを否定し、米国籍の船舶2隻がホルムズ海峡を通過したと発表しました。「最近の株価の力強い上昇にもかかわらず、紛争解決への課題は依然として残っており、中東からのニュース、原油価格、サプライチェーンの混乱が短期的なインフレリスクを高めていることから、市場パフォーマンスに対する潜在的なマイナス要因として残ると我々は考えている」とストルツフス氏は述べた。「とはいえ、米国の株価は、収益と利益の成長にとって最も重要なファンダメンタルズに対する評価を反映し続けていると我々は考えている。」Price: $148.03, Change: $+3.96, Percent Change: +2.75%

$AMD$DIS$MCD$PLTR$UBER

US Markets50日前

タイソン・フーズの第2四半期決算は、鶏肉と調理済み食品の好調で市場予想を上回った。

タイソン・フーズ（TSN）の第2四半期決算は、鶏肉および調理済み食品部門における価格と販売量の増加に支えられ、ウォール街の予想を上回りました。 3月28日までの3ヶ月間の売上高は前年同期比4.4%増の136億5000万ドルとなり、ファクトセットのアナリスト予想である136億3000万ドルを上回りました。調整後1株当たり利益は前年同期の0.92ドルから0.87ドルに減少しましたが、それでも市場予想の0.78ドルを上回りました。タイソンは、2026年度の売上高が2%から4%増加すると引き続き予想しています。アナリストは、前年度の544億4000万ドルに対し、565億1000万ドルの売上高を予想しています。同社は、通期の調整後営業利益を、従来の21億ドルから23億ドルから22億ドルから24億ドルに上方修正しました。タイソンの株価は月曜日の取引で2.6%上昇した。年初来の上昇率は11%となっている。ファクトセットの議事録によると、最高財務責任者（CFO）のカート・キャラウェイ氏は決算説明会で、「鶏肉は今後も引き続き好まれるタンパク源であり、当社の事業運営と業績も引き続き高い水準を維持すると見込んでいる」と述べた。キャラウェイ氏はさらに、「牛の供給不足が続くと予想されるため、牛肉部門の営業利益は5億ドルから3億5000万ドルの赤字になると見込んでいる」と述べた。「この見通しは、牛の供給状況と流通状況に関する現状の見方を反映したものであり、第2四半期に実施した事業拡大策と現在実施中の経営規律によって部分的に相殺される」と付け加えた。第2四半期の鶏肉売上高は、平均価格が1.8%上昇し、販売量が1.7%増加したことで、41億4000万ドルから42億9000万ドルに増加した。調理済み食品の売上高は24億ドルから25億1000万ドルに増加し、平均価格は4.4%上昇、販売量は0.4%増加しました。牛肉の売上高は52億ドル近くから52億1000万ドルに増加し、平均価格は11.5%上昇しましたが、販売量は13%減少しました。豚肉の売上高は12億4000万ドルから15億8000万ドルに増加し、平均価格は1.3%上昇、販売量は4.4%増加しました。鶏肉部門の営業利益率は、第2四半期に8.9%から11.8%に改善しました。調理済み食品の営業利益率は、13.7%から13.9%にわずかに上昇しました。牛肉部門の営業利益率は、前年同期のマイナス4.3%からマイナス4.6%に改善し、豚肉部門の営業利益率は、マイナス14.5%からマイナス2.6%に改善しました。Price: $65.33, Change: $+1.65, Percent Change: +2.59%

$TSN

US Markets50日前

アメリカン・エキスプレス・グローバル・ビジネス・トラベルがロング・レイク社により63億ドルで非公開化される

グローバル・ビジネス・トラベル（GBTG）が運営するアメリカン・エキスプレス・グローバル・ビジネス・トラベルは、月曜日、ロング・レイク・マネジメントによる約63億ドルの全額現金による買収と非公開化に合意した。アメリカン・エキスプレス・グローバル・ビジネス・トラベルの株主は、1株あたり9.50ドルの現金を受け取る。これは、旅行ソフトウェアおよびサービス会社である同社の金曜日の終値に対し、約60%のプレミアムとなる。同社の株価は月曜日の取引で約58%急騰し、年初来の上昇率は約22%となった。アメリカン・エキスプレス・グローバル・ビジネス・トラベルのポール・アボット最高経営責任者（CEO）は声明で、「この合意は、株主にとって魅力的な結果をもたらし、魅力的なプレミアムで相当額かつ確実な現金価値を提供する」と述べた。この取引は、アメリカン・エキスプレス・グローバル・ビジネス・トラベルの株主の承認と規制当局の認可が必要であり、下半期中に完了する見込みだ。アメリカン・エキスプレス（AXP）、エクスペディア（EXPE）、ブラックロック（BLK）を含む、同社株式の69%を保有する複数の企業が、本買収案に賛成票を投じることで合意しました。買収完了後、アメリカン・エキスプレス・グローバル・ビジネス・トラベルの株式は上場廃止となります。ロングレイクのCEO、アレックス・タウブマン氏は、「ビジネス旅行の未来は、（人工知能）と人間のエージェントがシームレスに連携し、すべての旅行者のニーズに応えることで形作られるでしょう」と述べています。「ロングレイクとのパートナーシップのもと、アメックスGBTはこれらの機能への投資を継続していきます。」ロングレイクは、既存投資家からの出資と融資を組み合わせることで、買収資金を調達する予定です。一方、アメリカン・エキスプレス・グローバル・ビジネス・トラベルは、第1四半期の純利益が1株当たり0.10ドルとなり、前年同期の0.16ドルから減少したと発表しました。売上高は35%増の8億4,000万ドルとなり、ファクトセットが調査した4人のアナリストの予想である8億1,600万ドルを上回りました。同社は、ロングレイクによる買収提案を受けて、業績見通しの公表を一時停止すると発表した。Price: $9.38, Change: $+3.45, Percent Change: +58.09%

$GBTG

US Markets50日前

最新情報：ゲームストップがeBayを555億ドルで買収する提案

（第3段落にeBayの声明を追加） eBay（EBAY）の株価は、ビデオゲーム小売大手のゲームストップ（GME）が、約555億ドル相当の現金と株式による買収を提案したことを受け、月曜日の取引開始直後に上昇した。現在eBay株の5%を保有するゲームストップは、1株あたり125ドルでの買収を提案したと、日曜日の声明で発表した。拘束力のないこの提案は、現金と株式を同額ずつ組み合わせたもので、ゲームストップがeBay株の取得を開始した2月4日の終値に対し46%のプレミアムとなる。 eBayは月曜日の声明で、ゲームストップから一方的な買収提案を受けたことを認め、取締役会でこの提案を検討すると述べた。同社は、提案を受ける前にゲームストップと協議したり、接触したりしたことは一切ないとしている。イーベイの株価は直近のプレマーケット取引で7.4%上昇した一方、ゲームストップの株価は2.8%下落した。ゲームストップは、買収に必要な現金部分を、1月末時点で約94億ドルに上る自社のバランスシート上の現金および流動性投資と、TDセキュリティーズからの最大200億ドルの融資を組み合わせることで賄う計画だ。ゲームストップのライアン・コーエン最高経営責任者（CEO）は、日曜日にイーベイのポール・プレスラー会長宛ての書簡で、買収完了後1年以内に、年間コスト20億ドル（うち販売・マーケティング費用12億ドル）の削減を目指すと述べた。コーエン氏によると、これらのコスト削減により、イーベイの継続事業からの1株当たり利益は初年度に4.26ドルから7.79ドルに増加する見込みだという。ゲームストップ株の約9%を保有するコーエン氏は、合併後の新会社のCEOに就任することを提案した。「私は給与も現金ボーナスもゴールデンパラシュートも受け取りません。報酬は合併会社の業績のみに基づいて支払われます」と、彼は書簡の中で述べている。ウォール・ストリート・ジャーナルとのインタビューで、コーエン氏は、eBayが受け入れない場合、委任状争奪戦に臨み、株主に直接提案を提示する用意があると述べた。先週、eBayは第1四半期の継続事業からの調整後EPSが1.66ドルとなり、前年同期の1.37ドルから増加したと発表した。売上高は19%増の30億9000万ドルだった。当時、同社は第2四半期の継続事業からの調整後EPSを1.46ドルから1.51ドル、売上高を29億7000万ドルから30億3000万ドルと予想していた。FactSetの現在のコンセンサス予想は、非GAAPベースのEPSが1.51ドル、売上高が30億1000万ドルとなっている。

$EBAY$GME

US Markets50日前

ノルウェージャン・クルーズライン、中東紛争の逆風を受け2026年の業績見通しを引き下げ

ノルウェージャン・クルーズライン（NCLH）は月曜日、中東紛争による燃料費高騰と消費需要の低迷を受け、通期業績見通しを引き下げた。同社の第1四半期売上高は市場予想を下回った。同社は2026年の調整後1株当たり利益（EPS）を、従来の2.38ドルから1.45ドル～1.79ドルに下方修正した。ファクトセットのアナリスト予想コンセンサスは、非GAAPベースのEPSが2.10ドルとなっている。株価は直近のプレマーケット取引で7.3%下落した。ノルウェージャン・クルーズラインは、中東情勢の混乱に伴う逆風、特に燃料費高騰や、顧客が旅行計画を見直していることによる需要低迷（特にヨーロッパ旅行）などを挙げた。これらの逆風は、目標とする予約ペースを下回って2026年を迎えた同社の予約加速能力に影響を与えている。米イスラエルとイランの戦争により、重要なホルムズ海峡を通る輸送が制限されたため、エネルギー価格が高騰している。ワシントンとテヘランの間で最近停戦合意が成立し、紛争は一時的に停止したが、恒久的な停戦に向けた枠組みはまだ合意に至っていない。「今年度も引き続きコスト管理に注力し、収益成長を促進することで、高成長・高付加価値事業分野にリソースを集中させていく」と、ジョン・チドシー最高経営責任者（CEO）は声明で述べた。 3月期の売上高は前年同期比10%増の23億3000万ドルとなったが、市場予想の23億6000万ドルを下回った。調整後1株当たり利益（EPS）は前年同期の0.10ドルから0.23ドルに上昇し、アナリスト予想平均の0.14ドルを上回った。旅客チケット収入は前年同期の14億2000万ドルから15億4000万ドルに増加し、船内販売およびその他の売上も7億8890万ドルから7億8890万ドルに増加しました。乗船率は101.5%から103.8%に改善しましたが、クルーズ事業の総運営費用は13億ドルから13億8000万ドルに増加しました。チドシー氏によると、「当四半期中、当社は組織の簡素化、最適化、合理化に迅速に取り組み、年間1億2500万ドルのSG&A（販売費および一般管理費）削減策を実施しました。これらは長期的な構造改革であり、短期的な圧力を相殺し、長期的に事業の業績向上につながると考えています。」ノルウェージャン・クルーズラインは、今後3ヶ月間の調整後EPSを0.38ドルと予想しており、市場予想は0.51ドルとなっています。

$NCLH

US Markets51日前

トレーダーが中東情勢を評価し、新たな労働統計を待つ中、取引開始前の株式市場は概ね下落。

月曜日の取引開始前、米国の主要株価指数は概ね下落傾向を示した。投資家はホルムズ海峡を巡る中東情勢の最新動向を注視するとともに、週後半に発表される労働市場データの発表を待っている。 S&P500種株価指数は0.1%、ダウ工業株30種平均は0.3%それぞれ下落した一方、ナスダック総合指数は小幅上昇した。S&P500種株価指数とナスダック総合指数は金曜日の取引を史上最高値で終えたが、ダウ工業株30種平均は下落した。ドナルド・トランプ大統領は日曜日のソーシャルメディアへの投稿で、ホルムズ海峡に「閉じ込められている」中立国の船舶の一部を、この重要な海峡から誘導する計画を開始すると述べた。「プロジェクト・フリーダム」と名付けられたこの計画は、月曜日に開始される予定だとトランプ大統領は述べた。トランプ大統領によると、「これらの船舶は、現在中東で起きている事態とは一切関係のない地域からのものだ」。「もし何らかの形でこの人道的プロセスが妨害されるならば、残念ながら、その妨害行為には断固として対処せざるを得ないだろう。」米中央軍は日曜日、誘導ミサイル駆逐艦の使用を含め、ホルムズ海峡における商船の航行再開に向けて軍事支援を提供すると発表した。ロイター通信は月曜日、イランのファルス通信が、ホルムズ海峡で米軍艦艇にミサイル2発が命中したと報じた。米中央軍は、米海軍艦艇への攻撃はなかったと発表したと伝えられている。 CNBCは、イラン国営メディアの報道を引用し、イランが日曜日、和平合意に向けた最新の提案に対するワシントンの回答を検討していると伝えた。テヘランはパキスタンの仲介者を通じて米国に最新の提案を送付したと伝えられている。 WTI原油は取引開始前に4.7%上昇し1バレル106.76ドル、ブレント原油は4.8%上昇し113.37ドルとなった。投資家は今週後半に発表される新たな労働市場データに注目している。火曜日には3月の求人・離職率調査、水曜日には4月のADP雇用統計が発表される。木曜日にはチャレンジャー社の雇用削減統計、金曜日には政府の非農業部門雇用者数統計（いずれも先月分）がそれぞれ発表される予定だ。プレマーケット取引では国債利回りが上昇し、2年債利回りは3.9ベーシスポイント上昇して3.93%、10年債利回りは3ベーシスポイント上昇して4.41%となった。ニューヨーク連邦準備銀行のジョン・ウィリアムズ総裁は東部時間午後12時50分に講演を行う予定だ。今週は、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）、ウォルト・ディズニー（DIS）、マクドナルド（MCD）、ウーバー・テクノロジーズ（UBER）、ショッピファイ（SHOP）、ファイザー（PFE）など、複数の大手企業が最新の決算を発表する見込みだ。パランティア・テクノロジーズ（PLTR）は市場取引終了後に決算を発表する予定で、タイソン・フーズ（TSN）は取引開始前に決算を発表するなど、他にも多くの企業が決算を発表する。 eBay（EBAY）の株価は、ビデオゲーム小売大手のゲームストップ（GME）が約555億ドルでeコマース企業を買収する提案を送付したと発表したことを受け、取引開始前に10%急騰した。ネビウス（NBIS）の米国上場株も2.5%上昇した。金価格は1.9%下落し、1トロイオンスあたり4,555ドルとなった一方、ビットコインは0.3%上昇し、79,000ドルとなった。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AMD$DIS$EBAY$GME$MCD$NBIS$PFE$PLTR$SHOP$TSN$UBER

US Markets51日前

ベトナムの製造業は4月に圧力を受けた：PMIレポート

S&Pグローバルは月曜日、ベトナムの製造業は4月に受注の減少とコスト上昇により圧迫されたと報告した。S&Pグローバルは月次調査を引用し、ベトナムの製造業購買担当者景気指数（PMI）は4月に50.5と7カ月ぶりの低水準に落ち込み、3月の51.2から低下したものの、依然としてわずかに健全性を示していると述べた。また、ベトナムの工場経営者は「新規受注が8カ月ぶりに減少した」と報告し、製造業者は人員削減と労働時間短縮を実施している。S&Pグローバルは、工場経営者らが4月に受注残が5カ月で4度目の減少を記録し、同月に購買と在庫を削減したと報告したと伝えた。当然のことながら、ベトナムの工場経営者らは4月に楽観的な見方を後退させている。「中東戦争の影響に対する懸念から、ベトナム製造業の楽観論はさらに後退した。景況感は7カ月ぶりの低水準に落ち込み、シリーズ平均を下回った」とS&Pグローバルは説明した。S&Pグローバルは、「価格と供給環境が早急に改善しない限り、ベトナムの製造業生産高は今後数カ月で減少する可能性が高い」と指摘している。ベトナム製造業PMIは、S&Pグローバルが4月9日から22日にかけて400社の製造業者を対象に実施した調査に基づいて算出された。

^HNX^HOSE

US Markets51日前

ゲームストップがeBayを555億ドルで買収する提案

ビデオゲーム小売大手のゲームストップ（GME）が、eコマース企業eBay（EBAY）を約555億ドル相当の現金と株式による買収を提案したことを受け、eBayの株価は月曜日の取引開始直後に上昇した。現在eBay株の5%を保有するゲームストップは、1株あたり125ドルでの買収を提案したと、日曜日の声明で発表した。拘束力のないこの提案は、現金と株式を同額ずつ組み合わせたもので、ゲームストップがeBay株の取得を開始した2月4日の終値に対し46%のプレミアムとなる。 eBay株は直近のプレマーケット取引で8.9%上昇した一方、ゲームストップ株は2.9%下落した。ゲームストップは、この買収に必要な現金部分を、1月末時点で約94億ドルに上る自社のバランスシート上の現金および流動性投資と、TDセキュリティーズからの最大200億ドルの融資を組み合わせることで賄う計画だ。ゲームストップのライアン・コーエン最高経営責任者（CEO）は、日曜日にeBayのポール・プレスラー会長宛ての書簡で、ビデオゲーム小売大手であるゲームストップは、買収完了後1年以内に、eコマース企業eBayの年間コスト20億ドル（うち販売・マーケティング費用12億ドル）を削減する目標を掲げていると述べた。コーエン氏によると、これらのコスト削減により、eBayの継続事業からの1株当たり利益は初年度に4.26ドルから7.79ドルに増加する見込みだという。ゲームストップ株の約9%を保有するコーエン氏は、合併後の新会社のCEOに就任することを提案した。「私は給与も現金ボーナスも退職金も一切受け取りません。報酬は合併後の新会社の業績のみに基づいて支払われます」と書簡の中で述べている。ウォール・ストリート・ジャーナル紙のインタビューで、コーエン氏は、eBayが提案を受け入れない場合は、委任状争奪戦に臨み、株主に直接提案を提示する用意があると述べた。からのコメント要請に対し、eBayはすぐには回答しなかった。先週、eBayは第1四半期の継続事業からの調整後1株当たり利益（EPS）が前年同期の1.37ドルから1.66ドルに増加したと発表した。売上高は19%増の30億9000万ドルだった。当時、同社は第2四半期の継続事業からの調整後EPSを1.46ドルから1.51ドル、売上高を29億7000万ドルから30億3000万ドルと予想していた。FactSetの現在のコンセンサス予想は、非GAAPベースのEPSが1.51ドル、売上高が30億1000万ドルとなっている。

$EBAY$GME

US Markets51日前

OPEC後の拡大戦略の一環として、ADNOCは2028年までに2000億ディルハム相当の契約を締結へ

アラブ首長国連邦（UAE）の石油輸出国機構（OPEC）離脱により投資加速の余地が生まれたことを受け、国営アブダビ国営石油会社（ADNOC）は、2026年から2028年にかけて2000億UAEディルハムをプロジェクトに投じる計画だ。 ADNOCは、UAEがOPECおよびOPECプラスから正式に離脱した2日後の日曜日、請負業者や地元メーカーとのフォーラムでこの計画を発表した。サウジアラビアやロシアなど、拡大したOPECプラス加盟国の一部は同日、6月に日量18万8000バレルの増産を行うと発表した。計画されているプロジェクト発注は、昨年承認されたADNOCの5カ年設備投資計画の一部であり、世界的なエネルギー需要の高まりに対応するための生産能力増強を目的としている。月曜日に開催された別のフォーラムで、アラブ首長国連邦（UAE）の産業・先端技術大臣であり、アドノック（ADNOC）のマネージングディレクター兼グループCEOでもあるスルタン・アル・ジャベル氏は、OPECからの離脱は経済再構築に向けたより広範なビジョンの一環であり、特定の誰かを標的にした決定ではないと述べた。ブルームバーグ通信によると、アル・ジャベル氏は「これは我が国の国益と長期的な戦略目標に合致し、産業、経済、開発における野心と整合しており、投資を加速させ、事業を拡大し、価値を創造する能力を高めるものだ」と述べた。

^FADGI

US Markets51日前

ベトナムの製造業は4月に圧力を受けた：PMIレポート

S&Pグローバルは月曜日、ベトナムの製造業は4月に受注の減少とコスト上昇により圧迫されたと報告した。 S&Pグローバルは月次調査を引用し、ベトナムの製造業購買担当者景気指数（PMI）は4月に50.5と7カ月ぶりの低水準に落ち込み、3月の51.2から低下したものの、依然としてわずかに健全性を示していると述べた。 S&Pグローバルによると、ベトナムの工場経営者は「新規受注が8カ月ぶりに減少した」と報告し、製造業者は人員削減と労働時間短縮を実施した。 S&Pグローバルは、工場経営者らが4月に受注残が5カ月で4度目の減少を記録し、同月に購買と在庫を削減したと報告したと伝えた。当然のことながら、ベトナムの工場経営者らは4月に楽観的な見方を後退させた。「中東戦争の影響に対する懸念から、ベトナム製造業の楽観論はさらに後退した。景況感は7カ月ぶりの低水準に落ち込み、シリーズ平均を下回った」とS&Pグローバルは説明した。 S&Pグローバルは、「価格と供給環境が早急に改善しない限り、ベトナムの製造業生産高は今後数カ月で減少する可能性が高い」と指摘した。ベトナム製造業PMIは、S&Pグローバルが4月9日から22日にかけて400社の製造業者を対象に実施した調査に基づいて算出された。

^HNX^HOSE

US Markets51日前

ナショナルオーストラリア銀行、ソフトウェア資本化費用により上半期の現金収益が予想を下回る

ナショナルオーストラリア銀行（ASX:NAB）は、ソフトウェアの資本化に関連する一時的な費用計上により、3月までの半年間の現金収益が市場予想を下回った。オーストラリア最大の法人向け融資銀行であるNABは、月曜日のプレスリリースで、3月までの6ヶ月間の現金収益が26億4000万豪ドルとなり、前年同期の35億8000万豪ドルから26%減少したと発表した。1株当たり利益は、前年同期の1.145豪ドルから0.861豪ドルに減少した。ファクトセットが実施したアナリスト調査では、1株当たり利益は0.97豪ドルと予想されていた。同行は、ソフトウェアの償却に関連する技術費用として13億5000万豪ドルを計上した。現金収益の減少は、同行のソフトウェア資本化方針の変更によるものである。NABは、税引き後9億4900万豪ドルの費用を計上した。アナリストが同行が過去7年間で3件のソフトウェア償却を行っていることを指摘したことに応じ、NABのソフトウェア償却額は「同業他社とほぼ同水準」だが、「理想とは程遠い」と、グループCEOのAndrew Irvine 氏は決算説明会で述べた。償却費を除くと、現金収益は前年同期の35億8000万豪ドルから2.3%増の35億9000万豪ドルとなる。帰属純利益は前年同期の34億3000万豪ドルから20%減の27億6000万豪ドルとなった。純金利収入は前年同期の84億5000万豪ドルから2.3%増の91億6000万豪ドルとなった。純金利マージンは3ベーシスポイント上昇し1.81%となった。これは預金複製ポートフォリオからの収益増加に加え、預金費用と預金構成の改善による効果を反映したものだ。3月31日までの6ヶ月間の純営業利益は3.1%増の1090万豪ドルとなり、前年同期の103億豪ドルから10億豪ドルに減少した。FactSetが調査したアナリストは、純営業利益を109億6000万豪ドルと予想していた。取締役会は、1株当たり0.85豪ドルの中間配当を決定した。これは前年同期と同額で、5月8日時点の株主名簿に記載されている株主に対し、7月2日に支払われる。

ASX:NAB

US Markets51日前

インドネシアの製造業活動は4月に縮小

中東紛争が価格と供給に圧力をかけ、コストインフレ率が4年ぶりの高水準に達したため、インドネシアの製造業活動は4月に縮小した。シンクタンクS&Pグローバルが月曜日に発表したプレスリリースによると、インドネシア製造業購買担当者景気指数（PMI）は3月の50.1から49.1に低下した。同月の生産量減少率は2025年5月以来の急速な減少となった。企業は、新規受注がわずかに増加したにもかかわらず、原材料価格の上昇、供給不足、顧客需要の減速を生産量減少の要因として挙げている。生産量の減速は、イラン・イラク戦争が様々な商品、特に石油・原油に及ぼした影響を反映している。中央統計局のデータによると、インドネシアのインフレ率は4月に2.42%に低下した。 S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスのエコノミスト、ウサマ・バッティ氏は、「インドネシアの製造業は、中東戦争の最中にインフレ圧力の高まりの影響を強く受け始めた」と述べた。「企業は4月に生産量の大幅な減少を記録したが、その主な原因は原材料価格の高騰と供給不足にあるとみられる」。インドネシアは、イラン内戦による原油価格ショックの影響を受けた国の一つである。国営石油・ガス企業プルタミナは4月、プルタマックス・ターボ、デクスライト、プルタミナ・デクスといった補助金対象外の燃料製品の価格を引き上げた。月曜日現在、ジャカルタにおけるプルタミナ・デクスの価格は1リットルあたり27,900インドネシア・ルピア、デクスライトは1リットルあたり26,000ルピアとなっている。ペルタミナのウェブサイトによると、ペルタマックス・ターボの市内ガソリン価格は1リットルあたり19,900ルピアとなっている。一方、S&Pグローバルによると、製造業者は生産需要を満たすため、第2四半期初めに雇用を削減した。企業は今後12ヶ月間の生産量増加に引き続き楽観的な見方を示している。「新規受注のわずかな増加は明るい兆しだった。しかし、調査結果によると、これは紛争によるさらなる混乱を見越して顧客が前倒しで購入していることが原因である場合が多い」とバッティ氏は述べた。「さらに、戦争の長期化の見通しが不透明なため、楽観的な見方は5ヶ月ぶりの低水準に落ち込んだ。」

^JKSE

US Markets51日前

イラン戦争をきっかけとした在庫積み増しで、ユーロ圏製造業PMIは4月に47カ月ぶりの高水準に達した。

ユーロ圏の製造業は4月も拡大基調を維持し、中東情勢の悪化による在庫積み増しを背景に、生産量の増加と新規受注がそれを後押しした。月曜日に発表された最終データによると、S&Pグローバル・ユーロ圏製造業PMIは4月に52.2と47カ月ぶりの高水準を記録し、速報値と一致し、前月の51.6から上昇した。ユーロ圏の工場は生産量の増加を記録し、2025年8月以来の力強い伸びを示した。これは新規受注の増加、需要状況のさらなる改善、そして前倒し購入による売上高の増加によって支えられた。海外からの新規受注も4年以上ぶりに増加した。「PMIは4年ぶりの高水準に達したものの、この調査結果は喜ぶべきものではなく、むしろ懸念材料となる。中東戦争に起因する供給不足と価格上昇への懸念が広がり、安全在庫の積み増しによって生産と受注が押し上げられている」と、S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスのチーフ・ビジネス・エコノミスト、クリス・ウィリアムソン氏は述べた。今後12ヶ月間の生産成長に対する企業の楽観度はさらに低下し、2024年11月以来の最低水準となった。「製造業者の今後1年間の見通しは、約1年半ぶりの低水準に落ち込んだ。戦争によって、年初に高まっていた信頼感は打ち砕かれた」とウィリアムソン氏は指摘する。「生産者は、米国の関税やウクライナ戦争といった既存の逆風に加えて、戦争が需要を抑制するだけでなく、戦争関連の供給不足が今後数ヶ月間の生産を抑制することを懸念している」。調査対象となったユーロ圏8カ国すべてで製造業の成長が報告され、2022年6月以来初めて、すべての国のPMI値が中立水準である50を上回った。アイルランドが最も力強い成長を示し、ドイツ、フランス、イタリア、スペインは「緩やかな」成長率にとどまった。

^SXXP

US Markets51日前

戦争の不確実性が世界的な備蓄を誘発し、マレーシアの工場活動は4月に4年ぶりの高水準に達した。

イラン紛争を背景とした在庫積み増しの動きを受け、マレーシアの製造業活動は4月に4年ぶりの高水準に達した。 S&Pグローバルが月曜日に発表した最新のデータによると、季節調整済みのS&Pグローバル・マレーシア製造業購買担当者景気指数（PMI）は、3月の50.7から51.6に上昇した。パネリストらは、イラン内戦の不確実性と世界的な原油価格の高騰を受け、顧客企業が安全在庫を確保するために大量購入を行っていると述べた。 S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスのエコノミスト、マリアム・バルーチ氏は、「企業は価格圧力の高まりから身を守ろうと、生産準備品の在庫を増やそうと購買活動が活発化した」と述べた。「しかし、サプライチェーンの混乱が広範囲に及んでいるため、企業は原材料の在庫減少を余儀なくされている」。国内の新規受注は増加したが、海外からの新規受注は、イラン内戦の影響で2ヶ月連続で減速した。 S&Pグローバルによると、在庫積み増しによって国内生産は2021年12月以来の最高水準に達し、雇用も増加した。一方、イラン戦争の継続は物価上昇に加え、エネルギーコストや原材料費の上昇も招いた。イラン戦争の見通し悪化を受け、製造業の景況感は8カ月ぶりの低水準に落ち込んだ。マレーシアは、世界経済を揺るがす外部要因にもかかわらず、堅調な回復を見せている。米国の関税措置によって世界市場が混乱したにもかかわらず、2025年の国内総生産（GDP）は5.2%増加すると予測されている。しかし、アジア開発銀行（ADB）は先月の「アジア開発見通し」報告書で、イラン戦争が長期化すれば、マレーシアのGDP成長率は2026年に4.6%、2027年に4.5%に減速すると予測している。これに対し、ADBの企業景況感調査では、リスク軽減に役立つ政府の対策により、今年を通して企業景況感は楽観的なまま推移していることが示されている。「今後数ヶ月間の業界の業績は、中東情勢の展開によって部分的に左右されるだろうが、最新のデータはすでに、メーカー各社が影響を軽減するために講じている対策を明らかにしている」とバルーチ氏は述べた。

FTSE Bursa Malaysia KLCI

US Markets51日前

ナショナル・オーストラリア銀行、ソフトウェア資本化費用により上半期の現金収益が予想を下回る

ナショナル・オーストラリア銀行（ASX:NAB）は、ソフトウェアの資本化に関連する一時的な費用計上により、3月までの半年間の現金収益が市場予想を下回った。オーストラリア最大の法人向け融資銀行であるNABは、月曜日のプレスリリースで、3月までの6ヶ月間の現金収益が26億4000万豪ドルとなり、前年同期の35億8000万豪ドルから26%減少したと発表した。 1株当たり利益は、前年同期の1.145豪ドルから0.861豪ドルに減少した。ファクトセットが実施したアナリスト調査では、1株当たり利益は0.97豪ドルと予想されていた。同行は、ソフトウェアの償却に関連する技術費用として13億5000万豪ドルを計上した。現金収益の減少は、同行のソフトウェア資本化方針の変更によるものである。NABは、税引き後9億4900万豪ドルの費用を計上した。 NABのソフトウェア償却額は「同業他社とほぼ同水準」だが、「理想とは程遠い」と、グループCEOのアンドリュー・アーバイン氏は決算説明会で述べた。アナリストが同行が過去7年間で3件のソフトウェア償却を行っていることを指摘したためだ。償却費を除くと、現金収益は前年同期の35億8000万豪ドルから2.3%増の35億9000万豪ドルとなる。帰属純利益は前年同期の34億3000万豪ドルから20%減の27億6000万豪ドルとなった。純金利収入は前年同期の84億5000万豪ドルから2.3%増の91億6000万豪ドルとなった。純金利マージンは3ベーシスポイント上昇し1.81%となった。これは預金複製ポートフォリオからの収益増加に加え、預金費用と預金構成の改善による効果を反映したものだ。 3月31日までの6ヶ月間の純営業利益は3.1%増の1090万豪ドルとなった。前年同期の103億豪ドルから10億豪ドルに減少。 FactSetが調査したアナリストは、純営業利益を109億6000万豪ドルと予想していた。取締役会は、1株当たり0.85豪ドルの中間配当を決定した。これは前年同期と同額で、5月8日時点の株主名簿に記載されている株主に対し、7月2日に支払われる。

ASX:NAB

US Markets51日前

韓国の製造業は4月に好調：PMIレポート

S&Pグローバルは月曜日、韓国の製造業は4月にコスト上昇に直面したものの、需要も堅調だったと報告した。 S&Pグローバルは月次調査を引用し、季節調整済みの韓国製造業購買担当者景気指数（PMI）は4月に53.6となり、3月の52.6から上昇し、景気拡大と縮小の分岐点となる50をさらに上回ったと述べた。 S&Pグローバルは、韓国の製造業の「拡大は2022年2月以来の強さ」だと指摘した。 S&Pグローバルによると、4月には韓国製品の需要が増加したが、一部の顧客はペルシャ湾戦争とホルムズ海峡封鎖による将来の供給不足を懸念して発注した可能性があるという。実際、S&Pグローバルによると、韓国の製造業者は4月に需要を満たすために在庫と備蓄を取り崩しており、受注残も増加していると報告した。さらに、工場経営者は4月に操業コストの上昇に直面した。「投入価格の上昇率は前月比で大幅に加速し、過去最高を記録した」とS&Pグローバルは述べている。「パネリストは、原材料価格の高騰が主な要因であり、納期の遅延や供給不足によってさらに悪化したと指摘した。特に石油と燃料の価格上昇が顕著だった」。 S&Pグローバルによると、韓国の工場経営者は概して操業コストを顧客に転嫁している。 S&Pグローバルは、ペルシャ湾の混乱を理由に、韓国の工場経営者の景況感は「紛争の長期化への懸念から、5カ月ぶりの低水準となった」と報告している。韓国製造業PMIは、S&Pグローバルが4月9日から22日にかけて400社の製造業者を対象に実施した調査に基づいて算出された。

^KOSPI

US Markets51日前

UCBは免疫学ポートフォリオ強化のため、Candid Therapeuticsを最大22億ドルで買収する。

UCB（UCB.BR）は、非公開バイオテクノロジー企業であるキャンディッド・セラピューティクスを最大22億ドルで買収することで合意し、免疫学分野のポートフォリオ強化を目指します。ベルギーのバイオ医薬品企業であるUCBは、キャンディッド・セラピューティクスを20億ドルの前払い金で買収し、さらに将来のマイルストーン達成に応じて最大2億ドルの追加支払いを行うと、日曜日に発表しました。この取引は、慣例的な完了条件を満たせば、第2四半期末から第3四半期初めの間に完了する見込みです。 UCBは、この取引による財務への影響は「管理可能な」範囲にとどまり、2026年の業績見通しの修正は必要ないとしています。UCBは、為替変動の影響を除いたベースで、通期の売上高成長率を1桁台後半から2桁台前半とする見通しを維持しました。今回の買収提案の一環として、UCBはCandid Therapeutics社の主力製品であるシズタミグを取得します。シズタミグは、形質細胞上のB細胞成熟抗原（BCMA）とT細胞上のCD3を標的とする二重特異性抗体です。この治験薬は現在、様々な自己免疫疾患を対象とした第1相臨床試験段階にあります。「これは、免疫介在性疾患治療における次世代の治療法を象徴するものであり、免疫リセットを実現するための新たな基準を確立するという当社のコミットメントを反映するものです。シズタミグは、当社の既存プログラムを補完する革新的な可能性を秘めた製品であり、重篤で治療法が十分に確立されていない免疫介在性疾患の治療に対する期待を塗り替え、患者のアウトカムと生活の質の著しい改善をもたらす可能性を秘めていると考えています」と、UCBのジャン＝クリストフ・テリエ最高経営責任者（CEO）は述べています。 UCBの株価は、月曜日の正午時点でブリュッセル市場で1%下落しました。

$UCB.BR

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US Markets50日前

RBCによると、消費者の見通しは慎重だが、決済関連企業の業績は概ね市場予想通りか、あるいは予想を上回る可能性がある。

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