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2月の日本のサービス業は好不調が混在

2月の日本のサービス業は季節調整済みベースで1月からわずかに縮小したものの、前年同月比では依然として増加したと経済産業省が月曜日に発表した。経済産業省によると、2月の日本のサービス業景気指数は1月から0.2％低下したものの、前年同月比では1.9％の伸びを維持した。幅広い個人向けサービスのサブカテゴリーは、2月に前月比0.3％減少したものの、前年同月比では1％増加した。一方、企業向けサービス業（広義）は2月に前月比0.1%増加し、前年同月比では2.6%拡大したと経済産業省は述べた。政府の統計によると、日本の金融サービス業界は特に好調で、2月の前年同月比で12.2％の伸びを記録した。これに対し、経済産業省の発表によると、2月の小売業部門は自動車販売の低迷の影響を受け、前年同月比で0.8％減少した。経済産業省（METI）が発表した2月の報告書は、S&Pグローバルが発表した最近のサービス業に関する報告書に比べ、やや控えめな内容だった。S&Pグローバルが最近発表したところによると、日本のサービス業購買担当者景気指数（PMI）は3月に53.4となり、2月の53.8から低下したものの、景気拡大と縮小の分岐点となる50を依然として上回った。

Nikkei 225

US Markets154日前

イラン戦争の不確実性を背景に、ナスダックとS&P500指数は過去最高値から下落。原油価格は急騰。

ナスダック総合指数とS&P500種株価指数は過去最高値から下落した一方、原油価格は上昇した。トレーダーらは中東紛争の再燃を注視している。ナスダック総合指数は13日連続の上昇で過去最高値を更新した後、0.3%下落し24,404.4となった。S&P500種株価指数は0.2%下落し7,109.1となった。ダウ工業株30種平均は49,442.6でほぼ横ばいだった。 11業種のうち6業種が上昇し、素材業が上昇を牽引した一方、通信サービス業は最も大きく下落した。 WTI原油は5.6%上昇し1バレル88.58ドル、ブレント原油は5.1%上昇し94.98ドルとなった。イランは金曜日に商船にホルムズ海峡を開放した後、土曜日に同海峡の支配権を取り戻した。米国とイランは、4月7日に発表された2週間の停戦協定を互いに違反したと非難し合っている。ドナルド・トランプ大統領は、自身のソーシャルメディア「Truth Social」への投稿で、日曜日に海上封鎖を突破しようとしたイラン船籍の船舶を米海軍が拿捕したと述べた。 ING銀行は報告書の中で、「中東情勢の展開により原油価格は再び乱高下しており、緊張緩和の兆しが急速に再燃へと転じている」と指摘した。米国は和平協議の第2ラウンドのため交渉団をパキスタンに派遣する。イランは公には参加しない意向を示しているものの、ブルームバーグ通信はイランが代表団をイスラマバードに派遣すると報じた。トランプ大統領はブルームバーグ通信に対し、イランとの停戦は「ワシントン時間水曜日の夜」に終了すると述べた。彼は、2週間の停戦を延長する可能性は「極めて低い」と述べた。マッコーリー・グループは月曜日のレポートで、米イラン間の停戦は最大2週間延長される可能性があるものの、完全な和平合意の締結にはさらに長い時間がかかるとの見解を示した。米国債利回りはまちまちで、10年債利回りは4.26%でほぼ横ばい、2年債利回りは1.7ベーシスポイント上昇して3.73%となった。オッペンハイマー・アセット・マネジメントのレポートによると、S&P500構成銘柄のうち約46社が今期の四半期決算を発表しており、利益と売上高はそれぞれ前年同期比で約32%増、13%増となっている。ファクトセットは決算発表シーズンに先立ち、予想利益成長率を前年同期比12.6%と予測していた。「第1四半期の業績について結論を出すのは時期尚早だが、好調なスタートを切ったようだ」と、オッペンハイマー・アセット・マネジメントのチーフ投資ストラテジスト、ジョン・ストルツフス氏は述べた。同証券会社によると、S&P500構成銘柄のうち約94社が今週、四半期決算を発表する予定だ。これには、テスラ（TSLA）、インテル（INTC）、IBM（IBM）、テキサス・インスツルメンツ（TXN）、フィリップ・モリス・インターナショナル（PM）、プロクター・アンド・ギャンブル（PG）、GEエアロスペース（GE）、ユナイテッドヘルス・グループ（UNH）、RTX（RTX）などが含まれる。企業ニュースでは、QXO（QXO）が断熱材メーカーのトップビルド（BLD）を現金と株式による約170億ドル相当の取引で買収することに合意したと、両社が日曜日に発表した。QXOの株価は3.1%下落したが、トップビルドの株価は19%急騰した。シラ・リアルティ・トラスト（SILA）は、ブルー・オウル・キャピタル（OWL）の不動産部門の関連会社による買収と非公開化に合意した。買収額は約24億ドルで、全額現金による取引となる。シラ・リアルティの株価は19%上昇し、ブルー・オウルの株価は0.4%上昇した。金価格は1%下落し、1トロイオンスあたり4,832.10ドル、銀価格は2.5%下落し、1オンスあたり79.81ドルとなった。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$BLD$GE$IBM$INTC$OWL$PG$PM$QXO$RTX$SILA$TSLA$TXN$UNH

US Markets154日前

ウェドブッシュ社、第1四半期の好調な業績を受け、2026年の興行収入見通しを引き上げると発表

ウェドブッシュ証券は月曜日、好調な第1四半期の興行収入と夏の新作公開を理由に、2026年の北米興行収入予測を引き上げた。同証券は、今年の興行収入が前年比13%増の98億ドルに達すると予測しており、これは従来予測の10%増から上方修正された。第1四半期の興行収入は前年同期比25%増の18億ドルだった。映画館業界の見本市であるシネマコンが先週ラスベガスで開催された。ウェドブッシュによると、このイベントでは各スタジオの強力なラインナップと、劇場公開期間の延長への注力が示されたという。「今年はどのスタジオも昨年よりも自信を持って臨んでいる」と、アリシア・リース氏を含むウェドブッシュのアナリストは述べた。リース氏によると、ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）とパラマウント・スカイダンス（PSKY）の契約がイベントの目玉となり、パラマウントのCEOであるデビッド・エリソン氏は、契約締結後、45日間の劇場独占公開期間と年間30タイトルへの製作本数増加を約束したという。ロイター通信は先週、映画館運営会社が最低45日間の公開期間を求めていると報じた。ウェドブッシュ証券のレポートによると、映画の劇場公開期間が長くなれば、劇場とストリーミングの両方で収益性が向上する。リース氏によると、コムキャスト（CMCSA）傘下のユニバーサルは、現在の17日間の劇場独占公開期間を2027年までに45日間に延長する計画だと発表した。現在の期間は2026年に35日間に延長される見込みだ。リース氏は、特に第3四半期の夏のラインナップは「非常に良い状態になりつつある」と述べた。先週、B.ライリー証券は、予想を上回る第1四半期の興行収入を受け、2026年の興行収入予測を94億ドルから95億5000万ドルに引き上げた。ウェドブッシュ証券は、2027年の興行収入成長率予測を4%から5%に引き上げ、102億ドルとした。しかし、パラマウントとワーナー・ブラザースの合併会社が劇場公開作品数を削減した場合、2027年の予測には下方リスクが生じる可能性があるとリース氏は述べた。「とはいえ、現在の予測では、合併後のスタジオが目標とする合計30作品の公開は見込んでいない」とリース氏は語った。

$CMCSA$PSKY$WBD

US Markets154日前

UBSによると、ほとんどの衣料品小売業者は四半期決算で市場予想を達成または上回る見込み。

UBS証券は月曜日、米国のアパレル小売企業の大半が、間もなく発表される四半期決算でウォール街の予想通りかそれを上回る業績を計上する見込みであり、中東紛争が早期に終結すれば消費支出が大幅に増加する可能性があると発表した。 UBSのアナリスト、ジェイ・ソール氏らは顧客向けレポートの中で、今月初めの2週間に同証券が実施した調査によると、2月末に始まった米イスラエルとイランの戦争による逆風にもかかわらず、特にアパレルと履物に関しては消費意欲が「良好」なままであると述べた。 UBSは「市場は原油価格高騰がアパレル企業の利益率に及ぼす悪影響を過大評価していると考えている」とし、「間もなく始まる決算シーズンでは、ほとんどのアパレル企業が（第1四半期の）予想通りかそれを上回る業績を上げると見込んでいる」と述べた。複数の中東諸国に影響を与えているこの戦争は、原油輸送における世界で最も重要なチョークポイントであるホルムズ海峡の封鎖を背景に、エネルギー価格の高騰を招いている。全米のガソリン小売価格は月曜日に1ガロンあたり平均4.042ドルとなり、1年前の3.151ドルから上昇した。これは、国内の燃料価格を追跡している旅行団体AAAのデータによるものだ。 UBSのアナリストは月曜日、「中東紛争とガソリン価格の高騰により、米国の消費者の経済見通しは（前月比で）多少影響を受けている」と述べた。「しかし、中東紛争が早期に終結し、ガソリン価格が紛争前の水準に戻れば、米国の個人消費は力強く伸びる可能性がある。これが、我々が強気の見方を維持する主な理由だ」と付け加えた。 UBSが推奨し「買い」と評価しているソフトライン関連銘柄には、オン・ホールディング（ONON）、デッカーズ・アウトドア（DECK）、ギルダン・アクティブウェア（GIL）、バーリントン・ストアーズ（BURL）、リーバイス（LEVI）、ラルフ・ローレン（RL）、TJX（TJX）などが含まれる。証券会社は、ナイキ（NKE）やルルレモン・アスレティカ（LULU）といった大手企業よりも、これらの銘柄を高く評価していると、レポートの中で述べている。「市場は、（人工知能が）アパレル企業の売上と利益率にプラスの影響を与える可能性を著しく過小評価していると考えている」とアナリストは述べている。イランは土曜日、金曜日に一時的に商船に開放していたホルムズ海峡の支配権を奪還した。米国とイランは、4月7日に発表された2週間の停戦協定に違反したとして互いを非難しており、中東情勢は依然として不安定な状態にある。Price: $37.24, Change: $+0.29, Percent Change: +0.78%

$BURL$DECK$GIL$LEVI$LULU$NKE$ONON$RL$TJX

US Markets154日前

マッコーリー証券は、米イラン間の停戦は延長される可能性が高いと述べている。

マッコーリー・グループは月曜日のレポートで、米イラン間の停戦は最大2週間延長される可能性があるものの、完全な和平合意の成立にはさらに長い時間がかかるとの見解を示した。イランは金曜日にホルムズ海峡を商船に開放した後、土曜日に同海峡の支配権を取り戻した。米国とイランは、4月7日に発表された2週間の停戦協定を互いに違反したと非難し合っている。ドナルド・トランプ大統領は、米海軍が日曜日に海上封鎖を突破しようとしたイラン船籍の船舶を拿捕したと、自身のソーシャルメディア「トゥルース・ソーシャル」への投稿で明らかにした。米国は第2回和平協議のためパキスタンに交渉団を派遣するが、イランは協議への参加を表明していない。トランプ大統領は月曜日、ブルームバーグ・ニュースに対し、停戦延長の可能性は低いとし、合意が成立するまでホルムズ海峡の封鎖は継続されると述べた。マッコーリーのグローバル為替・金利ストラテジスト、ティエリー・ウィズマン氏は、「少なくとも、現在2週間の停戦は今週中にさらに1～2週間延長される可能性がある」と述べた。「しかし、完全な和平合意にはもっと長い時間がかかるだろう」。ウィズマン氏によると、過去の同様の合意の事例から判断すると、和平プロセスは「長く険しいものになる」可能性が高いという。「今回のプロセスも例外ではなく、最終的な合意に至るまでには数週間、場合によっては数ヶ月かかるだろう」とウィズマン氏は述べた。ウィズマン氏によると、金融市場は今朝は概ね安定しており、トレーダーたちは「数週間以内に恒久的な合意に達する」という見通しに引き続き賭けていることを示唆しているという。

US Markets154日前

米イラン間の緊張再燃への懸念から、株式市場は日中下落、原油価格は反発

米国の主要株価指数は日中下落したが、中東情勢をめぐる不確実性が続く中、原油価格は急反発した。月曜正午過ぎ、ナスダック総合指数は0.5%安の24,340.9、S&P500種指数は0.4%安の7,100.7となった。両指数とも前日の終値は過去最高値を更新していた。ダウ工業株30種平均は月曜日中、0.2%安の49,374.1で取引を終えた。業種別では、通信サービス業が最も大きく下落した一方、エネルギー業が上昇を牽引した。 WTI原油は6%高の1バレル88.90ドル、ブレント原油は5.5%高の1バレル95.32ドルとなった。金曜日、イランがホルムズ海峡の開通を宣言したことを受け、原油価格は急落した。これは米国が強く求めていたことだった。しかし、イランは土曜日に同海峡の支配権を取り戻した。双方とも、間もなく期限切れとなる2週間の停戦協定を互いに違反したと非難し合っている。ドナルド・トランプ大統領は、自身のソーシャルメディア「Truth Social」への投稿で、米海軍が日曜日に海上封鎖を突破しようとしたイラン船籍の船舶を拿捕したと述べた。 ING銀行は報告書の中で、「中東情勢の展開により原油価格は再び乱高下しており、緊張緩和の兆しが急速に再燃へと転じている」と指摘した。米国は第2回和平協議のためパキスタンに交渉団を派遣するが、イランは協議への参加を表明していない。 CNNは、トランプ大統領の発言を引用し、イランとの停戦協定は「ワシントン時間水曜夜」に終了すると報じた。トランプ大統領は、それまでに合意に至らなければ、停戦協定を延長する可能性は「極めて低い」と述べた。米国債利回りは日中上昇し、10年債利回りは1ベーシスポイント上昇して4.25%、2年債利回りは2.1ベーシスポイント上昇して3.72%となった。企業ニュースでは、QXO（QXO）が断熱材メーカーのTopBuild（BLD）を現金と株式による約170億ドル相当の取引で買収することに合意したと、両社が日曜日に発表した。QXOの株価は月曜日の日中取引で5.8%下落したが、TopBuildの株価は18%急騰した。 Sila Realty Trust（SILA）は、Blue Owl Capital（OWL）の不動産部門の特定の関連会社による、全額現金による約24億ドル相当の買収と非公開化に合意した。Sila Realtyの株価は19%上昇し、Blue Owlの株価は0.5%上昇した。オッペンハイマー・アセット・マネジメントのレポートによると、S&P500構成銘柄のうち約46社が今期の四半期決算を発表しており、利益と売上高はそれぞれ前年同期比で約32%増、13%増となっている。ファクトセットは決算発表シーズンに先立ち、予想利益成長率を前年同期比12.6%と予測していたと、同証券会社は伝えている。「第1四半期の決算について結論を出すのは時期尚早だが、好調なスタートを切ったようだ」と、オッペンハイマー・アセット・マネジメントのチーフ投資ストラテジスト、ジョン・ストルツフス氏は述べている。同証券会社によると、S&P500構成銘柄のうち約94社が今週、四半期決算を発表する予定だ。これには、テスラ（TSLA）、インテル（INTC）、IBM（IBM）、テキサス・インスツルメンツ（TXN）、フィリップ・モリス・インターナショナル（PM）、プロクター・アンド・ギャンブル（PG）、GEエアロスペース（GE）、ユナイテッドヘルス・グループ（UNH）、RTX（RTX）などが含まれる。金価格は1％下落し、1トロイオンスあたり4,829.40ドルとなった一方、銀価格は2.1％下落し、1オンスあたり80.16ドルとなった。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$BLD$GE$IBM$INTC$OWL$PG$PM$QXO$RTX$SILA$TSLA$TXN$UNH

US Markets154日前

RBCによると、ウィングストップはマクロ経済の圧力により、第1四半期の既存店売上高の予想を下回る可能性が高い。

RBCキャピタル・マーケッツは月曜日に電子メールで送付したレポートの中で、ウィングストップ（WING）の第1四半期（2023年度）の既存店売上高は厳しいマクロ経済環境を背景にウォール街の予想を下回る見込みであり、同社は通期の既存店売上高見通しを引き下げたと述べた。 RBCによると、同証券会社はレストランチェーンの第1四半期の既存店売上高が6.8%減少すると予測しているが、ウォール街の予想は5.2%減となっている。 RBCのアナリスト、ローガン・ライヒ氏は顧客向けレポートの中で、「マクロ経済の圧力がウィングストップの主要顧客層に引き続き重くのしかかり、天候も（100ベーシスポイント以上の）逆風となる可能性が高いため、（第1四半期の既存店売上高は）予想を下回ると見込んでいる」と述べた。同社は4月29日に決算発表を予定している。「マクロ経済の不確実性が高まっていること、そして（ウィングストップの）低所得者層への依存度が高いことを考慮すると、（同社の）横ばい（または1桁台前半の年間既存店売上高）見通しから、若干下方修正されると予想している」とライヒ氏は述べた。「しかし、業界最高水準のフランチャイズ加盟店の資本収益率を考慮すると、最近の既存店売上高の伸び悩みにもかかわらず、店舗数成長率の見通しが下方修正される可能性は低いと考えています。」 RBCは、ウィングストップの2026年と2027年の既存店売上高予測を引き下げました。「（通期）既存店売上高は当初から下半期に偏ると予想されていましたが、比較対象が比較的容易な第1四半期に（1桁台後半の）減少が見込まれるということは、（第2四半期末に開始された）ロイヤルティプログラムと、調理時間の短縮による配送スピードの向上による大幅な貢献が必要であることを示唆しています」とアナリストは述べています。同証券会社は、ウィングストップ株の目標株価を340ドルから275ドルに引き下げ、「アウトパフォーム」のレーティングを維持しました。同社の株価は月曜午後の取引で1.2%下落し、年初来の下落率は19%となりました。ウィングストップの顧客層は報告書によると、このブランドはガソリン価格の上昇に敏感な低所得者層に大きく依存しており、マクロ経済の変動に対して脆弱な立場にあるという。エネルギー価格は、2月末に始まった米イスラエルとイランの戦争、そして原油輸送における世界最大のチョークポイントであるホルムズ海峡の封鎖を受けて急騰している。Price: $192.79, Change: $-3.56, Percent Change: -1.81%

$WING

US Markets154日前

イーライリリー、ケロニアを70億ドルで買収し、がん治療薬ポートフォリオを強化へ

イーライリリー（LLY）は、がん治療薬ポートフォリオの強化を目指し、臨床段階のバイオテクノロジー企業であるケロニア・セラピューティクスを最大70億ドルで買収することに合意した。両社は月曜日、買収対価は32億5000万ドルの前払い金と、特定の臨床、規制、商業上のマイルストーン達成に応じた分割払いで構成されると発表した。この買収により、リリーはケロニアの主要開発候補薬であるKLN-1010（骨髄の形質細胞の血液がんである多発性骨髄腫の治療薬）へのアクセス権を得る。KLN-1010は現在、第1相臨床試験で評価されている。リリー・オンコロジーの社長であるジェイコブ・ヴァン・ナーデン氏は、「KLN-1010の初期臨床データは、多発性骨髄腫患者にとって大きな前進となる可能性と、ケロニアのプラットフォームの有効性を示す概念実証の両面において、非常に有望である」と述べた。「ケロニアのチームと協力して、患者のニーズに応えるべくKLN-1010の開発を迅速に進めていくことを楽しみにしています。」規制当局の承認が必要なこの買収契約は、今年後半に完了する見込みです。「当社は、体外（キメラ抗原受容体）T細胞療法と比較して、複雑さとコストを大幅に削減しながら、多発性骨髄腫の深い寛解を達成できることを実証しました」と、ケロニアのケビン・フリードマン最高経営責任者（CEO）は述べています。「イーライリリーの強みと組み合わせることで、当社の体内（遺伝子導入システム）プラットフォームは、血液悪性腫瘍における現在のCAR-T療法の枠を超えて、細胞療法の適用範囲を拡大できると確信しています。」イーライリリーの株価は月曜午後の取引で0.1%下落し、年初来の下落率は約14%となりました。イーライリリーは先月末、神経科学パイプラインを強化し、睡眠医療分野への進出を図るため、英国のセンテッサ・ファーマシューティカルズを最大78億ドルで買収する契約を発表しました。今年初め、同社は免疫細胞の遺伝子操作に特化したバイオテクノロジー企業であるオルナ・セラピューティクスを最大24億ドルで買収することに合意した。イーライリリーは4月30日に第1四半期の決算を発表する予定だ。Price: $927.86, Change: $+0.83, Percent Change: +0.09%

$LLY

US Markets154日前

住宅販売業者のレッドフィンによると、売主の数が買主をほぼ過去最高の割合で上回っている。

不動産仲介会社Redfinが月曜日に発表した調査によると、3月の米国の住宅売却者数は購入者数を過去最高に近い割合で上回った。 Redfinによると、先月の住宅売却者数は購入者数を推定43%上回り、12月に記録した過去最大の差である45%強に迫る勢いだった。3月の数字は前年同月の28%から上昇している。 Redfinのデータによると、3月の住宅購入者数は約139万人で、前月とほぼ変わらず、前年同月比では10%減少した。売却者数は約200万人で、前月比、前年同月比ともにわずかに減少した。 Redfinのレポートは、「住宅売却者が撤退している理由の一つは、購入者の需要が低迷しているためだ」と述べている。「物件がなかなか売れない状況を見て売却を取り下げる売主もいれば、近隣の物件が希望価格を下回る価格で売れているのを見て、そもそも売りに出さないことを選択する売主もいる」。 3月、Redfinが調査対象とした米国の49の都市圏のうち、38の都市圏が買い手市場となり、前年の29都市圏から増加しました。 Redfinによると、マイアミ、ナッシュビル、テキサス州オースティン、サンアントニオ、ラスベガスでは、売り手の数が買い手の2倍以上でした。「高額な固定資産税、保険料の上昇、そして雇用不安から、住宅購入者は非常に慎重になっています」と、Redfinプレミア不動産エージェントのバーブ・クーパー氏は述べています。「購入希望者は、あらゆる面ですぐに住める状態の家を求めており、豊富な在庫があるため、妥協することなく待つことができます。」 Redfinは木曜日、中東紛争と高コストが需要を抑制したため、米国の住宅販売契約件数が1年ぶりの大幅な減少を記録したと発表しました。全米住宅建設業者協会（NAHB）とウェルズ・ファーゴは水曜日、経済の不確実性に加え、建築資材費と金利の上昇を背景に、今月の米国の住宅建設業者の景況感指数が9月以来の最低水準に落ち込んだと発表しました。

US Markets154日前

オッペンハイマー社によると、S&P500構成企業の決算発表シーズンは好調なスタートを切った。

オッペンハイマー・アセット・マネジメントは月曜日のレポートで、S&P500構成銘柄のうち最初の四半期決算が発表され、決算発表シーズンは好調なスタートを切ったと指摘した。同レポートによると、大型株指数構成銘柄のうち約46社（全体の9%）が今期決算を発表しており、利益と売上高はそれぞれ前年同期比で約32%増、13%増となっている。オッペンハイマーによると、決算発表シーズンに先立ち、ファクトセットは予想利益成長率を前年同期比12.6%と予測していた。オッペンハイマー・アセット・マネジメントのチーフ投資ストラテジスト、ジョン・ストルツフス氏は「第1四半期決算について結論を出すのは時期尚早だが、好調なスタートを切ったようだ」と述べた。同証券会社は、一部の企業の「驚異的な」業績を特に強調した。オッペンハイマーのレポートによると、これまでのところ、テクノロジーセクターが収益成長を牽引しており、5社の決算報告では前年同期比134%増の利益が記録された。次いで通信サービスセクターが84%増となっている。売上高においても、テクノロジーセクターは他のすべてのセクターを上回り、約44%の成長を達成している。同証券会社によると、S&P500構成銘柄のうち約94社が今週、四半期決算を発表する予定だ。これには、テスラ（TSLA）、インテル（INTC）、IBM（IBM）、テキサス・インスツルメンツ（TXN）、フィリップ・モリス・インターナショナル（PM）、プロクター・アンド・ギャンブル（PG）、GEエアロスペース（GE）、ユナイテッドヘルス・グループ（UNH）、RTX（RTX）などが含まれる。金曜日には、イランがホルムズ海峡の一時的な再開を発表し、原油価格が急落したことを受け、S&P500とナスダック総合指数が史上最高値を更新した。今週の停戦合意期限を前に、米国とイランの間で緊張が高まったとみられることを受け、月曜日の原油価格は上昇した。「米主要株価指数の最近の好調なリターンは、米国経済全体の回復力と企業業績報告によって引き続き支えられているとの見方は変わらない。和平交渉が進展する中で、ニュース報道に対する一定の感応度は依然として残っているものの」とストルツフス氏は述べた。米国は第2回和平協議のため交渉団をパキスタンに派遣するが、イランはこれらの交渉には参加しない意向を示している。Price: $392.47, Change: $-8.15, Percent Change: -2.03%

$GE$IBM$INTC$PG$PM$RTX$TSLA$TXN$UNH

US Markets154日前

米イラン間の緊張激化を受け、停戦期限が迫る中、原油価格が上昇

今週の停戦合意期限を前に、米国とイランの間で緊張が高まったことを受け、月曜日の原油価格は上昇した。 WTI原油は4.7%上昇し1バレル86.43ドル、ブレント原油は4.6%上昇し94.52ドルとなった。イランがホルムズ海峡の開放を宣言したことで、原油価格は金曜日に急落した。これは米国が強く求めていたことだった。しかし、イランは土曜日に同海峡の支配権を取り戻した。両国は火曜日に期限を迎える2週間の停戦協定を互いに違反したと非難し合っている。ドナルド・トランプ大統領は、米海軍が日曜日に海上封鎖を突破しようとしたイラン船籍の船舶を拿捕したと、自身のソーシャルメディア「Truth Social」に投稿した。「中東情勢の展開により、原油価格は再び激しく変動している。緊張緩和の兆しが見え始めたかと思えば、すぐに緊張が再燃している」と、INGの商品戦略責任者ウォーレン・パターソン氏は月曜日のメモで述べた。米国はパキスタンとの和平協議第2ラウンドに向けて交渉団を派遣しているが、イランは協議への参加を表明していない。中東紛争により、世界で最も重要な原油輸送の要衝であるホルムズ海峡を通る輸送が混乱したため、エネルギー価格は急騰している。「米国がイラン船籍の船舶を拿捕したことで、予定されている和平協議の行方には疑問が生じるだろう」とパターソン氏は述べた。

US Markets154日前

クリーブランド・クリフス、第1四半期の業績予想を上回り損失が縮小。CEOは今後の黒字化を示唆

クリーブランド・クリフス（CLF）の第1四半期決算は、売上高が市場予想を上回ったことで損失が予想以上に縮小した。CEOのロウレンソ・ゴンサルベス氏は、第2四半期には黒字転換を見込んでいると述べた。同社は月曜日、3月期の調整後損失が前年同期の1株当たり0.93ドルの損失から0.40ドルに縮小したと発表した。これは、ファクトセットのアナリスト予想である0.43ドルの損失とほぼ一致している。売上高は46億3000万ドルから49億2000万ドルに増加し、市場予想の48億1000万ドルを上回った。ゴンサルベス氏は声明の中で、「第1四半期の業績は、エネルギー価格や価格実現の遅れといった短期的な逆風の影響を反映している」と述べた。「受注残高と価格設定において既に見られる勢いが、収益とキャッシュフローに反映され続けるため、年が進むにつれて四半期ごとに業績は改善していくと予想される。」ゴンサルベス氏は、第2四半期には「健全なプラスのフリーキャッシュフロー」を創出し、収益回復に転じる見込みだと述べた。鉄鋼製品の販売量は、第1四半期に前年同期の414万トンから411万トンに減少した。一方、製鉄事業の売上高は44億7000万ドルから47億6000万ドルに増加した。ゴンサルベス氏は、中東情勢の緊迫化はクリーブランド・クリフスの「競争力」を強化したと述べたが、韓国の鉄鋼メーカーであるポスコとの潜在的な取引の実現時期については改善が見られなかった。クリーブランド・クリフスは10月、米国における鉄鋼生産に焦点を当てた提携の可能性を探るため、ポスコと覚書を締結したと発表した。ゴンサルベス氏は、「株主にとって利益をもたらし、当社の資産価値、市場における地位、そして米国における鉄鋼需要の強さを十分に反映した取引を目指し、覚書の枠組みの中で誠意をもって交渉を続けている」と述べた。クリーブランド・クリフスは、2026年の鉄鋼出荷量を約1,650万～1,700万ネットトンと引き続き予測している。同社の株価は月曜日の取引で4.7%下落した。年初来では29%の下落となっている。Price: $9.48, Change: $-0.47, Percent Change: -4.68%

$CLF

US Markets154日前

マレーシアの3月の貿易総額は輸出入の増加により9.3％増加

マレーシア統計局は月曜日、3月のマレーシアのモノの貿易総額が前年同月比9.3%増の約2,730億リンギットに達したと発表した。輸出と輸入の両方が同月に増加したためだ。輸出は前年同月比8.3%増の1,488億リンギットとなった。同局によると、再輸出と国内輸出が同月の輸出を押し上げた。しかし、ダウ・ジョーンズ通信は同日、米国とイランの対立が世界的なサプライチェーンの混乱を引き起こし、マレーシアの輸出に悪影響を与える可能性があると報じた。同局によると、輸入は10.4%増の1,242億リンギットとなった。ダウ・ジョーンズ通信によると、ウォール街の調査では輸出が14%、輸入が13.9%増加すると予想されていた。その結果、貿易黒字は246億リンギットとなり、前年同月比で2億1,550万リンギット減少した。ウォール街のアナリスト調査によると、貿易黒字は259億リンギットに達すると予測されている。製造品輸出は輸出総額の88%を占め、前年同期比9.6%増の1308億リンギットとなった。

FTSE Bursa Malaysia KLCI

US Markets154日前

中国、4月の主要貸出金利を据え置き

中国は、中東情勢の混乱にもかかわらず、第1四半期の経済成長が予想を上回ったことを受け、4月の政策金利（貸出基準金利、LPR）を据え置いた。中国人民銀行は、1年物LPRを3%、5年以上物LPRを3.5%に据え置いた。これは中央銀行が月曜日に発表したプレスリリースで明らかにしたもので、11ヶ月連続の据え置きとなる。 INGのアナリストは、中国の第1四半期経済成長率が目標レンジである4.5%～5%の範囲内に収まったことを受け、LPRの変更はないと予想していた。国家統計局が先週発表したデータによると、第1四半期の国内総生産（GDP）は5%増加した。これは、3月のインフレ率が2月の1.3%上昇から1%にわずかに鈍化した後のことだった。 UBS証券の中国担当エコノミスト、ユー・ソン氏は、CNBCが日曜日に報じたところによると、中国政府は米イラン紛争の影響を評価するのに時間がかかるため、「様子見」の姿勢をとっている可能性があると述べた。 INGのグレーターチャイナ担当チーフエコノミスト、リン・ソン氏は4月16日付のレポートで、外需が弱まり始めれば、中国はさらなる金融刺激策を導入する必要が生じる可能性が高いと指摘した。国家統計局の公式データによると、3月の輸出は2.5%増加したが、1月から2月にかけての21.8%増と比べると伸びは鈍化した。それでも、イラン戦争による原油価格ショックの中、中国は国際的に見ても好調な業績を上げた、とINGのソン氏は述べた。「これは米中金利差の拡大にもかかわらず起こった。短期的な主な要因は、イラン戦争前に一時的に通貨切り上げに抵抗していた中国人民銀行が、さらなる切り上げを容認する姿勢を示したことだろう」と宋氏は述べた。「イランがホルムズ海峡通過時に人民元で通行料を徴収したいとの報道を受け、潜在的な『石油人民元』の出現に関する議論が再燃したことも、市場心理を押し上げた可能性がある」。

Shanghai Composite^SZSE

US Markets154日前

日本のサービス業は2月にまちまちの様相を呈した。

経済産業省は月曜日、日本のサービス業は2月に季節調整済みで1月比わずかに縮小したものの、前年同月比では依然として拡大したと発表した。経済産業省によると、日本のサービス業指数は2月に1月比0.2%低下したが、前年同月比では1.9%拡大した。同省は、個人向けサービス業（広義）は2月に前月比0.3%減少したが、前年同月比では1%増加したと付け加えた。一方、企業向けサービス業（広義）は2月に前月比0.1%増加し、前年同月比では2.6%拡大したと経済産業省は述べた。公式統計によると、日本の金融サービス業は特に好調で、2月は前年同月比12.2%増となった。対照的に、小売業は自動車販売の低迷に引きずられ、2月は前年同月比0.8%減少したと経済産業省は報告した。経済産業省が発表した2月の報告書は、S&Pグローバルが最近発表したサービス業関連の報告書に比べると、やや穏やかな内容だった。 S&Pグローバルが最近発表した報告書によると、日本のサービス業購買担当者景気指数（PMI）は3月に53.4となり、2月の53.8から低下したものの、景気拡大と縮小の分岐点となる50を依然として上回った。

Nikkei 225

US Markets154日前

USAレアアース社、ブラジルのセラ・ヴェルデ社を28億ドルで買収へ

USA Rare Earth（USAR）は月曜日、ブラジルのレアアース鉱山会社Serra Verdeを現金と株式交換による買収で合意したと発表した。買収額は約28億ドルで、この重要鉱物生産会社はレアアース事業の強化を目指している。 USARは声明で、買収額は現金3億ドルと、新たに発行されるUSAR株約1億2680万株で構成されると述べた。USARの株価は、直近のプレマーケット取引で2.2%上昇した。ブラジルのペラ・エマ鉱山と精錬所を所有するSerra Verdeは、別の声明で、USARとの買収により、ブラジル、米国、フランス、英国に8つの事業拠点を持ち、採掘、精錬、分離、金属化、磁石製造といった幅広い事業能力を備えた、鉱山から磁石製造までを一貫して行う多国籍レアアース企業が誕生すると述べた。「セラ・ヴェルデ社のペラ・エマ鉱山は他に類を見ない資産であり、アジア以外で唯一、4種類の磁性希土類元素すべてを大規模に供給できる生産者です」と、USAレアアースの最高経営責任者（CEO）であるバーバラ・ハンプトン氏は述べています。「セラ・ヴェルデ社の世界クラスの操業とチームを、当社の処理、分離、金属化、磁石製造能力と組み合わせることで、今後数十年にわたり世界の希土類供給の安定を支える基盤となる、完全統合型プラットフォームの構築という目標を前進させます。」規制当局の承認が必要なこの取引は、第3四半期に完了する見込みです。「当社の操業ノウハウ、政府とのパートナーシップ、そして大きな成長可能性を、この統合プラットフォームに貢献できることを大変嬉しく思います」と、セラ・ヴェルデ社のCEOであるトラス・モライティス氏は述べています。「統合後の会社は、大規模で完全統合型の希土類ソリューションを提供し、成長を加速させ、すべてのステークホルダーにとってより大きな価値を創造できると確信しています。」さらに、両社は、セラ・ヴェルデ社が最適化および拡張計画のために、米国国際開発金融公社（DFC）から5億6500万ドルの融資パッケージを確保したと発表した。ブラジルの同社はまた、複数の米国政府機関および民間資本が出資する特別目的会社に対し、4種類の磁性希土類元素すべてを供給する15年間のオフテイク契約を締結した。セラ・ヴェルデ社は、第1段階の生産能力において、2027年末までに年間平均約6400トンの希土類酸化物を生産する見込みである。この契約の一環として、モライティス氏とセラ・ヴェルデ社のミック・デイビス会長は、USAレアアース社の取締役会に加わる。

$USAR

US Markets154日前

米イラン間の緊張再燃を受け、取引開始前の株価は下落

月曜日の取引開始前、米イラン間の緊張再燃を受け、米国の主要株価指数は下落基調で推移した。投資家は企業決算発表が相次ぐ多忙な週に備えている。 S&P500種株価指数、ダウ工業株30種平均、ナスダック総合指数は、いずれもプレマーケット取引で0.5%下落した。金曜日の取引では、各指数は上昇して取引を終え、ナスダック総合指数は1992年以来最長の連勝を記録した。ドナルド・トランプ大統領は日曜日のソーシャルメディアへの投稿で、米海軍がオマーン湾でイラン船籍の貨物船を拿捕したと発表した。米中央軍は声明で、イランの港湾へ向かおうとしたイラン船を米軍が航行不能にしたことを確認した。先週、米国はパキスタンで行われたワシントンとテヘラン間の和平協議が最終的な合意に至らなかったことを受け、イランの港湾に出入りするすべての海上交通を封鎖した。トランプ大統領はソーシャルメディアへの別の投稿で、イランが重要なホルムズ海峡でフランス船とイギリスの貨物船に発砲し、米国との停戦合意に違反したと述べた。トランプ大統領はイランに対し、米国が提示した「非常に公正かつ合理的な合意」を受け入れるよう促した。「もし受け入れなければ、米国はイラン国内のすべての発電所とすべての橋を破壊するだろう」とトランプ大統領は書き込んだ。 CNBCはテヘラン国営通信社の報道を引用し、イランは今週パキスタンで行われる米国との新たな交渉には参加しないと日曜日に否定したと報じた。トランプ大統領は、代表団が月曜日にパキスタンを訪問し協議を行うと述べた。週末、イランはトランプ大統領がイランの港湾封鎖を継続する決定を下したことを理由に、ホルムズ海峡をすべての商船に開放するという以前の決定を撤回した。ウェスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は、プレマーケット取引で5.9%上昇し、1バレル88.76ドルとなった。一方、ブレント原油は6%上昇し、87.48ドルとなった。米国債利回りは、取引開始前に上昇傾向を示し、2年債利回りは2.7ベーシスポイント上昇して3.73%、10年債利回りは2.2ベーシスポイント上昇して4.27%となった。今週は、電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）、医療保険大手のユナイテッドヘルス（UNH）、半導体メーカーのインテル（INTC）、消費財メーカーのプロクター・アンド・ギャンブル（PG）など、複数の大手企業が最新の四半期決算を発表する予定だ。クリーブランド・クリフス（CLF）とバンク・オブ・ハワイ（BOH）は、取引開始前に決算を発表する見込み。スティール・ダイナミクス（STLD）とアラスカ航空（ALK）は、取引終了後に決算を発表する予定だ。 TopBuild（BLD）の株価は、QXO（QXO）による約170億ドル規模の買収合意を受け、取引開始前に18%急騰した。USA Rare Earth（USAR）も、ブラジルのペラ・エマ希土類鉱山および精錬所を所有するSerra Verdeを約28億ドルで買収することで合意したことを受け、株価は3.4%上昇した。月曜日は主要な経済指標の発表予定がないため、トレーダーは火曜日に発表される先月の小売売上高統計を待つことになる。金価格は1.3%下落し、1トロイオンスあたり4,816ドルとなった一方、ビットコインは0.5%上昇し、75,342ドルとなった。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$ALK$BLD$BOH$CLF$INTC$PG$QXO$STLD$TSLA$UNH$USAR

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GSKのブレンレップ、多発性骨髄腫の発症率が倍増する中、中国で承認を取得

GSK（GSK.L）は、中国国家薬品監督管理局からブレンレップの承認を取得しました。これにより、中国国内で多発性骨髄腫患者が増加傾向にある中、再発または難治性の多発性骨髄腫患者に対する新たな治療選択肢が提供されます。月曜日に提出された書類の中で、同社は中国における多発性骨髄腫の症例数が年間3万人へと倍増し、死亡率も過去30年間で50%上昇したと指摘しました。世界的に見ると、「治療は可能だが完治は不可能」とされるこの疾患は、血液がんの中で3番目に多く、年間18万人が新たに診断されています。中国当局による優先審査を経て、このモノクローナル抗体薬物複合体は、少なくとも1回以上の前治療を受けた成人患者を対象に、ボルテゾミブおよびデキサメタゾンとの併用療法での使用が承認されました。今回の承認は、Dreamm-7第3相試験のデータに基づいています。この試験では、Blenrep療法が、ダラツムマブをベースとしたボルテゾミブおよびデキサメタゾンとの併用療法と比較して、無増悪生存期間および全生存期間において「統計的に有意かつ臨床的に意義のある」結果を示しました。さらに、Blenrep併用療法は、個々の薬剤の既知の安全性特性と一貫した安全性プロファイルを維持しました。「本日Blenrepが承認されたことで、中国の再発または難治性多発性骨髄腫（2次治療以上）患者に抗B細胞成熟抗原（BCMA）療法が提供されることになります。これは、疾患進行を遅らせ、生存期間を延長する可能性を秘めた、従来とは異なる作用機序を持つ薬剤です。さらに、Blenrepは唯一の抗BCMA抗体薬物複合体（ADC）であり、外来で投与できるため、複雑な前処置や入院を必要とせず、あらゆる医療機関で治療を受けることができます」と、GSKのグローバル腫瘍研究開発担当シニアバイスプレジデント、ヘシャム・アブドラ氏は述べています。ブレンレップは、欧州連合、英国、日本を含む世界各国で15件以上の承認を取得しており、二次治療以降の多発性骨髄腫に対する確立された治療薬です。承認されている併用療法には、デキサメタゾンとボルテゾミブまたはポマリドミドのいずれかとの併用が含まれます。 GSKのロンドン証券取引所上場株は、月曜日の正午時点でわずかに下落しました。

$GSK.L

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QXOが170億ドルでTopBuildを買収へ

QXO（QXO）は、断熱材製品会社TopBuild（BLD）を現金と株式による約170億ドル相当の買収で合意した。屋根材販売会社であるQXOは、建築製品ポートフォリオの拡大を目指している。日曜日の発表によると、TopBuildの株主は、1株あたり505ドルの現金、またはQXO株20.2株のいずれかを選択できる。ただし、現金部分は買収額の45%を上限とする。1株当たりの現金支払額は、TopBuildの金曜日の終値に対して約23%のプレミアムとなる。 TopBuildの株価は月曜日のプレマーケット取引で20%上昇したが、QXOの株価は1.5%下落した。 QXOのブラッド・ジェイコブス最高経営責任者（CEO）は声明の中で、「TopBuildの買収は当社にとってこれまでで最も重要な買収となり、QXOは北米で2番目に大きな上場建築製品販売会社となる」と述べた。「TopBuildとの取引により、断熱材分野における当社の事業規模が拡大し、データセンターのような大規模かつ複雑なプロジェクトへの参入機会も拡大します。こうしたプロジェクトでは、規模の経済が大きな意味を持ちます。」 Jacobs氏によると、両社はこの取引によって、QXOの屋根材、防水材、木材関連建材における地位とTopBuildの断熱材事業が融合し、合計売上高180億ドル規模の企業が誕生すると見込んでいます。両社の株主の承認が必要なこの取引は、第3四半期に完了する見込みです。完了後、QXOは米国とカナダ7州に1,150拠点、従業員数28,000人を擁する企業となる予定です。 TopBuildのCEO、Robert Buck氏は次のように述べています。「QXOに加わり、当社の断熱材施工と専門流通におけるリーダーシップと、QXOの規模、技術、調達能力を融合できることを大変嬉しく思います。両社が一体となることで、顧客サービスの向上、有意義なクロスセル機会の創出、そして継続的な成長と業務効率の向上を実現できるでしょう。」 QXOは、今回の買収が収益に即座に、かつ大幅に貢献すると見込んでいます。また、TopBuildの統合により、2030年までに約3億ドルのシナジー効果が見込まれると予測しており、これには統合ソリューションのクロスセルによる収益シナジーも含まれます。「QXOの非常に高い企業価値、TopBuildの高い利益率、そして2027年にはすべての企業にとってより良い市場環境が期待できることを考慮すると、今回の買収は2027年に1株当たり利益を15%以上増加させると見込んでいます」と、トゥルーイスト証券は日曜日の顧客向けレポートで述べています。 TopBuildは、2030年までに年間売上高を90億ドルから100億ドルに拡大する見込みであると発表しました。2025年の調整後売上高は約62億ドルでした。 TopBuildは2月に、2026年の売上高が59億3000万ドルから62億3000万ドルの間になると予想していると発表したが、FactSetの現在のコンセンサス予想は60億5000万ドルとなっている。

$BLD$QXO

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Eni社、インドネシア沖合の探査井でガスを発見、開発加速の可能性を検討

イタリアのエネルギー企業Eni（ENI.MI）は、インドネシア沖合の探査井Geliga-1で「巨大」ガス田を発見したことを受け、開発加速化の選択肢を検討していると、月曜日に発表した。 Eniが82%の権益を保有するクテイ盆地のガナル鉱区に位置するGeliga-1は、深度5,100メートルまで掘削された。初期推定によると、Eniは中新世層に5兆立方フィートのガスと3億バレルのコンデンセートの埋蔵量を確認した。 Eniは、貯留層の生産性を評価するため、ドリルステムテストを実施する予定だ。Geliga-1は既存および計画中のインフラに近接しているため、Eniは市場投入までの時間とコスト最適化の面で相乗効果が期待できると見込んでいる。さらに、今回の発見は、まだ開発されていないものの、2兆立方フィートのガスと7,500万バレルのコンデンセートの埋蔵量が確認されているGulaガス田のすぐ隣に位置している。予備評価によると、ゲリガ鉱区とグラ鉱区の資源を合わせると、クテイ盆地において、日量10億標準立方フィートのガスと日量8万バレルのコンデンセートを生産できる第3の生産拠点となる可能性が示唆されている。今後、ゲリガ鉱区の発見は、2026年にEniインドネシアのポートフォリオにおける10%の株式を第三者に売却する計画の価値を高めることになる。売却に加え、ガナル鉱区の生産分与契約は、Eniとマレーシアの石油大手ペトロナスが共同出資するシアラ社に譲渡される19鉱区ポートフォリオの一部となっている。クテイ盆地において、Eniは過去6ヶ月間に4つの探査井の掘削を完了した後、2026年に1坑、2027年に2坑の掘削を行う予定である。 Eniの株価は、月曜日の正午時点でイタリア・ミラノ市場で3%以上上昇した。

$ENI.MI

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イラン戦争の不確実性を背景に、ナスダックとS&P500指数は過去最高値から下落。原油価格は急騰。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$BLD$GE$IBM$INTC$OWL$PG$PM$QXO$RTX$SILA$TSLA$TXN$UNH