(ティッカーシンボル、見出しを修正し、記事全体を更新) メックマインド・ロボティクス・テクノロジーズ(香港証券取引所:9615)は8月24日、香港証券取引所で新規株式公開(IPO)を実施し、最大23億5000万香港ドルの資金調達を目指しています。 香港証券取引所への提出書類によると、中国を拠点とするこのロボット企業は、H株2310万株を1株あたり95.30香港ドルから101.70香港ドルの提示価格帯で売り出しています。 今回のIPOは、香港投資家向けに120万株、海外投資家向けに2200万株で構成され、再配分およびオーバーアロットメントオプションが適用されます。 公募価格は8月28日までに決定され、配分結果は8月31日までに発表される予定です。同社は9月1日に株式公開を予定しています。 調達資金は主に研究開発資金、製品ポートフォリオの拡大、およびアプリケーションシナリオの拡充に充当される予定です。 同社はまた、グローバル展開の拡大と事業化の加速、生産能力の増強、および業務効率の改善に資金を充当する計画であり、残りの資金は運転資金および一般企業目的のために配分される予定です。 今回のIPOには、ベイリー・ギフォード、泰康生命、インバス、ジェーン・ストリート、ギサロを含む9社の主要投資家が参加し、合計1億8,600万ドル相当の株式を引き受けることを表明しています。 中国証券(国際)コーポレートファイナンスとCITIC証券(香港)が共同スポンサーを務め、中国証券(国際)コーポレートファイナンスとCLSAがスポンサー兼総合コーディネーター、総合コーディネーター、および共同グローバルコーディネーターを務めます。 大和キャピタル・マーケッツとマッコーリー・キャピタルも総合コーディネーターに名を連ね、フツ証券とタイガー・ブローカーズが共同ブックランナー兼資本市場仲介業者を務めます。
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