(ティッカーシンボルを修正し、記事全体を更新) Shein Global(香港証券取引所:0625)は8月24日、香港証券取引所で新規株式公開(IPO)を実施し、最大139億香港ドルの資金調達を目指しています。 香港証券取引所への提出書類によると、このファッションEC企業は、クラスB株2億8,000万株を、1株あたり47.60香港ドルから49.50香港ドルの提示価格帯で売り出しています。 今回のIPOは、香港投資家向けに2,800万株、海外投資家向けに2億5,200万株で構成され、再配分およびオーバーアロットメントオプションが適用されます。 Sheinは、調達資金を主に技術力の強化、ブランド認知度の向上、グローバル展開の拡大に充当する予定です。 また、企業の社会的責任(CSR)活動への投資も行い、残りの資金は一般的な事業目的に充当します。 公募価格は8月28日までに決定され、割当結果は8月31日までに発表される予定です。同社は9月1日に株式公開を予定しています。 今回のIPOには、博裕(Boyu)、タイガー・グローバル(Tiger Global)、ジェネラル・アトランティック(General Atlantic)、テンセント(Tencent、香港証券取引所:0700)を含む7社の主要投資家が参加し、合計3億8300万ドル相当の株式を引き受けることを表明しています。 ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、JPモルガンが共同スポンサー兼主幹事を務めます。 海通国際(Haitong International)とUBSも総合コーディネーターに名を連ね、HSBC、メリルリンチ、サンタンデール銀行、イーストウエスト銀行は共同ブックランナー兼主幹事を務めます。
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