-- 金曜日の米国株式市場は、テクノロジー株と通信サービス株の業績が上昇を後押しする一方、ドナルド・トランプ大統領がイランの修正和平案に不満を表明したことで、まちまちの展開となった。 ナスダック総合指数は0.9%上昇し25,114.44となったが、日中高値からはやや後退した。S&P500種指数も0.3%上昇し7,230.12となったが、こちらも日中高値からは後退した。両指数とも、取引開始直後に史上最高値を更新していた。ダウ工業株30種平均は0.3%下落し49,499.27となり、上昇分を帳消しにした。 テクノロジーと一般消費財を除く全セクターが下落した。エネルギーと素材セクターが下落を主導した。 ウォール・ストリート・ジャーナル紙は金曜日、イランが米国に対し、戦争終結に向けた新たな和平案を提示し、妥協の兆しを見せたと報じた。しかし、関係者によると、ホルムズ海峡の再開とイランの核開発計画といった実質的な問題については、両国間の隔たりは依然として大きいという。ブルームバーグによると、トランプ大統領はホワイトハウスで記者団に対し、「彼らは合意を望んでいるが、私は満足していない」と述べた。「イランと協議したばかりだ。どうなるか見てみよう。だが、私は満足していないと言わざるを得ない」と語った。 ウォール・ストリート・ジャーナルによると、トランプ大統領は金曜日、イランとの敵対行為は4月に終結したと議会に通知した。これは2週間の停戦を無期限に延長することで反映され、議会が戦争を承認するための60日間の期限をホワイトハウスが回避できるようになった。 WTI原油先物価格は引き続き下落し、金曜終値で3%安の1バレル102.07ドルとなった。ブレント原油先物も2%安の1バレル108.45ドルだった。 貴金属市場では、金先物価格は0.1%安の1オンス4,623.7ドル、銀先物価格は2.7%高の1オンス76.02ドルとなった。 米国債利回りはまちまちで、10年債利回りは1.6ベーシスポイント低下し4.37%となった。2年債利回りはわずかに上昇し3.89%となった。 企業ニュースでは、iPhoneメーカーのアップル(AAPL)が前日、第2四半期決算で前年同期比増益を発表したことを受け、株価は3.2%上昇し、ダウ平均株価構成銘柄の中で2番目に大きな上昇率となった。アップルの取締役会はまた、四半期配当の引き上げと、最大1,000億ドル規模の自社株買いプログラムを承認した。 取引終盤、時価総額2,000億ドル以上の企業の中で、オラクル(ORCL)、インテル(INTC)、マイクロン・テクノロジー(MU)が上昇率上位を占めた。これは、Finvizがまとめたデータに基づく。このカテゴリーの上昇率上位10銘柄のうち、半数はソフトウェアまたは半導体企業だった。 経済ニュースでは、アトランタ連邦準備銀行が発表した第2四半期の国内総生産(GDP)速報値は3.5%となり、前回予想の3.7%から下方修正されました。 サプライマネジメント協会(ISM)が発表した4月の米国製造業景況指数は52.7で、ブルームバーグの調査で予想されていた53.2を下回りました。一方、S&Pグローバル米国製造業景況指数は、速報値の54.0から54.5に上方修正されました。ブルームバーグがまとめた調査では、修正なしと予想されていました。
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調査速報:CFRAはイルミナ株の買い推奨を維持
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を140ドルから161ドルに引き上げます。これは、2026年のEPS予想(5.13ドルから5.18ドルへ、2027年のEPS予想(5.81ドルから5.89ドルへ)の31倍に相当し、ILMNの過去1年間の予想PER平均値である24倍を大きく上回ります。第1四半期の中国を除くオーガニック売上高が前年同期比約3.5%増加し、調整後営業利益率が前年同期比150ベーシスポイント上昇して21.9%となったことを好材料としています。投資家が当初懸念していたような大幅な削減ではなく、国立衛生研究所(NIH)の予算を小幅に増額(約1%)するという最近の議会の措置を我々は好意的に見ているが、ILMNのガイダンスは、2026年も学術エンドマーケットで圧力が続くことを示唆している。中国を除くと、研究および応用分野のシーケンス消耗品は第1四半期に前年同期比12%減少したが、臨床消耗品の売上は前年同期比20%増加した。好材料としては、ILMNは四半期中に80台以上のNovaSeq X機器を設置し(前年同期比20台増)、勢いが強かったことを示している。
米国の天然ガス最新情報:供給過剰にもかかわらず、気温低下予測を受けて価格が小幅上昇
米国の天然ガス先物価格は金曜日の終盤取引で上昇し、3週間ぶりの高値をつけた。トレーダーらは5月初旬の気温低下予報と短期的な需給バランスの逼迫を示す兆候に期待を寄せた。 ヘンリーハブ先物(期近限月)と連続先物価格はともに0.80%上昇し、100万英国熱量単位(MMBtu)あたり2.79ドルで取引を終えた。 バーチャートは金曜日、終盤の上昇は、前週に在庫過剰を背景に価格が1.5年ぶりの安値となる1MMBtuあたり2.52ドル付近まで下落した後の市場心理の変化を反映していると述べた。 気象予報では、5月10日まで米国東部で平年を下回る気温が予想されており、暖房シーズンが長期化し、住宅需要が高まり、既に高水準にある在庫への補充ペースが鈍化する可能性がある。 木曜日には、米国エネルギー情報局(EIA)が発表した週間の在庫増加量が790億立方フィート(Bcf)で、市場予想の830億立方フィートを下回ったことを受け、価格は4%以上上昇した。しかしながら、在庫水準は過去5年間の平均を8%上回り、前年同期比でも6%増加しています。 生産量の減少も下支え要因となりました。価格低迷により生産量が減速したものの、過去1週間の生産量は平均で日量約106.4億立方フィートでした。それでもなお、BNEFのデータによると、米国の総生産量は推定109.7億立方フィート/日と依然として堅調で、前年同期比3.1%増となっています。 需要は週を通して緩やかに改善し、平均で約104.2億立方フィート/日となりました。NRGによると、この増加は週後半の電力部門の消費量増加によるもので、週前半の需要低迷が一部相殺したとのことです。ブルームバーグのデータによると、米国本土48州の需要は金曜日に70.8億立方フィート/日となり、前年同期比5.6%増加しました。 LNG供給ガス量は推定19.1億立方フィート/日で、前週比2.7%減少しました。これはキャメロンLNGの供給量減少によるものです。
VLGC市場はアジアの需要と運河の混雑により運賃が上昇し、逼迫している、とVortexaが発表
ボルテキサのアソシエイト・マーケット・アナリスト、アンナ・ジミンコ氏は木曜日のレポートで、米国の液化石油ガス(LPG)輸出量が4月に日量280万バレルに達したことを受け、超大型ガス運搬船(VLGC)の運賃が1トン当たり244.8ドルに急騰し、輸送コストが上昇したと述べた。 中東紛争による輸出需要の高まりを受け、船主は3月中旬までに最大150隻のVLGCを米国メキシコ湾岸に再配置した。 ボルテキサによると、4月30日までに、米国メキシコ湾岸に向かうバラストVLGCの量は2026年1月水準に正常化したが、輸出量は日量280万バレルと過去最高を記録した。 レポートによると、米国のアジア向けLPG輸出量は4月に日量170万バレルと過去最高を記録し、前月比21%増加した。中東の供給逼迫を背景に、米国の市場シェアが強化された。 Vortexaによると、北東アジア向け輸送量は前月比23%増加し、季節的な記録となる日量110万バレルに達した。貨物の約1割が喜望峰経由で迂回されたという。 Vortexaは、パナマ運河の混雑が深刻化し、米国産LPG貨物の40%が喜望峰経由でアジアへ輸送されるようになった一方、ネオパナマックス型タンカーの輸送コストは4月29日時点で約4倍の107万6000ドルに上昇したと指摘している。 Vortexaによると、BLPG3航路の運賃は4月29日時点で1トン当たり244.8ドルまで上昇し、船舶の供給状況に変動が続いているにもかかわらず、2023年後半のパナマ運河喫水期の最高値に並んだ。 Vortexaは、旺盛な需要、喜望峰経由の20日を超える長期航海、そしてパナマ運河の慢性的な混雑が、高水準の運賃を支え続けていると述べている。 4月28日時点で、大西洋海域における主流VLGC船隊の約13%がバラスト状態に移動しており、これは2026年1月の平均を3ポイント上回っている、と同レポートは指摘している。 この船隊配置の変化は、航路の長期化や物流上の制約が輸送効率を圧迫しているにもかかわらず、米国LPG輸出量が5月も堅調に推移することを示唆している。 イランを除く中東のLPG輸出量は4月に日量約21万5000バレルで推移し、同地域における船舶供給の逼迫と運賃上昇圧力の強化につながっている、と同レポートは述べている。