木曜日の米国株式先物は下落基調で推移した。米イラン間の和平交渉に進展の兆しが見られない一方、トレーダーらはテスラ（TSLA）の最新決算を消化している。 S&P500種株価指数とナスダック総合指数はプレマーケット取引でそれぞれ0.6%下落し、ダウ工業株30種平均は0.7%下落した。両指数は水曜日の取引をプラスで終え、S&P500種株価指数とナスダック総合指数は2日連続の下落の後、過去最高値を更新していた。 ワシントンとテヘランは今週、新たな交渉ラウンドが予定されていたが、今のところ実現していない。イランはホルムズ海峡の封鎖を継続している。イランが協議への参加を拒否したとの報道を受け、ジョン・デ・バンス米副大統領は協議のためパキスタンを訪問する予定だったが、訪問を取りやめた。 ドナルド・トランプ大統領は今週初め、イランとの停戦を延長したが、イランの港湾に対する海上封鎖は継続すると述べた。イラン革命防衛隊は水曜日、ホルムズ海峡を横断しようとしていたタンカー2隻を拿捕したと発表したと報じられた。 WTI原油は取引開始前に1.8%上昇し1バレル94.60ドル、ブレント原油は1.7%上昇し103.59ドルとなった。 サクソバンクの商品戦略責任者、オレ・ハンセン氏は水曜日のレポートで、「原油価格は、混乱を招き、しばしば矛盾する報道にトレーダーが反応する中で乱高下を続けており、テヘランとワシントンの間の根深い不信感を浮き彫りにしている」と述べた。 電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）の株価は、予想を上回る第1四半期決算を発表したにもかかわらず、取引開始前に3.3%下落した。ファクトセットの議事録によると、最高財務責任者（CFO）のヴァイバブ・タネジャ氏は水曜夜の電話会議で、テスラは2026年に250億ドルを超える設備投資を見込んでおり、その結果、今年残りの期間はフリーキャッシュフローがマイナスになると述べた。 ウェドブッシュ証券は木曜の顧客向けレポートで、「テスラは（人工知能）の物理的な中核企業へと変貌を遂げつつある。その道筋は既に見えており、さらなる（設備投資）が必要となる」と指摘した。 ServiceNow（NOW）は最新の四半期決算発表後、13%下落し、International Business Machines（IBM）は7.1%下落した。台湾積体電路製造（TSMC）の米国上場株は1.4%下落した。 アメリカン・エキスプレス（AXP）、サーモフィッシャーサイエンティフィック（TMO）、ユニオン・パシフィック（UNP）、ハネウェル・インターナショナル（HON）、ロッキード・マーティン（LMT）、コムキャスト（CMCSA）、インフォシス（INFY）、キューリグ・ドクターペッパー（KDP）などが、取引開始前に決算を発表する予定です。インテル（INTC）は、市場取引終了後に決算を発表する予定です。 木曜日の経済指標発表予定としては、午前8時30分（東部時間）に週間新規失業保険申請件数とシカゴ連銀の3月全米活動指数が発表されます。午前9時45分にはS&Pグローバル（SPGI）の4月速報購買担当者景気指数（PMI）が、午前11時にはカンザスシティ連銀の同月製造業景況指数が発表されます。 プレマーケット取引では、米国債利回りは上昇傾向にあり、2年債利回りは2.5ベーシスポイント上昇して3.82%、10年債利回りは2.7ベーシスポイント上昇して4.32%となりました。 金価格は1％下落し、1トロイオンスあたり4,707ドルとなった一方、ビットコインは1.8％下落し、77,473ドルとなった。
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ナスダックとS&P500指数が好調な業績を受けて楽観論を後押しし、一時ピークを突破
水曜日のナスダック総合指数とS&P500種株価指数は、イランがホルムズ海峡でコンテナ船2隻を拿捕したことを受け原油価格が上昇したものの、好調な企業業績がそれを上回り、史上最高値を更新した。 ナスダック総合指数は1.6%高の24,657.6、S&P500種株価指数は1.1%高の7,137.9となり、いずれも2日続落の後、史上最高値で取引を終えた。ダウ工業株30種平均は0.7%高の49,490となった。 テクノロジーセクターが2.3%上昇するなど、ほとんどのセクターが上昇した一方、不動産セクターは大幅な下落となった。 ボーイング（BA）の第1四半期決算は、民間航空機の納入台数増加により予想外に赤字幅が縮小し、前年同期比でキャッシュフローの減少幅も縮小した。同社の株価は5.5%上昇し、ダウ平均構成銘柄の中で最高のパフォーマンスを記録した。 ボストン・サイエンティフィック（BSX）の株価は9%急騰し、S&P500種株価指数構成銘柄の中で3番目に大きな上昇率となった。医療機器メーカーである同社の第1四半期決算はウォール街の予想を上回ったものの、通期業績見通しは下方修正した。 フィリップ・モリス・インターナショナル（PM）も第1四半期決算が市場予想を上回ったものの、通期業績見通しは下方修正した。たばこ・電子タバコメーカーである同社の株価は7%上昇した。 多くのハイテク株が上昇し、マイクロン（MU）は8.5%高とS&P500種株価指数構成銘柄の中で最大上昇率を記録した。アップル（AAPL）は2.6%高で、ダウ平均株価構成銘柄の中で2番目に上昇した。マイクロソフト（MSFT）とセールスフォース（CRM）も上昇した。 水曜午後の取引終盤、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は3.3%上昇し1バレル92.58ドル、ブレント原油は3%上昇し1バレル101.44ドルとなった。 イランは、主要な石油輸送路であるホルムズ海峡を通過しようとしていたコンテナ船2隻を拿捕したと発表した。ドナルド・トランプ米大統領は火曜夜、イランとの停戦を延長したが、イランの港湾に対する海上封鎖は継続すると述べた。 米イラン間の第2回和平協議の行方は依然として不透明だ。 CNNは、ホワイトハウスのカロライン・リービット報道官の発言として、トランプ大統領はイランによる船舶2隻の拿捕を停戦違反とはみなしていないと報じた。 イランのマソウド・ペゼシュキアン大統領は水曜、Xへの投稿で、テヘランは対話を歓迎するが、「約束違反、封鎖、脅迫は真の交渉の主な障害となっている」と述べた。 「原油価格は、混乱を招き、しばしば矛盾する報道にトレーダーが反応する中で乱高下を続けており、テヘランとワシントンの間の根深い不信感を浮き彫りにしている」と、サクソバンクの商品戦略責任者であるオレ・ハンセン氏は水曜日のレポートで述べた。 米国債利回りはまちまちで、10年債利回りは4.31%でほぼ横ばい、2年債利回りは2.7ベーシスポイント上昇して3.81%となった。 金は0.9%上昇して1トロイオンスあたり4,759.60ドル、銀は1.7%上昇して1オンスあたり77.75ドルとなった。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AAPL$BA$BSX$CRM$MSFT$MU$PM
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テスラ、アジア太平洋地域と南米の好調な業績に支えられ、第1四半期の業績が市場予想を上回った。
テスラ（TSLA）は、アジア太平洋地域と南米における需要拡大の恩恵を受け、予想を上回る第1四半期決算を発表しました。 調整後1株当たり利益は前年同期の0.27ドルから0.41ドルに増加し、ファクトセットのアナリスト予想である0.36ドルを上回りました。売上高は16%増の223億9000万ドルとなり、ウォール街の予想である221億ドルを上回りました。 テスラの株価は時間外取引で3.7%上昇しました。水曜日の終値時点で、年初来では約14%下落しています。 「当社の車両ラインナップ全体における手頃な価格と実用性への注力は、引き続き重要な競争優位性となっています。特に、ガソリン車はより不安定で柔軟性に欠けるエネルギー供給網に依存しているため、価格が高騰している状況ではなおさらです」とテスラは述べています。 テスラは、アジア太平洋地域と南米における車両需要の増加に加え、北米、欧州、中東、アフリカ地域でも需要が回復したと報告しました。自動車事業の連結売上高は16%増の162億3000万ドルとなった一方、エネルギー発電・貯蔵事業は12%減の24億1000万ドルとなった。 今月初め、同社は第1四半期の納車台数が前期比で減少し、ウォール街の予想を下回ったと発表した。当時、ウェドブッシュ証券は、テスラは厳しい需要環境と、完全自動運転ソフトウェアに関する欧州の規制上のハードルに直面していると指摘した。 UBS証券は先週のレポートで、需要への懸念に加え、コスト上昇とロボタクシーおよびオプティマスの開発の遅れがテスラの株価を圧迫していると指摘した。 テスラは水曜日、ロボタクシーおよび将来のロボット事業を支えるインフラと人工知能ソフトウェアの構築において「大きな進展」があったと発表した。 「自動車事業への追い風が継続し、FSD（監視型自動運転）の開発が継続的に進展し、ロボタクシーの生産が本格化し、オプティマスが量産開始に向けて進展し、エネルギー生産能力が拡大していることから、2026年のテスラの地位に期待を寄せています」と同社は述べた。
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不動産情報サイトRedfinによると、マクロ経済の低迷を背景に、3月の住宅売買契約の破談率は前年比で上昇している。
不動産仲介大手レッドフィンは水曜日、経済の先行き不透明感と住宅価格の高騰を受け、3月の米国住宅売買契約の破談率が前年同月比で上昇したと発表した。 先月、約5万3000件の契約が破談となり、これは同時期に契約が成立した住宅の13.4%に相当し、前年同月の12.5%から上昇した。同社によると、これは2020年を除けば、2023年と同水準の3月における過去最高の破談率だという。 レッドフィン・プレミアのエージェント、パトリシア・アマン氏は「買い手は購入を躊躇している」と述べた。「人員削減、市場の変動、地政学的な混乱に加え、住宅価格も依然として高止まりしている」。 同報告書によると、2月末に始まった米イスラエルとイランの戦争を受けて、先月は住宅ローン金利が急上昇し、住宅販売価格も上昇している。 「買い手は不確実な時代に多額の資金を投じることを検討しているため、非常に慎重になり、契約締結前に契約を破棄するケースも出ています」とアマン氏は述べた。 火曜日遅く、ドナルド・トランプ米大統領はイランとの停戦を延長したが、イランの港湾に対する海上封鎖は継続すると述べた。 米国の主要都市圏では、先月、サンアントニオやオーランドなど、住宅購入希望者に選択肢が豊富な地域で契約解除が最も多かった。一方、ニューヨーク州ナッソー郡では契約解除が最も少なかったと、不動産情報サイトRedfinのレポートは示している。 今月初め、全米不動産協会（NAR）のデータによると、3月の米国の既存住宅販売件数は減少したが、契約済みの住宅販売件数は予想以上に増加した。