-- 米イラン間の2週間の停戦合意が順調に進んでいるとの見方から、ナスダック総合指数とS&P500種株価指数は7営業日連続の上昇を記録した。 ナスダック総合指数は0.8%高の22,822.4で取引を終え、イラン・イスラエル戦争勃発の2日前である2月26日以来の高値をつけた。S&P500種株価指数は0.6%高の6,824.7で引けた。 ダウ工業株30種平均は0.6%高の48,185.8で取引を終え、2営業日連続の上昇となった。 エネルギーとヘルスケアを除く全セクターが上昇し、中でも一般消費財セクターは2.5%高と大きく伸びた。 米イラン両国の当局者は、停戦合意の仲介役を務めたパキスタンで今週末に会談する予定だ。 イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は、レバノンとのヒズボラ武装解除交渉を行うと述べたと、CNNが木曜日に報じた。イラン国営メディアはこれに先立ち、イスラエルによるレバノン攻撃を受け、ホルムズ海峡の航行が停止したと報じていた。 原油価格は急騰し、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は4.9%高の1バレル99.06ドルで取引を終えた。ホルムズ海峡の輸送活動が依然として制限されていることから、同指標は取引時間中に一時1バレル102.70ドルまで上昇した。ブレント原油は2.4%高の1バレル96.99ドルとなった。 原油価格の反発は、停戦発表後の前日の取引で2020年以来最大の1日下落を記録した後のことである。 ING銀行はレポートの中で、「ホルムズ海峡の完全な再開は当面見込めないため、原油価格は引き続き支えられると予想される。生産量減少や製油所の操業停止に伴う混乱の解消には時間がかかるだろう」と述べている。 米国債利回りは低下し、10年債利回りは1.5ベーシスポイント低下して4.29%、2年債利回りは2.1ベーシスポイント低下して3.77%となった。 経済ニュースでは、2月の米国のインフレ率は前月比で加速した。実質個人消費がわずかに増加したことが背景にあり、アナリストは中東紛争の波及効果により物価上昇圧力が強まると予想している。 連邦準備制度理事会（FRB）が重視するインフレ指標（食品とエネルギーを除く）は前月比0.4%上昇し、1月と横ばいだった。年間成長率は3.1%から3%に減速した。すべてのインフレ指標はブルームバーグがまとめた調査の予想と一致した。 BMOキャピタル・マーケッツはレポートの中で、「総合インフレ率が間もなく4%を試す可能性が高いことから、FRBが近いうちに金融緩和を行う可能性は低い」と述べている。 米経済分析局（BEA）が木曜日に発表した第3次推計によると、第4四半期の米国経済成長率は、個人消費の伸びが鈍化したため、当初の予想よりも減速した。 オックスフォード・エコノミクスの米国担当チーフエコノミスト、マイケル・ピアース氏は、MTニュースワイヤーズに電子メールで送付したコメントの中で、「（第4四半期の）GDPの下方修正は、変動の激しい在庫項目が主な要因であるため、大きな懸念材料ではない」と述べた。「より適切な経済活動の指標である国内総所得（GDI）と民間企業の国内総生産（GDP）は、昨年末時点で経済の中核が依然として健全なペースで拡大していることを示している」。 企業ニュースでは、CoreWeave（CRWV）がMeta Platforms（META）に210億ドルで人工知能（AI）クラウド容量を供給する契約を締結した。両社は、AIワークロードを支えるインフラへの旺盛な需要を背景に、提携関係を拡大している。CoreWeaveの株価は3.5%上昇し、Metaの株価は2.6%上昇した。 アレス・マネジメント（ARES）は、ホワイトストーンREIT（WSR）を約17億ドルの全額現金取引で買収し、非公開化することで合意した。ホワイトストーンの株価は12%近く急騰したが、アレスの株価はほぼ横ばいだった。 ウォール・ストリート・ジャーナル紙は木曜日、関係者の話として、ブラウン・フォーマン（BF.A、BF.B）がフランスの酒類メーカー、ペルノ・リカールとの協議が続く中、サゼラックから買収の可能性について打診を受けたと報じた。同社のB株は13%近く急騰し、S&P500種株価指数構成銘柄の中で最大の上げ幅を記録した。A株も11%上昇した。 シェブロン（CVX）は、中東紛争による商品価格の上昇により、第1四半期の上流部門の利益が最大22億ドル増加すると予想していると発表した。ただし、時期的な影響によっては、同社の最終利益が圧迫される可能性もある。同社の株価は1.3%下落し、ダウ平均株価構成銘柄の中で最悪の下げ幅となった。 金価格は0.4％上昇し、1トロイオンスあたり4,795.80ドルとなった一方、銀価格は0.6％上昇し、1オンスあたり76.84ドルとなった。
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Australia
マイクロソフトとOpenAIの修正合意は「全体的にプラス」だとウェドブッシュ証券が述べる
マイクロソフト（MSFT）とOpenAIの契約改定は、マイクロソフトがOpenAIの技術に対する6年間の知的財産権を確保し、OpenAIの株式の相当部分を維持できるため、「全体としてプラス」であると、ウェドブッシュ証券は月曜日のレポートで述べた。 同証券によると、この契約は、マイクロソフトがOpenAIからの技術的独立性を確立しつつ、アシスタント「Copilot」の開発を進め、AnthropicのAIモデルを自社の365ツールに活用していく上で、重要な節目となる。 レポートによると、新契約の下で、マイクロソフトは2032年までOpenAIの技術ライセンスを保有し続けるが、ライセンスはもはや独占的なものではない。マイクロソフトはOpenAIへの収益分配金の支払いを停止する一方、OpenAIからマイクロソフトへの収益分配金は、総額の上限を条件として、2030年まで同じ割合で継続されるとウェドブッシュは述べている。 ウェドブッシュ証券は、今回の合意修正により、OpenAIは間近に迫った新規株式公開（IPO）に向けて「力強い前進」を遂げ、クラウド環境におけるより明確な機会を得るとともに、マイクロソフトとの当初の提携関係における障壁を軽減できると述べた。 ウェドブッシュは、マイクロソフト株の投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を575ドルとした。Price: $422.15, Change: $-2.45, Percent Change: -0.58%
$MSFT
Mining & Metals
MediPharm Labs社は、米国における大麻の分類変更に関する最終命令の実施を「歓迎する」と表明した。
メディファーム・ラボ（LABS.TO）は月曜日、米国における大麻製品の規制薬物法第1種から第3種への再分類に関する最終命令の施行を「歓迎する」と発表した。 4月22日に発効したこの命令は、大麻の医療用途を認めるものであり、米国の臨床研究および医薬品開発における障壁を大幅に軽減することが期待される、と同社は指摘した。 「この命令は、登録された供給業者から標準化された医療用大麻へのアクセスを可能にすることで、米国の研究を加速させると期待される」と同社は声明で述べた。「メディファーム・ラボにとって、これは臨床試験を進め、規制に準拠した原薬（API）供給業者を評価する米国の研究者や製薬会社のパイプラインの拡大を意味する可能性がある。」 また、この命令は、FDA承認済みの大麻含有医薬品に対する「より明確な規制経路」を確立するものであり、これはメディファーム・ラボの医薬品製造戦略と直接的に合致する、と同社は述べた。 同社の株価はトロント証券取引所で直近では0.01ドル高の0.07ドルで取引されていた。Price: $0.08, Change: $+0.01, Percent Change: +15.38%
$LABS.TO
Commodities
EUはガス供給の安定を見込んでおり、ホルムズ海峡のリスクを背景に石油市場を注視している。
欧州委員会は金曜日、ガス貯蔵量が目標値にほぼ達しており、80％で冬季需要に対応できるとの見方を示した一方、石油市場はホルムズ海峡の混乱によるリスクに直面していると述べた。 中東紛争が3カ月目に突入する中、欧州委員会、EU加盟国、国際エネルギー機関（IEA）の専門家が会合を開き、供給の安定性を評価した。 ガス調整グループは、地政学的緊張が続いているにもかかわらず、供給状況は安定しており、貯蔵量は危機前の平均値をわずかに下回る程度だと述べた。 欧州委員会によると、当局者らは、夏末までに貯蔵量を80％に達すれば、冬季需要を十分に確保できると述べた。 EU加盟国は貯蔵量の補充と経済的考慮のバランスを取っており、今のところ追加的な介入は行っていないと同委員会は述べた。 当局者らは、EU法に基づく貯蔵目標を達成できない場合、各国は適時に規制の柔軟性を発動できると述べた。 欧州委員会は、石油調整グループが4月22日に発表された「AccelerateEU」計画に基づき行動を実施し、供給、在庫、輸入、輸出を追跡するための燃料観測所を導入すると発表した。 エネルギー大臣らは3月31日の臨時運輸・通信・エネルギー理事会において、欧州委員会に対し、在庫と市場状況に関する各国のデータを収集するよう指示した。 欧州委員会は、収集したデータを用いて、EU全体の供給状況と市場動向に関する地域別評価を構築していると述べた。 欧州委員会は、現在のデータではジェット燃料の供給は需要を満たすことができるものの、ホルムズ海峡の長期閉鎖は今後数週間から数ヶ月にわたり市場を混乱させる可能性があると付け加えた。 欧州委員会は、収集したデータを用いて、国際エネルギー機関（IEA）の集団対応枠組みの下で既に約束されている備蓄放出の可能性を含め、EUの協調行動を導くと述べた。 欧州委員会は、影響の評価、行動の調整、EU加盟国、IEA、市場参加者との緊密な連絡を継続していくと付け加えた。