-- ドナルド・トランプ大統領がイランとの停戦合意を、イランが戦争終結に向けた「統一提案」を提出するまで延長するとの報道を受け、火曜日の米国株式市場は下落した一方、原油先物価格は上昇した。 ナスダック総合指数は0.3%安の24,334.81、S&P500種指数は0.6%安の7,064.01、ダウ工業株30種平均は0.6%安の49,149.38となった。3指数とも取引序盤は上昇していた。エネルギーセクターを除く全セクターが下落し、不動産、公益事業、工業セクターが下落を主導した。 CNNは火曜夜、トランプ大統領がイランが紛争を恒久的に終結させるための提案を提出するまで停戦を延長すると述べたと報じた。停戦は水曜夜（米国東部時間）に期限を迎える予定だった。トランプ大統領はイランの港湾に対する米国の封鎖を継続すると述べた。 トランプ大統領は、イラン政府が「深刻な分裂状態にある」ため、会談延長は正当だと述べたとCNBCが報じた。 CNNによると、ジョン・D・バンス副大統領は火曜朝、米イラン協議の開催地と目されるパキスタンに向けて出発する予定だったが、訪問は延期された。CNNは関係筋の話として、ホルムズ海峡の米国の封鎖が、第2回協議を巡る不確実性を高めていると伝えた。 WTI原油先物価格は2.8%上昇し1バレル92.13ドル、ブレント原油先物価格は1.6%上昇し1バレル96.98ドルとなった。 米国債利回りは軒並み上昇し、10年債利回りは4.8ベーシスポイント上昇して4.3%、2年債利回りは6.9ベーシスポイント上昇して3.79%となった。 金先物価格は2.3%下落し1オンス＝4,718.1ドル、銀先物価格は4.7%下落し1オンス＝76.28ドルとなった。 経済ニュースでは、3月の米小売売上高は前月比1.7%増となり、ブルームバーグがまとめた調査の予想である1.4%増を上回った。前月の改定値である0.7%増に続く伸びとなった。自動車販売とガソリンスタンド販売の15.5%増を除くと、3月の小売売上高は前月比0.6%増となり、2月と同水準だった。 全米不動産協会（NAR）によると、3月の住宅販売契約件数は前月比1.5%増となり、ブルームバーグがまとめた調査の予想である0.5%増を上回った。2月は2.5%増だった。月間売上高指数は2025年3月比で1.1%低下しました。 企業ニュースでは、ユナイテッドヘルス・グループ（UNH）が火曜日に通期業績見通しを引き上げました。同社は第1四半期決算で予想をはるかに上回る前年同期比増益を記録しました。株価は7%上昇し、S&P500種指数とダウ平均株価の上昇率上位銘柄となりました。 D.R.ホートン（DHI）の第2四半期決算は予想を上回りましたが、同社は通期売上高見通しを下方修正しました。株価は5.8%上昇し、S&P500種指数の上昇率上位銘柄となりました。 ムーディーズ（MCO）は火曜日、マイクロソフト（MSFT）との提携を強化し、同社の信用情報分析機能をMicrosoft 365 CopilotをはじめとするAI搭載の企業向けツールに組み込むことで、金融ワークフロー全体における存在感を拡大すると発表しました。マイクロソフトの株価は1.5%上昇し、ダウ平均株価の上昇率上位銘柄となりました。 アップル（AAPL）の株価は、同社がティム・クック氏が最高経営責任者（CEO）を約15年間務めた後、9月1日付で執行会長に就任すると発表した翌日、ダウ平均株価の構成銘柄の中で2.5％下落した。
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Australia
マイクロソフトとOpenAIの修正合意は「全体的にプラス」だとウェドブッシュ証券が述べる
マイクロソフト（MSFT）とOpenAIの契約改定は、マイクロソフトがOpenAIの技術に対する6年間の知的財産権を確保し、OpenAIの株式の相当部分を維持できるため、「全体としてプラス」であると、ウェドブッシュ証券は月曜日のレポートで述べた。 同証券によると、この契約は、マイクロソフトがOpenAIからの技術的独立性を確立しつつ、アシスタント「Copilot」の開発を進め、AnthropicのAIモデルを自社の365ツールに活用していく上で、重要な節目となる。 レポートによると、新契約の下で、マイクロソフトは2032年までOpenAIの技術ライセンスを保有し続けるが、ライセンスはもはや独占的なものではない。マイクロソフトはOpenAIへの収益分配金の支払いを停止する一方、OpenAIからマイクロソフトへの収益分配金は、総額の上限を条件として、2030年まで同じ割合で継続されるとウェドブッシュは述べている。 ウェドブッシュ証券は、今回の合意修正により、OpenAIは間近に迫った新規株式公開（IPO）に向けて「力強い前進」を遂げ、クラウド環境におけるより明確な機会を得るとともに、マイクロソフトとの当初の提携関係における障壁を軽減できると述べた。 ウェドブッシュは、マイクロソフト株の投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を575ドルとした。Price: $422.15, Change: $-2.45, Percent Change: -0.58%
$MSFT
Mining & Metals
MediPharm Labs社は、米国における大麻の分類変更に関する最終命令の実施を「歓迎する」と表明した。
メディファーム・ラボ（LABS.TO）は月曜日、米国における大麻製品の規制薬物法第1種から第3種への再分類に関する最終命令の施行を「歓迎する」と発表した。 4月22日に発効したこの命令は、大麻の医療用途を認めるものであり、米国の臨床研究および医薬品開発における障壁を大幅に軽減することが期待される、と同社は指摘した。 「この命令は、登録された供給業者から標準化された医療用大麻へのアクセスを可能にすることで、米国の研究を加速させると期待される」と同社は声明で述べた。「メディファーム・ラボにとって、これは臨床試験を進め、規制に準拠した原薬（API）供給業者を評価する米国の研究者や製薬会社のパイプラインの拡大を意味する可能性がある。」 また、この命令は、FDA承認済みの大麻含有医薬品に対する「より明確な規制経路」を確立するものであり、これはメディファーム・ラボの医薬品製造戦略と直接的に合致する、と同社は述べた。 同社の株価はトロント証券取引所で直近では0.01ドル高の0.07ドルで取引されていた。Price: $0.08, Change: $+0.01, Percent Change: +15.38%
$LABS.TO
Commodities
EUはガス供給の安定を見込んでおり、ホルムズ海峡のリスクを背景に石油市場を注視している。
欧州委員会は金曜日、ガス貯蔵量が目標値にほぼ達しており、80％で冬季需要に対応できるとの見方を示した一方、石油市場はホルムズ海峡の混乱によるリスクに直面していると述べた。 中東紛争が3カ月目に突入する中、欧州委員会、EU加盟国、国際エネルギー機関（IEA）の専門家が会合を開き、供給の安定性を評価した。 ガス調整グループは、地政学的緊張が続いているにもかかわらず、供給状況は安定しており、貯蔵量は危機前の平均値をわずかに下回る程度だと述べた。 欧州委員会によると、当局者らは、夏末までに貯蔵量を80％に達すれば、冬季需要を十分に確保できると述べた。 EU加盟国は貯蔵量の補充と経済的考慮のバランスを取っており、今のところ追加的な介入は行っていないと同委員会は述べた。 当局者らは、EU法に基づく貯蔵目標を達成できない場合、各国は適時に規制の柔軟性を発動できると述べた。 欧州委員会は、石油調整グループが4月22日に発表された「AccelerateEU」計画に基づき行動を実施し、供給、在庫、輸入、輸出を追跡するための燃料観測所を導入すると発表した。 エネルギー大臣らは3月31日の臨時運輸・通信・エネルギー理事会において、欧州委員会に対し、在庫と市場状況に関する各国のデータを収集するよう指示した。 欧州委員会は、収集したデータを用いて、EU全体の供給状況と市場動向に関する地域別評価を構築していると述べた。 欧州委員会は、現在のデータではジェット燃料の供給は需要を満たすことができるものの、ホルムズ海峡の長期閉鎖は今後数週間から数ヶ月にわたり市場を混乱させる可能性があると付け加えた。 欧州委員会は、収集したデータを用いて、国際エネルギー機関（IEA）の集団対応枠組みの下で既に約束されている備蓄放出の可能性を含め、EUの協調行動を導くと述べた。 欧州委員会は、影響の評価、行動の調整、EU加盟国、IEA、市場参加者との緊密な連絡を継続していくと付け加えた。