アンカー・イノベーションズが香港で46億3000万香港ドルの新規株式公開を実施

アンカー・イノベーションズ（香港証券取引所：0668、上海証券取引所：300866）は火曜日、香港証券取引所での新規株式公開（IPO）を開始し、最大46億3000万香港ドルの資金調達を目指している。 香港証券取引所への提出書類によると、この家電メーカーは、H株4660万株を1株あたり最大99.32香港ドルで売り出す予定だ。 今回のIPOは、香港投資家向けに470万株、海外投資家向けに4200万株で構成され、再配分、募集規模調整オプション、オーバーアロットメントオプションの適用を受ける。 募集価格は6月29日までに決定され、配分結果は6月30日までに発表される予定で、7月2日に上場を予定している。 調達資金は主に、製品イノベーションとカテゴリー拡大、研究開発、人材獲得、同社のグローバル市場における消費者直販戦略、および国際的な成長を支えるサプライチェーンの強化に充当される。 同社は、調達資金をブランド認知度と顧客ロイヤルティの向上、運転資金、および一般的な企業目的のために活用する予定です。 今回の株式公開には、シュローダーズ、アスペックス、PAMAL、グリーンウッズ、HACF、UBSアセットマネジメント・シンガポール、ジェーン・ストリート、泰康生命、バリュー・パートナーズを含む13社の主要投資家が参加し、総額2億9,500万ドル相当の株式を引き受けることに合意しました。 目論見書によると、中国国際金融有限責任公司香港証券、ゴールドマン・サックス（アジア）、JPモルガン証券（アジア太平洋）が共同スポンサー、総合コーディネーター、共同グローバルコーディネーター、共同ブックランナー、共同リードマネージャーを務めています。