ドイツの主要株価指数であるDAX指数は金曜日、アラブ首長国連邦（UAE）から400億ユーロの投資確約を取り付けたことを受け、0.82%高で取引を終え、反発した。 UAEのムハンマド・ビン・ザイード・アル・ナヒヤーン大統領のドイツ公式訪問中に発表されたこの投資計画は、ユーロ圏最大の経済大国であるUAEの産業競争力と「技術的リーダーシップ」を強化することを目的としている。 一方、ロイター通信がイランの支援を受けるフーシ派がイエメンの紅海沿岸の港湾都市モカを制圧し、バブ・エル・マンデブ海峡のペリム島に到達したと報じたことを受け、世界の市場は地政学的リスクの高まりに直面した。ロイター通信は、フーシ派がこの戦略的に重要な水路を支配すれば、イランは2つ目の主要エネルギー輸送ルートを脅かすことになり、米国との紛争において「決定的な優位性」を得る可能性があると伝えた。 一方、ドイツは7月の経常収支が212億ユーロの黒字となり、前月比23億ユーロ増加した。ドイツ連邦銀行は、貿易黒字の拡大は、財貿易黒字の増加と、いわゆる「見えない経常取引」による黒字の減少によるものだと説明した。 企業関連では、BASF（BAS.F）の株価は2.83%下落した。これは、傘下企業がロンドン証券取引所に上場している石油・ガス会社ハーバー・エナジーの株式1億3300万株を1株あたり2.66ポンドで売却することに合意し、議決権比率が16%に低下したためだ。この取引には、8000万株の第三者割当増資と、ハーバー・エナジーによる5300万株の第三者割当増資価格での自社株買いが含まれる。 主要指数以外では、ユナイテッド・インターネットAG（UTDI.F）が、イオノス・グループ（IOS.F）や1&1 AG（1U1.F）の事業子会社である1&1 Versatelを含む中核事業部門全体にわたる包括的なリストラ策を発表した。Mwbリサーチは、この動きは企業の成長を支援するための効率化策だと指摘している。 「この再編は競争力の向上と将来の成長資金の確保を目的としており、その結果、2026年度には約800人の人員削減と9500万ユーロの一時的な費用が発生する。完全に実施されれば、経営陣は年間約5500万ユーロの節約を見込んでいる。しかし、これらの収益の大部分はAIとネットワークの近代化に再投資されるため、短期的な収益性の向上は限定的である…我々はこれらの効率化策を中期的に見て肯定的に見ているが、短期的な実行が依然として重要である」と調査会社は記した。取引終了時点で、ユナイテッド・インターネットAGは0.65%下落、イオノス・グループは1.94%上昇、1&1 AGは横ばいだった。
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最新情報：米国株式指数は下落、卸売物価指数の上昇と国債利回りの急上昇、イラン戦争の激化が紅海の要衝を脅かす
（最初の段落に、指数・株価の変動、マクロ経済データ、企業・地政学的ニュースを追記しました。） インフレ率が3カ月ぶりの高水準に達したことや、イラン系民兵組織がホルムズ海峡の代替航路への脅威を強めたことを受け、原油価格と国債利回りが急上昇し、米国株式市場は下落した。 ナスダック総合指数は0.7%安の26,081.73、S&P500種指数は0.6%安の7,591.70、ダウ工業株30種平均は0.6%安の52,064.10で取引を終えた。通信サービスと生活必需品を除く全セクターが下落し、素材と公益事業が下落を主導した。 米労働統計局が発表した卸売物価指数（生産者物価指数）は、8月に前年同月比5.4%上昇し、ブルームバーグがまとめた調査の予想である5.3%を上回り、7月の4.8%上昇を上回った。前月比では予想通り0.4%上昇し、7月の0.1%上昇に続く伸びとなった。8月の数値は5月以来の最高上昇率である。 変動の大きい食品とエネルギー価格を除いたコアPPIは、予想通り前年同月比4.6%上昇し、7月の4.3%上昇を上回った。コアPPIは0.2%上昇し、7月の0.3%上昇および予想の0.3%上昇を下回った。 「PPI調査の実施時期を考慮すると、9月の報告書でもさらなる上昇が見込まれる。調査期間である9月中旬にディーゼル価格が約60セント、ガソリン価格が約20セント上昇したためだ」と、オックスフォード・エコノミクスの米国エコノミスト、グレース・ズウェマー氏はメモの中で述べた。 米国債利回りは全期間にわたって急上昇し、10年債利回りは12.3ベーシスポイント上昇して4.96%となり、2023年10月以来の高水準となった。 欧州中央銀行（ECB）は木曜日、中東戦争によるエネルギーショックがユーロ圏のインフレ率を中期目標の2%以上に押し上げたことを受け、主要3政策金利を25ベーシスポイント引き上げた。 ロイター通信の報道によると、イランと連携するフーシ派は木曜日、イエメンの港湾都市モカを制圧し、紅海の南端に位置するバブ・エル・マンデブ海峡に対する影響力をさらに強めたと、軍事筋が明らかにした。バブ・エル・マンデブ海峡は、スエズ運河を経由してアジアとヨーロッパを結ぶホルムズ海峡と同様に、地政学的な要衝となっている。 報道によると、フーシ派がホルムズ海峡とはアラビア半島を挟んで反対側にあるこの海峡を完全に掌握すれば、支援国であるイランは米国との戦争において決定的な優位性を得ることができ、第二の主要輸送ルートを通じた物資供給を阻害する可能性があるという。 ブルームバーグ通信によると、サウジアラビアは石油輸出国機構（OPEC）に対し、先月の原油生産量が再び急減し、日量190万バレル減の623万8000バレルとなり、1990年以来の最低水準となったと報告した。これは、米国とイランの緊張再燃により、サウジアラビアの原油輸出ルートが圧迫されたためだ。 米国産WTI原油の期近先物価格は7.2%上昇し、1バレル102.92ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油も6.9%上昇し、1バレル108.16ドルとなった。 金先物価格は2.2%下落し、1オンス4363.5ドルとなった。銀先物価格は6.6%下落し、1オンス64.15ドルとなった。 米国企業ニュースでは、クーパー・カンパニーズ（COO）の株価が約15%下落し、S&P500種株価指数の中で最悪のパフォーマンスとなった。これは、第3四半期の売上高が予想を下回ったことが、業績予想を上回った一方で、通期業績見通しを引き下げたことが背景にある。 一方、アップル（AAPL）の株価は3.6%上昇し、ダウ平均株価構成銘柄の中で最大の上げ幅を記録した。これは、同社が水曜日に初の折りたたみ式スマートフォンを発表したことが要因だ。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AAPL$COO
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最新情報：生産者価格の高騰と原油価格の急騰を受け、米国債利回りが急上昇し、米国株式指数は下落
（最初の段落以降に、指数・株価の変動、マクロ経済データ、コメント、企業・地政学的ニュースを追記。） インフレ指標が3カ月ぶりの高水準で上昇し、イラン系民兵組織がホルムズ海峡の代替航路への脅威を強めたことを受け、原油価格と国債利回りが急上昇したため、米国株式市場は下落した。 木曜正午過ぎ、ナスダック総合指数は0.4%安の26,152.3、S&P500種指数は0.4%安の7,602.5、ダウ工業株30種平均は0.5%安の52,096.8となった。通信サービスと生活必需品を除く全セクターが下落し、素材セクターが最も大きく下落した。 米労働統計局が発表した卸売物価指数（生産者物価指数）は、8月に前年同月比5.4%上昇し、ブルームバーグがまとめた調査の予想である5.3%を上回り、7月の4.8%上昇を上回った。前月比では予想通り0.4%上昇し、7月の0.1%上昇に続く伸びとなった。8月の数値は5月以来の最高上昇率である。 変動の大きい食品とエネルギー価格を除いたコアPPIは、予想通り前年同月比4.6%上昇し、7月の4.3%上昇を上回った。コアPPIは0.2%上昇し、7月の0.3%上昇および予想の0.3%上昇を下回った。 「PPI調査の実施時期を考慮すると、9月の報告書でもさらなる上昇が見込まれる。調査期間である9月中旬にディーゼル価格が約60セント、ガソリン価格が約20セント上昇したためだ」と、オックスフォード・エコノミクスの米国エコノミスト、グレース・ズウェマー氏はメモの中で述べた。 米国債利回りは正午過ぎに急上昇した。2年債利回りは11.9ベーシスポイント上昇し4.55%となり、2024年半ば以来の高水準となった。10年債利回りも7.4ベーシスポイント上昇し4.91%となり、2023年末以来の高水準となった。 欧州中央銀行（ECB）は木曜日、中東戦争によるエネルギーショックがユーロ圏のインフレ率を中期目標の2%以上に押し上げていることを受け、主要3政策金利を25ベーシスポイント引き上げた。 米国の経済ニュースでは、9月5日までの週の新規失業保険申請件数は20万6000件となり、前週の改定値20万7000件から減少した。ブルームバーグがまとめた世論調査では、市場予想の20万5000件を下回った。 一方、イランと連携するフーシ派は木曜日、イエメンの港湾都市モカを制圧したと軍筋が明らかにした。ロイター通信の報道によると、フーシ派は紅海の南端に位置する重要な航路であるバブ・エル・マンデブ海峡に対する影響力をさらに強めた。 サウジアラビア、パキスタン、イランの情報筋がロイター通信に語ったところによると、パキスタンはサウジアラビアからイランに対し、紅海を通じたサウジアラビアの輸出を脅かすイエメンのフーシ派の行動を抑制するよう警告した。これは中東危機の悪化を防ぐためである。 米国産WTI原油の期近先物価格は5.6%急騰し、1バレル101.42ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油も5.5%上昇し、1バレル106.79ドルとなった。 金先物価格は1.4%下落し、1オンス4,400.1ドル、銀先物価格は5.5%下落し、1オンス64.86ドルとなった。 米国企業ニュースでは、クーパー・カンパニーズ（COO）の株価が15%下落し、S&P500種株価指数構成銘柄の中で最悪のパフォーマンスとなった。これは、第3四半期の売上高が予想を下回ったことが、利益予想を上回ったことによるもので、同社は通期業績見通しも下方修正した。 アップル（AAPL）は2.5%上昇し、ダウ平均株価構成銘柄の中で最大の上げ幅となった。これは、iPhoneメーカーである同社が水曜日に初の折りたたみ式スマートフォンを発表したことが背景にある。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AAPL$COO
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上場投資信託（ETF）と米国株は正午過ぎに下落
広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるIWMとIVVは下落した。アクティブ運用型のインベスコQQQトラスト（QQQ）は0.9%下落した。 米国の株価指数は、インフレ指標が3カ月ぶりの急上昇を記録したこと、そしてイラン系民兵組織がホルムズ海峡の代替航路に対する脅威を強めたことを受けて下落した。 エネルギー iShares US Energy ETF（IYE）は0.2%、State Street Energy Select Sector SPDR（XLE）は0.4%それぞれ下落した。 テクノロジー State Street Technology Select Sector SPDR ETF（XLK）は1.1%、iShares US Technology ETF（IYW）は0.7%、iShares Expanded Tech Sector ETF（IGM）は0.7%それぞれ下落した。 ステート・ストリートSPDR S&P半導体（XSD）は0.2%下落、iシェアーズ半導体（SOXX）は2.1%下落した。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR（XLF）は0.4%下落した。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は1%下落、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は1.2%上昇した。 商品 原油は5.5%上昇、ユナイテッド・ステイツ・オイル・ファンド（USO）は4.4%上昇した。天然ガスは0.5%下落、ユナイテッド・ステイツ・ナチュラル・ガス・ファンド（UNG）は0.1%下落した。 COMEXの金は1.3%下落、ステート・ストリートSPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は0.9%下落した。銀価格は5.6%下落し、iShares Silver Trust（SLV）は4.3%下落しました。 消費財 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR（XLP）は0.3%上昇しました。Vanguard Consumer Staples ETF（VDC）は0.2%上昇し、iShares Dow Jones US Consumer Goods（IYK）は0.4%上昇しました。 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR（XLY）は小幅下落しました。VanEck Retail ETF（RTH）は0.4%下落し、State Street SPDR S&P Retail（XRT）は0.6%下落しました。 ヘルスケア State Street Health Care Select Sector SPDR（XLV）は0.4%下落しました。 iShares US Healthcare（IYH）とVanguard Health Care ETF（VHT）はそれぞれ0.5%下落し、iShares Biotechnology ETF（IBB）は1.3%下落しました。 産業セクター State Street Industrial Select Sector SPDR（XLI）は0.7%下落しました。Vanguard Industrials Index Fund（VIS）は0.8%下落し、iShares US Industrials（IYJ）は0.6%下落しました。 暗号資産 正午の取引では、ビットコイン（BTC/USD）は1.4%下落しました。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin ETF（BITO）が1.4%、ProShares Ether ETF（EETH）が1%、ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）が1.5%それぞれ下落しました。
Dow Jones^EEM^EXI^FAS^FAZ^GLD^IBB^IGM^IGV^IPK^IVV^IWMNasdaq Composite^IYE^IYH^IYJ^IYK^IYW^PMR^QQQ^RTH^SOXXS&P 500^SPY^UNG^USO^VDC^VHT^VIS^XLE^XLF^XLI^XLK^XLP^XLV^XRT^XSD$BETH$BITO$EETH