South32、アルミニウム資産をアルコアに60億ドルで売却する契約を締結。CEO交代も完了。

オーストラリア証券取引所への水曜日の提出書類によると、South32（ASX:S32）は、アルミニウム資産をAlcoa（ASX:AAI）に最大56億ドルの企業価値で売却する契約を締結した。 提出書類によると、この対価は、31億ドルの前払い現金、約10億ドル相当のAlcoa株約1,700万株、Alcoaが引き継ぐ約7億5,000万ドルの純負債およびリース債務、そして2030年までのアルミナおよびアルミニウム価格に連動した最大7億5,000万ドルの条件付き現金支払いから構成される。 この契約に基づき、Alcoaは、西オーストラリア州に拠点を置くWorsley AluminaのSouth32の86%の権益、南アフリカのHillside Aluminumの完全所有権、ブラジルのMRNボーキサイト鉱山の33%の権益、Brazil Alumina精製所の36%の権益、およびBrazil Aluminum製錬所の40%の権益を取得する。アルコアは、関連する約12億ドルの再建引当金も引き継ぐ予定です。 サウス32によると、今回の売却にはモザンビークのモザル・アルミニウムは含まれておらず、同社は「引き続き維持管理体制下にあり、売却を積極的に検討中」とのことです。 サウス32は、今回の取引により事業が簡素化され、年間約1億2500万ドルの経費削減が見込まれると付け加えました。これらの効果は2029年度に完全に実現される予定です。 この取引は、規制当局およびサウス32株主の承認を含む条件を満たせば、2027年度下半期に完了する見込みです。デューデリジェンスや資金調達条件は適用されません。 アルコアは別の声明で、今回の取引は完了後直ちに1株当たり利益とフリーキャッシュフローの増加に貢献すると見込んでいると述べました。同社は、ゴールドマン・サックスから31億ドルの初期ブリッジローンを確保しており、資金調達は既に完了しています。 さらに、マシュー・デイリーがグラハム・カーの後任としてサウス32のCEO兼マネージングディレクターに就任し、即日発効となった。これにより、同社の経営陣交代計画が完了した。カーは引き続き戦略アドバイザーとして、今回の取引を支援する。