RBCキャピタル・マーケッツは、トリスラ・グループ（TSU.TO）の第1四半期決算が市場予想をわずかに上回ったことを受け、同社の目標株価を1.00ドル引き上げ、60.00ドルとした。 トリスラの営業利益（EPS）は0.78ドルで、RBCの予想0.72ドル、市場コンセンサス0.76ドルを上回ったと、アナリストのバート・ジアルスキ氏は指摘する。同氏はトリスラ株の投資判断を「アウトパフォーム」に据え置いている。 総保険料収入（GPW）は、保証保険（+12%）、保証（+9%）、米国プログラム（+6%）の好調に牽引され、前年同期比3%増加した。一方、カナダのフロント保険（+24%）は、競争激化の影響で減少したとジアルスキ氏は付け加えている。 トリスラはまた、米国における保証保険事業をイリノイ州、ペンシルベニア州、ジョージア州、ワシントン州、フロリダ州の5州に拡大した。同社がライセンスを取得する必要のある主要州はカリフォルニア州のみで、ジアルスキ氏は近いうちに取得できると見込んでいる。 RBCは、2026年の米国GPW成長率を13%と予測しており、2027年には16%に加速すると見込んでいます。 「TSUは専門分野の同業他社と比べて若干割安な水準で取引されていますが、優れた成長性を考慮すると、割高な評価が妥当だと考えています。」
Price: $41.49, Change: $-0.67, Percent Change: -1.59%