NVIDIA（NVDA）は、人工知能（AI）ブームを背景にデータセンター事業の売上が予想を上回り、第1四半期の売上高がウォール街の予想を上回ったと発表した。 このテクノロジー業界のリーディングカンパニーの売上高は前年同期比85%増の816億2000万ドルとなり、FactSetのコンセンサス予想である789億1000万ドルを上回った。調整後1株当たり利益は、4月26日までの3ヶ月間で前年同期の0.78ドルから1.87ドルに増加した。 最高財務責任者（CFO）のコレット・クレス氏は、水曜遅くに同社ウェブサイトに掲載されたコメントの中で、Blackwell 300製品の販売拡大とInfiniBand、Spectrum-X Ethernet、NVLinkソリューションへの需要増により、データセンター事業の売上高は92%増の過去最高となる752億5000万ドルに達したと述べた。 コンセンサス予想では、データセンター事業の売上高は731億3000万ドルだった。 「人類史上最大のインフラ拡張であるAIファクトリーの構築は、驚異的なスピードで加速しています」と、ジェンセン・フアン最高経営責任者（CEO）は声明で述べました。「エージェント型AIが既に実用化され、生産的な業務を担い、真の価値を生み出し、企業や業界全体で急速に規模を拡大しています。NVIDIAはこの変革の中心に位置する独自のポジションにあります。」 NVIDIAは、報告対象となる市場プラットフォームを従来の5つから2つに統合したと発表しました。データセンター部門は、ハイパースケールおよびAIクラウド、産業用およびエンタープライズ向けをカバーし、エッジコンピューティングプラットフォームは、PC、ゲーム機、ロボット、自動車向けをカバーします。 NVIDIAは、当四半期の連結売上高を910億ドル（±2%）と予想しています。市場予想は872億9000万ドルです。 RBCキャピタル・マーケッツとウェドブッシュ証券は、AIシリコンの大手サプライヤーであるNVIDIAが好調な第1四半期決算を発表し、市場予想を上回るガイダンスを示すと予想しています。 同社は、四半期配当を1株当たり0.01ドルから0.25ドルに引き上げ、6月4日時点の株主に対し6月26日に支払うと発表した。 NVIDIAの取締役会は、800億ドルの自社株買い枠を追加承認した。 同社の株価は時間外取引で0.9%下落したが、水曜日の終値時点で年初来約20%上昇している。
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連邦準備制度理事会（FRB）議事録公表後、株式市場は反発、利回りは急落
米株式市場は水曜日、米連邦準備制度理事会（FRB）の最新の金融政策会合議事録をトレーダーが精査する中、反発した。一方、国債利回りは低下した。 ナスダック総合指数は1.5%高の26,270.4、S&P500種指数は1.1%高の7,433となり、いずれも3日間の下落後、上昇に転じた。ダウ工業株30種平均は1.3%高の50,009.4となった。消費関連セクターが上昇を牽引し、ほとんどのセクターが上昇したが、エネルギーセクターは大きく下落した。 FRB当局者は、中東紛争が長期化し、インフレ率が目標の2%を上回る場合、利上げの可能性を示唆した。これは、FRBが4月に開催した会合の議事録で明らかになった。 会合参加者は概ね、高インフレとイラン戦争の期間および影響に関する不確実性を背景に、金利を従来予想よりも長く据え置くことが正当化される可能性があるとの見解を示した。 しかし、FRB当局者の大多数は、「インフレ率が2％を継続的に上回る水準で推移すれば、何らかの金融引き締め策が適切となる可能性が高い」と指摘した。 BMOキャピタル・マーケッツのシニアエコノミスト、サル・グアティエリ氏はレポートの中で、「4月の会合での議論は、（連邦公開市場委員会）がインフレ見通しについてますます懸念を強めていることを示唆している」と述べた。「FRBは利上げを急いでいるわけではないが、インフレ率が頑固に高止まりすれば、利上げの可能性は高まる一方だ」。 水曜日の午後遅くの取引で、米国債利回りは急落し、10年債利回りは9.6ベーシスポイント低下して4.58％、2年債利回りは7.4ベーシスポイント低下して4.05％となった。 インフレ懸念の高まりを受けて、債券利回りは急上昇している。マッコーリーによると、利回り上昇は火曜日の株式市場の売りを招いた。 マッコーリー証券は水曜日のレポートで、「決算発表シーズン終了後、株価指数は長期金利の動向に引き続き敏感に反応するだろう」と述べた。「金利が上昇すれば（理由は何であれ）、株価はさらに下落するだろう」と付け加えた。 WTI原油は直近で5.5%安の1バレル98.47ドル、ブレント原油は5.6%安の1バレル105.03ドルとなった。 ロイター通信の報道によると、ドナルド・トランプ米大統領は水曜日、イランとの交渉が最終段階に入ったと述べたものの、イランが交渉から撤退すればさらなる攻撃を行うと警告した。 水曜日の株価は航空会社とクルーズ会社の株価が目立って上昇し、ユナイテッド航空（UAL）は10%高とS&P500指数構成銘柄の中で最大の上げ幅を記録した。デルタ航空（DAL）も9.4%上昇し、カーニバル（CCL）やノルウェージャン・クルーズライン（NCLH）とともに指数構成銘柄の中で好調なパフォーマンスを示した。 その他の企業ニュースでは、ハズブロ（HAS）は、連結ベースでは予想を上回る業績を上げたものの、消費者製品部門では第1四半期の営業損失を計上したと発表した。同社の株価は8.8%下落し、S&P500指数構成銘柄の中で最悪のパフォーマンスとなった。 ターゲット（TGT）の株価は3.9%下落し、S&P500指数構成銘柄の中で最も大幅な下落となった。同社は、予想を上回る第1四半期決算を発表したことを受け、通期の売上高成長率見通しを引き上げた。 TJX（TJX）は、予想を上回る好調な第1四半期決算を発表し、全セグメントで既存店売上高が増加したことを受け、通期業績見通しを引き上げた。株価は5.6%上昇した。 金価格は0.8%高の1トロイオンスあたり4,549.30ドル、銀価格は1.8%高の1オンスあたり76.48ドルで取引されている。
$^DJI$^IXIC$^SPX$CCL$DAL$HAS$NCLH$NVDA$TGT$TJX$UAL
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連邦公開市場委員会（FOMC）議事録によると、インフレ圧力が続く場合、連邦準備制度理事会（FRB）当局者は利上げの可能性を示唆した。
米連邦準備制度理事会（FRB）当局者らは、中東紛争が長期化し、インフレ率が目標の2％を上回る状態が続けば、利上げの可能性を示唆した。これは、FRBが4月に開催した会合の議事録で明らかになった。 同会合で、連邦公開市場委員会（FOMC）は、米国の経済見通しをめぐる不確実性を背景に、政策金利を3.50％～3.75％に3回連続で据え置くことを決定した。 米国とイランの間では、一連の協議にもかかわらず、紛争終結に向けた枠組みの最終合意には至っていないものの、脆弱な停戦は維持されているようだ。 議事録によると、会合参加者らは概ね、高インフレとイラン戦争の期間および影響に関する不確実性を鑑みると、金利を当初の予想よりも長く据え置くことが正当化される可能性があるとの見解を示した。 しかしながら、FRB当局者の大多数は、「インフレ率が2％を継続的に上回る状態が続けば、何らかの金融引き締め策が適切となる可能性が高い」と指摘した。 議事録によると、「多くの参加者は、委員会の今後の金利決定の方向性に関して緩和的な傾向を示唆する文言を、会合後の声明から削除することを望んでいた」とされている。 3人の地域総裁は4月の政策決定を支持したが、声明に緩和的な傾向を盛り込むことには反対した。ケビン・ウォーシュ氏がFRB議長に就任すると同時に辞任するスティーブン・ミランFRB理事は、利下げを支持した。 議事録によると、インフレ率が鈍化したり、労働市場が著しく弱体化したりした場合、FRBの次の動きは利下げになる可能性があるとの見解を示した参加者が複数いた。 議事録によると、「参加者は、インフレに対する上振れリスクと雇用に対する下振れリスクの両方が依然として高いと評価した」。「参加者は概して、中東紛争がこれらのリスクのバランスと適切な金融政策の方向性に重大な影響を与える可能性があると認識した」。 今月初めに発表された公式データによると、米国の4月の年間消費者物価上昇率は約3年ぶりの高水準に加速し、雇用者数も予想を上回った。ホルムズ海峡のほぼ全面的な閉鎖を受けて、エネルギー価格は急騰している。 BMOキャピタル・マーケッツのシニアエコノミスト、サル・グアティエリ氏はレポートの中で、「4月の会合での議論は、FOMCがインフレ見通しについてますます懸念を強めていることを示唆している」と述べた。「利上げを急ぐつもりはないものの、インフレ率が依然として高止まりするようであれば、利上げの可能性は高まる一方だ。次期議長のこれまでの見解に関わらず、利上げは避けられないだろう」。 CMEのFedWatchツールによると、市場はFOMCが6月の次回の政策会合で金利を据え置くと広く予想している。
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インフレと公的債務への懸念から金利が上昇し、住宅ローン申請件数は5週間ぶりの低水準に落ち込んだとMBA（全米住宅ローン協会）が発表
米国住宅ローン銀行協会（MBA）は水曜日、インフレと世界的な公的債務への懸念から金利が上昇する中、米国の住宅ローン申請件数が5週間ぶりの低水準に達したと発表した。 ローン申請件数を示す市場総合指数は、季節調整済みで金曜日までの1週間で2.3%低下した。季節調整なしの場合は3%の低下となる。 MBAの副チーフエコノミスト、ジョエル・カン氏は、「燃料費の高騰によるインフレ懸念の継続と、世界的な公的債務への懸念の高まりが相まって、先週は米国および海外の国債利回りが上昇した」と述べた。「住宅購入希望者が従来型ローンと政府系ローンの両方で融資を控えたため、申請件数は5週間ぶりの低水準に落ち込んだ」と付け加えた。 カン氏によると、住宅ローン残高が832,750ドル以下の30年固定金利住宅ローンの平均金利は、前週の6.46%から6.56%に上昇し、7週間ぶりの高水準となった。 同額を超えるローン残高の場合、金利は6.48%から6.58%に上昇した。MBAのデータによると、15年ローンの金利は5.83%から5.93%に上昇した。 連邦住宅局（FHA）が保証する30年固定金利住宅ローンの割合は、6.16%から6.24%に上昇した。初めて住宅を購入する人がよく利用し、頭金が少なくて済むFHAローンの割合は、申請総数の17.9%で横ばいだった。 報告書によると、季節調整済みの住宅購入指数は前週比4%低下し、借り換え指数は0.1%低下した。 「借り換え申請件数はほぼ横ばいで、政府系借り換えは減少し、従来型の借り換えは増加した。これはおそらく、金利の上昇が週の後半に行われたためだろう」とカン氏は述べた。