HSBC（香港証券取引所：0005）は、火曜日にロンドン証券取引所に提出した書類によると、債券発行プログラムに基づき、無担保優先債を発行し、債券契約を修正した。 ユーロ建て債券の発行は、2036年満期の4.086%固定金利から変動金利に転換する債券12億5000万ユーロ、2031年満期の3.553%固定金利から変動金利に転換する債券12億5000万ユーロ、および2029年満期の変動金利債券10億ユーロから構成されます。 米ドル建て債券の発行は、2030年満期の4.711%固定金利から変動金利に転換する無担保優先債22億5000万ドル、および2034年満期の5.208%固定金利から変動金利に転換する無担保優先債22億5000万ドルから構成されます。 ユーロ建て債券は火曜日にロンドン証券取引所のメイン市場で取引が開始され、米ドル建て債券はニューヨーク証券取引所に上場される予定です。
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