BKV（BKV）は、当初計画していた4億ドルから増額した、2031年10月15日満期、利率1.625%の転換社債（無担保優先社債）5億ドルの私募発行価格を決定したと、水曜日遅くに発表した。 当初引受人は、最大7,500万ドルの追加購入オプションを有する。 BKVは、今回の発行により約4億8,180万ドルの純手取金を得ると見込んでおり、そのうち3,500万ドルは、発行に関連して普通株式1,452,282株の自社株買いに充当される予定である。 BKVは、社債の発行および売却の決済が月曜日に完了する見込みである。
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バンコク銀行、シンガポール証券取引所への7億5000万ドル債券上場を申請
バンコク銀行（SET:BBL）は、シンガポール証券取引所に総額7億5000万ドル相当の債券を上場申請した。これは木曜日に提出された書類で明らかになった。 同行は、2031年満期の5.299%シニア債4億5000万ドルと、2036年満期の5.796%シニア債3億ドルを上場申請した。 これらの債券は9月11日に債券市場に上場され、取引が開始される予定である。
^STISET:BBL
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DocMorris社、2031年満期の1億スイスフラン転換社債の発行を完了
DocMorris（DOCM.SW）は水曜日、2031年3月16日満期の1.5%転換社債1億フランの発行を完了したと発表した。 オンライン薬局運営会社であるDocMorrisは、子会社であるDocMorris Financeが発行するこの社債を額面価格で保証する。発行会社は、2029年10月7日以降であれば、一定の条件を満たせばいつでも満期前に社債を償還する権利を有する。 今回の発行による資金は、同社が既に発行している2028年満期社債の買い戻しと、一般事業費に充当される。 決済は9月16日までに完了する見込み。
$DOCM.SW
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恒毅石油化学、債券転換により登録資本金を41億元に増資
恒毅石化（SHE:000703）は、債券の株式転換により、登録資本金を38億2000万元から41億1000万元に増資した。 深セン証券取引所への木曜日の提出書類によると、化学繊維メーカーである同社の発行済み株式総数は、4月11日から9月8日の間に債券の株式転換により38億2000万株から41億1000万株に増加した。 同社の株価は直近の取引で3%下落した。
SHE:000703