月曜日のプレマーケット取引では、AI業界リーダーからの警告がテクノロジー株の重荷となり、広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）は0.6%下落、活発に取引されているInvesco QQQ Trust（QQQ）は1.5%下落した。 米国株先物も下落し、S&P 500指数先物は0.6%、ダウ工業株平均先物は0.2%、ナスダック先物は1.5%それぞれ下落した。 プレマーケット取引では、ビットコインは0.8%上昇した。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）が0.9%上昇、Ether ETF（EETH）が1.1%下落、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）が0.7%上昇した。 パワープレイ： テクノロジー ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は2.5%下落、iシェアーズ米国テクノロジーETF（IYW）は横ばい、iシェアーズ・エクスパンデッド・テクノロジー・セクターETF（IGM）は2%下落しました。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は取引がなく、iシェアーズ半導体ETF（SOXX）は5.6%下落しました。 Elastic（ESTC）の株価は、同社が金曜日に、開発者がベクター検索アプリケーションをより迅速に作成・リリースできるよう、デフォルト設定を最適化したサーバーレスのElasticsearch Vector Databaseをリリースしたと発表したことを受け、プレマーケット取引で7%以上上昇しました。 勝者と敗者： ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は1%上昇、バンガード・ヘルスケア・インデックス・ファンド（VHT）は0.4%上昇、iシェアーズ米国ヘルスケアETF（IYH）は横ばいでした。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.2%下落しました。 スカラー・ロック（SRRK）の株価は、同社が金曜日に、2歳以上の特定患者における脊髄性筋萎縮症の治療薬「イセンビルド」について米国食品医薬品局（FDA）の承認を取得したと発表したことを受け、6%上昇しました。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.1%上昇しました。ダイレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.6%上昇、一方、弱気派のダイレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は横ばいでした。 ボールドウィン・インシュランス・グループ（BWIN）の株価は、同社がシークエンス・ホールディングスとデル・ファミリー・オフィスが設立した企業が約77億ドルの現金で同社の過半数株式を取得する最終合意に達したと発表したことを受け、6%上昇した。 産業セクター ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLI）は1.4%下落した一方、バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）とiシェアーズ米国インダストリアルETF（IYJ）は取引がなかった。 スペースX（SPCX）の株価は、取引開始前に2%以上下落した。同社のイーロン・マスク最高経営責任者（CEO）は日曜日、ソーシャルメディアプラットフォームXで、NVIDIA（NVDA）のVera Rubin NLV72人工知能コンピューターを来年宇宙に打ち上げることに「非常に自信を持っている」と述べた。 エネルギー iShares US Energy ETF（IYE）は0.9%上昇、State Street Energy Select Sector SPDR ETF（XLE）は1.5%上昇しました。 Occidental Petroleum（OXY）の株価は、ウェルズ・ファーゴが目標株価を79ドルから82ドルに引き上げたことを受け、市場開場前に2%以上上昇しました。 消費財 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF（XLP）は1%上昇、Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares（VDC）は取引休止、iShares US Consumer Staples ETF（IYK）は0.3%上昇しました。State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF（XLY）は0.5%下落しました。VanEck Retail ETF（RTH）とState Street SPDR S&P Retail ETF（XRT）は取引休止でした。 ロイター通信が、キンバリー・クラークがケンビュー買収案をめぐるEUの独占禁止法上の懸念に対処するため、資産売却を検討していると報じたことを受け、ケンビュー（KVUE）とキンバリー・クラーク（KMB）の株価は1%上昇した。 商品市場 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、米国産WTI原油の期近先物が4.7%高の1バレル＝104.79ドルとなった。天然ガスは2.3%高の100万BTU当たり2.90ドル。米国石油ファンド（USO）は3.1%上昇、米国天然ガスファンド（UNG）は1.5%上昇した。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）では、11月限の金先物が1.9%安の1オンス＝4,324.40ドル。銀先物は2.5%安の1オンス＝63.57ドルとなった。 SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は1.8％下落し、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は2.3％下落した。
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米国の天然ガス価格は、安定した供給と天候による勢いの緩和を背景に、4週連続の上昇に終止符を打った。
4週連続で上昇していた米国の天然ガス価格は、供給の安定と天候による影響の緩和を受けて、今週は下落した。 先物市場では、ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）の期近限月契約は、9月4日の2.939ドル/MMBtuから下落し、金曜日に100万英国熱量単位（MMBtu）あたり2.820ドルで週末を終えた。 米国エネルギー情報局（EIA）が木曜日に発表した週間ガス貯蔵量補足報告書によると、天然ガスのスポット価格は水曜日に0.07ドル/MMBtu下落し、2.81ドル/MMBtuとなった。 これは主に地域ごとの天候の差によるもので、S&Pグローバルのデータによると、西部の平年より低い気温がテキサス州と中西部の平年より高い気温を相殺し、電力消費需要は1.5%、つまり1日あたり15億立方フィート減少した。 一方、ブルームバーグLNG供給ガスモデルによると、LNG輸出供給ガス流量は196億立方フィート/日で横ばいとなり、同期間の30日移動平均である185億3000万立方フィート/日を大幅に上回った。 ガス供給総量は週を通してほぼ横ばいで推移し、カナダからの輸入量が0.4億立方フィート/日（7%）減少したものの、国内ドライガス生産量が0.4億立方フィート/日（1%未満）増加したことで相殺された。 EIAの週次在庫データによると、9月4日までの週の貯蔵への純注入量は400億立方フィートで、前週の300億立方フィートから増加し、総稼働ガス在庫は3,2540億立方フィートとなった。 Investing.comがまとめたデータによると、純増量は350億立方フィート（Bcf）で予想を上回ったものの、昨年の710億立方フィート、および過去5年間の同時期の平均である520億立方フィートを大きく下回り、貯蔵量の増加はまちまちだった。 在庫量は3,2540億立方フィートで、過去5年間の平均を1480億立方フィート（5%）上回ったが、昨年同時期を790億立方フィート（2%）下回った。 南中部地域を除くすべての地域で、今週は純増が報告された。南中部地域では70億立方フィートの純減が報告された。東部と中西部はそれぞれ200億立方フィートと180億立方フィートで、純増量が最も多かった。 Pinebrook Energy Advisorsによると、貯蔵量データは、9月が進み気温が穏やかになり、冬の到来による暖房用ガス需要の大幅な増加前に、天候が「価格決定要因としての役割を縮小する」ことを示している。 今週、米国の港から出港したLNGタンカーは合計36隻で、前週より4隻増加しました。総輸送能力は1370億立方フィート（Bcf）で、前週より100億立方フィート増加しました。 ベーカー・ヒューズ（BKR）が金曜日に発表したデータによると、米国のガス掘削リグ数は、9月11日までの週に前週の130基から2基増加し、132基となりました。これは1年前の稼働中のガス掘削リグ数118基と比較したものです。 将来の生産量を示す重要な先行指標である北米全体の石油・ガス掘削リグ数は、前週の792基から6基増加し、798基となりました。 国際市場では、9月9日までの週の欧州TTFガス価格は平均25.47ドル/MMBtuで、前週より1.59ドル/MMBtu上昇しました。一方、日本・韓国マーカー価格は平均24.30ドル/MMBtuで、前週より約0.97ドル/MMBtu上昇しました。 ― 一方、米エネルギー情報局（EIA）は火曜日に発表した7月の月次短期エネルギー見通しで、電力需要の継続的な増加に伴い、電力部門における天然ガス消費量が2027年に過去最高を記録すると予測している。 EIAは、発電用天然ガス使用量が2026年に2%、2027年にはさらに4%増加し、過去最高の381億立方フィート/日に達すると予測している。月間需要は2027年7月に過去最高の506億立方フィート/日に達すると見込まれている。 EIAは、電力需要の増加、天然ガス火力発電設備の増設、そして比較的低い天然ガス価格が、この増加を牽引すると述べている。 米国のガス火力発電容量は、2027年末までに508ギガワットに達すると予測されており、2025年比で3%増加する見込みです。 発電用天然ガスの夏季需要は、今年の夏季平均で422億立方フィート/日となり、2025年夏季比で5億立方フィート/日増加した後、2027年夏季には463億立方フィート/日に増加すると予測されています。 短期エネルギー見通し（STEO）によると、電力供給量の増加分の大部分は再生可能エネルギーで賄われ、ガス火力発電所は引き続きピーク需要に対応すると見込まれています。 米国エネルギー情報局（EIA）は、米国の天然ガス総消費量が2025年から2027年にかけて31億立方フィート/日増加すると予測しており、そのうち電力部門が23億立方フィート/日、つまり増加分の7%を占めるとしています。 夏の気温上昇が電力需要をさらに押し上げる可能性があるため、天候は依然として最大の不確実要素となっています。 パーミアン盆地の記録的な生産量により、天然ガス在庫は過去5年間の平均を上回り、価格上昇は抑制されるだろうと、米エネルギー情報局（EIA）は述べた。 稼働中の天然ガス在庫は10月末までに3兆9660億立方フィートに達すると予想されており、これは過去5年間の平均を5%上回る水準である。 EIAによると、冬期に向けて平均を上回る天然ガス在庫により、ヘンリーハブのスポット価格は2026年第4四半期に100万Btu当たり3.57ドルで推移し、前年同期比で5%低下すると見込まれる。 EIAは、ヘンリーハブの天然ガススポット価格は、堅調な生産増加が需要増加を上回るため、2025年の3.53ドルから2026年には3.43ドル、2027年には3.28ドルに下落すると予測している。
$BKR
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ロシア、ヒューストンで開催されるG20エネルギー豊富閣僚会議に出席へ
ホワイトハウス当局者は金曜日、MTニュースワイヤーズへの電子メールによる回答で、ロシアがG20加盟国としてテキサス州ヒューストンで開催されるG20エネルギー豊かさ閣僚級会合に出席すると述べた。 同当局者はまた、ロシアがノースカロライナ州アッシュビルで開催されたG20財務省会合にも出席したことに言及した。 ロイター通信が金曜日に報じたところによると、G20エネルギー豊かさ閣僚級会合は月曜日から水曜日まで開催され、米国からはダグ・バーガム内務長官、クリス・ライト・エネルギー長官、ジャロッド・エイゲン・ホワイトハウス高官らが参加する。 欧州とアジアのエネルギー大臣もヒューストンでの会合に参加する見込みだ。報道によると、欧州連合は例年になく低いガス在庫で冬を迎えており、ロシアへのエネルギー依存度を低減する計画は頓挫の危機に直面している。
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米国天然ガス最新情報：豊富な供給と穏やかな天候見通しを受け、先物価格は小幅下落
米国の天然ガス先物価格は、供給過剰と今月下旬の気温低下予測を受けて、金曜日の時間外取引で小幅に下落した。 期近のヘンリーハブ先物と期近のヘンリーハブ先物価格は、いずれも0.49%下落し、100万英国熱量単位（MMBtu）あたり2.820ドルとなった。 金曜日の取引序盤では、10月限先物価格は一時2.773ドル/MMBtuまで下落したが、その後回復した。 気温低下の予測が価格に下押し圧力をかけた。バーチャートは、コモディティ・ウェザー・グループのデータを引用し、9月20日まで南部と南東部で平年を上回る気温が予想され、短期的な需要を支えるものの、その後は気温が低下すると多くの予測機関が見ていると述べている。 イージス・ヘッジングは、金曜日の全米平均気温を華氏76度（摂氏約24度）と予測し、今月下旬には華氏6度（摂氏約20度）以上低下すると見込んでいる。 これに伴い、冷房需要と電力消費量も減少すると予想される。ゲルバー・アンド・アソシエイツによると、米国北部で気温が落ち着き始めたため、パワーバーンは金曜日に季節的な高水準である500億立方フィート/日超から468億立方フィート/日に減少した。 さらに先を見据えると、NOAA気候予測センターが今秋に歴史的に強いエルニーニョ現象が発生する可能性を高めたことから、2026/27年の冬は米国北部の大部分で平年を上回る気温になると予測されており、今冬の暖房需要は低迷する可能性がある。 輸出面では、米国のLNG輸出が引き続き国内ガス需要を支えている。バーチャートはBNEFのデータを引用し、米国のLNGターミナルへの供給ガス流量は198億立方フィート/日とほぼフル稼働状態にあり、前週比1.5%増加したと述べている。コブポイントLNGの年間メンテナンスにより、9月19日から最大3週間、アパラチア地域の供給ガス需要は約8億5000万立方フィート/日減少する可能性がある。 米国の生産量と在庫水準は市場に十分な供給量をもたらし、価格に下押し圧力をかけている。ゲルバー氏によると、天然ガス生産量は日量1127億立方フィートと高水準を維持し、カナダからの輸入量が日量44億立方フィートに減少したにもかかわらず、供給量は十分確保されている。BNEFによると、生産量は前年比4.4%増加した。 木曜日、米国エネルギー情報局（EIA）は、9月4日までの週の貯蔵量が400億立方フィート増加したと発表した。これにより、総貯蔵量は32540億立方フィートとなり、過去5年間の平均を5%上回るものの、前年同期比では790億立方フィート減少した。 RBCキャピタル・マーケッツは、貯蔵量が今秋に3兆9000億立方フィート付近でピークに達すると予想している。これは過去10年間の平均を約1200億立方フィート上回るものの、昨年の水準を600億立方フィート下回る。また、来週発表されるEIAの報告書では、貯蔵量が350億～400億立方フィート増加すると予測しており、これは季節平均の740億立方フィートを下回る。