調査速報：CFRAはウェスタンデジタル社の株式に対する買い推奨を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。AI需要がHDD業界の成長見通しと将来性を構造的に改善し続けていることから、目標株価を532ドル（従来313ドル）に引き上げます。これは、2027年度EPS予想（20.45ドル）の26倍に相当し、WDCの過去3年間の平均（約15倍）を上回ります。2026年度（6月期）EPS予想を1.29ドル引き上げ9.93ドル、2027年度EPS予想を4.52ドル引き上げ16.80ドルとし、2028年度EPS予想を23.80ドルで新規に開始します。第3四半期は売上高成長が加速し（前四半期の25%増から45%増）、長期契約（LTA）の期間もさらに延長しました。一部の顧客契約は2029年度まで延長され、かつてないほどの将来性を確保することで、株価収益率（PER）の拡大を後押ししています。 WDCの最新32TBドライブは、第3四半期のエクサバイト出荷量の53%を占めました。この継続的な増加は、下半期に予定されている40TBドライブの本格生産と相まって、価格の大幅な上昇を支えるでしょう。WDCのロードマップも順調に進んでおり、同社の新しい44TB HAMRドライブについては4社の顧客で、40TB ePMRドライブについては3社の顧客で認証試験が進行中です（2026年下半期に量産開始予定）。