調査速報：CFRAはバクスター・インターナショナル社の株式に対する「ホールド」評価を維持。

-- 独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、2027年の予想EPSに対する予想PERを9.5倍とし、目標株価を23ドルから19ドルに引き下げます。これは、BAXの過去10年間の予想平均PERを大幅に下回る水準です。2026年のEPS予想を1.96ドルから2.00ドルに若干修正し、2027年のEPS予想は1.99ドルで据え置きます。当社の見解では、バクスターの第1四半期決算は、経営陣の変革努力にもかかわらず、依然として事業上の課題が残っていることを反映した、まちまちの結果となりました。売上高は27億ドルで、報告ベースでは3%増加しましたが、オーガニックベースでは1%減少しました。 1株当たり利益（EPS）は0.36ドルで、前年比35%減となりました。これは、関税、製造コストの上昇、2025年第1四半期との比較における不利な状況など、大きな逆風を反映したものです。BAXは、事業の安定化とバランスシートの強化に重点を置いた事業再建の初期段階にあると考えています。しかしながら、マクロ経済の不確実性による米国の病院設備投資の減速の可能性や、世界的に吸入麻酔薬製品の需要が引き続き低迷していることは、重要なリスク要因と見ています。