独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。韓国電力公社（KEPCO）は、2026年第1四半期の売上高が24.4兆ウォン（前年同期比+0.8%）、営業利益が3.78兆ウォン（前年同期比+0.8%）となり、市場予想を下回りました。電力販売量は前年同期比0.9%減の139.7TWhでした。同社は、AIベースのシステムによるコスト管理で3,000億ウォンのコスト削減を実現し、累積営業損失を2023年末の47.8兆ウォンから34兆ウォンに削減するとともに、1kWhあたり170.40ウォンの安定した価格を維持しました。当社は、料金値上げ、コスト管理、記録的な原子力発電稼働率、そして潜在的な輸出機会を背景に、投資判断は依然として妥当であると考えています。経営陣は、第1四半期の業績には十分に反映されていない中東情勢の緊張による2026年下半期の燃料費高騰圧力を指摘した。原子力発電の稼働率が過去最高を記録していることから、収益改善の可能性はあるものの、同社は依然として206.4兆ウォンの負債を抱え、多額の負債を抱えている。政府の支援的な料金制度があるにもかかわらず、燃料費の変動と、ポピュリズムによる電力価格への圧力といった政治的リスクは、依然として大きな懸念材料であると我々は考えている。
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