ロンドンのFTSE100指数は木曜日、イングランド銀行が政策金利を予想通り3.75%に据え置いたことを受け、1.62%高で取引を終えた。 「経済状況と中東情勢の不確実性を鑑みると、この水準は妥当だと考えている。今後も情勢と英国経済への影響を注視していく。何が起ころうとも、我々の任務は、戦争によるエネルギー価格への初期的な影響が収まった後、インフレ率を目標の2%に戻すことだ」と、イングランド銀行のアンドリュー・ベイリー総裁は述べた。 その他の経済ニュースとして、英国自動車製造販売協会（SMMT）によると、3月の英国の自動車生産台数は前年同月比8.2%減の7万2511台となった。乗用車生産台数は0.8%減の6万9755台、商用車生産台数は68.3%減の2756台だった。 「3月の自動車生産の安定化は、組立業界とサプライチェーン全体にとって朗報だ」と、SMMT（英国自動車工業会）のマイク・ホーズ最高経営責任者（CEO）は述べた。「政府による最近の電気料金引き下げ策は、長らく待ち望まれていた大きな後押しとなるだろう。しかし、地政学的な状況は楽観視できないため、この施策の恩恵は早急に実現されなければならない。」 企業関連では、ユナイテッド・ユーティリティーズ・グループ（UU.L）が11.05%上昇し、優良株指数を牽引した。同社は、英国北西部地域向けに14億ポンドの追加投資計画を水道事業規制庁（Ofwat）に提出した。総額25億ポンドの投資計画のうち、株式部分への資金調達のため、同社は8億ポンドの株式発行を実施した。 ロールス・ロイス・ホールディングス（RR.L）は、2026年の基礎営業利益見通しを40億ポンドから42億ポンドに据え置いたことを受け、株価が7.59%急騰した。トゥファン・エルギンビルギッチ最高経営責任者（CEO）は、「既存事業と新規事業の両方から中期以降も大幅な成長が見込まれるため、中期目標達成に向けて引き続き強固な体制を維持している」と述べた。 一方、ウィアー・グループ（WEIR.L）は、ジョン・スタントンCEOの退任（8月1日付）を発表したことを受け、株価が3.98%下落し、指数構成銘柄の中で最もパフォーマンスの悪い銘柄の一つとなった。同社は、鉱物部門社長のアンドリュー・ニールソン氏を次期CEOに指名した。
関連記事
Asia Markets
原油価格と国債利回りの急上昇を受け、米株式指数はまちまちの展開で引けた。FRBの政策には反対意見が高まっている。
イラン戦争の終結が見えないとの懸念から原油先物価格と国債利回りが上昇し、水曜日の米国株式市場はまちまちの展開で取引を終えた。 連邦公開市場委員会（FOMC）は政策会合で目標金利を据え置いたものの、その裏では、1992年以来最高水準の反対意見が出たと報じられている。一方、パウエルFRB議長は、中央銀行が抱える法的訴訟が解決するまでは「少なくとも」議長職にとどまる意向を示した。 ダウ工業株30種平均は0.6%安の48,861.81ドルで取引を終えた。S&P500種指数は0.1%未満の下落で7,135.95、ナスダック総合指数は0.1%未満の上昇で24,673.24となった。公益事業と素材セクターが下落した一方、エネルギーセクターが上昇を牽引した。 ドナルド・トランプ大統領は、イランに対する封鎖の長期化に備えるよう側近に指示したと、米当局者がウォール・ストリート・ジャーナル紙に語った。同紙によると、トランプ大統領は、月曜日にシチュエーションルームで行われた協議を含む最近の会合で、イランの港湾への船舶の出入りを阻止することで、イラン経済と石油輸出への締め付けを継続することを決定した。 「封鎖は爆撃よりもいくらか効果的だ」とトランプ大統領は水曜日にアクシオスに語った。「彼らはまるで詰め物をされた豚のように窒息している。そして、彼らにとって事態はさらに悪化するだろう。彼らは核兵器を持つことはできない。」 トランプ大統領の政策が世界の原油輸送量の20％が通過する要衝であるホルムズ海峡の混乱を長期化させるとの懸念から、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油先物価格は8.3％急騰し1バレル108.19ドル、ブレント原油先物価格は7.8％急騰し1バレル119.95ドルとなった。 貴金属市場では、原油価格の上昇がインフレ懸念を引き起こし、金先物価格は1.1%下落して1オンス＝4,557.9ドル、銀先物価格は2.7%下落して1オンス＝71.24ドルとなった。 米国債利回りは軒並み上昇し、10年債利回りは7ベーシスポイント上昇して4.42%、2年債利回りは10.1ベーシスポイント上昇して3.95%となった。 FOMCは予想通り、政策金利目標を3.50%～3.75%に据え置いたが、4人の委員が反対票を投じたことが、水曜遅くに発表された声明で明らかになった。スティフェル証券のレポートによると、FRBは声明の中で「追加調整の範囲と時期」に関する表現を維持しており、これは追加利下げへの強い意欲を示唆している。 「少なくとも、反対意見を表明した複数の理事は、市場と新指導部に対し、現時点では追加的な金融緩和を裏付けるデータはないと多くの人が認識しており、そのような措置を講じようとすれば激しい反対に直面する可能性があるというシグナルを送った」と、スティフェルのチーフエコノミスト、リンジー・ピエグザ氏はメモの中で述べた。 スティーブン・ミラン連邦準備制度理事会（FRB）理事は、再び25ベーシスポイントの利下げを求めた。FRBによると、クリーブランド連銀のベス・ハマック総裁、ミネアポリス連銀のニール・カシュカリ総裁、ダラス連銀のロリー・ローガン総裁は、金利据え置きを支持したが、「現時点では声明に緩和バイアスを盛り込むことには賛成しなかった」。 パウエル議長は、来月任期満了後もFRB理事として職務を続けると述べた。パウエル氏の理事任期は2028年1月に満了する予定だが、任期満了前に辞任する可能性もある。「辞任が適切になるまで留任する」とパウエル氏は述べた。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500
Asia Markets
米国株が正午過ぎに下落したことを受け、上場投資信託（ETF）も下落した。
主要市場指標 主要市場ETFであるIWMとIVVは下落した。アクティブ運用型のインベスコQQQトラスト（QQQ）は0.1%上昇した。 水曜日の正午過ぎ、イランの封鎖が延長され、テヘランが和平合意を迫られるとの懸念から原油先物と国債利回りが上昇し、米国株式指数は下落した。 エネルギー iShares US Energy ETF（IYE）とState Street Energy Select Sector SPDR（XLE）はそれぞれ約1.8%上昇した。 テクノロジー State Street Technology Select Sector SPDR ETF（XLK）は0.2%上昇、iShares US Technology ETF（IYW）は0.2%下落、iShares Expanded Tech Sector ETF（IGM）は小幅上昇した。 ステート・ストリートSPDR S&P半導体（XSD）は3.6%上昇、iシェアーズ半導体（SOXX）は1.5%上昇しました。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR（XLF）は0.1%下落しました。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.2%下落、その弱気版であるディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.1%上昇しました。 商品 原油は6.9%上昇、ユナイテッド・ステイツ・オイル・ファンド（USO）も6.9%上昇しました。天然ガスは1.7%下落、ユナイテッド・ステイツ・ナチュラル・ガス・ファンド（UNG）は1.8%下落しました。 COMEXの金は1%下落、ステート・ストリートSPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は1.1%下落しました。銀価格は1.5%下落し、iShares Silver Trust（SLV）は2.1%下落しました。 消費財 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR（XLP）は0.1%下落しました。Vanguard Consumer Staples ETF（VDC）は小幅下落し、iShares Dow Jones US Consumer Goods（IYK）は0.1%上昇しました。 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR（XLY）は0.4%下落しました。VanEck Retail ETF（RTH）は0.2%下落し、State Street SPDR S&P Retail（XRT）は0.7%下落しました。 ヘルスケア State Street Health Care Select Sector SPDR（XLV）は0.7%下落し、iShares US Healthcare（IYH）は0.6%下落し、Vanguard Health Care ETF（VHT）は0.7%下落しました。 iSharesバイオテクノロジーETF（IBB）は1.6%下落した。 工業セクター ステート・ストリート工業セレクト・セクターSPDR（XLI）は0.8%下落した。バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）とiShares米国工業株指数（IYJ）も下落した。 暗号資産 正午の取引では、ビットコイン（BTC/USD）は0.7%下落した。暗号資産ETFでは、プロシェアーズ・ビットコインETF（BITO）が0.8%下落、プロシェアーズ・イーサリアムETF（EETH）が1.1%下落、プロシェアーズ・ビットコイン＆イーサリアム時価総額加重ETF（BETH）が0.2%上昇した。
Dow Jones^EEM^EXI^FAS^FAZ^GLD^IBB^IGM^IGV^IPK^IVV^IWMNasdaq Composite^IYE^IYH^IYJ^IYK^IYW^PMR^QQQ^RTH^SOXXS&P 500^SPY^UNG^USO^VDC^VHT^VIS^XLE^XLF^XLI^XLK^XLP^XLV^XRT^XSD$BETH$BITO$EETH
Asia Markets
イラン和平合意の実現が困難を極める中、原油価格と国債利回りの急上昇を受け、米国株価指数は下落した。
水曜日の正午過ぎ、米国株式市場は下落した。イランによる封鎖が延長され、テヘランが和平合意を迫られるとの懸念から、原油先物価格と国債利回りが急上昇したためだ。 市場を牽引するアルファベット（GOOG、GOOGL）、アマゾン・ドット・コム（AMZN）、メタ・プラットフォームズ（META）、マイクロソフト（MSFT）は、取引終了後に四半期決算を発表する予定で、投資家はこれらの巨大IT企業の設備投資計画に関する最新情報を待ち望んでいるため、市場の緊張が高まっている。 ダウ工業株30種平均は0.6%安の48,853.3ドル、S&P500種指数は0.2%安の7,121.9ドル、ナスダック総合指数は0.4%安の24,572.2ドルとなった。エネルギーセクターを除く全セクターが下落し、素材セクターと工業セクターが日中下落を主導した。 ドナルド・トランプ大統領は、イランに対する封鎖措置の長期化に備えるよう側近に指示したと、米当局者がウォール・ストリート・ジャーナル紙に語った。同紙によると、トランプ大統領は、月曜日にホワイトハウスのシチュエーションルームで行われた協議を含む最近の会合で、イランの港湾への船舶の出入りを阻止することで、イラン経済と石油輸出への圧力を継続することを選択した。 当局者らはウォール・ストリート・ジャーナル紙に対し、トランプ大統領は側近らと協議した結果、爆撃再開や紛争からの撤退といった他の選択肢は、封鎖措置の維持よりもリスクが高いと判断したと述べた。 「イランはまともな行動ができない。非核合意の署名方法も知らない。早く賢くなるべきだ！」とトランプ大統領は水曜日に自身のソーシャルメディア「Truth Social」に投稿した。 一方、WTI原油先物価格は6.7%上昇して1バレル106.70ドル、ブレント原油先物価格は6.8%上昇して1バレル118.87ドルとなった。これは、トランプ大統領の政策が世界の原油輸送量の20%が通過する要衝であるホルムズ海峡の混乱を長期化させるとの懸念が背景にある。 貴金属市場では、原油価格の上昇に伴うインフレ懸念から、金先物価格は0.7%下落して1オンス4,575.00ドル、銀先物価格は2%下落して1オンス72.30ドルとなった。米国債利回りは軒並み上昇し、10年債利回りは4.6ベーシスポイント上昇して4.40%となり、約1カ月ぶりの高水準となった。2年債利回りは7ベーシスポイント上昇して3.91%となった。 連邦準備制度理事会（FRB）の連邦公開市場委員会（FOMC）は東部時間午後2時に最新の政策発表を行い、その後、ジェローム・パウエルFRB議長による記者会見が予定されている。 CMEのFedWatchツールによると、米連邦準備制度理事会（FRB）は、政策金利を現在の目標金利である3.5%～3.75%に据え置くことが確実視されている。 マッコーリー証券のレポートによると、イラン戦争が長期化した場合、FRBのように明確な金融引き締め姿勢を示していない中央銀行、あるいはFRBのようにインフレ率が目標を上回っている中央銀行は、後手に回る可能性がある。「その場合、5月までにタカ派的な姿勢と行動が見られると予想される」とマッコーリー証券は指摘している。 経済ニュースでは、3月の米国の住宅着工件数は前年同月比で約11%増加し、年率換算で150万2000戸となった。これは2月の135万6000戸から大幅に増加したもので、ブルームバーグがまとめた調査で予想されていた138万戸を上回った。 一方、3月の建築許可件数は前年同月比で約11%減少し、年率換算で137万2000戸となった。これは予想されていた139万戸を下回り、2月の153万8000戸から減少した。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AMZN$GOOG$GOOGL$META$MSFT