米国の天然ガス先物価格は月曜日、国内生産の好調、需要の減少、そして平均を上回る在庫水準を背景に、弱気なセンチメントが広がり下落した。 ヘンリーハブの期近天然ガス先物と連続契約はともに2.89%下落し、100万BTUあたり3.195ドルとなった。 NRGエナジーによると、天然ガス生産量は日量1,090億立方フィート以上で安定を維持している一方、需要は過去1週間で日量1,000億立方フィートから土曜日には950億立方フィートへと軟化した。これは、電力消費の低迷とメキシコへの輸出減少が背景にある。 一方、米国エネルギー情報局（EIA）によると、5月22日までの週の米国の天然ガス在庫は2,483億立方フィートで、前年同期比210億立方フィート（1%）増、過去5年間の同時期平均を1,440億立方フィート（6%）上回った。 同時に、ブルームバーグLNG供給ガスモデルによると、LNG輸出供給量は月曜日に178.5億立方フィート（Bcf）まで減少する見込みで、これは前週平均の約182億立方フィート、30日移動平均の178.8億立方フィート/日を下回る。 一方、強気材料としては、6月1日は非公式ながら夏の始まりであり、アナリストは天候に左右される需要環境が本格化すると予想している。 米国気象局によると、6月8日から14日にかけて、ほぼ全米で平年を上回る気温が予想されており、これにより今後数週間の冷房需要、ひいては天然ガス火力発電の消費量が増加すると見込まれる。
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米国バイオ燃料最新情報：米イラン間の緊張の高まりを受け、シカゴ産大豆油は上昇幅を拡大
シカゴ大豆油先物価格は月曜日、米国とイランの報復攻撃を受けて原油価格が上昇したことを受け、さらに上昇した。 シカゴ商品取引所（CBOT）の7月限大豆油先物価格は6営業日連続で上昇し、1ポンド当たり0.54%高の78.14セントとなった。これに伴い、大豆先物価格も早朝取引で1ブッシェル当たり0.46%高の11.92ドルとなった。 中東情勢の緊張が続くことで供給逼迫の懸念が高まり、エネルギー市場は堅調に推移した。ロイター通信が引用したシンガポールのトレーダーによると、この状況はバイオ燃料市場を支え続け、バイオ燃料生産の原料となる穀物や油糧種子の価格を押し上げた。 価格情報機関MySteelによると、中国による米国産大豆需要の増加への期待も価格を押し上げたが、米国中西部での作付けペースの速さが供給過剰を招き、価格に下押し圧力をかけた。 米国の輸出販売の低迷も価格の重荷となり、特にブラジルとアルゼンチンからの競合貨物が市場に溢れていることがその要因となっている。ブラジルでは記録的な豊作が終わり、アルゼンチンの収穫は84.6%完了したと報じられている。 MySteelは、シカゴ大豆の短期的な価格帯を1ブッシェルあたり11.70ドルから12.00ドルと予測している。これは、米国の作付けが順調に進み、南米で供給が豊富にあることが、バイオ燃料消費の増加による需要増を相殺しているためだ。 米国では、NYMEXの7月限エタノール価格が金曜日に0.49%下落し、1ガロンあたり約2.02ドルとなった。これは輸出の減少と国内在庫の増加が主な要因である。 米国エネルギー情報局（EIA）のデータによると、5月22日までの週の輸出量は日量10万2000バレルに減少し、前週の14万9000バレルから減少した。 米国の原油在庫は、生産量が日量111万バレルから109万バレルに減少したにもかかわらず、前週比で増加し、2490万バレルから2500万バレルとなった。
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ウクライナの攻撃激化を受け、ロシアは燃料不足の危機に直面、ジェット燃料の輸出を一時的に禁止
世界有数のエネルギー輸出国であるロシアは、ウクライナによるエネルギーインフラへの執拗な攻撃を受け、燃料不足に直面していると報じられている。 ロシア政府はこれを受け、ジェット燃料の輸出を禁止した。月曜日にクレムリンが発表した声明によると、輸出禁止の例外として、輸送中の航空機の燃料タンク内の燃料、通関手続き中の燃料、各種政府間協定に基づく供給などが挙げられる。 ブルームバーグの報道によると、5月に16の燃料生産施設が攻撃を受けたことで、ロシアの石油処理能力はすでに16年ぶりの低水準にまで落ち込んでいるという。 キエフは、中東紛争の継続に伴う原油価格の高騰からモスクワが利益を得るのを阻止するため、ロシアのエネルギー資産を標的にしている。ここ数週間で攻撃を受けた施設には、ロスネフチ、ガスプロムネフチ、ルクオイルなどが含まれる。 ウクライナは、プラントや施設への攻撃を繰り返し、被害を最大化すると同時に迅速な復旧を阻止するという戦略をとってきた。 ブルームバーグ通信は、分析会社OilXのデータに基づき、この攻撃によって製油所の稼働率が大幅に低下し、5月の平均生産量は日量458万バレルとなり、前年同月比で日量70万バレル、つまり13%減少したと報じた。 キエフは製油所だけでなく、輸出ターミナルやポンプ設備などの石油輸送インフラも繰り返し攻撃しており、国内のエネルギー事業をさらに圧迫している。 供給制約が深刻化する中、ロシア政府は国内市場への安定供給を確保するため、2026年11月までジェット燃料の輸出を一時的に禁止した。 ブルームバーグ通信によると、ロシアは2025年にジェット燃料を日量平均3万バレル輸出し、これは世界の供給量の2%未満にとどまる見込みだ。今年の最初の4か月間の輸出量は、1日あたり2万8000バレルにまで減少した。
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AIへの楽観論が中東リスクを覆い隠し、月曜日の取引開始前に上場投資信託（ETF）と株式先物が上昇
月曜日のプレマーケット取引では、主要テクノロジー企業による新たな人工知能（AI）関連事業への期待感が、米イラン間の緊張の高まりやエネルギー価格の高騰に対する懸念を上回り、SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）は0.2%上昇、活発に取引されているInvesco QQQ Trust（QQQ）も0.2%上昇した。 米国株先物も上昇し、S&P 500指数先物は0.2%、ダウ工業株30種平均先物は0.3%、ナスダック先物は0.2%それぞれ上昇した。 午前9時45分（米国東部時間）にはS&Pグローバル製造業統計（5月）が発表され、続いて午前10時（米国東部時間）には4月の建設支出統計とISM製造業景況指数（5月）が発表される。 プレマーケット取引では、ビットコインは1.9%下落した。暗号資産ETFの中では、ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）が2%下落、Ether ETF（EETH）が1.5%下落、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）が1.7%上昇しました。 注目銘柄： 消費財 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF（XLP）は0.3%下落、Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares（VDC）は横ばいでした。iShares US Consumer Staples ETF（IYK）は0.9%下落、State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF（XLY）は0.6%下落しました。VanEck Retail ETF（RTH）は変動がなく、State Street SPDR S&P Retail ETF（XRT）は0.4%上昇しました。 テイラー・モリソン・ホーム（TMHC）の株価は、同社がバークシャー・ハサウェイ（BRK.A、BRK.B）に現金68億ドル、株式総額85億ドルで買収されることに合意したことを受け、取引開始前に22%以上上昇した。 上昇銘柄と下落銘柄： ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.1%下落、バンガード・ヘルスケア・インデックス・ファンド（VHT）は0.03%下落、iシェアーズ米国ヘルスケアETF（IYH）は横ばいだった。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.03%上昇した。 グレイル（GRAL）の株価は、同社がNHS-ガレリ試験で主要評価項目であるステージIIIおよびIVの癌診断数の減少を達成できなかったと発表したことを受け、取引開始前に17%以上下落した。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.5%下落した。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3倍株（FAS）は1.5%下落、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3倍株（FAZ）は1.4%下落した。 コインベース・グローバル（COIN）の株価は、市場が開く前に3%以上下落した。最高法務責任者のポール・グレワル氏は5月27日に同社株1,960株を346,683ドルで売却したことが、米国証券取引委員会への提出書類で明らかになった。 産業セクター ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLI）は0.4%下落、バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）は0.5%下落、iシェアーズ米国インダストリアルETF（IYJ）は0.6%下落した。 ダイアナ・シッピング（DSX）の株価は、同社が日曜日に、6月18日に開催される年次株主総会で、ジェンコ・シッピング＆トレーディング（GNK）の株主に対し、6名の独立取締役候補を選出するよう求める公開書簡を発表したことを受け、取引開始前に0.4%以上下落した。ジェンコの株価は0.8%下落した。 テクノロジーセクター ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は1.1%上昇、iシェアーズ米国テクノロジーETF（IYW）も1.1%上昇、iシェアーズ・エクスパンデッド・テクノロジー・セクターETF（IGM）は0.8%上昇した。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）が0.3%下落、iシェアーズ半導体ETF（SOXX）も0.7%下落しました。 デル・テクノロジーズ（DELL）の株価は、同社がXPS 13ノートパソコンを発表した翌日、プレマーケット取引で1%以上上昇しました。 エネルギー iシェアーズ米国エネルギーETF（IYE）は0.1%上昇、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.5%上昇しました。 ベンチャー・グローバル（VG）の株価は、子会社であるベンチャー・グローバルLNGが2034年および2036年満期のシニア担保付社債22億5000万ドルを発行する計画を発表したことを受け、取引開始前に1%以上上昇した。 商品市場 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が2.3%上昇し、1バレル89.40ドルとなった。天然ガス価格は2.3%下落し、100万BTU当たり3.21ドルとなった。米国石油ファンド（USO）は1.8%上昇したが、米国天然ガスファンド（UNG）は2.4%下落した。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）では、7月限の金先物価格が1.2%下落し、1オンス4,537.70ドルとなった。銀先物価格は0.3%上昇し、1オンス76.10ドルとなった。 SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は1％下落し、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は0.4％上昇した。
$^DJI$^IXIC$^SPX$BETH$BITO$BRK.A$BRK.B$COIN$DELL$DSX$EEM$EETH$EXI$FAS$FAZ$GLD$GRAL$IBB$IGM$IGV$IPK$IVV$IWM$IYE$IYH$IYJ$IYK$IYW$PMR$QQQ$RTH$SLV$SOXX$SPY$TMHC$UNG$USO$VDC$VG$VHT$VIS$XLE$XLF$XLI$XLK$XLP$XLV$XLY$XRT$XSD