米国株式指数は急落、好調な雇用統計が発表され、FRBの政策声明における緩和バイアスが解消される見込み

米国株式市場は、大手半導体株や国債の下落を受け、軒並み下落した。好調な雇用情勢により、年内の金融緩和の可能性が後退したことが背景にある。 金曜正午過ぎ、ナスダック総合指数は3%安の26,024.3、S&P500種指数は1.8%安の7,448.9、ダウ工業株30種平均は0.8%安の51,148.2となった。テクノロジー株が最も大きく下落した一方、ヘルスケア株と生活必需品株が上昇を牽引した。 5月の非農業部門雇用者数は3ヶ月連続で増加し、ブルームバーグがまとめた調査で予想されていた8万8000人増を上回った。労働統計局は金曜、4月の雇用者数は17万9000人増、3月の雇用者数は21万4000人増にそれぞれ上方修正されたと発表した。モルガン・スタンレーとスティフェルのレポートによると、雇用者数の純増は9万3000人で、3ヶ月間の平均増加数は18万8000人となり、2024年3月以来の最高水準となった。 「今回の雇用統計は、FRBが6月に緩和バイアスを解除できる、あるいは解除するだろうことを示唆していると解釈できる」とモルガン・スタンレーの調査レポートは述べている。「州政府の雇用者数とレジャー需要の急増によって誇張されている可能性もあるが、労働需要が強いことは疑いようがない」。 BLSのデータによると、5月の失業率は予想通り4.3%で横ばいだった。時給は予想通り0.3%上昇し、4月の0.2%上昇を上回った。 CMEのFedWatchツールによると、12月に25ベーシスポイントの利上げが行われる確率は、1週間前の36%から43%に急上昇した。 9月の比較では33%対20%、10月は25%から39%に上昇しました。 米国債利回りは急上昇し、10年債利回りは5.1ベーシスポイント上昇して4.53%、2年債利回りは10.6ベーシスポイント上昇して4.16%となりました。 貴金属市場では、金先物価格は3.3%下落して1オンスあたり4,356.8ドル、銀先物価格は7%下落して1オンスあたり68.84ドルとなりました。 ブルームバーグ通信によると、イランの支援を受けるヒズボラが、米国が仲介したより広範な停戦を目指す提案を拒否した後も、レバノン南部ではヒズボラとイスラエルの間で夜間も小競り合いが続きました。しかしながら、ヒズボラによるイスラエル北部への攻撃は沈静化し、イスラエルは今週初めにベイルートへの攻撃を示唆したものの、攻撃を控えたとブルームバーグは報じています。 ロイター通信によると、イランは、地域紛争を解決しホルムズ海峡の航行を再開させるための米国との和平合意の条件として、イスラエルとヒズボラの停戦を要求した。 WTI原油先物価格は3.4%下落し1バレル89.92ドル、ブレント原油先物価格は2.3%下落し1バレル92.84ドルとなった。 企業ニュースでは、ルルレモン・アスレティカ（LULU）の株価が9.2%急落し、S&P500指数構成銘柄の中で最も下落率の大きい銘柄の一つとなった。これは、同社が第1四半期の業績悪化と2026年の業績見通しの下方修正を発表したことが要因。 一方、同指数構成銘柄の中で上昇率上位にランクインしたのはクーパー（COO）で、7.1%上昇した。これは、同社が第2四半期の調整後利益と売上高が予想を上回る伸びを示したことが要因。