木曜日の米国株式市場は、ハイテク株の売り浴びせと原油先物価格の下落、そして国債利回りの低下を受け、まちまちの展開となった。 * チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマスは木曜日、5月の雇用者数が9万7006人となり、2020年以来の5月としては最多を記録したと発表した。これは4月比16%増、前年同月比3%増となる。 米国の新規失業保険申請件数は、5月30日までの週に22万5000件に増加した。これは前週の21万2000件（下方修正）から増加したもので、ブルームバーグがまとめたアナリスト調査の予想である21万5000件を上回った。 * AP通信は木曜日、ヒズボラがイスラエルとレバノン政府間の最新の停戦合意を拒否したと報じた。また、AP通信は別途、米下院が水曜日にイランに対する米軍の軍事行動を停止させる戦争権限決議案を可決したと報じた。 * 7月限のWTI原油は2.86ドル下落し、1バレル93.16ドルで取引を終えた。一方、国際指標である8月限のブレント原油は2.53ドル下落し、95.28ドルで取引を終えた。 * ブラックストーン（BX）の株価は約8.3%上昇し、S&P500種株価指数構成銘柄の中で最大の上げ幅となった。これは、ブラックストーン・プライベート・クレジット・ファンドが、第2四半期における自社株買い請求が発行済み株式の約10%に相当するものの、実際に履行するのは発行済み株式の5%にとどまると発表したことが背景にある。 * ブロードコム（AVGO）の株価は約12%下落し、ナスダック市場で最も大幅な下落となった。これは、同社が水曜遅くに第2四半期決算を発表したことを受けてのものだ。RBCとUBSはそれぞれ別のレポートで、同社の第3四半期および2027年のAI事業の売上高見通しは投資家の予想を下回った一方、第2四半期の業績は市場予想をわずかに上回ったと指摘した。
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米国株式指数は取引終盤の広範な上昇局面の中で上昇
米国株式市場は木曜日の取引終了を前に上昇した。テクノロジー株が日中の下落分を部分的に取り戻し、幅広い銘柄の上昇を後押しした。 ダウ工業株30種平均は1.9%高の51,634.6ドル、S&P500種指数は0.5%高の7,593.2ドルとなった。ナスダック総合指数は、取引序盤に下落したものの、0.1%高の26,896.7ドルで引けた。 テクノロジーと生活必需品を除く全セクターが上昇した。ヘルスケアと金融セクターが特に大きく上昇し、通信サービスセクターがそれに続いた。 ブロードコム（AVGO）が2027年の人工知能（AI）事業の業績見通しを上方修正しなかったことは、投資家を失望させたようだ。特に、同社が半導体需要の好調を報告していただけに、その失望感は大きいと、UBS証券は木曜日に送付した顧客向けレポートで指摘した。 ブロードコムの株価は13%以上下落し、S&P500種指数とナスダック総合指数の中で最もパフォーマンスの悪い銘柄の一つとなり、いわゆる人工知能（AI）関連株の取引を圧迫した。フィンヴィズがまとめたデータによると、時価総額2000億ドルを超える企業グループの中で、マイクロン・テクノロジー（MU）、アーム（ARM）、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）の株価も最もパフォーマンスの悪い銘柄の一つだった。 地政学的なニュースでは、ヒズボラは木曜日、イスラエルとレバノン政府間の最新の停戦合意を拒否し、レバノンでの戦闘の激化がイラン戦争終結に向けた努力を阻害しているとして、イスラエル軍のレバノンからの完全撤退を要求したとAP通信が報じた。 これとは別に、米下院は水曜日、イランに対する米軍の軍事行動を停止させる戦争権限決議案を可決したと、別のAP通信が報じている。 CNNの分析によると、上院で決議案が可決されれば（100人の上院議員のうち50人が支持を表明している）、ドナルド・トランプ米大統領はイランからの米軍撤退、あるいは議会による戦争承認のいずれかを迫られることになる。 ホワイトハウスは、この決議案の根拠となる法律は違憲であるとの見解を示しており、決議案を無視する可能性があるとCNNは報じている。 WTI原油先物価格は3%下落して1バレル93.14ドル、ブレント原油先物価格は2.7%下落して1バレル95.18ドルとなった。
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5月の米非農業部門雇用者数は8万5000人増加すると予想され、失業率は4.3％で推移すると見込まれる。
ブルームバーグがまとめた調査によると、米国の非農業部門雇用者数は4月に11万5000人増加した後、5月には8万5000人増加すると予想されている一方、失業率は4.3%で横ばいになると見込まれている。 5月の雇用統計は、金曜日の午前8時30分（東部時間）に発表される予定だ。 チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマス社のレポートによると、解雇意向は4月に続いて5月にも急増し、AI（人工知能）関連でテクノロジー部門が再び増加を牽引した。5月の解雇意向は、パンデミック中の2020年5月以来の最高水準となった。 労働統計局（BLS）が発表する民間部門雇用者数（政府部門を除く）は、4月に12万3000人増加した後、5月には8万6000人増加すると予想されている。ADPの発表によると、5月の民間部門雇用者数は12万2000人増加し、教育・医療サービス部門と貿易・運輸・公益事業部門が増加を牽引した。 5月中旬の雇用調査週における新規失業保険申請件数は、4月中旬の調査週と比較して減少した一方、保険金支払件数は増加した。 全米独立企業連盟（NFIB）の報告によると、5月も中小企業経営者の29%が引き続き人員確保に苦慮しており、4月の34%から減少した。 4月は求人件数が増加したが、採用数は減少した。 消費者の面では、コンファレンス・ボードが5月に実施した消費者信頼感調査で、「仕事は豊富にある」と回答した人の割合は1.4ポイント減の25.5%となり、「仕事を見つけるのは難しい」と回答した人の割合は0.8ポイント減の18.6%となり、両者の差は縮小した。 平均時給は、4月の0.2%増に続き、5月は0.3%増となる見込みだが、前年同月比の伸び率は3.6%から3.4%に鈍化すると予想されている。平均労働時間は週34.3時間で推移すると予想される。
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6月4日の米国主要経済指標日次まとめ
非農業部門の生産性は、第1四半期に速報値の0.8%増から0.3%増に下方修正されました。生産量増加率は下方修正されたものの、労働時間増加率は据え置かれました。 単位労働コストは、生産性増加率の下方修正と賃金増加率の大幅な下方修正により、速報値の2.3%増から1.8%増に下方修正されました。 チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマス社によると、5月の解雇意向は97,006人で、4月の83,387人、前年同月の93,816人から増加し、パンデミック中の2020年5月以来の最高値となりました。 今月もテクノロジー部門が解雇意向を牽引し、その主な理由として人工知能（AI）が挙げられています。 「AI関連のニュースが注目を集める中、買収・合併に伴う人員削減の急増や、倒産関連の損失の急増が見られます。これは、企業がAI主導型経済への対応として、積極的に事業再編を進めていることを示しています」と、同社の最高収益責任者であるアンディ・チャレンジャー氏は述べています。 5月30日までの週の新規失業保険申請件数は1万3000件増加し、22万5000件となりました。これにより、4週間移動平均は6500件上昇し、21万4750件となり、2週連続の増加となりました。 5月23日までの週の保険金請求件数は8000件減少し、177万7000件となりました。 5月29日までの週の天然ガス在庫は950億立方フィート増加し、2兆5780億立方フィートとなりました。これは前年同期比0.1%減ですが、過去5年間の同週の季節平均を5.7%上回っています。