金価格は木曜早朝、主要な米国のインフレ指標が先月上昇した一方、第1四半期の国内総生産（GDP）が予想を下回ったとの報告を受け、ドル安に伴って上昇した。 6月限の金先物価格は、直近で1オンスあたり85.70ドル高の4,647.20ドルとなり、過去1ヶ月間の200ドルのレンジ内で推移している。 米経済分析局（BEA）が発表した3月の個人消費支出（PCE）指数（FRBが重視するインフレ指標）は、前月比0.7%上昇し、2月の0.4%上昇から加速したが、マーケットウォッチによると市場予想と一致した。変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアPCE指数は、年率換算で3.2%上昇し、2月の3.0%上昇から加速し、こちらも市場予想と一致した。 米商務省は、第1四半期の米国GDP成長率の速報値も発表し、前四半期の0.5%増から2.0%増に上昇したものの、市場予想の2.2%増を下回ったと報告した。 イランとの戦争がインフレを押し上げ、利上げが予想される中で、金価格は上昇した。米連邦準備制度理事会（FRB）の政策委員会は水曜日に2日間の会合を終え、金利を据え置いたものの、インフレ率の上昇に伴い、利上げの可能性を示唆した。 「水曜日の連邦公開市場委員会（FOMC）会合で金利は据え置かれたものの、イランとの戦争が経済見通しを不透明にしているため、複数の委員が金融緩和路線の転換を示唆したことを受け、債券利回りの上昇とドル高にもかかわらず、金への需要が新たに高まっている」とサクソバンクは指摘した。 しかし、経済指標発表後、ドルは序盤に急落し、ICEドル指数は0.5ポイント安の98.46で推移した。米国債利回りも低下し、2年物国債の利回りは直近で6.5ベーシスポイント低下して3.9％となり、10年物国債の利回りは4.4ポイント低下して4.39％となった。
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セクター最新情報：エネルギー株は水曜日に上昇
水曜日のエネルギー株は上昇し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は2%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は2.1%上昇した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は0.9%上昇したが、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は1.2%下落した。 ドナルド・トランプ米大統領がイランの海上封鎖解除案を拒否したとの報道を受け、原油価格は上昇した。トランプ大統領はニュースサイト「アクシオス」に対し、イランが核合意に同意するまで、イラン港湾に対する米国の海上封鎖を維持すると述べた。 ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は8%上昇し1バレル107.90ドル、国際指標であるブレント原油は7.8%上昇し1バレル119.89ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物（5月限）は1.7%下落し、100万BTUあたり2.65ドルとなった。 戦略石油備蓄（SPR）を含む米国の原油在庫は、前週の220万バレル減に続き、金曜までの1週間で1340万バレル減少した。SPR在庫を除くと、商業用原油在庫は前週の190万バレル増から一転して620万バレル減少した。これはブルームバーグがまとめた調査で予想されていた19万バレル減を大きく上回る減少幅である。 企業ニュースでは、フィリップス66（PSX）の株価が5%上昇した。同社は第1四半期の調整後1株当たり利益が0.49ドルとなり、前年同期の0.90ドルの赤字から黒字転換したと発表した。ファクトセットが調査したアナリストは0.54ドルの赤字を予想していた。 エンタジー（ETR）は第1四半期の調整後1株当たり利益が0.86ドルとなり、前年同期の0.82ドルから増加したと発表した。ファクトセットが調査したアナリストは0.84ドルを予想していた。株価は1.3%上昇した。 ブルーム・エナジー（BE）の株価は、同社が第1四半期の調整後1株当たり利益が前年同期の0.03ドルから0.44ドルに増加したと発表した翌日、27%急騰した。ファクトセットが調査したアナリスト予想は0.12ドルだった。 トータルエナジーズ（TTE）の株価は、同社が第1四半期の調整後利益と売上高の増加を発表したことを受けて1.4%上昇した。
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セクター別最新情報：金融株は午後遅くにまちまちの動き
水曜午後の取引終盤、金融株はまちまちの動きを見せ、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.2%下落、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.1%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は1.5%下落、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.9%下落した。 ビットコイン（BTC/USD）は1.4%下落し75,268.8ドル、米国10年債利回りは6.2ベーシスポイント上昇し4.42%となった。 経済ニュースでは、連邦公開市場委員会（FOMC）は予想通りフェデラルファンド金利の目標水準を3.50%～3.75%に据え置いたが、4人の委員が反対票を投じたことが、水曜午後の声明で明らかになった。 連邦準備制度理事会（FRB）のジェローム・パウエル議長は水曜日の記者会見で、5月15日に任期満了を迎えた後も一定期間FRB理事にとどまる意向を表明した。FRBに対する最近の批判に言及し、「ここ3ヶ月間に起きた出来事を考えると、少なくともその期間が終わるまで留まる以外に選択肢はなかった」と述べた。 企業ニュースでは、ブラックストーン（BX）が成長事業を西海岸に拠点を置く新部門に統合する計画だと、ブルームバーグが社内メモを引用して報じた。新部門はAIポートフォリオと高成長テクノロジー投資に注力する予定だ。ブラックストーンの株価は1.6%下落した。 ペイパル（PYPL）のエンリケ・ロレス最高経営責任者（CEO）は今週、経営陣に対し、Venmoをペイパル社内の独立した事業部門とするための組織再編を進めていると伝えたと、CNBCが報じた。ペイパルの株価は2.6%上昇した。 ロビンフッド（HOOD）の株価は、第1四半期の決算と売上高がアナリスト予想を下回ったことを受け、13%以上下落した。ビザ（V）の株価は、通期成長見通しを引き上げ、予想を上回る第2四半期決算を発表したことを受け、8％以上急騰した。
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セクター最新情報：消費関連株は午後遅くに下落
水曜午後遅く、消費関連株は下落し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.4%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.3%それぞれ下落した。 企業ニュースでは、ウィングストップ（WING）が2026年の国内既存店売上高見通しを引き下げ、第1四半期の売上高も予想を下回ったと発表した。株価は3.6%下落した。 スターバックス（SBUX）の第2四半期決算はウォール街の予想を上回り、同社は経営再建の勢いを背景に通期見通しを引き上げた。株価は8%以上上昇した。 Etsy（ETSY）の第1四半期売上高はウォール街の予想を上回り、オンラインマーケットプレイスの業績回復を後押しした。Etsyの株価は9%以上上昇した。 ウォルマート（WMT）は、米国で3番目となる自社所有・運営の牛乳加工施設をテキサス州ロビンソンに開設したと、同社が水曜日に発表した。この施設への投資額は3億5000万ドル以上。同社の株価は0.1％上昇した。
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