中東情勢の緊張再燃を受け、主要な米国株価指数は木曜日のプレマーケット取引で下落傾向を示した。トレーダーらは重要なインフレ指標や経済指標の発表を待っている。 S&P500種株価指数とダウ工業株30種平均は、取引開始前にそれぞれ0.1%下落し、ナスダック総合指数は0.2%下落した。両指数は水曜日の取引を史上最高値で終えていた。 CNBCは、イランの準国営通信社タスニム通信の報道を引用し、イラン革命防衛隊が木曜日に米軍基地を標的としたと発表したと報じた。 この攻撃報道は、米当局者が水曜日にMS Nowに対し、米軍がホルムズ海峡を通る米軍部隊と商船を脅かすとみられる軍事施設を攻撃したと述べた後に発表された。 WTI原油はプレマーケット取引で1.7%上昇し1バレル90.21ドル、ブレント原油は1.6%上昇し95.81ドルとなった。ブルームバーグ通信によると、ドナルド・トランプ大統領は水曜日、重要なホルムズ海峡を単一国が支配することはないと述べた。「誰も支配できない。ここは国際水域だ」とトランプ大統領はホワイトハウスで語ったと報じられている。「海峡は誰にでも開放される」とし、米国は「監視する」と付け加えた。 CNNによると、トランプ大統領は水曜日、米国が紛争終結に向けた合意に達することができると自信を示したが、その条件にはまだ満足していないという。イラン国営テレビは以前、紛争終結に関する覚書草案には、米国が軍事力を撤退させ、海上封鎖を解除する代わりに、1カ月以内にホルムズ海峡を再開することを求めていると報じた。しかし、CNNによると、ホワイトハウスはこの草案を「全くの捏造」として否定した。 4月の個人所得・支出統計は、東部時間午前8時30分に発表される予定だ。この報告書には、連邦準備制度理事会(FRB)が重視するインフレ指標である個人消費支出コア物価指数が含まれています。 米国債利回りは取引開始前に上昇しており、2年債利回りは2.7ベーシスポイント上昇して4.06%、10年債利回りは1.2ベーシスポイント上昇して4.49%となっています。 木曜日の経済指標発表予定としては、午前8時30分に第1四半期の国内総生産(GDP)の第2次速報値、週間の新規失業保険申請件数、先月の耐久財受注統計が発表されます。午前10時には4月の新築住宅販売件数、正午には米エネルギー情報局(EIA)の国内石油在庫統計が発表されます。 ニューヨーク連銀のジョン・ウィリアムズ総裁は午前8時55分、セントルイス連銀のアルベルト・ムサレム総裁は午前10時15分に講演を行う予定です。リッチモンド連銀のトーマス・バーキン総裁は午後3時に講演を行う予定です。 クラウドベースのデータプラットフォームを提供するSnowflake(SNOW)の株価は、通期製品売上高見通しを引き上げ、Amazon(AMZN)のクラウドプラットフォームと60億ドル規模のインフラ投資契約を締結したことを受け、取引開始前に38%急騰した。一方、Salesforce(CRM)は、第2四半期の業績見通しが軟調だったため、約2%下落した。 Marvell Technology(MRVL)とSynopsys(SNPS)は、最新の四半期決算発表後、それぞれ3.3%と2.8%下落した。 Burlington Stores(BURL)、Dollar Tree(DLTR)、Li Auto(LI)、XPeng(XPEV)、Best Buy(BBY)、Hormel Foods(HRL)などは、取引開始前に決算を発表する予定だ。Costco Wholesale(COST)、Dell Technologies(DELL)、MongoDB(MDB)は、市場取引終了後に決算を発表する予定である。 金価格は1.1%下落し、1トロイオンスあたり4,400ドルとなった一方、ビットコインは2.2%下落し、73,258ドルとなった。
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SSE、2026年度の収益・配当成長を見込んで設備投資を強化
SSE(SSE.L)は木曜日、業績がガイダンスの上限に近い水準となり、2026年度の設備投資額が過去最高を記録したと発表した。設備投資は主に送電事業に集中している。 英国の電力会社であるSSEは、3月31日までの12ヶ月間の帰属利益が前年同期の11億9000万ポンドから12億1000万ポンドに増加し、売上高も101億3000万ポンドから101億9000万ポンドに増加したと発表した。調整後EPSは1.535ポンドで、ガイダンスの上限に近い水準となり、好調な事業実績を反映している。 SSEは1株当たり0.473ポンドの期末配当を推奨し、通期配当は前年同期の1株当たり0.642ポンドから0.687ポンドに増加した。配当金は、7月24日時点の株主名簿に記載されている株主に対し、9月17日に支払われます。 一方、SSEの調整後設備投資額は20%増の36億ポンドとなり、2030年までの330億ポンドの投資計画は「順調に進んでいる」とのことです。SSEのマーティン・ピブワース最高経営責任者(CEO)は、この投資は「長期的な価値創造の中核」であり、英国の不安定な世界エネルギー市場へのエクスポージャーを低減させるものだと述べました。 「計画通りの過去最高水準の設備投資とグループ全体の力強い勢いにより、当社は株主の皆様に持続可能な成長と価値創造を提供するとともに、英国にとってより手頃で安全なエネルギーシステムの構築に貢献できる体制が整っています」とピブワースCEOは付け加えました。 今後の見通しとして、同社は2027年度の調整後EPS予想を1.68ポンドから1.93ポンド、2030年度のEPS予想を2.25ポンドから2.50ポンドと据え置いた。また、2027年度の設備投資額を50億ポンド以上に引き上げる見込みだ。 RBCキャピタル・マーケッツは、同社株をアウトパフォーム(投資判断で「アウトパフォーム」)と評価し、目標株価を30.25ポンドとした。決算発表後、RBCは「今月初めに発表された会計基準変更により、市場コンセンサスはやや遅れているものの、SSEは2026年度のガイダンスレンジの上限に位置しており、2027年度の目標株価は(株式調整後)更新後のガイダンスレンジの中間値付近で再確認された」とコメントした。 SSEの株価はロンドン市場で正午時点で1%以上下落した。
トヨタ自動車、中国と中東の厳しい経済環境を背景に4月も販売台数が再び減少
トヨタ自動車(TYO:7203)は、中国と中東での販売台数が大幅に減少したことを受け、4月の販売台数が3ヶ月連続で減少した。 高級ブランド「レクサス」を含む全世界の販売台数は、前年同月比3.1%減の84万9306台となった。 トヨタは、新型RAV4へのモデルチェンジの影響も販売減少の一因としている。 トヨタによると、全世界の販売台数の減少幅は、3月の7.3%減、2月の3.4%減に比べて小幅にとどまった。 日本国外の販売台数は、前年同月比7.5%減の69万9382台となった。 特に中国、香港、マカオでの販売台数は、市場環境の悪化を背景に25%減の10万6479台と、大幅な減少となった。 中東での販売台数は34%減の3万1360台に落ち込んだ。 ジャパンタイムズ紙が別途報じたところによると、トヨタはホルムズ海峡沿いの貿易混乱にもかかわらず、地域紛争の影響をなんとか乗り切ってきた。 トヨタ最大の市場である米国では、ハイブリッド車などの需要が高かったにもかかわらず、販売台数は4.6%減の22万2378台となった。これは、関税導入前の需要増が続いた後の減少である。 日本国内の販売台数は、環境性能に基づく自動車税の廃止を見越した登録延期が回復したことを受け、4カ月ぶりに24%増の14万9924台となった。 生産台数は2%増の83万1971台。海外生産台数は3.8%増の56万7578台。 中国での生産台数は、市場環境の課題にもかかわらず4%増の11万8451台となった。 4月の輸出総数は2ヶ月連続で減少し、7%減の16万6972台となった。中東への輸出は92%減の2418台にまで落ち込んだ。 ジャパンタイムズによると、自動車メーカーのサプライヤーは、イラン紛争の影響で供給不足が深刻化していると先に述べている。
Snowflake、通期製品売上高見通しを引き上げ、Amazonとの60億ドル規模の支出契約を発表
クラウドベースのデータプラットフォームを提供するSnowflake(SNOW)の株価は、予想を上回る第1四半期決算を受け、通期の製品売上高見通しを引き上げたことから、木曜早朝に急騰した。同社はまた、Amazon(AMZN)のクラウドプラットフォームと60億ドル規模のインフラ投資契約を締結した。 Snowflakeは水曜遅く、同社の総売上高の大半を占める製品売上高が、2027年度には58億4000万ドルに達すると予想しており、これは前年比31%増となる。同社は以前、この主要指標を56億6000万ドルと予測していたが、FactSetのアナリスト予想コンセンサスは57億8000万ドルとなっている。 株価は直近のプレマーケット取引で36%急騰した。 FactSetの議事録によると、最高財務責任者(CFO)のブライアン・ロビンズ氏は決算説明会で、「当社の予測は既存の消費パターンに基づいている」と述べた。 「当社のコアデータプラットフォーム事業と(人工知能)事業の両方で好調な業績が見られることから、通期の業績見通しを引き上げます。」 別の声明で、SnowflakeはAmazon Web Servicesとの協業を拡大し、Amazonのクラウド上でGravitonのコンピューティングおよびAIワークロードに5年間で60億ドルを投資すると発表しました。これは、データおよびAIサービスへの需要の高まりを理由としています。 「AWSは、市場開拓への投資と協業の拡大を約束しました」とRobins氏は電話会議で述べました。「この合意は、AWSとの継続的なパートナーシップにおける重要な節目であり、その影響は当社の業績見通しに完全に反映されています。」 4月までの3ヶ月間、Snowflakeの調整後1株当たり利益は前年同期の0.24ドルから0.39ドルに増加し、市場予想の0.32ドルを上回りました。売上高は33%増の13億9000万ドルとなり、アナリスト予想平均の13億3000万ドルを上回りました。製品売上高は34%増の13億3000万ドルとなり、市場予想の12億7000万ドルを上回りました。 同社によると、純収益維持率は126%で、残存履行義務(RPO)は前年同期比38%増の92億1000万ドルとなりました。 「AIは引き続きSnowflakeにとって強力な追い風となっており、(第1四半期は)その道のりにおける明確な転換点を示しています」と、CEOのスリダー・ラマスワミ氏は声明で述べています。「コアプラットフォームのAIによる加速と、自社開発AI製品の採用拡大の両方から、力強い勢いを感じています。」 同社は、今四半期の製品売上高を最大14億2000万ドルと見込んでおり、これは前年同期比約30%の成長に相当します。市場予想は14億ドルです。 「(Snowflakeの)高度なインフラストラクチャ機能は、強力な競争優位性であり、企業環境を変革するAI革命を最前線で活用できると我々は考えている」と、ウェドブッシュ証券は顧客向け電子メールで述べた。同証券会社は、Snowflake株の目標株価を270ドルから280ドルに引き上げ、投資判断を「アウトパフォーム」に据え置いた。