最新情報：South32がアルコアにアルミニウム資産を60億ドルで売却する契約を締結。CEO交代も完了。株価は9％上昇。

（見出しと最終段落に株価変動に関する情報を追記しました。） オーストラリア証券取引所への水曜日の提出書類によると、サウス32（ASX:S32）は、アルミニウム資産をアルコア（ASX:AAI）に最大56億ドルの企業価値で売却する契約を締結した。 提出書類によると、この取引の対価は、現金31億ドルの前払い、アルコア株約1700万株（10億ドル相当）、アルコアが引き継ぐ純負債およびリース債務約7億5000万ドル、そして2030年までのアルミナおよびアルミニウム価格に連動した最大7億5000万ドルの条件付き現金支払いから構成される。 この取引に基づき、アルコアは、西オーストラリア州に拠点を置くウォーズリー・アルミナ社のサウス32社の株式86%、南アフリカのヒルサイド・アルミニウム社の全株式、ブラジルのMRNボーキサイト鉱山の株式33%、ブラジル・アルミナ精製所の株式36%、ブラジル・アルミニウム製錬所の株式40%を取得します。アルコアはまた、関連する約12億ドルの復旧引当金も引き継ぎます。 サウス32社によると、モザンビークのモザル・アルミニウム社は売却対象に含まれておらず、「引き続き維持管理体制を維持しており、売却を積極的に検討している」とのことです。 サウス32社は、この取引により事業が簡素化され、年間約1億2500万ドルの経費削減が見込まれると付け加えました。これらの効果は2029年度に完全に実現される予定です。 この取引は、規制当局およびサウス32社の株主の承認を含む条件を満たせば、2027年度下半期に完了する見込みです。デューデリジェンスや資金調達に関する条件は適用されません。 アルコアは別の声明で、今回の買収は完了後直ちに1株当たり利益とフリーキャッシュフローの増加につながるとの見通しを示した。同社はゴールドマン・サックスから31億ドルの初期ブリッジローンを確保し、資金調達を全額完了した。 また、マシュー・デイリー氏がグラハム・カー氏の後任としてサウス32のCEO兼マネージングディレクターに即日就任し、同社の経営陣交代計画が完了した。カー氏は引き続き戦略アドバイザーとして買収を支援する。 サウス32の株価は直近の水曜日の取引で9%上昇したが、アルコアの株価は5%下落した。