（第8段落にトランプ大統領の追加発言を追記） ドナルド・トランプ米大統領は月曜日、イランが5カ月に及ぶ軍事衝突で被った損害に対する賠償を求めてきたと主張し、今後の交渉でイランに賠償を求める意向を表明した。 「イラン・イスラム共和国の代表者が、核兵器保有を阻止するために始まったこの5カ月間の軍事衝突で被った損害に対する賠償を求めている。しかし、これは我々の交渉や会談で一度も言及されたことはない」とトランプ大統領はTruth Socialへの投稿で述べた。 トランプ大統領は、自身もイランに賠償を求める意向を示した。 「…これは興味深い考えだ。なぜなら、私もイランに対し、彼らが路肩爆弾や数々の紛争で殺害・重傷を負わせたすべての人々、特にソレイマニ将軍が当初主導した紛争で殺害・重傷を負わせた人々、そして米艦コール号の犠牲者の遺族や戦闘で死亡した数千人の犠牲者に対する賠償を要求しているからだ」とトランプ大統領は述べた。 彼はさらに、イランが「過去50年間」に殺害したとされる人々の遺族にも賠償金を支払うべきだと付け加えた。 投稿によると、「さらに、過去50年間にイランが殺害した数十万人の罪のない抗議者の遺族にも賠償金を支払うべきだ。ここ5ヶ月で殺害された5万2000人については言うまでもない」とのことだ。 トランプ氏は、この要求を「今後のあらゆる交渉」に含めるよう代理人に指示したと述べた。 その後まもなく投稿された別の投稿で、トランプ氏は地域全体の損害と死者についてイランを非難した。「また、イランとの交渉に関して言えば、イランはレバノン、シリア、イエメン、ガザの人々に与えた損害と死者について責任を負うべきだ！」とトランプ氏は付け加えた。
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地政学的リスクと供給リスクの変化を受け、原油価格指標は2週連続で下落
世界の原油価格指標は、米イラン間の緊張の高まり、ホルムズ海峡航行協議の停滞、OPECプラスによる9月の生産割当量引き上げ決定など、変動の激しい週を経て、金曜日に2週連続の下落を記録した。 WTI原油は1バレル77.08ドルで取引を終え、前週の86.80ドルから下落した。一方、ブレント原油は1バレル82.35ドルで取引を終え、前週の90.09ドルから下落した。 WTI原油先物は週間で7.7%下落し、ブレント原油は8.6%下落した。 週明けは、ドナルド・トランプ大統領がイランへの新たな軍事攻撃を見送ったとの報道を受け、緊張緩和への期待が高まり、下落圧力の中で始まった。 さらに、イランとオマーンの間でホルムズ海峡の商業航路再開に向けた枠組みに関する協議が行われたことも、期待感を高めた。 しかし、交渉が難航するにつれ、市場心理は急速に懐疑的なものへと転じた。 イラン国営メディアと当局者が、いかなる航行協定も直ちに重要な航路を再開させるものではないと明言し、特定の船舶の航行禁止や高額な貨物通行料・通行料の導入といった厳しい条件を提示したことで、両陣営の立場に矛盾が生じた。 ロイター通信によると、イラン高官は、イランは海峡通行料として貨物価格の5～7％を船舶に課したいと考えていると述べた。オマーンは3％の料金を検討しているが、米国は無料金での自由通行を求めていると報じられている。 海峡内の標的への攻撃や船舶検査の強化、そして海峡内の標的への攻撃報告などにより、海峡を通じた船舶の実際の輸送は依然として著しく制限されている。 こうした航行の混乱の中、主要な国際海運協会8団体は、国連と国際海事機関（IMO）に対し、強制的な通行料は国際法に違反すると警告する共同請願書を提出した。 「米国とイランの合意が得られず、海峡周辺での軍事行動が停止されたことで、たとえオマーン領海を通過しようとしていた船舶への攻撃といった事態を抑制できたとしても、いかなる合意も長期的な実質的効力を持たない可能性がある」と、XS.comのシニア・マーケット・アナリスト、サメル・ハスン氏は述べた。 供給面では、OPECプラスの中核加盟国が9月の生産割当量を日量約18万8000バレル増加させることを承認し、段階的な自主減産解除を完了した。 割当量の増加にもかかわらず、アナリストらは、地域的な封鎖とインフラのボトルネックにより、実際の輸送は依然として阻害されていると指摘している。 一方、ウクライナのドローン攻撃は、ロシアの黒海沿岸にあるカスピ海パイプラインコンソーシアムのターミナルと地域の石油精製所を標的とし、これを受けてモスクワは国内ディーゼル油の輸出禁止措置を9月1日まで延長した。 貿易の流れの変化と競争圧力に対応するため、サウジアラビアは9月積みの公式販売価格を引き下げ、アジア向けアラビアンライト原油をベンチマーク平均価格より1バレルあたり0.50ドルから2ドル値下げした。 週半ばには、国内在庫データがさらに弱気材料となった。米国石油協会（API）と米国エネルギー情報局（EIA）は、7月31日までの週の米国商業用原油在庫がそれぞれ250万バレルと270万バレル増加したと発表した。 ベーカー・ヒューズ（BKR）が金曜日に発表したデータによると、米国の石油掘削リグ数は前週の451基から8月7日までの週には454基に3基増加した。前年の稼働中の石油掘削リグ数は411基だった。 北米の石油・ガス掘削リグ稼働数（将来の生産量を示す重要な先行指標）は、前週の807基から3基減の804基となった。 米商品先物取引委員会（CFTC）が金曜日に発表した最新の建玉報告によると、WTI原油先物・オプション市場の資金運用担当者は、8月4日までの週も引き続きネットロングポジションを維持した。 同データによると、資金運用担当者のロングポジションは191,726件で、7月28日時点から3,309件減少した一方、ショートポジションは3,948件増加して90,676件となった。ネットロングポジションは7,257件減の101,050件となった。
$BKR
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ホルムズ海峡経由の船舶交通量が減少する一方、バブ・エル・マンデブ海峡経由の貨物輸送量は回復している、とマリントラフィックが発表
中東の主要エネルギー輸送拠点である2つの海峡における商船の航行状況は、木曜日に異なる傾向を示した。ホルムズ海峡の航行量は減少した一方、バブ・エル・マンデブ海峡の航行量は増加した。 MarineTrafficの最新データによると、木曜日のホルムズ海峡通過確認船舶数は8隻で、前日の12隻、火曜日の15隻から33%減少した。 データ分析会社によると、航路を通過した船舶のほとんどはイランの一方的計画に従っており、高まる安全保障リスクが商船の航行に引き続き影響を与えているという。 金曜日の米中央軍のXポストによると、中央軍は合計51隻の商船を指揮し、2隻を航行不能にし、2隻に乗り込みを行った。 一方、バブ・エル・マンデブ海峡の航行量はわずかに回復し、木曜日の通過確認船舶数は26隻で、前日の22隻から18%増加した。 これらの動きには、船舶の追跡信号が継続的に確認できない「ダークトランジット」が3回含まれていた。 こうした対照的な動きは、主要な石油・ガス生産地域と世界市場を結ぶ両海峡において、安全保障上のリスクが依然として高い状況下で発生している。 英国海上貿易作戦局（UKMTO）は木曜日、勧告UKMTO 107-26および報告期間中に確認または報告された複数の事件を踏まえ、ホルムズ海峡を通過する商業船舶の航行量が依然として減少していると発表した。 同海上保安機関は、独立した追跡調査によると、海峡を通過するタンカーの航行量は依然として抑制されており、両方向とも一桁台のタンカーしか航行していないと述べた。
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製油所の操業停止が深刻化し、サウジアラビア西海岸の燃料輸出量が日量100万バレルを下回る
サウジアラビア西海岸からの石油精製品輸出量は、製油所の操業停止により中東の燃料供給が逼迫したため、7月に日量100万バレルを下回ったと、Kplerは金曜日のレポートで発表した。 Kplerによると、製油所の生産量減少とヤンブーでの積載量低下が輸出減少の要因となり、西海岸からの輸出量は2025年11月以来初めて日量100万バレルを下回った。 日量40万バレルのジザン製油所は、7月も日量20万バレルの輸出量を維持し、6月と同水準だったが、7月25日の攻撃により少なくとも8月中旬まで操業停止を余儀なくされた。 Kplerによると、7月24日にジザンから2隻の石油精製品貨物が出荷されたが、攻撃による製油所閉鎖以降、海上輸送による追加積載は行われていない。 Kplerの推計によると、今回の操業停止により、中東の製油所の稼働停止時間は8月に約220万バレル/日に達し、2025年8月の約40万バレル/日から大幅に増加する見込みです。 Kplerは、ホルムズ海峡の緊張の高まりにより中東湾岸諸国からの精製製品輸出が減少する中、サウジアラビア西海岸が重要な中間留分供給拠点となったことが、地域全体の精製能力低下につながっていると指摘しています。 Kplerによると、2025年の中東地域の精製製品輸出量97万バレル/日のうち、軽油とディーゼル油が半分以上を占めており、サウジアラビア西海岸からの出荷の重要性が改めて浮き彫りになっています。 Kplerは、ガソリンも2025年の中東地域の精製製品輸出量の20%を占めており、製油所の長期停止は中東の燃料供給をさらに逼迫させる可能性があると述べています。 クプラー氏によると、8月第1週の積載確認量は合計で約30万バレル/日にとどまったが、セキュリティリスクを軽減するために自動識別システム（AIS）のトランスポンダーをオフにして紅海を通過する船舶が増えているため、実際の輸出量はこれよりも多い可能性があるという。