-- 根据FactSet调查的分析师报告，多伦多道明银行（TD）的平均评级为“增持”，平均目标价为143加元。 （报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://www..com/contact-us）
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Research
リサーチアラート：CFRAはインテジャー・ホールディングス社の株式に対する「ホールド」の投資判断を維持
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。目標株価を97ドルから90ドルに引き下げます。これは、2027年予想EPSに対する予想PERが13.7倍となり、ITGRの過去10年間の予想PER平均である17.6倍を下回る水準です。2026年予想EPSは6.74ドルから6.16ドルに、2027年予想EPSは6.88ドルから6.57ドルにそれぞれ下方修正します。第1四半期の調整後営業利益率は前年同期比230ベーシスポイント減の13.9%となりました。これは主に、販売量減少に伴う固定費吸収率の低下によるものです。ITGRの第1四半期決算は、調整後EPSが1.20ドル、売上高が4億4,000万ドルとなり、ガイダンス通りの結果となりました。しかしながら、ITGRは、主に電気生理学市場の顧客からの最近の予測下方修正と、ポートフォリオ全体にわたる追加的なリスク調整を理由に、2026年通期の業績見通しを大幅に下方修正しました。新たなガイダンスでは、前年比1～3%の売上高減少と、調整後EPSが5.83～6.40ドルに下方修正されると予測されています。こうした課題を踏まえると、ITGRが株主価値の最大化を目指し、潜在的な取引や単独戦略の継続など、様々な機会を模索する中で発表された戦略見直しは、時宜を得たものと言えるでしょう。
$ITGR
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調査速報：CFRAはルネッサンス・ホールディングス社の株式に対する買い推奨を維持します。
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、12ヶ月目標株価を340ドルに据え置きます。これは、2027年の営業利益（EPS）41.20ドルの8.3倍、2026年のEPS40.56ドルの8.4倍（3.21ドル上方修正）に相当します。これは、過去3年間の平均予想PER8.1倍、同業他社の平均PER9倍と比較して高い水準です。RNRは、第1四半期の営業利益（EPS）が13.75ドルとなり、前年同期の1.49ドルの営業損失から黒字転換しました。これは、当社の予想7.54ドル、市場コンセンサス予想11.22ドルを上回り、保険引受収益の改善によるものです。営業収益は前年同期比17%減の26億ドルとなり、当社の予想を下回りました。これは、保険料収入が約20%減少したことを反映しています。第1四半期の保険引受利益は5億8,880万ドルとなり、7億7,060万ドルの損失から改善し、コンバインド・レシオは128.3%から73.0%に改善しました。RNRが価格軟化の中で保険引受を縮小したため、第1四半期の正味引受保険料は22%以上減少し、27億ドルを下回りました。第1四半期の生産量（またはその不足）をランレートとは見ていませんが、2026年の収益予測を横ばいから7%減に下方修正します。現在の水準では、株価は当社の2026年EPSの7.4倍で取引されており、当社の目標評価を下回り、同業他社や過去の平均と比較して割安です。
$RNR
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TC Energyの目標株価が89カナダドルから94カナダドルに引き上げられ、BMOは引き続き「アウトパフォーム」のレーティングを維持。BMOはTRPの割高な評価が25%近辺で続くと予想している。
Price: $89.63, Change: $-1.00, Percent Change: -1.10%
$TRP.TO