丸井グループ（TYO：8252）は、2031年満期のゼロクーポン転換社債の条件を決定したと、月曜日に東京証券取引所に提出した書類で明らかにした。
投資持株会社である丸井グループは、社債に付随する株式取得権の転換価格を3,231円に設定した。
この価格は、月曜日時点の基準株価2,992円に対し、7.99%の転換プレミアムに相当する。
同社の取締役会は同日、社債発行を承認した。
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伊利グループ、450億元の債務融資計画を登録
中国全国金融市場機関投資家協会は、内モンゴル伊利実業（上海証券取引所：600887）による450億元相当の債務証券の登録を承認した。これは火曜日に上海証券取引所に提出された開示情報で明らかになった。 この登録は2年間有効である。 中国の乳製品メーカーである伊利実業は、短期コマーシャルペーパー、中期債、永久債、資産担保証券、グリーン債務証券など、複数のトランシェに分けて様々な債務証券を発行する可能性がある。
SHA:600887
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フレイザーズ・プロパティが1億5000万シンガポールドルの債券を発行へ
シンガポール証券取引所（SGX:TQ5）に火曜日に提出された書類によると、フレイザーズ・プロパティ（Frasers Property）の子会社であるフレイザーズ・プロパティ・トレジャリーは、50億シンガポールドルの多通貨債券発行プログラムの一環として、2036年満期、利率3.5%の固定金利債券1億5,000万シンガポールドル相当を発行することを提案した。 オーバーシー・チャイニーズ・バンキング・コーポレーション（OCBC、SGX:O39）が共同主幹事兼アクティブ・ブックランナーに、CIMB銀行シンガポール支店が共同主幹事兼パッシブ・ブックランナーに任命された。 債券発行による純収益は、既存借入金の借り換え、買収資金、運転資金など、一般的な事業目的に充当される予定である。
SGX:O39SGX:TQ5
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PSBC、500億元相当のティア2資本債を償還
中国郵政貯蓄銀行（香港証券取引所：1658、上海証券取引所：601658）は、500億元相当のティア2資本債を償還した。これは、火曜日に上海証券取引所に提出された書類で明らかになった。 この10年債は、2021年8月に発行された総額600億元のティア2資本債のうち、最初のトランシェにあたる。 同行は5年目の終わりに債券を償還する権利を有しており、今回その権利を行使して500億元相当分を全額償還した。
HKG:1658SHA:601658