金曜日のプレマーケット取引では、幅広い市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）が0.3%上昇、活発に取引されているInvesco QQQ Trust（QQQ）も0.1%上昇しました。これは、決算発表が相次いだためです。 米国株先物はまちまちの動きで、S&P 500指数先物は0.1%、ダウ工業株平均先物は0.3%上昇、ナスダック先物は0.2%下落しました。 午前9時45分（米国東部時間）にはS&Pグローバル米国製造業購買担当者景気指数（PMI）が、午前10時（米国東部時間）にはISM製造業景況指数が発表されます。 午後1時（米国東部時間）には、ベーカー・ヒューズ社による米国内石油・ガス掘削リグ稼働数（週間）が発表されます。 プレマーケット取引では、ビットコインが1.4%上昇しました。暗号資産ETFの中では、ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）が2.3%上昇、Ether ETF（EETH）が2.1%上昇、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）が1.6%上昇しました。 注目銘柄： 消費関連 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF（XLP）は0.4%上昇、Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares（VDC）は横ばいでした。iShares US Consumer Staples ETF（IYK）も横ばいでした。State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF（XLY）は0.1%下落しました。VanEck Retail ETF（RTH）は変動がなく、State Street SPDR S&P Retail ETF（XRT）は0.5%上昇しました。 エスティローダー（EL）の株価は、第3四半期の業績が予想を上回ったこと、そして修正後の利益回復プログラムの一環として9,000～10,000株のポジションを削減する見込みであることを発表したことを受け、取引開始前に11%以上上昇した。 上昇銘柄と下落銘柄： ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.4%上昇、バンガード・ヘルスケア・インデックス・ファンド（VHT）は1.2%上昇した一方、iシェアーズ米国ヘルスケアETF（IYH）は取引がなかった。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は横ばいだった。 モデルナ（MRNA）の株価は、予想よりも小幅な純損失と増収を発表したことを受け、取引開始前に3%以上上昇した。 エネルギー iShares US Energy ETF（IYE）は0.1%下落、State Street Energy Select Sector SPDR ETF（XLE）は0.4%下落しました。 Imperial Oil（IMO）の株価は、第1四半期の純利益と売上高の減少を発表したことを受け、金曜日の取引開始前に2%以上下落しました。 金融 State Street Financial Select Sector SPDR ETF（XLF）は0.4%上昇しました。Direxion Daily Financial Bull 3X Shares（FAS）は1.3%上昇、一方、弱気派のDirexion Daily Financial Bear 3X Shares（FAZ）は1.1%下落しました。 Aon（AON）の株価は、第1四半期の調整後利益と売上高の増加を発表したことを受け、取引開始前に3%上昇しました。 産業セクター ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLI）は0.4%上昇、バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）も0.4%上昇、iシェアーズ米国インダストリアルETF（IYJ）は取引なし。 ティムケン（TKR）がベルト事業の資産をゲイツに売却することで合意したことを受け、ゲイツ・インダストリアル（GTES）の株価は取引開始前に3%以上上昇した。 テクノロジーセクター ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は0.3%上昇、iシェアーズ米国テクノロジーETF（IYW）は0.6%上昇、iシェアーズ・エクスパンデッド・テクノロジー・セクターETF（IGM）は0.03%下落した。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）が0.4%下落、iシェアーズ半導体ETF（SOXX）が0.8%下落した。 アップル（AAPL）株は、iPhoneメーカーである同社の第2四半期決算が市場予想を上回ったことを受け、プレマーケット取引で約3%上昇した。 商品市場 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が2.6%下落し、1バレル＝102.31ドルとなった。天然ガス価格は0.3%上昇し、100万BTU当たり2.78ドルとなった。米国石油ファンド（USO）は2%下落したが、米国天然ガスファンド（UNG）は0.8%上昇した。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）では、5月限の金先物価格が0.5%下落し、1オンス＝4,607.80ドルとなった。銀先物価格は1.5%上昇し、1オンス＝75.31ドルとなった。SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は0.5%下落し、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は0.8%上昇した。
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米国天然ガス最新情報：在庫増加の縮小を受け、先物価格は4％以上上昇
米国の天然ガス先物価格は、木曜日の時間外取引で、政府発表のデータで予想を下回る在庫増加が示されたことを受け、市場でのショートカバーが起こり、序盤の4％超の上昇を維持した。 ヘンリーハブの期近天然ガス先物と期末先物価格はともに4.19％上昇し、100万BTUあたり2.76ドルで取引を終えた。 米エネルギー情報局（EIA）は、4月24日までの週の天然ガス在庫が790億立方フィート増加したと発表した。 この増加量は、前週の1030億立方フィート、前年同期の1050億立方フィートを下回った。しかし、過去5年間の平均増加量である630億立方フィートを200億立方フィート上回った。アナリストは最大830億立方フィートの増加を予想していたため、発表された数値はやや予想を下回るものとなった。 この増加により、天然ガス貯蔵量は合計2,142億立方フィートとなり、前年同期比で116億立方フィート（約6%）、過去5年間の平均1,989億立方フィートを153億立方フィート（約8%）上回りました（前週比7%増）。 アナリストは、価格反発の主な要因はポジション調整にあると分析しています。FX Empireはレポートの中で、トレーダーは前週の3桁増に続き、さらに大幅な供給増加を予想していたため、予想を下回る増加にショートカバーが生じたと述べています。 木曜日の上昇にもかかわらず、天然ガス価格は供給過剰と季節的な需要低迷により、ここ数セッションは下落圧力にさらされています。米エネルギー情報局（EIA）によると、ヘンリーハブのスポット価格は4月29日までの週で16セント下落し、1MMBtuあたり2.60ドルとなりました。 しかしながら、供給側の引き締めの兆候も現れ始めています。ゲルバー・アンド・アソシエイツは、米国の生産量が日々減少傾向にある一方、カナダからの輸入量減少が短期的な需給バランスの逼迫に寄与していると指摘した。 バーチャートのデータ（BNEFを引用）によると、米国のドライガス生産量は木曜時点で日量1105億立方フィート（Bcf）となり、前年同期比3.2%増加した。一方、需要は日量747億立方フィートに達し、前年同期比9.6%増加した。 輸出面では、米エネルギー情報局（EIA）の報告によると、4月29日までの1週間に米国から出荷された液化天然ガス（LNG）は1330億立方フィートで、35隻の船舶が輸送し、前週比10億立方フィート減少した。BNEFのデータによると、米国のLNG輸出ターミナルへの純流入量は木曜時点で平均日量186億立方フィートとなり、前週比5.7%減少した。
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トランプ大統領、日量55万バレルの生産能力を持つキーストーンXLパイプラインの復活計画に署名か
ドナルド・トランプ米大統領は、キーストーンXLパイプライン計画の復活を承認し、全長645マイル（約1030キロ）のパイプライン建設許可を与えた。このパイプラインにより、カナダから米国への原油輸出量が12%以上増加する可能性があると、複数のメディアが木曜日に報じた。 トランプ大統領は、カナダ産原油を米加国境からワイオミング州まで輸送するプロジェクトを許可する越境許可に署名したと伝えられている。 報道によると、このプロジェクトは、カナダのパイプライン会社サウス・ボウ社と、その米国パートナーであるブリッジャー・パイプライン社が主導しており、大統領の許可が必要となる。 この計画は、環境保護団体や先住民の反対を受け、ジョー・バイデン前大統領が2021年に中止したキーストーンXL計画に代わる、新たな米国ルートを辿るものだ。 報道によると、このプロジェクトでは、キーストーンXL計画が中止される前にカナダで既に建設され、すべての承認を得ていたパイプラインの一部が引き続き使用される。 TCエナジー社がパイプライン事業を管理するために2024年に設立したサウス・ボウ社は、ブリッジャー・パイプライン社と共に開発を監督している。 報道によると、ブリッジャー・パイプライン社は、モンタナ州フィリップス郡からワイオミング州ガーンジーまで、1日最大55万バレルの輸送能力を持つパイプラインの建設を提案した。 アナリストらは、ガーンジーには精製需要が不足しているため、開発業者はオクラホマ州クッシング、イリノイ州パトカ、そして米国メキシコ湾岸といった主要拠点との接続をさらに構築する必要があり、同時に各州の許可も取得しなければならないと指摘した。 ホワイトハウスは、MTニュースワイヤーズからのコメント要請にすぐには応じなかった。
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ベルギー、エネルギー安全保障強化のためEngieの原子力資産買収に動く
ベルギー政府は、Engieの原子力事業（原子炉7基および関連資産すべてを含む）の買収に向けた協議を開始した。買収条件は2026年10月1日までに合意を目指している、とEngieは木曜日に発表した。 ベルギー政府、Engie、およびその子会社であるElectrabelは、原子力事業全体の譲渡に向けた独占交渉を開始するための意向書に署名した、とEngieは述べた。 計画されている取引には、原子炉7基、従業員、子会社、および廃炉・解体に関連する義務を含む、関連するすべての資産と負債が含まれる、とEngieは述べた。 ベルギー政府は、長期エネルギー戦略の一環として、原子炉の寿命延長と新たな発電能力の開発を目的として、原子力資産を直接管理することを目指している、とEngieは述べた。 政府は、この動きを供給安全保障の強化、気候変動対策目標の支援、産業のレジリエンスと経済の安定性の向上に位置づけている、とEngieは述べた。 ベルギー当局は徹底的なデューデリジェンスを実施する予定であり、両社は継続的な交渉を通じて2026年10月1日までに主要条件を最終決定することを目指している、と同社は述べた。 ENGIEとElectrabelは、両社がバランスシートへの重大な影響を避けるよう条件を策定しているため、今回の取引は両社の財務状況に中立的な影響を与えるものと見込んでいる、とENGIEは述べた。 両社は、資産価値を維持し、戦略的な選択肢を確保するため、交渉期間中は廃止措置および解体作業を一時停止することで合意した、と同社は述べた。 ENGIEは、交渉の進展に伴い、従業員代表との対話を維持し、必要な支援を提供することで、プロセス全体を通して従業員をサポートしていくと述べた。 この合意は法的拘束力を持たず、最終契約が締結され、規制当局および第三者機関の承認が得られた後でなければ、取引は正式に開始されない、とENGIEは付け加えた。