金曜日のプレマーケット取引では、好調な企業決算シーズンに支えられ、広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）は0.5%上昇、活発に取引されているInvesco QQQ Trust（QQQ）は0.4%上昇しました。 米国株先物も上昇し、S&P 500指数先物は0.2%、ダウ工業株平均先物は0.4%、ナスダック先物は0.2%それぞれ上昇しました。 ミシガン大学による5月の消費者信頼感指数最終値と4月の景気先行指数は、東部時間午前10時に発表されます。 カンザスシティ連銀による5月のサービス業景況指数は、東部時間午前11時に発表予定です。 クリストファー・ウォラー連邦準備制度理事会理事は金曜日に講演を行います。 プレマーケット取引では、ビットコインは0.4%下落しました。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）が0.5%下落、Ether ETF（EETH）が0.7%下落、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）が0.03%下落しました。 注目銘柄： テクノロジー State Street Technology Select Sector SPDR ETF（XLK）は0.4%上昇、iShares US Technology ETF（IYW）は0.7%上昇、iShares Expanded Tech Sector ETF（IGM）は0.5%上昇しました。半導体ETFでは、State Street SPDR S&P Semiconductor ETF（XSD）が0.5%上昇、iShares Semiconductor ETF（SOXX）が0.7%上昇しました。 Workday（WDAY）の株価は、前夜に発表された同社の第1四半期決算が市場予想を上回ったことを受け、プレマーケット取引で7%以上上昇した。 上昇銘柄と下落銘柄： 産業セクター ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLI）は0.2%上昇した一方、バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）とiシェアーズ・USインダストリアルETF（IYJ）は横ばいだった。 ロケット・ラボ（RKLB）の株価は、同社が米国宇宙軍から9,000万ドルの契約を獲得し、宇宙空間認識ペイロード「ハイムダル」を搭載した2基の衛星の設計、製造、運用を行うことが決定したことを受け、取引開始前に2%以上上昇した。 ヘルスケアセクター ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.3%上昇した一方、バンガード・ヘルスケア・インデックス・ファンド（VHT）は0.1%下落し、iシェアーズ・USヘルスケアETF（IYH）は横ばいだった。 iSharesバイオテクノロジーETF（IBB）は0.1%下落した。 ノボノルディスク（NVO）の株価は、前日の取引でほぼ同水準の下落を記録した後、プレマーケット取引で1%以上下落した。欧州医薬品庁（EMA）は、体重管理用経口製剤「ウェゴビー」の販売承認範囲を拡大することを勧告したと発表した。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.2%上昇した。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.4%上昇したが、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.5%下落した。 UBS（UBS）の株価はプレマーケット取引で1%以上下落した。同社は木曜日、クレディ・スイスの第二次世界大戦関連業務に関する自主的な見直しが年末までに完了する見込みだと発表した。 消費財 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.3%上昇、バンガード・コンシューマー・ステープルズ・インデックス・ファンドETF（VDC）は0.5%上昇しました。iシェアーズUSコンシューマー・ステープルズETF（IYK）は0.2%下落しました。ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.1%上昇しました。ヴァンエック・リテールETF（RTH）は取引がなく、ステート・ストリートSPDR S&PリテールETF（XRT）は0.4%上昇しました。 ヤム・チャイナ・ホールディングス（YUMC）の株価は、前日終値の1.3%下落に続き、取引開始前に1%以上下落しました。同社は、KFCの軽食事業であるKPROが中国国内で300店舗以上を運営していると発表しました。 エネルギー iShares US Energy ETF（IYE）は取引が停止しており、State Street Energy Select Sector SPDR ETF（XLE）は0.2%下落した。 TotalEnergies（TTE）の株価は、ブルームバーグが同社が欧州の再生可能エネルギー資産ポートフォリオの50%の株式売却を検討していると報じたことを受け、取引開始前に1%以上下落した。 商品 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油が1.2%上昇し、1バレル97.49ドルとなった。天然ガスは1.2%下落し、100万BTUあたり2.98ドルとなった。米国石油ファンド（USO）は0.7%下落し、米国天然ガスファンド（UNG）は0.9%下落した。 COMEXでは、5月限の金先物が0.5%下落し、1オンス4,521.20ドルとなった。銀先物価格は0.8％下落し、1オンスあたり76.09ドルとなった。SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は0.4％下落し、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は1.3％下落した。
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中東紛争はエネルギーコストを上昇させたが、経済的被害は限定的だったと、FRBのバーキン氏は述べた。
リッチモンド連邦準備銀行のトム・バーキン総裁は木曜日、中東情勢の緊迫化により燃料・エネルギー価格が上昇したものの、多くの人が予想していたほどの混乱は生じていないと述べた。 「ガソリンスタンドで価格が急騰しているのは誰もが目にしているでしょう」とバーキン総裁は述べ、エネルギー価格の上昇は貨物輸送費、航空運賃、包装費にも影響を与えていると付け加えた。 バーキン総裁は、エネルギー価格の上昇がインフレ圧力を高めており、2026年3月までの個人消費支出（PCD）のインフレ率は前年比3.5%に達すると予測した。 「中東情勢は確かに波紋を広げましたが、想像していたほど大きな影響はありませんでした」とバーキン総裁は中東紛争について述べ、エネルギー価格の上昇にもかかわらず、個人消費や経済活動全般は堅調に推移していると指摘した。 「米国経済は依然として驚くほど回復力があります」とバーキン総裁は述べ、エネルギー価格の上昇にもかかわらず、個人消費、製造業活動、人工知能（AI）への投資が堅調であることを指摘した。 「米国経済は原油価格ショックに対してある程度耐性を持つようになった。なぜなら、輸出が輸入を上回っているからだ」とバーキン氏は述べ、さらに自動車の燃費向上も要因として挙げた。 バーキン氏はまた、大規模な税還付、良好な金融環境、そして活発な人工知能（AI）投資も、エネルギー価格高騰による需要減退を相殺するのに役立っていると付け加えた。 バーキン氏によると、企業や消費者は依然として今回の原油価格ショックを一時的なものと見なしている。多くの人が、米国は原油価格の高騰や中東紛争の長期化を回避できると予想しているからだ。 「被害の程度は紛争の継続期間によって左右される」とバーキン氏は述べ、回復の度合いは、その後のサプライチェーンと製造能力の回復速度にも左右されると付け加えた。 バーキン氏は、最近のガソリン価格の上昇が短期的なインフレ期待を押し上げており、企業は紛争に起因するエネルギーコストの上昇分を消費者に転嫁する意欲を高めていると述べた。 バーキン氏は、インフレ率が5年以上も連邦準備制度理事会の目標である2％を上回っているため、繰り返される供給ショックが最終的にこうした期待を弱める可能性があるとの懸念が高まっているものの、長期的なインフレ期待は今のところ比較的安定していると付け加えた。
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オーストラリアのワン・ネーション党がノルウェー型のエネルギー国家資産計画を発表したとの報道
オーストラリアの右派ポピュリスト政党、ポーリン・ハンソン氏率いるワン・ネーション党は木曜日、ノルウェー型の政府系ファンドの設立と、連邦政府による沖合エネルギープロジェクトへの出資を提案したと、複数の報道機関が報じた。 1997年にワン・ネーション党を創設し、現在も党首を務める反移民派の上院議員、ポーリン・ハンソン氏は、アデレードで開催されたオーストラリア・エネルギー生産者会議でこの提案を行った。 ワン・ネーション党の提案では、新たに設立されるオーストラリア国家富投資公社（ANWI）が、連邦水域における沖合生産ライセンスの30%の株式を取得する。 政府は開発・廃止費用を分担し、生産量の一部を肥料製造や燃料生産など国内消費に充てる。 移民削減や化石燃料開発拡大といった国家主義的・保守的な政策を掲げるワン・ネーション党は、今年、オーストラリア下院で初の議席を獲得し、勢いを増している。 同党は、オーストラリア一の富豪である鉱業億万長者のジーナ・ラインハート氏からも支援を受けている。ラインハート氏は同党に飛行機を寄贈し、資金集めのイベントも主催している。 ラインハート氏は、ハンコック・エナジーの親会社に過半数の株式を保有しており、クイーンズランド州の炭層ガス資産と西オーストラリア州の陸上在来型ガス資産を所有している。 ロイター通信によると、これらの事業は州法によって規制されており、ワン・ネーション党が提案する連邦政策による直接的な影響は受けないが、同党は過去に一部の炭層ガス開発に反対したことがある。 ハンソン氏は党大会の代表者に対し、「我が国を前進させるためには、より多くのガス、より多くの石油、そしてより多くのエネルギーが必要だ」と述べたと報じられている。 ハンソン氏は、労働党政権が最近発表した、ガス輸出業者に対し生産量の20％を東海岸の国内消費者向けに確保することを義務付ける政策を批判した。この政策は今月初めに発表されて以来、エネルギー業界から強い反発を受けている。 ハンソン氏は、自身の党の提案は「社会主義による乗っ取りではない」と述べ、連邦政府管轄の沖合海域のみに適用される業界主導型のモデルだと説明した。また、プロジェクト承認期間を6ヶ月に短縮することも約束した。 アンプリチュード・エナジーのジェーン・ノーマン最高経営責任者（CEO）は、政府主導の合弁事業構造は業界と公共の利益を一致させるのに役立つと述べた。ロイター通信によると、ノーマン氏は、沖合探査掘削の規制承認を得るために、同社は約2000万豪ドル（1430万米ドル）を費やす見込みだと述べた。 批判派は、ワン・ネーション党の提案は労働党政権の既存のエネルギー政策よりも介入主義的であり、納税者を財政リスクにさらす可能性があると指摘した。 シドニー・モーニング・ヘラルド紙は今週、業界ロビイストがガス輸出に対する25％の超過利潤税案に反対する広告キャンペーンに1120万豪ドルを費やしたと報じた。 アンソニー・アルバネーゼ首相は、主要なアジアのエネルギー購入国との貿易関係への懸念を理由に、超過利潤税の導入案を却下した。一方、支持者らは、ガス輸出による公共の利益を増やすためには増税が必要だと主張している。 ハンソン氏は、超過利潤税の提案を「経済破壊行為」と非難し、投資を阻害し、国内のガス供給量を減少させると警告した。 ワン・ネーション党は、MTニュースワイヤーズのコメント要請にすぐには応じなかった。
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米国天然ガス最新情報：在庫状況の予想外の悪化を受け、先物価格はまちまちの動き
木曜日の時間外取引で、米国の天然ガス先物価格はまちまちの動きとなった。予想を上回る貯蔵量の増加が、期近価格を押し下げた。 ヘンリーハブの期近限月は0.10%下落し、1MMBtuあたり3.001ドルとなった一方、連続限月は4.39%上昇し、1MMBtuあたり3.136ドルとなった。 来週満期を迎える6月限月は、取引時間中に1MMBtuあたり2.98ドルから3.066ドルの間で推移した。 米エネルギー情報局（EIA）が5月15日までの1週間で米本土48州の天然ガス貯蔵量が1,010億立方フィート増加したと発表したことを受け、市場心理は悪化した。この増加量は、過去5年間の平均増加量である920億立方フィート、および市場予想の約960億立方フィートを上回った。 稼働中の天然ガス在庫総量は現在2,391億立方フィート（Bcf）で、前年同期比33億立方フィート（6.6%）増加、過去5年間の季節平均を149億立方フィート上回っています。 東海岸で一時的に発生した猛暑により電力消費量が増加しましたが、その後、天候に左右される需要は減少しました。木曜日には気温が平年並みに戻り、短期的な消費量は減少しました。 セルシウス・エナジーによると、水曜日の電力消費量は343億立方フィートで、前日比18億立方フィート減少しましたが、前年同期比では63億立方フィート増加しました。同社はまた、5月14日から20日までの7日間平均電力消費量が306億立方フィート/日で、前年同期比0.5億立方フィート/日増加したと報告しています。 供給面では、BNEFのデータによると、木曜日の米国本土48州のドライガス生産量は1104億立方フィート/日で、前年同期比2.4%増加しました。国内需要は日量712億立方フィートとほぼ横ばいで、前年比0.1%増にとどまった。米国のLNG輸出ターミナルへの純流入量は日量184億立方フィートと推定され、定期メンテナンスの影響で今週初めに最低水準に達した後、前週比4.2%増加した。 今後の見通しについて、バーチャートはコモディティ・ウェザー・グループのデータを引用し、米国西部と中西部北部では5月下旬から6月上旬にかけて平年を上回る気温が予想されており、これが中期的な需要を押し上げる要因となる可能性があると述べた。