リサーチアラート：CFRAはAmcor Plc株の買い推奨を改めて表明

-- 独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、AMCRの12ヶ月目標株価を50ドルに据え置き、EV/EBITDAは2026年度EBITDA予想の9.3倍と評価しています。2026年度および2027年度のEPS予想は、それぞれ4.05ドルおよび4.45ドルで変更ありません。Amcorは、厳しいマクロ経済環境下において、Berry Global買収による強力な事業遂行とシナジー効果の加速化を示す、2026年度第3四半期の堅調な業績を発表しました。調整後EPSは前年同期比6%増の0.96ドルとなり、通期調整後EPSガイダンスを3.98ドル～4.03ドルに据え置きました。当社の見解では、今四半期の重要なテーマは、中東紛争に起因するサプライチェーンの混乱とコストインフレに対する同社の積極的な対応でした。経営陣は第4四半期の業績に大きな影響はないと述べているものの、顧客への供給継続を確保するため、戦略的に在庫水準を引き上げた。しかしながら、この決定により、通期のフリーキャッシュフロー見通しは、従来の18億ドル～19億ドルから15億ドル～16億ドルに下方修正された。