バンク・オブ・アメリカ（BAC）は火曜日、第2四半期決算がウォール街の予想を上回ったと発表した。顧客活動の活発化が投資銀行業務手数料とトレーディング収益の大幅な増加を牽引した。 同行の1株当たり利益は、6月期に前年同期の0.90ドルから1.21ドルに増加し、ファクトセットが調査した市場予想の1.13ドルを上回った。純金利収入と非金利収入を含む総収益は、前年同期比15%増の315億6000万ドルとなり、市場予想の307億8000万ドルを上回った。 ブライアン・モイニハン最高経営責任者（CEO）は声明で、「すべての事業部門で純利益が2桁成長し、自己資本利益率（ROE）も好調だった」と述べた。「特に市場関連事業は好調で、投資銀行業務手数料は前年同期比50%増となった。短期的には、案件パイプラインは引き続き堅調で、商業融資も増加している」と付け加えた。 投資銀行業務の手数料収入は21億ドルに達し、債券引受、アドバイザリー、株式引受業務全般の好調ぶりを反映した。これにより、グローバルバンキング部門の収益は10%増の62億4000万ドルとなった。 グローバル市場部門の売上高は34%増の80億2000万ドルとなり、セールス＆トレーディング収益が33%増の71億ドルに押し上げられた。同行の株式部門の収益は70%増加した。 JPモルガン・チェース（JPM）、ゴールドマン・サックス（GS）、ウェルズ・ファーゴ（WFC）は火曜日、市場収益と投資銀行業務手数料の急増に支えられ、予想を上回る第2四半期決算を発表した。 バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは先週、米国の主要銀行が資本市場の活況を背景に、第2四半期の業績予想を上回る可能性があると述べていた。 バンク・オブ・アメリカのグローバル・ウェルス・マネジメントおよび投資運用部門の収益は、市場評価の上昇と運用資産の堅調な流入を反映した資産運用手数料の19%増により、16%増の68億7000万ドルとなりました。 バンク・オブ・アメリカの連結純金利収入は第2四半期に9%増の約160億ドルとなり、非金利収入は前年同期の127億7000万ドルから155億6000万ドルに増加しました。
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シンガポールの第2四半期の成長率は、AI需要の高まりが製造業を押し上げ、予測を上回った。
シンガポール貿易産業省が火曜日に発表した速報値によると、シンガポール経済は第2四半期に前年同期比5.7%成長し、前四半期の6.3%から減速した。 この数値は、Investing.comが追跡している市場コンセンサス予想の5.5%増を上回った。 季節調整済みの四半期ベースでは、国内総生産（GDP）は第2四半期に1.1%増加し、第1四半期の1.3%成長に続く伸びとなった。 財生産産業は前年同期比10.4%成長し、製造業の12.2%増が牽引した。一方、建設業の成長率は前四半期の12.9%から6.2%に減速した。 製造業の成長率は第1四半期の8.0%から加速し、半導体および半導体製造装置に対する人工知能関連の需要の堅調さを背景に、エレクトロニクスおよび精密工学クラスターの生産が好調だった。 同省は、製造業の成長は「半導体および半導体製造装置に対するAI関連の強い需要を背景に、エレクトロニクスおよび精密工学クラスターの生産量増加が主な要因」であると述べた。 化学およびバイオメディカル製造クラスターは縮小し、特に化学分野は中東紛争に関連した原料供給の混乱の影響を受けた。 予想を上回る経済成長は、シンガポール金融管理局（MAS）が今月末の次回会合で金融政策を据え置くとエコノミストが予想する中で実現した。5月のコアインフレ率は中東紛争による物価上昇にもかかわらず1.4%で横ばいだった。 MASは4月に金融引き締めを実施し、2026年のコアインフレ率予測を1～2%から1.5～2.5%に引き上げた。 シンガポール中央銀行は、7月31日までに次回の金融政策決定を発表する予定です。 5月、貿易産業省は、米・イスラエル・イラン間の対立による下振れリスクの高まりにもかかわらず、AI関連需要の堅調さを理由に、シンガポールの2026年のGDP成長率予測を2～4%に据え置きました。 同省は、AI関連半導体、半導体製造装置、デジタルソリューションに対する強い需要が、エレクトロニクス、精密工学、情報通信産業を引き続き支えるだろうと述べました。 しかしながら、エネルギーコストの上昇と世界的な需要の低迷が、化学、燃料、輸送産業に重くのしかかる可能性があると警告しました。
^STI
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ジェネシス・ミネラルズとヴォールト・ミネラルズが126億豪ドルの合併に合意、ジェネシスがレジスを上回る買収額を提示
オーストラリアの金生産会社ジェネシス・ミネラルズ（ASX:GMD）とヴォールト・ミネラルズ（ASX:VAU）は合併に合意し、時価総額126億豪ドル（プロフォーマベース）のオーストラリア第3位の金生産会社が誕生すると、両社は火曜日に発表した。 合併計画に基づき、ヴォールト株主は保有するヴォールト株1株につき、ジェネシスの新株0.7629株と現金0.475豪ドルを受け取る。これは、提案発表時の株価に基づくと、1株当たり5.274豪ドルに相当する。 合併後の新会社の株式は、ジェネシス株主が約59.8%、ヴォールト株主が残りの40.2%を保有することになる。 今回の合併は、ヴォールトを巡る買収合戦の終結を意味する。5月には、ヴォールトとレジス・リソーシズ（ASX:RRL）が合併案を発表しており、合併後の時価総額は107億豪ドルに達する可能性があった。 先週、ジェネシス社は競合する買収提案を行い、ヴォールト社はこれを「より優れた提案」と評しました。ヴォールト社の取締役会は最終的にジェネシス社の条件を支持しました。これは、レジス社の提示価格である1オンスあたり4.61豪ドルに対し、14.5%のプレミアムとなるものでした。 ヴォールト社は、レジス社との合意を破棄するにあたり、約5,070万豪ドルの違約金を支払うことになります。 ジェネシス社とヴォールト社が合併したグループは、西オーストラリア州の事業から年間60万～70万オンスの金を生産し、鉱物資源量は3,360万オンス、鉱石埋蔵量は940万オンスに達すると見込まれています。 両社は、今後10年間で税引き後約20億豪ドルのシナジー効果を期待しており、そのうち15億豪ドルはレオノーラ地域とバードック・マウントモンガー地域の事業統合によるものです。 Vaultの会長であるラッセル・クラーク氏が合併後の新会社の非常勤会長に就任し、Genesisの会長であるレイリー・フィンレイソン氏がマネージングディレクターに任命されました。 GenesisのCEOであるマット・ニクソン氏が新会社のCEOに就任し、CFOのモーガン・ボール氏も引き続きその職を務めます。 合併後の新会社の取締役会は、Genesisの取締役4名とVaultの取締役3名で構成されます。 本取引は株主総会および裁判所の承認を条件としており、11月までに完了する見込みです。 Vaultの株式は、本取引完了後、オーストラリア証券取引所から上場廃止となります。
ASX:GMDASX:VAU
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最新情報：米イラン間の緊張の高まりを受け原油価格が急騰、ナスダックは3日間の連勝記録をストップ
（終値時点での市場動向を追記します。） 月曜日のウォール街株式市場は下落し、ハイテク株比率の高いナスダック総合指数は3日続伸に終止符を打ちました。これは、米イラン間の緊張再燃を受けて原油価格が上昇したことが背景にあります。 ナスダック総合指数は1.6%安の25,873.2で取引を終え、S&P500種指数は0.8%安の7,515.8、ダウ工業株30種平均は0.3%安の52,498.6となりました。業種別では、ハイテク株が2.1%安と最も大きく下落した一方、エネルギー株は3.2%高と上昇を牽引しました。 月曜午後の取引終盤、WTI原油は8.8%高の1バレル77.72ドル、ブレント原油は9.2%高の1バレル82.97ドルとなりました。 報道によると、米国とイランは週末にかけて空爆の応酬を続け、イランは中東諸国の米軍施設を標的とした。イラン革命防衛隊は、重要なホルムズ海峡を当面閉鎖すると発表したが、米軍はこの主張を否定している。 ドナルド・トランプ大統領は月曜日のソーシャルメディアへの投稿で、「ホルムズ海峡はイランの有無にかかわらず開放されたままであり、今後も開放されたままだ」と述べ、米国は同海峡を通るイラン船舶の封鎖を再開すると付け加えた。 米国とイランの敵対行為は、2月末に始まった戦争を終結させるための覚書に署名してから数週間後に再開した。ホルムズ海峡は、原油輸送にとって世界で最も重要なチョークポイントである。 ING銀行は報告書の中で、「明らかに、この事態が戦争初期に見られたレベルにエスカレートし、近隣諸国とそのエネルギーインフラも標的になるリスクがある」と指摘した。 「緊張の高まりにより、海峡を通過する船舶の数は激減し、第3四半期にかけての石油供給逼迫への懸念が再燃している。」 石油輸出国機構（OPEC）は月曜日、今年の世界の石油需要の伸び見通しを引き下げる一方、2027年の見通しを上方修正した。 米国債利回りは上昇し、2年債利回りは6.1ベーシスポイント上昇して4.27%、10年債利回りは4.5ベーシスポイント上昇して4.61%となった。 ブルームバーグがまとめたコンセンサス予想によると、火曜日に発表される公式データでは、6月の消費者物価指数（CPI）は前月比0.1%減、前年同月比3.8%増となる見込みだ。ウォール街は、食品やエネルギーなどの変動の大きい品目を除いたコアCPIが前月比0.2%増、前年同月比2.9%増になると予想している。 連邦準備制度理事会（FRB）のクリストファー・ウォーラー理事は月曜日、インフレ率が高止まりすれば、FRBは利上げを検討せざるを得なくなる可能性があると述べた。 「今週、コアインフレ率が再び高い数値を示した場合、（連邦公開市場委員会は）近い将来、金融引き締めを検討する必要があるだろう」と、ウォーラー理事はニューヨークでの講演で述べた。「我々は政策の岐路に立たされており、適切な行動は今後のデータ次第となるだろう。」 CME FedWatchツールによると、FRBが今月末に金融政策を据え置く確率は59%で、1週間前の74%から低下した。25ベーシスポイントの利上げの確率は、1週間前の約26%から月曜日には41%に上昇した。 オッペンハイマー・アセット・マネジメントは月曜日のレポートで、S&P500指数は、ここ数四半期で最高水準のコンセンサス予想収益成長率で第2四半期決算発表サイクルに入っていると述べた。 米国の大手銀行であるJPモルガン・チェース（JPM）、バンク・オブ・アメリカ（BAC）、ゴールドマン・サックス（GS）、ウェルズ・ファーゴ（WFC）、モルガン・スタンレー（MS）、シティグループ（C）は、今週後半に四半期決算を発表する予定です。ジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）、ユナイテッドヘルス（UNH）、ネットフリックス（NFLX）なども今週決算を発表します。 ファースト・ハワイアン（FHB）は、トライコ・バンクシェアーズ（TCBK）を株式交換方式で買収することに合意しました。これにより、総資産約340億ドルの米国西部最大級の銀行が誕生します。ファースト・ハワイアンの株価は3.3%下落しましたが、トライコの株価は12%上昇しました。 金価格は2.6%下落し、1トロイオンスあたり4,005.10ドルとなりました。銀価格は3.9%下落し、1オンスあたり57.83ドルとなりました。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$BAC$C$FHB$GS$JNJ$JPM$MS$NFLX$TCBK$UNH$WFC