ネビウス（NBIS）は月曜日、57億5000万ドルの転換社債を私募で発行し、発行を完了したと発表した。 同社によると、この社債は2種類あり、2030年満期の0.50%転換社債と2034年満期の4.50%転換社債である。 ネビウスによると、当初の引受人は、2030年満期社債4億5000万ドルと2034年満期社債3億ドルの追加購入オプションを全額行使した。2030年満期社債の元本総額は34億5000万ドル、2034年満期社債の元本総額は23億ドルとなる。 同社によると、調達資金は、データセンター建設関連費用、AIクラウドへの投資、データセンターの拡張、および一般事業目的を含む成長プロジェクトの支援に充当される。
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ソフトバンクグループ、1兆円規模の社債発行を計画
ソフトバンクグループ（東証：9984）は、1兆円の無担保ストレート社債の発行を申請した。最終的な条件は9月4日に公表される予定。月曜日に提出された書類で明らかになった。 7年満期のこの社債は、ソフトバンクグループにとって70回目の発行となる。発行価格は額面の100%で、利率は年率4.30%～4.90%（暫定値）となる。償還日は2033年9月16日。 本社債は9月7日から16日まで日本国内で公募され、主に個人投資家を対象としている。利払いは年2回、3月17日と9月17日に行われる。 本社債は無担保・無保証で、ネガティブ・プレッジ条項、担保転換条項、純資産維持条項が付帯しており、11社の引受会社からなるシンジケートが引受を行う。日本の格付け機関であるJCR（日本信用格付け機関）からA格付けが付与されるこの債券は、米国証券法に基づく登録はされておらず、米国では募集または販売されません。
TYO:9984
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興業銀行、グリーンボンド発行で300億元を調達
上海証券取引所への週末の提出書類によると、興業銀行（上海証券取引所：601166）は、グリーン産業プロジェクト融資のためのグリーンファイナンス債を2回に分けて発行し、300億元を調達した。 第1回目の発行分は、クーポン利率1.54%の3年債で220億元を調達。第2回目の発行分は、当初クーポン利率1.59%の3年変動金利債で80億元を調達した。
SHA:601166
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グレイ・メディア、7億5000万ドルのシニア債発行を完了
グレイ・メディア（GTN）は金曜遅く、総額7億5000万ドルの7.500%優先担保付第一順位債（2034年満期）の発行を完了したと発表した。 同社によると、発行による純収益は、6億7500万ドルの10.5%優先担保付第一順位債（2029年満期）の償還、リボルビング信用枠に基づく未払い債務2100万ドルの返済、および発行に関連する手数料と費用の支払いに充当される。
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