ヌベーション・バイオ（NUVB）は、ROS1阻害剤イブトロージの商業的成長軌道における重要な節目となる第1四半期決算を間近に控えており、早期の普及とより早期の治療段階への拡大の可能性を示す初期兆候が見られると、ウェドブッシュ証券は木曜日のレポートで述べた。 レポートによると、イブトロージは2025年第4四半期に1,570万ドルの収益を上げ、新規患者数は216人となり、発売以来の累計患者数は432人となった。 ウェドブッシュは、これらの新規患者数の大部分は治療後期の段階で発生しており、治療中止率が高いため、今後1～2四半期にわたって収益成長に一時的な停滞が生じる可能性があると指摘した。 ウェドブッシュは、医師へのアンケート調査データによると、イブトロージは一次治療において最も急速に成長するROS1阻害剤となり、今後6か月間で市場シェアが約12%から約20%に上昇する可能性があると述べた。 同社は、これまでのところ商業的な取り組みは限定的であるものの、治療環境全体にわたって処方意向は依然として広く、販売促進活動の拡大の機会があると指摘した。 証券会社は、IQVIAの小売売上高と処方データは継続的な成長を示しているものの、データの制約により正確な外挿はできないと述べた。 また、早期治療ラインの使用により中止率が低下し、収益成長が新規患者数の増加により密接に連動するようになるだろうと付け加えた。 ウェドブッシュは、同社株の投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を11ドルとした。 ヌベーション・バイオの株価は、木曜日の取引で2.8%下落した。
Price: $4.69, Change: $-0.13, Percent Change: -2.70%