ウッド・マッケンジーは木曜日の記事で、ナイジェリアの深海原油採掘は大きな転換期を迎えるだろうと述べた。同社のアナリストは先週アブジャで開催されたナイジェリア石油・ガス会議に出席後、同国の将来展望に関する最新の見解を発表した。 アフリカ最大の液体燃料生産国であるナイジェリアは、巨大な深海資源ポテンシャルを秘めているが、2024年のボンガ・ノース油田への最終投資決定まで、10年以上も大規模な投資が行われてこなかった。深海液体燃料生産量は、2016年のピーク時80万バレル/日から50万バレル/日を下回っている。 しかし、この状況は今、大きく変わる可能性が高い。ナイジェリア政府は現在、2030年までに原油生産量を日量300万バレル、天然ガス生産量を日量120億立方フィートに引き上げ、規制改革と財政優遇措置を通じて生産量の減少を食い止めることを目指している。 ナイジェリア国営石油会社（NNP）と国際石油会社との間で締結された6件の深海油田開発契約が2022年に延長され、2024年には新たな優遇措置が導入されました。これには、2029年までに最終投資決定（FID）に至った油田に対する税額控除などが含まれます。 石油会社はこの動きに注目し、深海開発計画を推進しています。ウッド・マッケンジー社によると、4つの大規模新規油田開発プロジェクトだけで、20億バレル以上の石油換算量を生産できる可能性があるとのことです。 シェル（SHEL）、エクソンモービル（XOM）、Eni（E）、トタルエナジーズ（TTE）は、優遇措置導入以前は魅力に欠けていたナイジェリアの深海油田開発プロジェクトの優先順位を引き上げました。 その証拠として、シェルは発見から20年後の2024年にボンガ・ノース油田のFIDを決定し、エクソンモービルは先週、ナイジェリアの深海油田開発に100億ドルを投資するという公約の一環として、10億ドル規模のウサン・インフィル・プロジェクトを承認しました。 トタルエナジーズは先日、エギナ・サウス油田におけるコノイルの50%権益を取得すると発表した。一方、シェルはボンガ・サウスウエスト・アパロ・プロジェクトを強化するため、OML 118におけるトタルエナジーズの権益10%を取得した。 ウッドマッケンジーは、ナイジェリアには深海油田の生産量減少を食い止める大きなチャンスがあると指摘している。これらのプロジェクトを合わせると、液化天然ガスは日量70万バレル、天然ガスは日量9500億立方フィートの増産が見込まれる。 リスクは主にプロジェクトの実行に関わるものだが、その他にもパートナー間の連携、資金調達競争、ユニット化、規制当局の承認、ガス販売契約、サプライチェーンの制約などが挙げられる。 一方で、既存の浮体式生産貯蔵設備（FPSO）には現在、若干の余剰能力があるものの、インフラの一部には老朽化が見られる。 ナイジェリアの深海油田開発計画が実現するかどうかは、ボンガ・サウスウエスト・アパロ、ザバザバ、プレオウェイの各プロジェクトが18ヶ月以内に最終投資決定（FID）に至るかどうかである程度判断できるだろう。 「これらのプロジェクトが実現すれば、ナイジェリアの深海油田開発の復活は、その真価を証明することになるだろう」と記事は結論付けている。
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米国原油最新情報：米イラン間の緊張激化を市場が重く見て原油価格が下落
木曜日の時間外取引で原油先物価格は下落して引けたものの、米イラン間の対立激化を受け、1カ月ぶりの高値水準付近で推移した。米国はイラン北部の標的への攻撃を強化している。 期近のWTI原油先物価格は0.7%下落し1バレル79.07ドル、ブレント原油先物価格は0.8%下落し1バレル84.29ドルとなった。 MUFGのリサーチアナリスト、キム・スジン氏は、米国がイランの港に向かう空のタンカーを攻撃し、航行不能にした一方、イランはホルムズ海峡の閉鎖を継続する姿勢を示したと述べた。 米エネルギー情報局（EIA）が水曜日に発表した週次報告書によると、7月10日までの週の米国の商業用原油在庫は170万バレル減少し、4億970万バレルとなった。これはInvesting.comの予想である180万バレルの減少を下回る減少幅だった。 原油在庫は現在、この時期の過去5年間の平均を約6%下回っている、と同機関は発表した。 米中央軍は木曜日、イランへの攻撃を5日連続で開始した。これは、前夜にイランの主要輸出ターミナル付近の石油タンカーを攻撃したのに続くものだ。 ゲルバー・アンド・アソシエイツのストラテジストは、石油市場は米国の攻撃とホルムズ海峡周辺の海軍プレゼンス強化に伴う地政学的リスクを既に吸収しており、原油の物理的な流れに確実な支障が見られないため、価格が大幅に上昇していないと指摘した。 木曜日にKplerが発表したXの投稿によると、ホルムズ海峡を通過する原油とコンデンセートの輸送量は62%減の約410万バレル/日となり、地域全体の原油積載量も47%減少した。 一部の貨物は引き続き輸送されているものの、Kplerは、ホルムズ海峡は依然として機能しているものの、厳しい制限下にあり、海運会社はリスクの高まりへの対応を控えていると述べた。 一方、イランは、トランプ大統領が今後数日中にイランのインフラを標的にすると脅迫した場合、中東の主要標的を「粉砕する」と警告した。 イラン軍司令部の報道官、イブラヒム・ゾルファカリ氏は、これまで攻撃を受けていない湾岸地域のインフラも、米国がイランのインフラを攻撃すれば、イラン軍の「鉄の打撃」によって「粉砕される」と述べた。 報道によると、イランはまた、米国がイランの電力インフラを攻撃した場合、イエメンのフーシ派反乱軍に対し、紅海石油輸送路を封鎖する準備をするよう要請した。これは世界のエネルギー供給をさらに脅かすことになる。 RBCキャピタル・マーケッツのストラテジストは、紅海における新たな戦線の可能性が地政学的緊張を増幅させていると指摘した。サウジアラビアは、ホルムズ海峡経由の原油輸送量の減少を補うため、東西パイプラインとヤンブー・ターミナルを経由した原油輸出量を日量約400万バレルに増加させており、紅海は重要な代替輸出ルートとなっている。 RBCは、フーシ派による船舶やサウジアラビアのエネルギーインフラへの攻撃が再開されれば、この輸送能力が脅かされ、供給リスクが著しく悪化する可能性があると指摘した。
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ハリバートン社、サウジアラビアの約285の油井を対象としたアラムコとの契約を獲得
米国の大手エネルギー企業ハリバートン（HAL）は、サウジアラビアの国営石油会社アラムコから、サウジアラビア国内で計画されている約285の陸上油井を対象とした複数年契約を獲得したと、木曜日に発表した。 同社によると、この一括請負契約により、ハリバートンはアラムコの陸上油田再開発プログラムにおいて、複数の油田にわたる役割を拡大することになる。 ハリバートンは、石油再開発作業、掘削、坑井完成、改修作業を網羅する統合的な実行モデルを提供し、操業の一貫性を向上させ、油井完成までの期間を短縮し、資産価値を最大化するとしている。 同社によると、契約期間は3年間で、最大2年間延長できるオプションが付いている。 ハリバートンの東半球担当社長、ラミ・ヤシン氏は、「このプログラムはアラムコとの緊密な連携を支え、ハリバートンの統合サービスと技術を活用することで、陸上開発全体において高いパフォーマンスと掘削・坑井完成コストの削減を実現する」と述べた。
$HAL
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米中央軍、イランへの攻撃を5日連続で実施。ホルムズ海峡の原油流出量が減少。
米国は木曜日、イランに対する新たな攻撃を開始した。これは、テヘランの軍事力を低下させるための5夜連続の攻撃となる。安全保障上のリスクがエネルギーの流れに引き続き重くのしかかる中、ホルムズ海峡を通過する船舶の活動は依然として制限されている。 「本日（木曜日）午後2時（米国東部時間）、米軍はイランの軍事力をさらに低下させるため、6夜連続となるイランに対する新たな攻撃を開始した」と、米中央軍はXに投稿した。 このエスカレーションはエネルギー市場に圧力をかけ続け、ホルムズ海峡の安全保障に対する懸念を高めている。 Kplerの船舶データによると、戦略的に重要なこの水路を通過する商業船舶の活動は、最近の合意を受けてわずかに回復の兆しを見せたものの、その後勢いを失っている。 ホルムズ海峡を通過する原油とコンデンセートの確認済み輸送量は62%減の約410万バレル/日となり、地域全体の原油積載量は47%減少した。クプラー氏によると、一部の貨物は引き続き輸送されているものの、ホルムズ海峡は依然として運用されているものの、厳しい制限下にあり、海運会社はリスクの高まりへの対応を控えているという。 クプラー氏は、ホルムズ海峡の航行は閉鎖ではなく選択的に行われているため、市場は代替輸出ルートや中国からの需要低迷によって、これまでのところ混乱の大部分を吸収していると述べた。 しかし、湾岸諸国の生産者が、一時的な平穏時のみ貨物を輸送するのではなく、信頼性が高く再現性のある積載サイクルを回復できるかどうかは依然として不透明だ。 7月15日のホルムズ海峡の交通量は低調で、MarineTrafficのデータによると、確認された通過数は前日の21件から13件に減少した。3日連続で、交通量の大部分はイラン支配下のルートに集中しており、13件の通過のうち10件がこのルートで行われた。 英国海事貿易局は木曜日、船舶はオマーン南部回廊と北部ルートの両方を引き続き利用しているものの、最近の攻撃と軍事的緊張の高まりを受けて、運航会社は依然として警戒を強めていると発表した。 英国海事貿易機関（UKMTO）は、イラン軍が商船に対する嫌がらせ活動を継続しており、船舶への呼びかけ、無人航空機による上空飛行、AIS搭載船舶への標的監視などを行っていると発表した。 一方、紅海南部およびバブ・エル・マンデブ海峡における商船の航行は安定しているとUKMTOは述べた。 過去48時間において、商船に対する攻撃は確認されておらず、連合軍海軍は同海域で目に見える形で存在感を示している。 フーシ派の発言は依然として激しいものの、UKMTOは、商船に対する差し迫ったエスカレーションを示唆する作戦上の兆候や標的活動は確認されていないと述べた。 国際海事機関（IMO）のホルムズ海峡事件追跡日報によると、今週、オマーン沿岸およびペルシャ湾で確認された攻撃は合計4件。これらの事件により、木曜日時点で同地域における確認された海上安全保障事件の総数は57件となった。 IMOの追跡システムは、紛争開始以来、ホルムズ海峡を通過しようとした船舶に対する確認済みの攻撃を毎日記録しており、最も古い事例は3月1日に記録されている。