ドイツ株式市場は木曜日、ユーロ圏最大の経済大国であるドイツの最新経済指標発表を受け、上昇して取引を終えた。主要株価指数であるDAX指数は0.60%高で引けた。 ドイツ連邦統計局（Destatis）の速報値によると、ドイツの第2四半期の国内総生産（GDP）は前期比0.2%増となり、改定値である前期比0.4%増、市場予想の0.1%増を上回った。 INGは「今後の見通しとしては、ドイツ経済の短期的な見通しは、エネルギー価格と中東情勢に大きく左右されることは明らかだ。これらの要因は産業界と家計の両方に影響を与える。ドイツ経済は一部の懸念よりも回復力があることが証明されているものの、紛争が他の貿易ルートに拡大すれば、経済回復にとって新たなリスクとなることは明白だ」と述べた。 一方、ドイツ連邦統計局の速報値によると、ドイツの7月の年間インフレ率は前月の2.3%から2.8%に加速し、市場予想の2.7%を上回った。食品とエネルギー価格を除いたコアインフレ率は2.4%で、前月の2.5%から低下した。 より広い視点で見ると、イランによるヨルダンの米軍施設への攻撃を受け、中東情勢の緊張が急激に高まったことが世界の市場を圧迫した。この攻撃を受け、ドナルド・トランプ大統領は強力な報復を約束し、米国は「徹底的に攻撃する」と警告した。米軍は既に新たな攻撃を開始している。こうした不安定な地政学的状況の中、米連邦準備制度理事会（FRB）とイングランド銀行はともに主要政策金利を据え置くことを決定した。 企業ニュースでは、アディダス（ADS.F）がDAX指数構成銘柄の中で最下位に転落し、11.52%安で取引を終えた。ドイツ銀行リサーチは、このドイツのスポーツウェア大手企業の第2四半期決算を「好調ではあるが、十分とは言えない」と評した。 「絶対値で見れば第2四半期は好調だったが、ワールドカップへの期待が高まる中で、投資家を失望させる結果となった。第2四半期の売上高は13%増の67億4300万ユーロ（市場予想を2%上回る）だったが、EBITはわずか5%増の5億7400万ユーロ（市場予想を8%下回る）にとどまった。売上高と粗利益は好調だったものの、大幅に増加したマーケティング投資によって相殺されてしまった」と、同リサーチ会社は述べている。 一方、化学メーカーのシムライズ（SY1.F）は3.12％上昇し、指数上位銘柄の一つとなった。同社は上半期の売上高が25億4000万ユーロ（実質ベースで2％）となり、2026年通期の業績見通し（実質売上高成長率2％～4％）を改めて表明した。
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最新情報：米株式指数は下落、FRBはインフレ重視を改めて表明、トランプ大統領は報復措置としてイランに厳しい打撃を与えると誓う
（最初の段落に、指数・価格変動、連邦準備制度理事会（FRB）関連ニュース、地政学的ニュースを追記しました。） FRBが5回連続の政策据え置きを決定し、3人の反対意見者も加わったものの、インフレ抑制に揺るぎない姿勢を改めて表明したこと、そしてドナルド・トランプ大統領がイランによる近隣諸国への攻撃を受け、イランへの厳しい制裁を約束したことを受け、米国株式市場は下落しました。 水曜日のダウ工業株30種平均は2.2%安の51,594.14ドル、ナスダック総合指数は1.7%安の24,442.94ドル、S&P500種指数は1.5%安の7,316.15ドルで取引を終えました。 エネルギー、生活必需品、通信サービスを除く全セクターが下落しました。特に工業、テクノロジー、金融セクターの下落幅が大きくなりました。 恐怖指数とも呼ばれるCBOEのボラティリティ指数VIXは14%急上昇し、20.66となりました。連邦準備制度理事会（FRB）は、3人の当局者が金融引き締めを求めたにもかかわらず、政策金利を据え置いた。連邦公開市場委員会（FOMC）は、フェデラルファンド金利の目標レンジを3.50%～3.75%に維持した。供給ショックによりインフレ率が目標の2%を上回っている状況を受け、委員会は「物価安定の実現」を改めて表明した。 「改めて申し上げます。軟目標インフレ目標はありません。暗黙の軟目標もありません。この委員会の任期中はあり得ません。目標は2%のみです」と、ケビン・ウォーシュFRB議長は述べた。 FOMC声明を受けて、フェデラルファンド先物市場は「わずかに」変動したと、レイモンド・ジェームズはメモで述べた。12月の会合でフェデラルファンド金利が据え置かれる確率は、火曜日の11.0%から水曜日には8.4%に低下した。金利が25ベーシスポイント上昇する確率は89%超から92%近くまで上昇し、2回連続で25ベーシスポイント上昇する確率は53.0%でほぼ変化がなかった。 ロイター通信によると、英国の海上警備会社アンブリーは水曜日、エジプトの地中海沿岸にあるダミエッタ港で、米国所有のガス貯蔵タンカーがドローン攻撃を受けたとの初期評価を発表した。 同報道によると、ドナルド・トランプ大統領は、米軍への攻撃を中止した数日後にイランが攻撃したことに対し、報復すると表明した。「今度は我々の番だ」とトランプ大統領はホワイトハウスで述べたと伝えられている。大統領は、いずれイランとの合意が得られるかどうかを見守ると述べた上で、「我々はイランに非常に厳しい打撃を与えるつもりだ」と語った。 イエメンのフーシ派は、サウジアラビアに対する海上封鎖を宣言してから1週間後、紅海南部を航行する商船に通行料を課すことを検討していると、事情に詳しい地域筋がロイター通信に語った。紅海はサウジアラビア産原油の重要な輸出ルートであり、世界の石油・天然ガスの約5分の1が通過するホルムズ海峡の海上交通が依然として混乱している状況下で、その重要性は高まっている。 米中央軍が、イラン革命防衛隊の指示で米軍とサウジアラビアのエネルギーインフラを攻撃したイラン系テロリストに対し、サウジアラビア軍と共同でイラク国内での空爆作戦を実施したと発表したことを受け、米WTI原油の期近価格は6.8%上昇し1バレル84.66ドル、国際指標である北海ブレント原油は7.8%上昇し1バレル90.66ドルとなった。 米国債利回りはまちまちで、10年債利回りは7.7ベーシスポイント上昇して4.68%となった一方、2年債利回りは4.27%でほぼ横ばいだった。 貴金属市場では、金先物価格は0.7%上昇して1オンスあたり4,066.1ドル、銀先物価格は0.6%上昇して1オンスあたり57.84ドルとなった。
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最新情報：米株式指数はFRBの政策変更とハイテク大手の決算発表を前に急落。トランプ大統領がイランへの厳しい攻撃を誓ったことで原油価格は急騰。
（最初の段落に、指数・価格変動、FRB・企業・地政学関連のニュースを追記しました。） 米株式市場は、FRBの金融引き締め傾向への期待感と、イランによる近隣諸国へのミサイル攻撃が緊張を高めたことを受け、取引終了後に予定されている大手ハイテク企業の四半期決算発表を前に下落した。 ダウ工業株30種平均は1.4%安の51,986.1ドル、ナスダック総合指数は0.7%安の24,697.2ドル、S&P500種指数は0.7%安の7,376.8ドルで取引を終えた。エネルギー、生活必需品、一般消費財を除く全セクターが下落した。特に工業、素材、テクノロジーセクターの下落幅が大きかった。 マイクロソフト（MSFT）、メタ・プラットフォームズ（META）、ラムリサーチ（LRCX）、アーム（ARM）、クアルコム（QCOM）は水曜日の取引終了後に決算を発表する予定で、投資家はこれらの企業が人工知能関連の設備投資とフリーキャッシュフローの状況についてどのような見解を示すかに注目するだろう。 Finvizがまとめたデータによると、時価総額2000億ドル以上の企業のうち、日中パフォーマンスがワースト10だった銘柄のうち8銘柄がテクノロジーセクターに属していた。純資産772億ドルのヴァンエック・セミコンダクターETF（SMH）は、正午過ぎに3.1%下落した。 CME FedWatchツールによると、FRBは水曜日の政策発表で、3.5%～3.75%の目標レンジを据え置く可能性が高い。しかし、フェデラルファンド金利の目標金利が12月に4.25～4.5％に引き上げられる確率は、水曜午後時点で1か月前の9％から17％に急上昇しており、一部の市場参加者の間で金融引き締めへの強い懸念が高まっていることを示唆している。 マッコーリーのグローバル為替・金利ストラテジスト、ティエリー・ウィズマン氏はメモの中で、この金融引き締めへの懸念は、より控えめな、あるいは遠回しな表現で伝えられる必要があるかもしれないと指摘した。あるいは、ケビン・ウォーシュFRB議長は、水曜の記者会見で、よりタカ派的な多数派の意見に配慮し、「遅滞なく」物価安定を促進するという姿勢をより強く打ち出す必要があるかもしれない、とウィズマン氏は述べた。 「それでも不十分な場合は、今日のFOMC会合後、FRB当局者の発言や会見において、よりタカ派的な懸念がより強く表れるだろう」とウィズマン氏はメモの中で述べている。 「しかし、いずれにせよ――おそらくは反対意見も含め――FRBの金融引き締め傾向は、今日か今後数日のうちに市場に影響を与えるだろう。」 地政学的なニュースでは、ドナルド・トランプ大統領がイランに厳しい打撃を与えるだろうと述べたと、FOXニュースが報じた。 米中央軍は、イラン革命防衛隊が米軍とサウジアラビアのエネルギーインフラへの攻撃を指示したイラン系テロリストに対し、サウジアラビア軍と共同でイラク国内での攻撃を実施したと発表した。 米WTI原油先物（期近物）は6.8%上昇し1バレル84.63ドル、北海ブレント原油（国際指標）は7.6%上昇し1バレル90.45ドルとなった。 米国債利回りは上昇し、10年債利回りは3.5ベーシスポイント上昇して4.64%、2年債利回りは4.5ベーシスポイント上昇して4.32%となった。 貴金属市場では、金先物価格は4,039.2ドルで横ばい、銀先物価格は0.8％上昇して57.99ドルとなった。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$ARM$LRCX$META$MSFT$QCOM$SMH
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上場投資信託（ETF）と米国株は正午過ぎに下落
主要市場指標 主要市場ETFであるIWMとIVVは下落した。アクティブ運用型のインベスコQQQトラスト（QQQ）は1.4%下落した。 米株式指数は、米連邦準備制度理事会（FRB）の金融引き締めへの期待感と、イランによる近隣諸国へのミサイル攻撃が、取引終了後に予定されている大手ハイテク企業の四半期決算発表を前に緊張を高めたことを受け、下落した。 エネルギー iShares US Energy ETF（IYE）とState Street Energy Select Sector SPDR（XLE）はそれぞれ約2.1%上昇した。 テクノロジー State Street Technology Select Sector SPDR ETF（XLK）は1.8%下落、iShares US Technology ETF（IYW）は1.4%下落、iShares Expanded Tech Sector ETF（IGM）は1.5%下落した。 ステート・ストリートSPDR S&P半導体（XSD）は4.4%下落、iシェアーズ半導体（SOXX）は4.5%下落した。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR（XLF）は0.9%下落した。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は2.6%下落、その弱気版であるディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は2.5%上昇した。 商品 原油は6.6%上昇、ユナイテッド・ステイツ・オイル・ファンド（USO）は7%上昇した。天然ガスは0.8%上昇、ユナイテッド・ステイツ・ナチュラル・ガス・ファンド（UNG）は1.6%上昇した。 COMEXの金は0.2%下落、ステート・ストリートSPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は0.1%上昇した。銀は1%上昇、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は1.1%上昇した。 消費財 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR（XLP）は0.7%上昇。バンガード・コンシューマー・ステープルズETF（VDC）は0.6%上昇、iシェアーズ・ダウ・ジョーンズ米国消費財ETF（IYK）は0.3%上昇した。 ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR（XLY）は小幅上昇。ヴァンエック・リテールETF（RTH）は0.2%上昇、ステート・ストリートSPDR S&Pリテール（XRT）は0.3%上昇した。 ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR（XLV）は0.1%下落。iシェアーズ米国ヘルスケアETF（IYH）とバンガード・ヘルスケアETF（VHT）はそれぞれ2%下落。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は1%下落した。 産業セクター ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR（XLI）は2.8%下落しました。バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）は2.9%下落、iシェアーズ米国インダストリアル・インデックス・ファンド（IYJ）は2%下落しました。 暗号資産 正午の取引では、ビットコイン（BTC/USD）は0.3%下落しました。暗号資産ETFでは、プロシェアーズ・ビットコインETF（BITO）が小幅下落、プロシェアーズ・イーサリアムETF（EETH）が1.4%下落、プロシェアーズ・ビットコイン＆イーサリアム時価総額加重ETF（BETH）は横ばいでした。
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