米国のドナルド・トランプ大統領が週末のイランとの交渉不調を受け、ホルムズ海峡を封鎖すると発言したことを受け、月曜日のプレマーケット取引で、広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P 500 ETFトラスト（SPY）は0.7%下落し、活発に取引されているインベスコQQQトラスト（QQQ）も0.6%下落した。 米国株先物も下落し、S&P 500指数先物は0.6%、ダウ工業株30種平均先物は1%、ナスダック先物は0.7%それぞれ下落した。 3月の既存住宅販売件数は午前10時（東部時間）に発表される。 連邦準備制度理事会（FRB）のスティーブン・ミラン理事は月曜日に講演を行う予定だ。 プレマーケット取引では、ビットコインは0.4%下落した。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）が3.2%下落、Ether ETF（EETH）が3.1%下落、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）が0.1%下落しました。 注目銘柄： ヘルスケア State Street Health Care Select Sector SPDR ETF（XLV）は0.3%下落、Vanguard Health Care Index Fund（VHT）は0.1%上昇、iShares US Healthcare ETF（IYH）は0.1%上昇しました。iShares Biotechnology ETF（IBB）は0.7%下落しました。 Spyre Therapeutics（SYRE）の株価は、同社が中等度から重度の活動性潰瘍性大腸炎治療薬として開発中のSPY001が第2相臨床試験で主要評価項目および主要副次評価項目を達成したと発表したことを受け、プレマーケットで24%以上上昇しました。 勝者と敗者： 消費関連 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.1%下落、バンガード・コンシューマー・ステープルズ・インデックス・ファンドETF（VDC）は0.5%下落しました。iシェアーズUSコンシューマー・ステープルズETF（IYK）は0.3%上昇しました。ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.8%下落しました。ヴァンエック・リテールETF（RTH）は取引がなく、ステート・ストリートSPDR S&PリテールETF（XRT）は0.5%下落しました。 レゲット＆プラット（LEG）の株価は、ソムニグループ・インターナショナル（SGI）が約25億ドル相当の全額株式交換でレゲット＆プラットを買収することに合意したことを受け、取引開始前に8%以上上昇しました。ソムニグループの株価は、取引開始前に1.7%下落しました。 テクノロジー ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は0.9%下落、iシェアーズ米国テクノロジーETF（IYW）は横ばい、iシェアーズ・エクスパンデッド・テクノロジー・セクターETF（IGM）は1.5%下落しました。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）が0.8%下落、iシェアーズ半導体ETF（SOXX）が1%下落しました。 ONセミコンダクター（ON）の株価は、バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズが同社株の投資判断を「中立」から「買い」に引き上げたことを受け、プレマーケット取引で3%以上上昇しました。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は1%下落しました。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は2.6%下落、一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は2.9%上昇しました。 ロイズ・バンキング・グループ（LYG）の株価は、同社が英国金融行動監視機構（FCA）の自動車ローン救済制度への対応を「進めている」と発表したことを受け、取引開始前に2%以上下落した。 産業セクター ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLI）は0.7%下落、バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）は0.8%下落、iシェアーズ米国インダストリアルETF（IYJ）は0.4%下落した。 MDAスペース（MDA）の株価は、防衛機関が重要な宇宙インフラを監視、保護、確保するための宇宙制御プラットフォームを発表したことを受け、取引開始前に1%以上上昇した。 エネルギーセクター iシェアーズ米国エネルギーETF（IYE）は1.7%上昇、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は1.9%上昇した。 ベーカー・ヒューズ（BKR）の株価は、同社がウェイゲート・テクノロジーズ事業をストックホルムに拠点を置くヘキサゴンに約14億5000万ドルの現金で売却する契約を締結したと発表したことを受け、月曜日の取引開始前に1%以上上昇した。 商品市場 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、米国産WTI原油の期近先物が8%上昇し、1バレル＝104.27ドルとなった。天然ガスは2.5%上昇し、100万BTU当たり2.72ドルとなった。米国石油ファンド（USO）は7.4%上昇、米国天然ガスファンド（UNG）は1.9%上昇した。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）では、5月限の金先物が1.2%下落し、1オンス＝4,728.90ドルとなった。銀先物は3.1%下落し、1オンス＝74.11ドルとなった。 SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は1％下落し、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は2.8％上昇した。
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米国エネルギー省、戦略石油備蓄（SPR）から850万バレルの石油供給契約を締結したと発表
米国エネルギー省は金曜日、ブライアン・マウンド戦略石油備蓄から850万バレルの原油を緊急交換する契約を締結したと発表した。 この措置は、国際エネルギー機関（IEA）加盟国による世界石油市場の安定化を目的とした4億バレルの協調放出の一環として承認された1億7200万バレルの放出における、エネルギー省による第2段階の実施となる。 エネルギー省の声明によると、今回の契約締結は、この交換に関するエネルギー省の最近の提案依頼書（RFP）に基づくもので、供給は直ちに開始される。また、今回の措置は短期的な供給途絶への対応を目的としている。 これらの契約に基づき、エネルギー省は850万バレルの原油交換を進め、来年までにプレミアム原油を追加で返還する予定だ。 今回の措置は、バイユー・チョクトー、ブライアン・マウンド、ウェスト・ハックベリーの各油田から4,520万バレルの原油を供給した交換プログラムの初期段階に続くものです。 「本日の供給決定は、原油を迅速に市場に供給し、短期的な供給途絶を緩和するための我々の取り組みを継続するものです」と、エネルギー省（DOE）炭化水素・地熱エネルギー局のカイル・ハウストヴェイト次官補は述べました。 同次官補はさらに、この交換プログラムを通じて、DOEは重要な原油を直ちに供給するとともに、将来的には戦略石油備蓄（SPR）にさらに多くの原油を還元することを目指していると付け加えました。
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米商品先物・オプション市場において、外部投資家の買いが強気姿勢を強めていると米商品先物取引委員会（CFTC）が発表
米商品先物取引委員会（CFTC）が毎週発表する建玉報告（COTレポート）によると、資金運用会社は依然として大豆油先物・オプション市場で強気、つまり買い持ち（ネットロング）の姿勢を維持している。 4月7日締めの週のCOTレポートによると、資金運用会社はカリフォルニア低炭素燃料基準（CLFS）市場で62,703契約の買い持ち（ネットロング）を保有しており、これは市場が上昇すると見込んでいる。一方、生産者、商社、加工業者、消費者は80,902契約の売り持ち（ネットショート）を保有しており、これは市場が下落すると見込んでいる。 COTレポートによると、資金運用会社はD6再生可能エネルギー識別番号（RIN）現年度先物・オプション市場で1,650契約の買い持ちを保有しており、生産者、商社、加工業者、消費者は1,322契約の買い持ちを保有している。 D4バイオディーゼルRINS当年度先物・オプション市場では、資金運用会社は3,590契約のネットロングポジションを保有している一方、生産者、販売業者、加工業者、消費者は2,599契約のネットショートポジションを保有しています。 エタノールについては、資金運用会社は先物・オプション市場で7,317契約のネットロングポジションを保有しています。生産者、販売業者、加工業者、消費者はエタノールを7,967契約売り越しています。 大豆油先物・オプション市場では、資金運用会社は150,682契約のネットロングポジションを保有しています。これは、前週比で10,686契約のロングポジションを追加し、4,187契約のショートポジションを削減した結果です。生産者、販売業者、加工業者、消費者は273,778契約のネットショートポジションを保有しています。 外部投資家は太陽光発電代替エネルギークレジット市場で2,370契約の買い越しとなっている一方、生産者、販売業者、加工業者、消費者は8,345契約の売り越しとなっている。 資金運用会社はマレーシア産パーム油先物市場で579契約の売り越しとなっている。
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米国天然ガス最新情報：穏やかな天候見通しと需要の軟化を受け、先物価格は下落
金曜日の時間外取引で、米国の天然ガス先物価格は小幅下落した。これは、国内の大部分で温暖な気候が予想されていることが、暖房需要の見通しを圧迫したためだ。 ヘンリーハブの期近限月契約と期近限月契約はともに0.64%下落し、100万英国熱量単位（MMBtu）あたり2.653ドルとなった。 気象予報は依然として主要な下落要因となっている。気象予報会社コモディティ・ウェザー・グループは、4月19日まで米国東部で平年を上回る気温が続くと予測しており、これによりシーズン後半の暖房需要が減少すると見込んでいる。 季節的な「肩期」の状況も現物市場に圧力をかけた。米国エネルギー情報局（EIA）によると、ヘンリーハブのスポット価格は、水曜日までの1週間で前週の2.99ドルから0.19ドル下落し、1MMBtuあたり2.80ドルとなった。これは、広範囲で気温が上昇したため、消費が低迷したことが背景にある。 需要指標もこうした軟調な状況を反映している。バーチャートがBNEFのデータを引用して発表したところによると、米国本土48州のガス需要は金曜日時点で日量683億立方フィートと推定され、前年同期比9.7%減となった。 供給面では、生産量は前日比で緩やかに回復し、概ね堅調な水準に戻った。NRGエナジーによると、週初めに日量1086億立方フィートから1066億立方フィートに減少した後、日量1070億立方フィートに増加した。バーチャートが引用したBNEFの別のデータでは、米国本土48州のドライガス生産量は日量1113億立方フィートと前年同期比3.9%増となっている。 LNG需要は依然として堅調だ。NRGによると、供給ガス流量は日量189億立方フィートとほぼ供給能力に達しており、世界的な需給バランスが依然として逼迫していることを示している。しかし、EIAのデータによると、4月8日までの週のLNG輸送量は1410億立方フィート（Bcf）で、タンカー37隻が前週比80億立方フィート減、タンカー数も2隻減と、輸出量はやや減少した。 EIAは木曜日、4月3日までの週の純流入量が500億立方フィートだったと発表した。これは前年同期の530億立方フィートとほぼ同水準だが、過去5年間の平均流入量120億立方フィートを大きく上回っている。総在庫量は前年同期比890億立方フィート増、過去5年間の平均を870億立方フィート上回った。